收入和利润（同比） - 营业收入为2.14亿元人民币，同比下降27.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3047.27万元人民币，同比下降173.88%[17] - 基本每股收益为-0.150元/股，同比下降175.00%[17] - 营业总收入21356.29万元，同比减少27.77%[31] - 投资收益752.8万元，同比增加231.81%[31] - 营业外收入178.56万元，同比减少96.84%[31] - 营业收入同比下降27.77%至2.14亿元，上年同期为2.96亿元[39] - 净利润亏损3,047.27万元，去年同期为盈利4,124.40万元，同比转亏[112] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损3047.27万元，同比下降173.9%[113] - 基本每股收益为-0.15元，同比下降175%[113][117] - 营业收入为2.14亿元，同比下降27.8%[115] - 营业外收入为178.56万元，同比下降96.8%[115] 成本和费用（同比） - 营业总成本25334.84万元，同比减少20.20%[31] - 营业成本下降20.4%至1.89亿元，去年同期为2.38亿元[112] - 资产减值损失下降45.8%至692.94万元，去年同期为1,278.21万元[112] - 营业成本为1.89亿元，同比下降20.4%[115] - 资产减值损失为673.43万元，同比下降47.4%[115] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2283.14万元人民币，同比下降60.86%[17] - 经营活动现金流量净额2283.14万元，同比减少60.86%[31] - 投资活动现金流量净额3055.21万元，同比减少70.27%[34] - 筹资活动现金流量净额-6802.28万元，同比改善48.66%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为2283.14万元，同比下降60.9%[120] - 投资活动产生的现金流量净额为3055.21万元，同比下降70.3%[120] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.8%，从5813.3万元降至2335.6万元[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降38.9%，从3.48亿元降至2.13亿元[122] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降51.3%，从2.73亿元降至1.33亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额为3055.2万元，同比大幅下降70.3%[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6802.3万元，较上年同期的-1.33亿元有所改善[124] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长40.8%，从1889.9万元增至2661.3万元[122] - 取得借款收到的现金为2.92亿元，较上年同期的2.99亿元略有下降[124] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金8074.39万元，同比减少50.63%[31] - 存货26160.87万元，同比增加31.82%[31] - 短期借款36200万元，同比增加44.27%[31] - 货币资金同比下降62.32%至8074万元，占总资产比例下降8.11个百分点至7.04%[43] - 应收账款同比下降33.68%至3.97亿元，占总资产比例下降7.71个百分点至34.62%[43] - 存货同比上升69.75%至2.62亿元，占总资产比例上升11.91个百分点至22.81%[43] - 短期借款同比上升32.45%至3.62亿元，占总资产比例上升12.24个百分点至31.56%[43] - 货币资金减少50.4%至8,074.38万元，期初为1.63亿元[107] - 短期借款增长44.3%至3.62亿元，较期初2.51亿元增加1.11亿元[108] - 应收账款下降4.2%至3.96亿元，期初为4.13亿元[107] - 存货增长31.8%至2.62亿元，较期初1.98亿元增加6,315.59万元[107] - 负债总额下降7.2%至6.72亿元，期初为7.25亿元[104] - 所有者权益下降6.0%至4.75亿元，期初为5.05亿元[105] - 期末现金及现金等价物余额为3162.18万元，同比下降59.3%[121] - 期末现金及现金等价物余额为3162.2万元，较期初的4598.3万元下降31.2%[124] - 货币资金总额为80,743,896.04元，较期初163,546,449.02元下降50.6%[190] - 银行存款余额为31,615,513.17元，较期初46,549,938.11元下降32.1%[190] - 其他货币资金余额为49,122,102.15元，较期初116,995,099.49元下降58.0%[190] 业务线表现 - 输配电及控制设备业务收入同比下降28.72%至2.07亿元，毛利率下降9.32个百分点至9.21%[40] - 油浸式变压器收入同比下降29.25%至1.22亿元，毛利率下降11.97个百分点至6.39%[40] - 干式变压器收入同比下降34.14%至3390万元，毛利率上升4.06个百分点至19.34%[40] 地区表现 - 国外销售收入同比下降56.89%至912万元，毛利率上升4.69个百分点至36.87%[41] 订单和项目 - 国内订单额显著下降，国外产品订单额同比略有增长[25] - 尼泊尔配变供货项目（包1）合同交易价格为4490.43万元人民币[79] - 尼泊尔配变供货项目（包2）合同交易价格为3017.58万元人民币[80] - 尼泊尔配变供货项目（包3）合同交易价格为4506.64万元人民币[80] 毛利率变化 - 毛利率出现较大幅度下降[25] 担保情况 - 为参股公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供人民币4000万元连带责任担保[71] - 报告期内对外担保实际发生额合计人民币1.4亿元[76] - 报告期末实际对外担保余额合计人民币1.1亿元[76] - 实际担保总额占公司净资产比例为23.16%[77] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为人民币4000万元[77] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[77] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[77] - 上述三项担保金额合计为人民币4000万元[77] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入为169.27万元人民币[21] - 公司收到格隆并购基金分配收益495.87万元人民币计入投资收益[82] 未来业绩指引 - 预计2017年1-9月净利润亏损4800万至5500万元，同比下降358%至395%[52] 股东和股本结构 - 公司总股本为2.016亿股其中有限售条件股份1894.76万股占比9.4%[86] - 无限售条件股份1.8265亿股占比90.6%[86] - 境内自然人持股1894.76万股占比9.4%[86] - 人民币普通股1.8265亿股占比90.6%[86] - 报告期内股份数量及比例未发生变动[86] - 报告期末普通股股东总数18,028户[88] - 浙江三变集团有限公司持股比例14.77%[88] - 卢旭日持股比例8.95%[88] - 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司持股比例5.25%[88] - 公司注册资本20,160万元人民币，股份总数20,160万股[137] - 有限售条件股份18,947,587股，无限售条件股份182,652,413股[137] 分红政策 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] 合并报表范围及会计政策 - 纳入合并报表范围的子公司包括浙江三变进出口有限公司和浙江三变新能源有限公司[137] - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[141] - 公司采用人民币作为记账本位币[143] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[148] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[148] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[151] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动收益[151] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[149] - 单项金额重大的应收款项标准为500万元以上且占应收款项账面余额10%以上[157] - 1年以内（含1年）应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[159] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为10%[159] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为20%[159] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例均为30%[159] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例均为50%[159] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例均为100%[159] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月即确认减值[155] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过20%但未达50%时需综合评估减值[155] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[160] - 房屋及建筑物折旧年限8至35年，年折旧率12.125%至2.714%[168] - 通用设备折旧年限5至10年，年折旧率19.400%至9.500%[168] - 专用设备折旧年限7至11年，年折旧率13.857%至8.636%[168] - 土地使用权按50年摊销[172] - 管理软件按5年摊销[172] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停[171] - 开发阶段支出满足5项条件时可确认为无形资产[173] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年进行减值测试[174] - 长期待摊费用摊销期限超过1年[175] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入损益或资产成本[176] - 增值税适用税率为17%[187] - 企业所得税税率主体为15%，子公司适用25%[187] - 高新技术企业税收优惠有效期至2016年12月31日[188] - 城市维护建设税按流转税额5%计征[187] - 教育费附加按流转税额3%计征[187] - 公司已背书或贴现且未到期银行承兑票据期末终止确认金额为8417.6万元[195] - 公司已背书或贴现且未到期商业承兑票据期末终止确认金额为800万元[195] - 公司已背书或贴现且未到期应收票据合计终止确认金额为9217.6万元[195] - 应收账款期末账面余额为4.42亿元[196] - 应收账款期末坏账准备为4472.4万元，计提比例为10.12%[196] - 应收账款期末账面价值为3.97亿元[196] - 1年以内应收账款坏账计提比例为5%，金额为1098万元[198] - 1至2年应收账款坏账计提比例为10%，金额为1416.2万元[198] - 2至3年应收账款坏账计提比例为20%，金额为1274.8万元[198] - 3年以上应收账款坏账计提比例为40.4%，金额为683.4万元[198] 其他货币资金明细 - 其他货币资金包含银行承兑汇票保证金23,022,960.56元[190] - 其他货币资金包含保函保证金26,094,939.72元[190] 所有者权益变动（母公司及合并） - 归属于上市公司股东的净资产为4.75亿元人民币，较上年度末下降6.03%[17] - 母公司所有者权益总额从期初504,943,383.47元下降至期末474,710,261.29元，减少30,233,122.18元[131][133] - 母公司未分配利润从期初180,917,907.68元下降至期末150,684,785.50元，减少30,233,122.18元[131][133] - 母公司综合收益总额为亏损30,233,122.18元[131] - 合并层面综合收益总额为盈利5,256,000.78元[129] - 合并层面提取盈余公积529,249.20元[129][135] - 合并层面对股东分配利润2,016,000.00元[129][135] - 合并层面资本公积增加17,763,798.39元[129][135] - 合并层面所有者权益总额从期初504,943,383.47元增加至期末505,410,384.34元，增加467,000.87元[130][135] - 合并层面未分配利润从期初180,917,907.68元增加至期末181,384,908.55元，增加467,000.87元[130][135] - 上期合并层面综合收益总额为盈利5,292,492.01元[134] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少3047.3万元，同比下降16.8%[126] - 公司综合收益总额为-3047.3万元，导致所有者权益合计下降至4.75亿元[126] 其他重要事项 - 总资产为11.47亿元人民币，较上年度末下降6.73%[17] - 2016年度股东大会投资者参与比例为27.37%[58] - 公司半年度报告未经审计[61] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[82]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为4.84亿元，同比下降47.82%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为525.6万元，同比下降45.60%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5631.3万元，同比下降1091.53%[18] - 公司2016年营业收入为4.844681亿元，同比下降47.82%[27][34][38] - 归属于上市公司股东的净利润为525.60万元，同比下降45.60%[27][34] - 营业总收入同比下降47.8%至4.84亿元（上期9.28亿元）[192] - 净利润为525.6万元，同比下降46.2%（上期977.8万元）[193] - 基本每股收益0.03元，较上期0.05元下降40%[194] - 营业利润由盈转亏至-5593.8万元[197] - 利润总额同比下降41.3%至529.25万元[197] - 净利润同比下降41.3%至529.25万元[197] - 第四季度营业收入为9578.09万元，为全年最低季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1336.42万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业收入同比下降48.84%至4.704亿元，营业成本同比下降45.24%至3.955亿元，毛利率下降5.53个百分点至15.94%[41] - 原材料成本同比下降45.59%至3.474亿元，占营业成本比重87.83%；人工费用下降26.41%至2276万元，制造费用下降44.80%至2536万元[45] - 研发投入金额同比下降31.81%至2174万元，研发人员数量减少12.86%至122人，研发投入占营业收入比例上升1.06个百分点至4.49%[50] - 销售费用同比下降31.71%至6179.61万元，管理费用下降18.68%至5299.61万元，财务费用下降27.22%至1682.09万元[49] - 营业总成本为5.45亿元，其中营业成本3.99亿元（同比减少45.0%）[192] - 会计政策变更调增合并利润表税金及附加本年金额1803903.77元同时调减管理费用相同金额[84] 各业务线表现 - 输配电及控制设备业务收入4.704亿元，同比下降48.84%，占营业收入比重97.10%[38] - 组合变压器产品收入8881.52万元，同比下降76.13%，占营业收入比重18.33%[39] - 油浸式变压器产品收入2.8445亿元，同比下降36.08%，占营业收入比重58.71%[39] - 干式变压器产品收入9717.24万元，同比增长3.27%，占营业收入比重20.06%[39] - 油浸式变压器收入同比下降36.08%至2.845亿元，成本下降27.47%，毛利率下降10.22个百分点至13.91%[41] - 干式变压器收入同比增长3.27%至9717万元，成本上升8.54%，毛利率下降4.01个百分点至17.42%[41] - 组合变压器收入同比下降76.13%至8882万元，成本下降76.84%，毛利率上升2.43个百分点至20.82%[41] - 其他业务收入1402.57万元，同比增长58.45%，占营业收入比重2.90%[38][39] 各地区表现 - 国外销售业务收入3430.24万元，同比增长111.75%，占营业收入比重7.08%[39] - 国内销售收入同比下降50.66%至4.361亿元，毛利率下降6.92个百分点至14.69%[41] - 国外销售收入同比大幅增长111.75%至3430万元，毛利率上升18.15个百分点至31.81%[41] - 公司全年国外订单较上年同期增长166%[35] 生产和库存 - 销售量同比下降39.17%至924.23万KVA，生产量下降22.87%至1040.83万KVA，库存量上升62.55%至303.02万KVA[42][43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7043.45万元，同比上升559.11%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长559.11%至7043.45万元，主要因采购量减少导致货款支付下降[55] - 投资活动现金流量净额同比增长219.82%至1.28亿元，主要因土地收储奖励款增加现金流入[56] - 筹资活动现金流量净额同比下降262.80%至-2005.57万元，主要因银行贷款减少导致筹资流入下降[56] - 现金及现金等价物净增加额同比下降255.42%至-171.38万元，主要受筹资活动现金流恶化影响[56] - 经营活动现金流入同比下降7.5%至9.42亿元[200] - 销售商品现金收入同比下降19.9%至5.8亿元[200] - 税费返还收入同比增长237%至656.49万元[200] - 购买商品支付现金同比下降25.6%至3.85亿元[200] - 职工现金支付同比下降10.9%至5557.4万元[200] 资产和债务 - 公司2016年末总资产为12.30亿元，同比下降14.22%[18] - 公司2016年末归属于上市公司股东的净资产为5.05亿元，同比上升4.34%[18] - 应收账款占总资产比例同比下降8.72个百分点至33.71%，年末余额为4.15亿元[60] - 存货占总资产比例同比上升6.21个百分点至16.14%，年末余额达1.98亿元[60] - 货币资金中1.17亿元因应付票据保证金和保函保证金受限，占总货币资金71.53%[61] - 公司2016年期末货币资金为1.635亿元人民币，较期初2.136亿元减少23.5%[184] - 公司应收账款从期初6.083亿元降至期末4.146亿元，减少31.9%[184] - 存货由期初1.424亿元增至期末1.985亿元，增长39.4%[184] - 短期借款从期初3.049亿元降至期末2.509亿元，减少17.7%[185] - 应付票据由期初3.320亿元降至期末2.450亿元，减少26.2%[185] - 资产总额从期初14.338亿元降至期末12.299亿元，减少14.2%[184] - 递延收益从期初630万元增至期末5,688万元，增长802.8%[185] - 货币资金减少23.7%至1.63亿元（期初2.14亿元）[189] - 应收账款下降31.9%至4.13亿元（期初6.06亿元）[189] - 存货增长39.4%至1.98亿元（期初1.42亿元）[189] - 短期借款减少17.7%至2.51亿元（期初3.05亿元）[189] - 应付票据下降26.2%至2.45亿元（期初3.32亿元）[189] - 递延收益激增802.9%至5688万元（期初630万元）[190] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为6025.37万元[23] - 资产减值损失达1098.31万元，占利润总额207.64%，主要因应收账款计提坏账准备[58] - 营业外收入达6198.49万元（占利润总额1171.83%），主要来自政府补助且不可持续[58] - 营业外收入激增1022%至6198.49万元[197] - 公司收到土地收储补偿款总计170,894,253元（含搬迁补偿81,318,970元、土地补偿36,604,700元及奖励52,970,583元）[111] - 公司员工涉嫌职务侵占导致应收账款损失8,906,062.33元，已全额计提坏账准备[115][116] - 投资收益同比增长46.7%至449.86万元[197] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,494,355股（-7.3%），从20,441,942股（10.14%）降至18,947,587股（9.40%）[121] - 无限售条件股份增加1,494,355股（+0.8%），从181,158,058股（89.86%）增至182,652,413股（90.60%）[121] - 股份总数保持201,600,000股不变[121] - 卢旭日持有高管锁定股13,525,013股，期内未解除限售[123] - 朱峰持有高管锁定股减少929,988股（-20.0%），从4,659,464股降至3,729,476股[124] - 叶光雷持有高管锁定股减少273,995股（-25.0%），从1,095,979股降至821,984股[124] - 章初阳持有高管锁定股减少290,372股（-25.0%），从1,161,486股降至871,114股[124] - 报告期末普通股股东总数为23,353名[126] - 浙江三变集团有限公司持股比例为14.77%，持股数量为29,770,931股[126][127] - 股东卢旭日持股比例为8.95%，持股数量为18,033,351股[126] - 中科汇通持股比例为5.25%，持股数量为10,581,464股，其中全部10,581,464股处于质押状态[126][127] - 云南信托聚鑫12号持股比例为3.12%，持股数量为6,285,700股[127] - 乐清市电力实业持股比例为2.48%，持股数量为4,991,364股[127] - 股东朱峰持股比例为2.47%，持股数量为4,972,635股[127] - 浙江三变集团与卢旭日存在关联关系，卢旭日在集团公司担任董事[127] - 公司控股股东为浙江三变集团，实际控制人为三门县人民政府[129][130] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[129][130] - 董事长卢旭日持股18,033,351股，期内无变动[135] - 董事朱峰持股4,972,635股，期内无变动[135] - 监事章初阳持股1,161,486股，期内无变动[135] - 监事会主席叶光雷持股1,095,979股，期内无变动[135] - 董事及高管合计持股25,263,451股，期内无增减持[135] 公司治理和人员 - 董事徐妙风因个人原因于2016年5月19日离任[136] - 董事长卢旭日兼任股东单位浙江三变集团有限公司董事[141] - 监事会主席叶光雷兼任股东单位浙江三变集团有限公司董事长[141] - 监事章初阳兼任股东单位浙江三变集团有限公司监事[141] - 监事陈敏兼任股东单位浙江三变集团有限公司董事[141] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额：董事长卢旭日40.10万元，总经理俞尚群36.06万元，监事叶光雷21.92万元，副总经理徐秋元29.48万元，副总经理王臣文25.06万元[147] - 独立董事年度津贴均为8.00万元（陈奎、赵敏、李旺荣），监事王秋潮津贴6.00万元[147] - 公司员工总数859人，其中生产人员535人（占比62.28%），技术人员122人（占比14.20%），销售人员95人（占比11.06%），行政人员91人（占比10.59%），财务人员16人（占比1.86%）[148] - 公司员工教育程度分布：硕士及以上19人（占比2.21%），本科102人（占比11.87%），大专189人（占比22.00%），高中及以下549人（占比63.91%）[148] - 公司领取薪酬员工总人数与在职员工数量一致为859人，无离退休职工负担[148] - 公司高管薪酬支付方式：独立董事津贴按季支付，其他人员按月支付[145] - 公司主要子公司员工数量为5人，母公司员工854人[148] - 报告期内公司共召开3次股东大会[154] - 公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会[155] - 公司设立内部审计部门并制定《内部审计制度》[161] - 公司治理状况符合中国证监会规范性文件要求无重大差异[162] - 公司拥有独立采购、生产、销售、管理、研发体系[163] - 公司资产包括完整经营性固定资产、流动资产、无形资产[163] - 高级管理人员均在公司工作并领取报酬无股东单位兼职[163] - 公司建立独立工资管理制度与员工签订劳动合同[163] - 公司拥有独立银行账户和独立会计核算体系[164] - 财务人员无兼职情况[164] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.84%[166] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.80%[166] - 2015年年度股东大会投资者参与比例为27.85%[166] - 独立董事陈奎本报告期参加董事会12次，其中现场出席3次，通讯方式参加9次[167] - 独立董事李旺荣本报告期参加董事会12次，其中现场出席2次，通讯方式参加10次[167] - 独立董事赵敏本报告期参加董事会12次，其中现场出席3次，通讯方式参加9次[167] - 独立董事列席股东大会次数为1次[167] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[174] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[174] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中重大缺陷认定门槛为超过营业收入的1%[174] - 公司财务报告及非财务报告均无重大缺陷和重要缺陷[175] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[180] 投资和融资活动 - 公司新增浙江三变新能源有限公司60%股权[29] - 固定资产投资额同比减少100%至0元，上年同期为1亿元[62] - 公司设立子公司三变新能源有限公司，后转让7%股权给总经理，持股比例降至60%[117] - 重大资产重组事项因监管变化及谈判未果于2016年8月终止[114] - 公司为参股公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供4000万元人民币连带责任担保[96] - 公司新设子公司三变新能源认缴出资额13400万元人民币持股67%后转让7%股权最终持股60%[87] - 公司支付天健会计师事务所年度审计服务报酬60万元人民币[88] - 公司对外担保总额为11,200万元，实际发生额为18,000万元[103] - 报告期末实际担保余额为11,000万元，占公司净资产比例21.76%[103] - 对关联方担保余额为4,000万元[103] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 2015年度利润分配以总股本201,600,000股为基数每10股派现金红利0.10元（含税）共计2,016,000元[75][76] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润5,256,000.78元的0.00%[79] - 2015年现金分红金额2,016,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润9,661,892.44元的20.87%[79] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的平均可分配利润30%[80] 风险因素 - 材料成本占主营业务成本比重较大，主要原材料包括铜线、钢材、硅钢片等[72] - 公司产品出口美国、非洲、欧洲等国家，存在汇率波动风险[72] - 客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司，应收账款和产成品存货较大[72] 关联方和承诺 - 公司控股股东三变集团长期履行避免同业竞争承诺[82] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[83] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[86] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[93] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[95] - 公司未开展委托理财及委托贷款业务[105][106] - 公司无违规对外担保情况[104] - 公司未签署其他重大合同[107] - 公司不属于环保部门重点排污单位[110] - 公司未发布社会责任报告[110] - 公司未开展精准扶贫工作[108] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券[178]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入8838.26万元，同比下降28.77%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损1278.13万元，同比下降1568.49%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为亏损1338.10万元，同比下降1841.28%[8] - 营业利润暴跌1,841.18%至-1,338.1万元，主要因收入及毛利率下降[16][17] - 基本每股收益为亏损0.06元/股，同比下降100%[8] - 加权平均净资产收益率为负2.56%，同比下降2.74个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用减少46.77%至351.5万元，主要因流动资金贷款减少[16][17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负8267.36万元，同比下降33.06%[8] - 投资活动现金流量净额转正为2,616.23万元，同比增长1,289.95%，主要因收回存款类产品[16][18] - 筹资活动现金流量净额下降63.90%至2,207.4万元，主要因银行贷款减少[16][18] 资产和负债变化 - 货币资金减少42.06%至9,475.89万元，主要因承兑保证金减少[16][17] - 应收票据增长169.06%至1,011.81万元，主要因未背书承兑汇票增加[16][17] - 其他流动资产减少59.71%至1,817.13万元，主要因收回存款类产品[16][17] - 应付票据减少49.71%至12,320万元，主要因银行承兑汇票支付减少[16][17] - 应交税费激增1,649.13%至271.29万元，主要因应交未交增值税增加[16][17] 管理层讨论和指引 - 预计2017年上半年净利润亏损900万至1500万元，主要因营业外收入减少及营收下降[20] 其他重要事项 - 报告期内获得政府补助59.96万元[9] - 浙江三变集团有限公司持股14.77%，为公司第一大股东[12] - 总资产11.11亿元，较上年度末下降9.65%[8] - 归属于上市公司股东的净资产4.93亿元，较上年度末下降2.53%[8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入9300.68万元人民币，同比下降61.69%[8] - 年初至报告期末营业收入3.89亿元人民币，同比下降37.61%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损2262.39万元人民币，同比下降4726.24%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1862.02万元人民币，同比增长198.38%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净亏损3285.27万元人民币，同比下降751.78%[8] - 营业收入下降37.61%至38,868.72万元，主要因风电、光伏产品销售减少[16][19] - 归属于母公司净利润增长198.39%至1,862.02万元，主要受土地收储补偿金影响[16][19] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为58.60%至8.92%[26] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为400万元至880万元[26] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为966.19万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业外收入激增2,142.26%至5,891.99万元，主要因老厂区土地收储补偿款[16][19] - 非经常性损益项目中政府补助5792.23万元人民币[9] 资产和负债变化 - 总资产12.54亿元人民币，同比下降12.57%[8] - 归属于上市公司股东的净资产5.19亿元人民币，同比增长7.10%[8] - 货币资金减少49.13%至10,865.67万元，主要因归还银行贷款及票据到期敞口较多[16][19] - 存货增加35.17%至19,244.89万元，因销售量减少导致库存积压[16][19] - 应付票据减少46.09%至17,898万元，因银行承兑汇票到期未重新办理[16][19] - 递延收益激增830.40%至5,861.54万元，因土地收储专项应付款结转[16][19] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额5331.43万元人民币，同比下降17.09%[8] - 投资活动现金流量净额增长195.81%至10,166.29万元，主要来自土地收储补偿款[16][19] - 筹资活动现金流量净额下降664.86%至-18,280.5万元，因大量归还银行贷款[16][19] 业务线表现 - 营业收入下降37.61%至38,868.72万元，主要因风电、光伏产品销售减少[16][19] - 业绩下降主因是行业产能过剩及恶性竞争导致主营业务收入同比下降[26] 管理层讨论和指引 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为58.60%至8.92%[26] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为400万元至880万元[26] - 业绩下降主因是行业产能过剩及恶性竞争导致主营业务收入同比下降[26] - 上半年土地收储奖励计入营业外收入对利润产生正面影响[26] 公司治理和承诺 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[28] - 浙江三变集团有限公司长期履行避免同业竞争承诺[25] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[29] 投资和资产处置 - 公司设立浙江三变新能源有限公司，出资13,400万元持股67%[21] - 营业外收入激增2,142.26%至5,891.99万元，主要因老厂区土地收储补偿款[16][19] - 投资活动现金流量净额增长195.81%至10,166.29万元，主要来自土地收储补偿款[16][19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36,471户[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.96亿元，同比下降22.24%[21] - 营业总收入29568.04万元，同比下降22.24%[30] - 营业总收入同比下降22.2%至2.96亿元，上期为3.80亿元[120] - 归属于上市公司股东的净利润为4124.4万元，同比大幅增长617.13%[21] - 净利润同比大幅增长603%至4124.4万元，上期为586.8万元[120] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-674.6万元，同比下降217.37%[21] - 扣非净利润-674.60万元，同比下降217.37%[30] - 营业利润同比转亏为-1953.0万元，上期为盈利586.4万元[120] - 基本每股收益为0.200元/股，同比增长566.67%[21] - 基本每股收益为0.20元，上期为0.03元[121][124] - 加权平均净资产收益率为8.17%，同比上升6.97个百分点[21] - 母公司净利润为4119.6万元，同比增长703%[122] - 本期综合收益总额为41,244,036.84元[133] - 本期综合收益总额为41,196,361.51元[140] - 上期（2015年）综合收益总额为9,010,127.26元[143][144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本23775.38万元，同比下降17.49%[30] - 营业成本同比下降17.5%至2.38亿元，上期为2.88亿元[120] - 销售费用同比下降34.3%至2792.5万元，上期为4252.6万元[120] - 资产减值损失同比上升256%至1278.2万元，上期为359.1万元[120] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降45.3%至1889.92万元[127] - 支付的各项税费同比增长194.3%至2868.99万元[127] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5832.86万元，同比大幅增长184.31%[21] - 经营活动现金流量净额5832.86万元，同比上升184.31%[30][35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长184.3%至5832.86万元[127] - 经营活动现金流入同比上升17.5%至6.24亿元，上期为5.31亿元[126] - 投资活动现金流量净额10276.70万元，同比上升623.89%，主因土地收储补偿[30][33] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1961.62万元增至10276.70万元[127] - 筹资活动现金流量净额-13250.02万元，同比下降265.87%，主因归还贷款[30][33] - 筹资活动现金流入小计同比增长184.7%至54081.24万元[128] - 偿还债务支付的现金同比增长60.1%至33037.92万元[128] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长92.1%至82.46万元[128] - 取得投资收益收到的现金同比增长5.5%至475.28万元[127] - 收到其他与投资活动有关的现金为11792.37万元[127] - 期末现金及现金等价物余额同比增长532.7%至7768.52万元[128] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为5652.43万元[26] - 非经常性损益总额为4799.01万元[26] - 营业外收入5654.15万元，同比上升7229.73%，主因土地收储奖励[30][33] - 营业外收入激增7232%至5654.1万元，上期为77.1万元[120] - 公司收到土地收储补偿款总计1.7亿元人民币，其中旧城改造办公室补偿8131.897万元，土地储备中心补偿3660.47万元[83] - 公司获得土地出让奖励金额5297.0583万元人民币[83] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为2.14亿元，较期初2.14亿元基本持平[110] - 货币资金从期初2.14亿元微增至期末2.14亿元，增加42.74万元（+0.02%）[115] - 应收账款期末余额为5.99亿元，较期初6.08亿元下降1.5%[110] - 应收账款从期初6.06亿元降至期末5.97亿元，减少937.49万元（-1.5%）[115] - 存货期末余额为1.54亿元，较期初1.42亿元增长8.3%[110] - 存货从期初1.42亿元增至期末1.54亿元，增加1174.97万元（+8.3%）[115] - 应收票据期末余额为267万元，较期初1,011万元下降73.6%[110] - 应收票据减少73.58%至267.11万元，因承兑汇票背书转让[30] - 预付款项期末余额为1,804万元，较期初1,308万元增长37.9%[110] - 其他应收款期末余额为2,069万元，较期初1,807万元增长14.5%[110] - 流动资产合计从期初10.47亿元降至期末10.26亿元，减少2.11亿元（-2.0%）[111] - 短期借款从期初3.05亿元降至期末2.73亿元，减少3156.78万元（-10.4%）[111][112] - 应付票据从期初3.32亿元降至期末2.79亿元，减少5360.64万元（-16.1%）[111][112] - 应付账款从期初2.11亿元降至期末1.99亿元，减少1148.63万元（-5.4%）[112] - 未分配利润从期初1.79亿元增至期末2.18亿元，增加3928.04万元（+22.0%）[113] - 未分配利润从171,929,277.26元增至217,902,193.81元，增加45,972,916.55元[133][134] - 未分配利润从期初的178,170,664.87元增长至期末的217,351,026.38元，增加39,180,361.51元[140][141] - 母公司流动负债从期初9.51亿元降至期末8.22亿元，减少1.29亿元（-13.6%）[116][117] - 递延收益增加838.94%至5915.35万元，主因土地收储专项应付款结转[30][32] - 总资产为14.15亿元，较上年度末下降1.34%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5.41亿元，较上年度末增长11.77%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从480,988,527.75元增至541,424,887.44元，增长12.6%[133][134] - 所有者权益合计从484,406,585.17元增至541,424,887.44元[133][134] - 母公司所有者权益合计从期初的483,903,093.07元增长至期末的540,873,720.01元，增加56,970,626.94元[140][141] - 资本公积从69,150,900元增至86,941,165.43元，增加17,790,265.43元[133][134] - 资本公积从期初的69,150,900.00元增加至期末的86,941,165.43元，增长17,790,265.43元[140][141] - 盈余公积从34,080,515.47元增至34,981,528.20元，增加901,012.73元[136][138] - 上期提取盈余公积901,012.73元[144] - 少数股东权益从上期4,227,835.02元减少至0元[136][133] 业务表现 - 国外销售收入2114.93万元，同比上升196.17%[37] - 公司属工业制造行业，主要产品为油浸式变压器、组合变压器、干式变压器[146] - 公司已获得70项国家专利[39] - 公司投入9000多万元引进国际先进生产和检测设备[39] 投资和股权投资 - 公司持有浙江三门银座村镇银行4.13%股权，投资成本412.5万元，报告期收益226.88万元[41] - 公司持有三门县三变小额贷款公司17.25%股权，投资成本1380万元，期末账面价值1648.99万元[41] - 浙江三变进出口公司注册资本1000万元，报告期净利润4.77万元[49] - 公司报告期无对外投资[40] - 公司报告期无证券投资、委托理财及衍生品投资[42][44][45] 担保和财务承诺 - 公司为参股公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保额度人民币4000万元[69] - 报告期内审批的对外担保额度合计为人民币11200万元[74] - 报告期内对外担保实际发生额合计为人民币18000万元[74] - 报告期末实际对外担保余额合计为人民币11000万元[74] - 实际担保总额占公司净资产的比例为20.32%[75] - 为关联方提供的担保金额为人民币4000万元[75] - 公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供的单笔担保金额为人民币3000万元[74][75] - 公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供的单笔担保金额为人民币2000万元[74] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币11200万元[75] - 报告期末实际担保余额合计为人民币11000万元[75] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长196.46%至244.53%，达到1850万元至2150万元[51] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为624.03万元[51] - 公司实施2015年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.1元[52] - 对股东的利润分配为2,016,000元[133][136] - 公司对所有者进行利润分配，分配现金股利20,160,000.00元[140][141] - 公司因重大资产重组事项于2015年7月21日起停牌，2016年6月15日复牌[84][85] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少149.4355万股，比例从10.14%降至9.40%[91] - 无限售条件股份增加149.4355万股，比例从89.86%升至90.60%[91] - 公司股份总数保持2.016亿股不变[91] - 高管锁定股按年25%比例解除限售，朱峰解除92.9988万股[94] - 卢旭日持有1352.5013万股高管锁定股未解除限售[94] - 叶光雷解除27.3995万股限售股，剩余82.1984万股[94] - 章初阳解除29.0372万股限售股，剩余87.1114万股[94] - 报告期末普通股股东总数为25,476户[95] - 浙江三变集团有限公司持股比例为15.26%，持有30,765,931股普通股[95] - 股东卢旭日持股比例为8.95%，持有18,033,351股普通股，其中有限售条件股13,525,013股[95] - 中科汇通持股比例为5.25%，持有10,581,464股普通股，全部质押[95] - 公司股本保持稳定为201,600,000元[133][136] - 公司注册资本为201,600,000.00元，股份总数20,160万股[145] 会计政策和估计 - 公司对金融资产按公允价值进行后续计量 但持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[158] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动收益[160] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益 持有期间按实际利率法计算的利息计入投资收益[160] - 金融资产终止确认时 将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[161] - 公司采用三个层次输入值确定金融资产和金融负债的公允价值 优先使用活跃市场未经调整的报价[161] - 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值检查[162] - 持有至到期投资及贷款和应收款项先对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试[162] - 可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括公允价值发生严重或非暂时性下跌[162] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月时视为减值[163] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[163] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[156] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[153] - 单项金额重大应收款项标准为单笔500万元以上且占应收款项账面余额10%以上[165] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为5%[166] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[166] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20%[166] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为30%[166] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为50%[166] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[166] - 房屋及建筑物折旧年限8-35年，残值率3-5%，年折旧率12.125%-2.714%[177] - 通用设备折旧年限5-10年，残值率3-5%，年折旧率19.400%-9.500%[177] - 专用设备折旧年限7-11年，残值率3-5%，年折旧率13.857%-8.636%[177] - 运输工具折旧年限6-10年，残值率3-5%，年折旧率16.167%-9.500%[177] - 土地使用权按50年摊销[181] - 管理软件按5年摊销[181] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停[180] - 长期资产减值测试在可收回金额低于账面价值时确认损失[183] - 长期待摊费用摊销期限在1年以上[184] - 设定受益计划精算计量涉及人口统计和财务变量估计[186] - 公司企业所得税优惠税率为15%有效期至2016年12月31日[200] - 公司主要税种增值税税率17%企业所得税税率15%和25%[199] - 外销收入确认需满足产品报关离港并取得提单等条件[193] - 内销收入确认需满足产品交付购货方且取得收款凭证等条件[193] - 政府补助与资产相关部分确认为递延收益在资产寿命内平均分摊[194] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[191] - 递延所得税资产确认以很可能取得应纳税所得额为限[196] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法计入当期损益[198] - 提供劳务交易结果能可靠估计时采用完工百分比法确认收入[192] - 其他长期职工福利成本计入当期损益或相关资产成本[188]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.24亿元，同比下降13.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为87.04万元，同比下降40.26%[8] - 基本每股收益为0.004元/股，同比下降42.86%[8] - 营业利润同比下降45.69%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加为37.12万元，同比激增7475.51%[15] - 营业税金及附加同比增长7475.51%[17] - 销售费用为1271.87万元，同比下降35.50%[15] - 销售费用同比下降35.50%[17] - 财务费用为660.30万元，同比上升67.61%[15] - 财务费用同比增长67.61%[17] - 资产减值损失同比下降66.69%[17] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6213.22万元，同比恶化621.63%[8][15] - 经营活动现金流量净额同比下降621.63%[17] - 投资活动现金流量净额同比增长20.08%[17] - 筹资活动现金流量净额同比增长515.09%[17] 资产负债项目变动 - 应付职工薪酬下降46.39%，主要因发放预提年终奖[16] - 应交税费下降72.44%，主要因期末应交未交增值税减少[16] 管理层讨论和指引 - 预计2016年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降65.23%至16.54%[24] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[28] 其他财务数据 - 总资产为14.45亿元，较上年度末增长0.76%[8] - 营业外支出同比下降42.28%[17]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.43亿元人民币，同比增长0.90%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.23亿元人民币，同比下降1.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为48.90万元人民币，同比下降77.98%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为624.03万元人民币，同比下降32.84%[8] - 基本每股收益为0元/股，本报告期同比下降100%[8] - 归属于母公司所有者的净利润下降32.84%至624.03万元，主要因毛利率下降[21] - 投资收益下降52.95%至103.74万元，主要因期铜套保亏损[16] 成本和费用（同比环比） - 预付款项增长226.38%至1474.79万元，主要因预付材料采购增加及发票未取得[15] - 应付票据增加66.36%至4.67亿元，主要因新增银行承兑汇票较多[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6429.99万元人民币，同比大幅增长247.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增长247.85%至6429.99万元，主要因支付供应商货款减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额减少511.22%至-1.06亿元，主要因对外投资增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额下降58.90%至3236.29万元，主要因取得贷款减少[21] 资产和负债变化 - 总资产为15.38亿元人民币，较上年度末增长18.26%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4.81亿元人民币，较上年度末微增0.89%[8] - 可供出售金融资产增加2424.24%至1.04亿元，主要因投入国泰君安格隆并购股权投资基金[16] - 预收款项减少52.17%至2838.90万元，主要因客户预付货款减少[16] - 少数股东权益减少100%至0元，主要因注销控股子公司[16] 管理层讨论和指引 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为-58.11%至-10.23%[25] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为700万元至1500万元[25] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为1670.97万元[25] - 产品订单毛利率下降导致利润减少[25] - 应收账款增加导致坏账准备计提增加进而减少利润[25] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,132户[11] - 浙江三变集团有限公司持股比例15.26%，为第一大股东[11] - 浙江三变集团有限公司自2006年3月10日起长期严格履行避免同业竞争承诺[24] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[27] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.802亿元，同比下降2.19%[20] - 营业总收入380,232,992.66元，同比下降2.19%[29][33] - 营业总收入同比下降2.2%至3.80亿元，上期为3.89亿元[113] - 归属于上市公司股东的净利润为575.13万元，同比下降18.66%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为574.75万元，同比下降8.75%[20] - 扣非净利润5,747,465.09元，同比下降8.75%[29] - 净利润同比下降15.3%至587万元[113] - 归属于母公司净利润同比下降18.7%至575万元[114] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25%[20] - 基本每股收益0.03元，同比下降25%[114] - 加权平均净资产收益率为1.2%，同比下降0.32个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本288,140,967.81元，同比上升0.84%[29][33] - 营业成本同比微增0.8%至2.88亿元[113] - 销售费用同比下降12.6%至4253万元[113] - 研发投入13,933,153.39元，同比增长25.09%[33] - 资产减值损失同比下降47.1%至359万元[113] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2051.59万元，同比增长2.62%[20] - 经营活动现金流量净额20,515,876.15元，同比增长2.62%[29][33] - 经营活动产生的现金流量净额为2051.59万元，较上年同期1999.18万元略有增长[119] - 经营活动现金流入3.89亿元，同比下降8.6%[118] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.87亿元，较上年同期4.23亿元下降8.5%[122] - 投资活动现金流量净额-19,616,212.96元，同比恶化303.60%[29][31][33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1961.62万元，较上年同期-486.03万元净流出扩大[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3621.52万元，较上年同期1952.35万元转为净流出[120] - 取得借款收到的现金为1.90亿元，较上年同期3.35亿元下降43.3%[120] - 期末现金及现金等价物余额为1227.62万元，较期初4716.25万元减少3488.63万元[120] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1511.44万元，较上年同期2893.20万元下降47.8%[123] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1509.47万元，较上年同期-996.08万元净流出扩大[123] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3187.09万元，较上年同期1462.35万元转为净流出[123] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1221.51万元，较期初4363.71万元减少3142.20万元[123] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为1.74亿元人民币，较期初1.88亿元下降7.5%[105] - 公司货币资金期末余额为174,014,449.27元，较期初188,069,552.69元下降7.5%[195] - 银行存款期末余额为12,267,824.16元，较期初47,152,762.43元大幅下降73.9%[195] - 其他货币资金期末余额为161,738,273.66元，较期初140,907,054.95元增长14.8%[195] - 其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金136,480,743.00元，占其他货币资金总额的84.4%[195] - 应收账款期末余额为5.32亿元人民币，较期初5.03亿元增长5.8%[105] - 存货期末余额为2.63亿元人民币，较期初2.35亿元增长11.7%[105] - 预付款项同比激增200.44%至1,357.56万元[29][30] - 可供出售金融资产同比暴涨484.85%至2,412.50万元[29][30] - 短期借款期末余额为1.92亿元人民币，较期初2.08亿元下降7.9%[106] - 应付票据期末余额为3.84亿元人民币，较期初2.81亿元大幅增长36.9%[106] - 预收款项期末余额为2648万元人民币，较期初5936万元大幅下降55.4%[107] - 资产总计期末余额为13.56亿元人民币，较期初13.01亿元增长4.2%[106] - 总资产为13.556亿元，较上年末增长4.21%[20] - 负债合计期末余额为8.75亿元人民币，较期初8.20亿元增长6.7%[107] - 流动负债合计8.76亿元，同比增长6.8%[112] - 未分配利润期末余额为1.76亿元人民币，较期初1.72亿元增长2.2%[108] - 未分配利润同比增长1.8%至1.75亿元[112] - 归属于上市公司股东的净资产为4.805亿元，较上年末增长0.78%[20] - 母公司货币资金期末余额为1.74亿元人民币，较期初1.84亿元下降5.7%[110] 业务线表现 - 国外销售收入7,140,949.15元，同比锐减60.66%[37] - 油浸式变压器毛利率27.36%，同比增长0.39个百分点[37] - 子公司浙江三变进出口总资产9,987,902.94元，净资产9,739,182.79元，报告期亏损83,252.76元[50] 投资活动 - 报告期对外投资额20,000,000元，较上年同期5,100,000元增长292.16%[40] - 持有浙江三门银座村镇银行4.13%股权，最初投资成本4,125,000元，报告期收益1,770,000元[41] - 持有三门县三变小额贷款公司17.25%股权，投资成本13,800,000元，期末账面值16,367,048.49元[41][42] - 国泰君安格隆并购股权投资基金于2015年4月17日成立且注册资本金基本到位[85] 担保情况 - 公司为参股公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供最高余额不超过人民币4000万元的担保[71] - 公司对外担保总额为11200万元，实际担保余额为11000万元[77] - 实际担保总额占公司净资产的比例为22.89%[77] - 为关联方提供的担保金额为4000万元[77] - 对浙江省三门浦东电工电器有限公司提供担保额度7200万元，实际发生担保金额分别为3000万元、3000万元、2000万元、2000万元[76] - 对三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保额度4000万元，实际发生担保金额分别为1300万元、1200万元、1500万元[76][77] - 报告期内审批的对外担保额度合计为14000万元[76] - 报告期内对外担保实际发生额为0[76] - 公司无违规对外担保情况[78] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少201,600股至20,441,942股（占比10.14%）[90] - 无限售条件股份增加201,600股至181,158,058股（占比89.86%）[90] - 股份总数保持201,600,000股不变[90] - 股份变动主因系叶光雷减持268,800股及限售股转流通股[90] - 报告期末普通股股东总数为19,862户[92] - 第一大股东浙江三变集团有限公司持股比例为15.26%，持有30,765,931股普通股[92] - 第二大股东卢旭日持股比例为8.95%，持有18,033,351股普通股[92] - 股东卢旭日报告期内减持13,525,013股，期末持有无限售条件普通股4,508,338股[92][93] - 股东朱峰报告期内减持1,239,984股，期末持股4,972,635股，持股比例2.47%[92][99] - 董事、监事和高级管理人员报告期内合计减持1,992,473股，期末持股总数25,263,451股[99] - 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变更[94] - 公司报告期内不存在优先股[97] 公司治理和重大事项 - 公司总经理林日磊于2015年03月06日因个人原因离任[100] - 公司2015年半年度财务报告未经审计[82] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[83] - 子公司台州正鑫能源有限公司于2015年6月完成工商注销[84] - 公司2015年6月9日至6月24日因重大事项停牌后终止筹划[86] - 报告期无证券投资、委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[43][45][46][47] - 报告期无重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[60][61] - 公司无其他重大合同及重大资产交易[79][63][64][65] - 浙江三变集团有限公司自2006年3月10日起长期履行避免同业竞争承诺[81] 利润分配和所有者权益 - 2014年度利润分配方案为每10股派现0.1元（含税），于2015年7月2日实施完成[53] - 公司股本保持稳定为201,600,000.00元[125][126][127][128][129] - 公司股本保持稳定为201,600,000元[130][131][132][134] - 资本公积保持稳定为69,150,900.00元[125][126][127][128][129] - 资本公积保持稳定为69,150,900元[130][131][132][134] - 盈余公积从期初34,080,515.47元保持稳定[125][126] - 未分配利润从期初171,929,277.26元增加至175,664,579.83元，增长3,735,302.57元[125][126] - 期末未分配利润为175,192,105.39元[131] - 少数股东权益从期初4,227,835.02元减少至0元，完全消除[125][126] - 所有者权益合计从期初480,988,527.75元略降至480,495,995.30元，减少492,532.45元[125][126] - 期末所有者权益合计为480,023,520.86元[131] - 上期期末所有者权益合计为461,925,252.49元[132] - 本期综合收益总额为5,867,680.81元，其中归属于母公司5,751,302.57元[125] - 本期综合收益总额为5,130,555.05元[130] - 利润分配中对股东的分配为2,016,000.00元[126] - 本期对股东分配利润为2,016,000元[131] - 本期所有者权益合计增加3,114,555.05元[130] - 上期同期所有者投入资本4,900,000.00元[128] - 上期同期综合收益总额为16,037,544.21元[128] - 上期综合收益总额为16,999,713.32元[133] - 上期提取盈余公积1,699,971.33元[133] 非经常性损益 - 政府补助收入73.31万元[25] - 非流动资产处置损失13.26万元[25] 会计政策和税务 - 公司企业所得税适用15%优惠税率，依据高新技术企业资质[193] - 增值税按销售货物或提供应税劳务的17%税率计征[191] - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[142] - 同一控制下企业合并中支付对价与取得被合并方所有者权益账面价值份额的差额调整资本公积或留存收益[142] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[142] - 非同一控制下合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[142] - 合并财务报表编制范围包括母公司控制的所有子公司[143] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[145] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[146] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[146] - 金融资产公允价值确定采用三个层次输入值：活跃市场报价、可观察输入值、不可观察输入值[149][150] - 资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益外的金融资产进行减值测试[150] - 单项金额500万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项被认定为重大并单独计提坏账准备[155] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中1年以内（含1年）计提比例为5.00%[156] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10.00%[156] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为20.00%[156] - 3-4年账龄的应收款项坏账计提比例为30.00%[156] - 4-5年账龄的应收款项坏账计提比例为50.00%[156] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100.00%[156] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月时需确认减值[152] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过20%但未达50%时需综合判断减值[152] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[158] - 房屋及建筑物折旧年限8-35年，残值率5%，年折旧率2.71%[168] - 通用设备折旧年限5-10年，残值率5%，年折旧率9.5%[168] - 专用设备折旧年限7-11年，残值率5%，年折旧率9.5%[168] - 运输工具折旧年限6-10年，残值率5%，年折旧率9.5%[168] - 土地使用权摊销年限50年[171] - 管理软件摊销年限5年[171] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停[170] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[165] - 设定受益计划义务现值减去计划资产公允价值确认净负债或净资产[176] - 辞退福利在解除劳动关系计划或重组成本确认时点计入当期损益[177] - 应收票据需单独分类列示，但未披露具体金额[196] - 公司外销收入确认需满足产品报关离港并取得提单的条件[185] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类进行会计处理[186][187] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[182] - 银行承兑票据期初余额为500,000元[197] - 期末已背书或贴现银行承兑票据终止确认金额为55,739,683.43元[199] - 期末已背书或贴现应收票据总额为55,739,683.43元[199] 研发和生产能力 - 公司累计获得国家专利64项，具备500kV级以下电力变压器研发能力[39] - 生产设备投入超9000万元，引进德国乔格铁心生产线等国际先进设备[39] 未来业绩指引 - 预计2015年1-9月归属于上市公司股东净利润区间500万元至900万元，同比下降46.19%至3.14%[52]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降24.51%至1.44亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降60.06%至145.68万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降58.21%至149.78万元[8] - 营业利润下降至141.49万元，同比减少60.53%[15][17] - 基本每股收益同比下降50.00%至0.01元/股[8] - 加权平均净资产收益率为0.31%同比下降0.48个百分点[8] 成本和费用（同比） - 预付款项大幅增加至3410.75万元，同比增长654.82%[15][16] - 应付职工薪酬下降至607.94万元，同比减少53.4%[15][17] - 应交税费大幅下降至8.79万元，同比减少98.31%[15][17] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比改善45.40%至-860.99万元[8] - 经营活动现金流量净额改善至-861万元，同比增长45.4%[15][17] - 筹资活动现金流量净额恶化至-1472.99万元，同比下降150.08%[15][17] 资产和负债（同比） - 预收款项下降至4076.15万元，同比减少31.33%[15][17] - 总资产较上年度末下降0.36%至12.96亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长0.31%至4.78亿元[8] 管理层讨论和指引 - 预计2015年上半年净利润区间200-550万元，同比下降22.21%-71.71%[22] 其他重要事项 - 报告期内获得政府补助31.01万元[9] - 报告期末普通股股东总数为12,079户[11] - 公司为参股公司提供最高4000万元担保[18] - 公司投资不超过1亿元参与设立并购基金[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.24亿元人民币，同比增长0.29%[20] - 公司2014年营业收入为9.24亿元人民币，同比微增0.29%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为1671万元人民币，同比下降14.46%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1297万元人民币，同比下降25.37%[20] - 营业利润为1386.44万元人民币，同比下降26.57%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1670.97万元人民币，同比下降14.46%[27] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20.00%[20] - 加权平均净资产收益率为3.56%，同比下降0.75个百分点[20] - 公司2014年度母公司净利润为1670.97万元人民币[77] 成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅增长76.58%至2708.75万元人民币，主要因借款规模扩大导致利息支出增加[28] - 财务费用同比激增76.58%至2708.75万元，主要因借款规模扩大导致利息支出增加[39] - 资产减值损失增长48.99%至1119.73万元人民币，主要因应收账款增加导致坏账准备计提增加[28][29] - 资产减值损失同比增长48.99%至1119.73万元，主要因应收账款增加导致坏账准备计提增加[39] - 油浸式变压器主营业务成本同比下降23.02%至3.23亿元，占营业成本比重下降14.75个百分点至46.32%[38] - 组合变压器主营业务成本同比大幅增长52.37%至2.93亿元，占营业成本比重上升14.01个百分点至41.98%[38] - 研发投入金额增长至3031.20万元，占营业收入比例微升至3.28%[41] 各条业务线表现 - 组合变压器产品收入增长52.08%至3.72亿元人民币[32] - 油浸式变压器收入下降24.17%至4.23亿元人民币[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9488万元人民币，同比增长43.18%[20] - 经营活动现金流量净额增长43.18%至9488.17万元人民币，主要因支付供应商货款减少[28][29] - 经营活动现金流量净额同比增长43.18%至9488.17万元，主要因支付供应商货款减少[44] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长167.26%至1656.28万元，主要因经营和投资活动现金流改善[44][45] 资产和负债变化 - 总资产为13.01亿元人民币，同比增长20.38%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.77亿元人民币，同比增长3.18%[20] - 货币资金占总资产比例上升8.53个百分点至14.46%，金额增长至1.88亿元[50] - 应付票据占总资产比例大幅上升17.86个百分点至21.56%，金额增至2.81亿元[52] - 货币资金期末余额为188,069,552.69元，较期初64,111,222.86元增长193.3%[192] - 应收账款期末余额为503,447,771.07元，较期初396,047,936.12元增长27.1%[192] - 存货期末余额为235,306,614.39元，较期初272,190,588.37元下降13.5%[192] - 短期借款期末余额为208,162,862.00元，较期初219,500,000.00元下降5.2%[193] - 应付票据期末余额为280,500,000.00元，较期初40,002,450.00元增长601.2%[193] - 应付账款期末余额为201,719,906.95元，较期初234,702,677.99元下降14.0%[193] - 预收款项期末余额为59,355,042.24元，较期初40,081,068.01元增长48.1%[193] - 流动资产合计期末余额为1,003,210,192.99元，较期初766,230,150.92元增长30.9%[192] - 资产总计期末余额为1,300,881,859.70元，较期初1,080,606,332.80元增长20.4%[192] - 流动负债合计从期初6.1亿元增长至期末8.13亿元，增幅33.1%[194] - 递延收益由期初810万元减少至期末720万元，下降11.1%[194][199] - 货币资金从期初6347万元大幅增长至期末1.84亿元，增幅190.6%[197] - 应收账款由期初3.96亿元增加至期末5亿元，增幅26.3%[197] - 存货从期初2.72亿元减少至期末2.35亿元，下降13.5%[197] - 短期借款从期初2.2亿元略降至期末2.08亿元，减少5.4%[198] - 应付票据由期初4000万元大幅增加至期末2.81亿元，增幅601.2%[198] - 资产总计从期初10.87亿元增长至期末13.05亿元，增幅20.0%[199] - 未分配利润由期初1.59亿元增加至期末1.72亿元，增长8.4%[199] - 负债和所有者权益总计从期初10.81亿元增长至期末13.01亿元，增幅20.4%[195] 子公司和参股公司表现 - 持有浙江三门银座村镇银行4.13%股权，最初投资成本412.5万元，报告期收益185.63万元[56] - 持有三门县三变小额贷款公司17.25%股权，投资成本1380万元，报告期收益283.82万元[56] - 参股公司三门县三变小额贷款公司报告期净利润1645.31万元[64] - 子公司台州正鑫能源有限公司报告期净亏损137.18万元[64] - 子公司浙江三变进出口有限公司报告期净利润9511.14元[64] - 公司参股三门县三变小额贷款股份有限公司[141] - 公司正在办理台州正鑫能源有限公司的注销手续[117] 投资和融资活动 - 报告期对外股权投资额510万元，上年同期为0元，变动幅度100%[55] - 公司报告期无证券投资、委托理财及衍生品投资[57][59][60] - 公司报告期无募集资金使用情况[62] - 公司投入超过9000万元引进国际先进生产和检测设备[54] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比为14.34%，合计1.31亿元人民币[34] - 前五名供应商采购金额合计2.26亿元，占年度采购总额比例33.04%[38] - 公司客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司[71] 担保情况 - 公司为三门县三变小额贷款股份有限公司提供最高余额不超过人民币4000万元的担保[100] - 公司报告期内审批对外担保额度合计为11,200万元[106] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为22,000万元[106] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为11,000万元[106] - 公司实际担保总额占净资产比例为23.07%[107] - 公司为关联方提供的担保金额为4,000万元[107] - 公司对浙江省三浦电工电器有限公司单笔担保金额为3,000万元[106] - 公司对三门县小额贷款股份有限公司单笔担保金额为2,000万元[106] 利润分配和分红 - 利润分配预案为以2.016亿股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税）[5] - 2014年度现金分红总额为201.6万元人民币（含税）[79] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为12.06%[79] - 2012-2014年现金分红占公司三年平均可分配利润44.67%以上[75] - 2014年度实际可供投资者分配的利润为17192.93万元人民币[77] - 公司严格执行章程规定的利润分配政策[75] 公司治理和股东结构 - 公司董事长卢旭日增持公司股份815万股，其中611.25万股转为限售流通股[121] - 有限售条件股份数量从1453.1042万股增至2064.3542万股，占比从7.21%升至10.24%[121] - 无限售条件股份数量从1870.68958万股降至1809.56458万股，占比从92.79%降至89.76%[121] - 公司股份总数保持2.016亿股不变[121] - 报告期末普通股股东总数为12,039，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为13,322[124] - 控股股东浙江三变集团有限公司持股比例为15.26%，持股数量为30,765,931股[124][126] - 股东卢旭日持股比例为8.95%，持股数量为18,033,351股，其中有限售条件股份13,525,013股，无限售条件股份4,508,338股[124] - 股东朱峰持股比例为3.08%，持股数量为6,212,619股，其中有限售条件股份4,659,464股，无限售条件股份1,553,155股[124] - 乐清市电力实业有限公司持股比例为2.48%，持股数量为4,991,364股，全部为无限售条件股份[124] - 董事长卢旭日本期增持股份8,150,000股，期末持股总数达18,033,351股[134] - 监事会主席叶光雷本期减持股份268,800股，期末持股总数为1,461,306股[134] - 董事朱峰期末持股6,212,619股，监事章初阳期末持股1,548,648股，报告期内持股无变动[134] - 公司实际控制人为三门县人民政府，报告期内未发生变更[128] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事长卢旭日兼任三门县小额贷款公司董事长及浙江三变集团董事[135] - 董事徐妙风担任乐清市电力实业总经理并领取报酬津贴[139] - 独立董事陈奎在宁波理工监测科技及沈阳变压器研究院任职并领取报酬[136][140] - 独立董事赵敏在浙江杭氧及浙江美大实业担任独立董事并领取报酬[140] - 独立董事李旺荣在宝业集团及中国国际经济贸易仲裁委员会任职并领取报酬[140] - 监事会主席叶光雷兼任浙江三变集团董事长[137] - 监事章初阳在浙江三变集团担任监事[137][139] - 副总经理朱峰同时担任公司董事[135][138] - 董事会秘书羊静兼任浙江三变集团董事[135][139] - 销售总监陈敏兼任浙江三变集团董事[137][139] - 公司董事、监事及高级管理人员年度总报酬为327.57万元[143][144] - 董事长卢旭日年度报酬45.26万元，为高管中最高[143] - 总经理林日磊报酬37.52万元，副总经理王臣文36.76万元[144] - 独立董事报酬均为8万元，原独立董事王秋潮报酬7.17万元[143][144] 员工构成 - 公司员工总数881人，其中生产人员537人占比60.95%[147][148] - 技术人员119人占比13.51%，行政管理人员122人占比13.85%[148] - 销售人员85人占比9.65%，财务人员18人占比2.04%[148] - 员工学历构成：高中及以下523人占比59.36%，大专209人占比23.72%[149] - 本科及以上学历149人（含硕士16人）合计占比16.92%[149] 审计和税务 - 审计机构出具标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映公司财务状况[187][190] - 公司支付境内会计师事务所报酬58.3万元[113] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为13年[113] - 公司企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，按15%税率计缴[115] 关联方和控股股东信息 - 浙江三变集团有限公司2014年末总资产为184,918,229.91元，净资产92,095,331.71元，营业收入537,000元，净利润-2,805,056.15元[127] 其他重要事项 - 输变电行业产能过剩导致价格竞争加剧，原材料价格波动影响盈利能力[70] - 公司应收账款质量良好且坏账率较低[71] - 2014年3月4日新增设立台州正鑫能源有限公司并纳入合并报表范围[74] - 公司报告期内未发生重大会计差错更正[73] - 公司报告期内未发生企业合并情况[93] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[95] - 国泰君安格隆并购股权投资基金于2015年4月17日成立[115] - 政府补助收入为371.18万元人民币，较上年增加140.63万元[24] - 公司注册地址为浙江三门西区大道369号，股票代码002112在深圳证券交易所上市[14]