独立董事提名 - 公司董事会提名邵晓玲为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合任职资格及独立性要求[2] - 被提名人已承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职条件 - 被提名人及其亲属不在公司任职、不持规定比例股份[7][8] - 被提名人具备基本知识和五年以上经验[6] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且未超六年[10]

独立董事提名 - 孟宪忠被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[14]

监事会会议 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年6月4日现场召开，3名监事全到[1] - 会议通过监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人议案[1] 候选人信息 - 提名贾滢澜、陈志旻为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] - 贾滢澜持有公司股票4,410股，陈志旻未持股[6][7] - 两人无关联关系，符合任职条件[6][7] 其他事项 - 监事会候选人相关人数比例合规[2] - 第九届监事会监事津贴标准议案提交2023年度股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 2023年6月30日深交所受理公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件[1] - 公司及保荐机构向深交所提交撤回及终止审核申请[1][2] - 2024年5月22日深交所决定终止对该申请的审核[2][4]

会议基本信息 - 会议名称为海得控制2023年度网上业绩说明会暨终止重大资产重组事项投资者说明会 [2] - 会议时间为2024年5月20日15:00 - 17:00 [2] - 会议地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理等相关人员及投资者 [2] 重大资产重组相关 - 因近期市场环境变化，继续推进重大资产重组不确定性大，为维护公司及股东利益，拟协商终止 [4] - 决策中按规定履行程序和信息披露义务，关注投资者和市场反应 [4] - 未来会根据市场情况审慎评估，适时推进协同优质标的并购，启动将依规披露 [4][5] 新能源业务相关 业务增长驱动力与布局 - 新能源业务是公司战略重要部分，动力源于绿色化发展、构建新型电力系统和双碳目标 [6] - 已设立海得欧洲公司，与国内十多家签工商侧储能战略合作协议 [6] 市场数据 - 2023年全球储能市场增速近149%，规模达110GWh，中国占47%，美国占23%，中美欧占比超90%，预计2025年装机超235GWh，2030年超550GWh，年均复合增长率超25% [6] - 2023年中国新增工商储装机1.5GWh，2024年Q1用户侧新增装机储能项目117个，投运规模0.4GW/1.2GWh，容量规模环比+64%，预计2025年装机达18GWh，年均复合增长率超60% [6] 业务策略 - 市场布局：在峰谷套利收益高地区重点布局，在收益一般区域寻求大项目突破，针对高耗能行业一企一策 [6] - 产品方面：完成PCS、EMS和BMS全套自研，有多种规格产品，设计上确保安全并购置保险 [7][8] - 系统解决方案：制定高耗能通用和定制化方案，实现光储、光储充一体化及源网荷储一体化 [9] 公司战略规划与竞争力 战略规划 - 围绕服务型制造，以智能制造为主体，数字化和绿色化为两翼开展业务 [10] - 数字化业务以信息化为基础开展软硬件研发等，绿色化业务开展新能源电力电子和储能业务 [10] 竞争力 - 工业信息化和自动化业务通过软件解决方案、提高自主可控产品销售比重等形成差异化和综合竞争力 [11] - 新能源储能业务注重产业链定位，构建共赢价值链 [12] - 新能源大功率电力电子产品业务与主机制造头部企业合作，优化产品和供应链，提升市场占有率 [12] 经营与财务相关 应对价格战与资产减值 - 应对储能价格战，通过供应链管理、研发、精益化生产降本，开展海内外工商储业务 [13] - 2023年新能源业务收入增123%，应收账款及坏账准备计提增加，通过信用和合同管理、优化项目交付降低资产减值风险 [13] 业绩与利润情况 - 2024年力争营业收入和营业利润增长，目前经营正常，财务稳健 [14][15] - 一季度亏损和营收下降，因新能源业务项目交付和结算不及预期，且投入增加致费用上升 [16] - 后续将调整储能业务结构，拓展工商储业务，减少业务对收入和利润波动影响 [17][19] 研发投入 - 2023年研发费用约1亿元，数字化投入工业智能网管软件及边缘侧产品，绿色化投入储能PCS、BMS、EMS及数字化运维系统 [34] 现金流情况 - 一季度经营活动现金流负3.08亿多，因新能源储能业务扩张，市场、研发等投入及货款结算增加 [36] 其他业务相关 工业互联网与工业机器人 - 工业互联网领域营收下降，因经济下行、产业升级、供应链重构，产品市场规模增速下降，竞争加剧 [16] - 工业机器人接入“二化”融合解决方案控制层和数据交互层，在冶金等行业开展无人化智能系统应用需融合技术 [24] 合作情况 - 未与特斯拉开展业务合作，但不排除与包括特斯拉储能超级工厂在内的电池厂家建立合作 [25][29] - 控股子公司与中控技术等15家签工商侧储能战略合作协议，已按协议开拓市场 [30]

市场扩张和并购 - 公司拟购买上海行芝达自动化科技有限公司75%股权并配套募资[1] 其他新策略 - 2024年4月25日公司决定终止重大资产重组事项[1] - 2024年4月29日公司披露终止重大资产重组事项公告[1] 合规核查 - 本次交易内幕信息知情人自查期间为2023年6月9日至2024年4月29日[2] - 本次交易内幕信息知情人核查范围包括上市公司等六类主体[3][4] - 自查范围内内幕信息知情人在自查期间无买卖海得控制股票情形[5][6]

市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的公司75%股权并募集配套资金[6] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[6] 其他新策略 - 自查期间为2023年6月9日至2024年4月29日[8] - 内幕信息知情人核查范围包括上市公司、交易对方等相关人员[9] - 内幕信息知情人在自查期间无买卖上市公司股票行为[10]

重组进程 - 拟发行股份及支付现金购买上海行芝达75%股权并募资，构成重大资产重组[1] - 2023年3月20日停牌，3月29日复牌[2][3] - 2023年6月30日受理申请，同日中止审核[4] - 2023年8月2日恢复审核，8月16日收问询函[5] - 2023年11月14日收二轮问询函，11月23日回复[6] - 2024年1月19日收落实函，2月29日再次中止审核[7] 重组结果 - 拟协商终止重组，4月25日董监事会、5月17日股东大会通过[8][10] 其他 - 自查期内幕信息知情人无买卖股票情形[12] - 承诺终止公告日起至少一月内不再筹划重组[13] - 申万宏源、华兴证券出具核查意见[16][18]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-026 上海海得控制系统股份有限公司 关于终止重大资产重组事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"海得控制"、"公司"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司 （以下简称"标的公司"）75%的股权并向不超过 35 名特定对象配套募集资金 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第 十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等议案。公司终 止本次重大资产重组事项经独立董事专门会议审议通过。2024 年 5 月 17 日，公 司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-025 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 5 月 17 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，和下午13:00至15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票。 会议由公司董事会召集，公司董事长许泓先生因公无法主持会议，经半数以 ...