会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议通知于2024年5月16日发出，5月24日召开[1] - 参加会议的监事有万芳、王彦颖、叶婷女士[1] 审议事项 - 会议审议《关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期锁条件成就的议案》[2] - 151名激励对象解锁资格合法有效，满足解锁条件[2] 表决结果 - 会议表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股权激励 - 本次符合解锁条件激励对象151人[2] - 本次限制性股票解锁964.20万股，占总股本1.9374%[2] - 本次申请解锁股票占首次授予总数40%[2] - 激励计划分三期解锁，比例30%、30%、40%[9] - 第三个锁定期于2024年5月31日届满[10] 股票调整与注销 - 2021年授予数量由3100万股调为3075万股[5] - 2021 - 2024年累计注销457.3万股[5][6][7] 过往解锁情况 - 2022年第一个解锁期解锁900.75万股，占总股本1.8054%[6] - 2023年第二个解锁期解锁852.75万股，占总股本1.71%[6] 业绩情况 - 2020年营收112,794.27万元，2023年为249,597.48万元，增长121.29%[11] 人员解锁明细 - 曹艺本次可解除限售20万股[14] - 其他150人本次可解除限售944.20万股[14] 决策意见 - 董事会同意办理解锁事宜[12] - 薪酬与考核委员会同意办理第三期解锁事宜[15] - 监事会同意办理第三个解锁期解锁事宜[16] - 律师认为满足第三个解除限售期条件[17]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江方正电机股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 255 号 浙江方正电机股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1. 关于业绩预告修正。你公司于 2024 年 4 月 29 日披露了 《2023 年度业绩预告修正公告》，将扣除非经常性损益后的净 利润（以下简称"扣非后净利润"）从原预计区间"盈利：2,000 万元–3,000 万元"下调至"亏损：1000 万元–0 万元"。调整 原因包括计提质量索赔金、核销调减原确认的递延所得税资产、 补提存货跌价准备、计提商誉减值准备等。 请你公司： 请你公司： （1）说明针对内部控制制度、资金管理制度、关联交易决 策和审批制度的缺陷采取的实质性整改措施、整改责任人及内部 控制整改进展，审计委员会是否对公司财务报告履行了监督和特 别注意义务； （2）自查并说明是否存在其他控股股东、实际控制人及其 关联方非经营性占用上市公司资金的情形。 请董事会审计委员会和监事会对问题（1）（2）进行核查并 发表明确意见。 （1）结合业绩预告修正的 ...

会议安排 - 公司2024年4月29日召开董事会会议审议召开2023年度股东大会议案[4] - 2024年4月30日刊载召开2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月20日下午13：00召开现场会议，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人19名，代表股份98,816,728股，占比19.9279%[7] - 网络有效投票股东6名，代表股份518,186股，占比0.1045%[7] - 现场和网络出席股东合计25名，代表股份99,334,914股，占比20.0324%[8] - 中小投资者20名，拥有及代表股份8,713,867股，占比1.7573%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，反对和弃权股数占比小[12][13][15][16][18][19] - 申请办理银行授信额度等议案同意股数占比99.4891%[16][17] - 董事薪酬议案同意股数占比99.9070%[17] 结果认定 - 本次股东大会审议议案获得通过[22] - 律师认为表决程序和结果合法有效[22][23]

业务合作 - 公司成为小鹏汽车某车型零部件供应商[3] - 项目预计2025年Q3量产供货[3] - 项目生命周期5年总需求量约35万台[3] 业务情况 - 新能源汽车驱动电机业务是战略重点[5] - 新能源汽车驱动电机出货量增长快且居行业前列[5] 风险提示 - 《意向书》不构成订单，供货量以合同为准[6] - 产业政策等因素或影响供货量[6] - 项目开发进度待推进[6] - 预计对本年度收入利润无重大影响[6] - 本次配套存在不确定性影响[7]

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-032 浙江方正电机股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午13:00 网络投票时间为： 2024 年 5 月 20 日, 其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9：30－11： 30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号方正电 机一楼会议室。 2. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 3. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长 ...

公司决策 - 公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票[1] 数据相关 - 公司注册资本将从497,669,930元减少到495,871,930元[1] 其他事项 - 债权人可在通知公告披露之日起45天内向公司申报债权[1]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.96亿元，较2022年调整后增长7.09%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较2022年调整后增长143.29%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 84.92万元，较2022年调整后增长99.66%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，较2022年调整后增长7896.77%[10] - 2023年末总资产40.77亿元，较2022年末调整后增长6.61%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.08亿元，较2022年末调整后增长11.87%[11] - 2023年基本每股收益0.2009元/股，较2022年调整后增长143.67%[11] - 2023年稀释每股收益0.2009元/股，较2022年调整后增长143.67%[11] - 2023年加权平均净资产收益率7.65%，较2022年调整后增长141.13%[11] - 2023年营业收入扣除金额8912.34万元，2022年为7650.76万元[12] - 公司2023年各季度营业收入分别为4.45亿元、5.70亿元、6.11亿元、8.69亿元[14] - 公司2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为817.20万元、1848.15万元、6017.52万元、1324.82万元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1304.92万元，2022年为 - 116.69万元，2021年为1.12亿元[15] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为1.01亿元，2022年为1884.55万元，2021年为6206.60万元[15] - 公司2023年非经常性损益合计为1.01亿元，2022年为1576.54万元，2021年为1.71亿元[16] - 2023年度公司实现营业收入249,597.48万元，比上年同期增长7.09%；归属于上市母公司股东的净利润总额10,007.69万元，比上年同期增长143.29%；归属于上市母公司股东的所有者权益140,840.56万元，比上年末增加11.87%[37] - 2023年销售费用4702.05万元，同比减少44.15%，主要因新能源电驱产品质量索赔费用减少[51] - 2023年管理费用1.35亿元，同比减少3.36%，主要因本期股份支付费用减少[51] - 2023年财务费用1977.04万元，同比增加998.83%，主要因公司借款增加，利息支出相应增加[51] - 2023年研发费用1.68亿元，同比减少11.65%，主要因本期开发测试材料支出减少[51] - 2023年研发人员数量624人，较2022年的498人增长25.30%，占比从17.98%提升至21.30% [55] - 2023年研发投入金额194,092,190.51元，较2022年的212,696,957.81元下降8.75%，占营业收入比例从9.13%降至7.78% [55] - 2023年经营活动现金流入小计2,836,847,967.93元，同比增长9.84%；现金流出小计2,670,133,368.17元，同比增长3.46%；现金流量净额166,714,599.76元，同比增长7,896.77% [55] - 2023年投资活动现金流入小计235,840,673.37元，同比下降66.35%；现金流出小计484,364,627.22元，同比下降65.52%；现金流量净额 -248,523,953.85元，同比增长64.70% [55] - 2023年筹资活动现金流入小计591,816,370.97元，同比下降23.35%；现金流出小计512,324,158.16元，同比增长152.80%；现金流量净额79,492,212.81元，同比下降86.04% [55] - 2023年末货币资金403,012,938.32元，占总资产比例9.88%，较年初比重增加1.43% [57][58] - 2023年末应收账款1,078,556,189.25元，占总资产比例26.45%，较年初比重增加6.62% [58][59] - 2023年末存货277,190,122.90元，占总资产比例6.80%，较年初比重减少5.64% [59] - 2023年末固定资产1,109,128,986.42元，占总资产比例27.20%，较年初比重增加8.06% [60] - 2023年末长期借款412,059,900.00元，占总资产比例10.11%，较年初比重增加3.86% [61] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为缝纫机应用类、汽车应用类及智能控制器的研发、生产与销售[20] - 2023年我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，出口达120.3万辆，同比增长77.6%[21] - 2023年新能源乘用车驱动电控全年累计搭载量830万台，同比上涨44.15%，其中三合一电驱动系统全年累计搭载量545.44万台，同比上涨51%[23] - 2023年电机配套企业中前十企业市场份额73.11%[23] - 截至2023年底，公司新能源驱动电机累计出货量近260万台，产品应用超40多个车型[29] - 公司浙江丽水年产180万台驱动电机项目部分建成投产；浙江德清拟新建年产300万台驱动电机项目，第一期年产80万台项目部分建成投产，第二期年产220万台项目主体厂房动工建设[29] - 公司智能控制器业务营业收入同比增长12.05%[30] - 2023年上海海能DCU产品因排放升级、技术换代影响销量大幅减少，GCU产品仍处于研发阶段尚未开始量产[33] - 上海海能航空发动机控制系统小批列装；全国产芯片控制器配套2.6MW发动机，通过客户验收；国六天然气发动机控制系统，配套K15N重卡发动机实现量产[33] - 多功能家用缝纫机电动机年产400万套，全球市场占有率约为75%[35] - 公司正在浙江丽水新建年产180万台驱动电机项目，已建成部分产能投入量产；在浙江德清拟新建年产300万台驱动电机项目，第一期年产80万台项目已完成主体厂房建成，部分产线开始投产，第二期主体厂房正在建设中[35] - 2023年汽车应用类产品收入1,526,975,134.52元，占比61.18%，同比增长8.27%；智能控制器收入734,290,209.95元，占比29.42%，同比增长11.70%；缝纫机应用类收入209,775,450.60元，占比8.40%，同比下降11.96%；其他收入24,933,990.27元，占比1.00%，同比增长0.96%[38] - 2023年国内收入2,201,263,472.28元，占比88.19%，同比增长9.94%；国外收入294,711,313.06元，占比11.81%，同比下降10.25%[38] - 2023年缝纫机应用类销售量4,062,434.00台/套，同比增长0.93%；生产量3,888,321.00台/套，同比下降5.89%；库存量317,374.00台/套，同比下降35.43%[42] - 2023年汽车应用类销售量1,150,073.00台/套，同比增长7.82%；生产量1,081,916.00台/套，同比下降3.23%；库存量181,395.00台/套，同比下降27.31%[42] - 2023年智能控制器销售量34,997,954.00台/套，同比增长46.99%；生产量34,052,702.00台/套，同比增长39.14%；库存量2,229,930.00台/套，同比下降29.77%[42] 行业市场数据 - 2020年全球新能源汽车销量为312万辆，中国和欧洲两大市场销量合计占比87%[20] - 《中国新能源汽车行业发展白皮书（2021年）》预测2025年全球新能源汽车渗透率将超20%[20] - 2020年全球新能源汽车行业扁线电机渗透率为15%，我国约为10%；2021年我国与全球均增长至25%；预计2025年将提升至90%，届时全球需求量超2000万台，国内约750万台[23] - 预计2030年汽车电子在整车制造成本中的占比为49.55%[24] - 2019年中国汽车电子市场规模约962亿美元，同比增长10.07%；2020年增大约为1029亿美元；预计2025年将达到1412亿美元[24] - 预计2024年全球智能控制器市场规模有望达到约2万亿美元，国内将达到3.8万亿元[26] 公司治理相关 - 报告期内公司召开6次股东大会，包括2022年年度股东大会和5次临时股东大会[79] - 报告期内公司召开17次董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[81] - 报告期内公司召开16次监事会，监事会由3名监事组成，其中一名职工代表监事[82] - 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来及变相资金占用情形[80] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会[81] - 公司监事会对规范运作、财务状况等进行严格监督[82] - 公司严格按规定履行信息披露义务[83] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.46%，召开日期为2023年02月02日[94] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.35%，召开日期为2023年03月10日[94] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.40%，召开日期为2023年04月07日[94] - 2022年度股东大会投资者参与比例为20.47%，召开日期为2023年05月22日[94] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为18.72%，召开日期为2023年08月21日[94] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为20.03%，召开日期为2023年10月16日[94] - 董事、总经理牛铭奎期初和期末持股数均为3,070,000股[95] - 副总经理、财务总监兼董事会秘书牟健期初和期末持股数均为1,125,050股[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[86] - 公司在资产、业务、人员、机构、财务方面独立于控股股东、实际控制人[93] - 2023年4月7日冯融、邹建生、何德军等多人因换届离任公司相应职务[97] - 牛铭奎现任上市公司董事长、总经理，沈志刚、牟健等为现任公司董事[97] - 陈林荣、鲁统利、戎云林为上市公司独立董事[98] - 万芳、王彦颖、叶婷为上市公司监事，万芳任监事会主席[98] - 曹艺任上市公司总工程师[98] - 万芳、牛铭奎、牟健自2022年10月11日起任湖州智驱科技产业发展有限公司董事且不领取报酬津贴[99] - 2023年6月25日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[100] - 2024年1月19日，公司被责令改正，给予警告，并处以400万元罚款；财务总监兼董事会秘书牟健被给予警告，并处以130万元罚款；董事长、总经理、时任副总经理牛铭奎被给予警告，并处以80万元罚款[101] - 2024年2月1日，公司及相关人员被采取责令改正的行政监管措施，部分人员被出具警示函并记入证券期货市场诚信档案[102] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计492.77万元[107] - 董事长、总经理牛铭奎报告期内从公司获得税前报酬144.12万元[107] - 副总经理、财务总监兼董事会秘书牟健报告期内从公司获得税前报酬86.64万元[107] - 总工程师曹艺报告期内从公司获得税前报酬182.88万元[107] - 2023年公司第七届董事会召开6次会议，第八届董事会召开3次会议[107][108][109][111][112][113][114][115][116] - 第七届董事会第二十四次会议于2023年1月10日召开[107] - 第八届董事会第一次会议于2023年4月10日召开[114] - 第八届审计委员会于2023年4月27日和10月25日各召开1次会议[127] - 第八届薪酬和考核委员会于2023年4月27日和5月29日各召开1次会议[127][128] - 董事牛铭奎、牟健本报告期应参加董事会17次，均现场出席[125] - 董事沈志刚、严芸菲、沈诗怡、管芮本报告期应参加董事会11次，现场出席3次，通讯出席8次[125] - 董事陈林荣、鲁统利、戎云林本报告期应参加董事会11次，现场出席6次，通讯出席5次[125] -

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入4.86亿元，较上年同期增长9.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 833.83万元，较上年同期下降202.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，较上年同期下降37.67%[5] - 本报告期末总资产41.80亿元，较上年度末增长2.51%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入486,045,523.39元，较上期445,480,311.19元增加[17] - 2024年第一季度，公司营业总成本509,002,636.61元，较上期452,802,917.83元增加[17] - 公司2024年第一季度净利润为-8,414,046.57元，上年同期为8,347,248.16元[18] - 基本每股收益为-0.0168元，上年同期为0.0164元；稀释每股收益为-0.0168元，上年同期为0.0164元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为126,946,392.74元，上年同期为203,683,740.13元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,463,898.16元，上年同期为-197,616,589.36元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,040,250.07元，上年同期为11,631,337.26元[21] - 现金及现金等价物净增加额为49,765,938.68元，上年同期为17,415,114.56元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初增长285.54%，因本期以票据形式收回的货款增加[9] - 预付账款较年初增长95.77%，系本期预付材料款增加[9] - 应付票据较年初增长63.73%，因付款主要以票据支付[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额470,212,133.03元，较期初403,012,938.32元有所增加[15] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额227,929,155.65元，较期初59,118,719.06元大幅增加[15] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额724,934,311.02元，较期初1,078,556,189.25元减少[15] - 2024年3月31日，公司资产总计4,179,594,324.36元，较期初4,077,260,434.10元增加[16] - 2024年3月31日，公司流动负债合计2,213,539,137.49元，较期初2,068,023,339.85元增加[16] 费用及收益项目关键指标变化 - 销售费用较上年同期增长37.80%，因本期计提的质量保证金增加[9] - 其他收益较上年同期增长200.28%，因本期政府补贴增加[9] - 投资收益较上年同期下降66.69%，因上年同期转让子公司收益，本期无[9] - 2024年第一季度，公司其他收益6,084,284.60元，较上期2,026,216.51元增加[17] 现金收支项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为561,010,171.70元，上年同期为709,910,995.41元[20] - 收到的税费返还为3,470,540.16元，上年同期为655,003.81元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为302,711,536.58元，上年同期为387,941,797.20元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为115,452,524.25元，上年同期为88,945,056.79元[20] 公司违规处罚情况 - 2024年1月19日，公司被责令改正，给予警告，并处400万元罚款，财务总监兼董事会秘书牟健被处130万元罚款，董事长牛铭奎被处80万元罚款[14]

财务数据关键指标变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润预计盈利10,000万元 - 13,500万元，比上年同期增长143.21% - 158.34%[2][3] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1000万元 - 0万元，比上年同期增长95.95% - 100%[3] - 2023年基本每股收益预计盈利0.19元/股 - 0.27元/股，上年同期盈利 - 0.46元/股[3] - 2023年营业收入预计240,000万元 - 250,000万元，上年同期为233,064.20万元[3] - 2023年扣除后营业收入预计235,000万元 - 245,000万元，上年同期为225,413.44万元[3] 影响归母净利润的事项 - 考虑质量索赔事项，计提质量索赔减少归母净利润约860万元[3] - 核销无法收回的应收账款，调减递延所得税资产减少归母净利润约530万元[3] - 补提存货跌价准备减少归母净利润约500万元[3] - 计提商誉减值准备减少归母净利润约130万元[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2023年年度报告为准[4]