本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-015 陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要提示： 1、2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三次会 议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事 会第三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议， 具体情况如 下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议， 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该议 案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于2025年4月22日召开第八届监事会第三次会议， 审议通过了《公司 2024 年度利润分 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.4亿元，同比下降7.53% [1] - 净亏损9551.4万元，去年同期净亏损1.49亿元，亏损幅度收窄 [1] 经营状况 - 公司连续两个季度处于净亏损状态，但亏损金额同比减少 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为41.31亿元，同比增长11.89%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元，同比增长7.84%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，同比增长26.87%[24] - 2024年末总资产为112.76亿元，同比下降9.04%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为45.02亿元，同比下降18.58%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3.71亿元，同比增长9.60%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.00%，同比改善0.08个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入为11.87亿元，占全年收入的28.74%[29] - 2024年非经常性损益项目合计影响金额为-896.81万元[31] - 2024年营业收入扣除后金额为41.11亿元，同比增长32.27%[24] 成本和费用 - 营业成本39.96亿元，同比增长5.78%[75] - 公司期间费用合计3.20亿元，同比增长35.58%[75] - 营业成本中直接材料占比68.85%，同比增加2.18%[84] - 销售费用同比下降20.07%至828.73万元，管理费用同比上升10.32%至1.73亿元，财务费用同比上升101.18%至1.39亿元[92] - 研发投入金额为1.01亿元，占营业收入比例2.45%，同比下降4.66%[94] 各条业务线表现 - 化工行业收入占比99.91%，同比增长14.31%[77] - 乙醇产品收入2,487,179,694元，占比60.20%，同比增长34.51%[77] - 醋酸甲酯收入283,245,313元，同比增长27.82%[77] - 液氨收入570,116,407元，同比下降7.17%[77] - 乙醇销售量同比增长57.26%至488,937.64吨[81] - 甲醇销售量同比增长43.70%至62,257.62吨[81] - 化工行业毛利率3.22%，同比增加5.71个百分点[79] 各地区表现 - 公司注册地址和办公地址均位于陕西省兴平市东城区[18] - 兴化化工废水排放化学需氧量浓度为21.524 mg/L，年排放总量为148.129吨，核定排放总量为216吨[176] - 榆神能化二氧化硫排放浓度为15.68 mg/m³，年排放总量为108.77吨，核定排放总量为154.174吨[177] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司面临的主要风险包括安全生产、环保、原材料价格波动、市场需求及竞争等[4] - 公司专注于化工行业，致力于延伸和扩展基础产品下游产业链，优化产业结构，提升产业链完整性和挖掘深加工化工产品潜在价值[119] - 公司主要原材料为煤炭，价格波动直接影响主营业务盈利能力，已采取签订长期协议等方式稳定价格[122] - 公司主营产品包括合成氨、甲醇、甲胺、DMF、乙醇，价格受市场供需影响较大，若价格下跌将对业绩产生不利影响[123] - 公司生产过程中产生废气、废水、废渣，环保政策趋严可能增加治理成本和资本性支出[121] - 公司面临安全生产风险，包括第三方破坏、管道腐蚀、设计缺陷等，已制定安全生产管理制度和应对措施[120] - 公司采用"二甲醚羰基化/醋酸甲酯加氢制乙醇"技术，但国家尚未明确相关政策，合成气制乙醇产品能否进入燃料乙醇市场存在不确定性[124] 其他重要内容 - 公司2023年完成重大资产重组及标的资产过户，主营业务扩展至乙醇等产品[21][22] - 公司控股股东延长集团直接持有39.80%股权，通过兴化集团间接持有17.43%股权[22] - 公司重大资产重组后延长集团成为控股股东，直接持股48.24%，间接持股21.13%[22] - 公司全资子公司兴化化工和控股子公司榆神能化属于煤化工行业[4] - 兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF、10万吨乙醇或16万吨乙酸甲酯的基本产能[35] - 榆神能化具备年产50万吨煤基乙醇的产能，标志着我国突破大规模工业化"煤制乙醇"技术[35] - 中国能源结构中煤炭占绝对优势，原油进口依赖度高，煤炭可自给自足，煤化工是国家能源安全需求[36] - 新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工产品为主，如柴油、汽油、航空煤油等[36] - 2023年国家六部门联合发布《通知》，推动现代煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展[37] - 煤化工行业未来将走向"高端化、精细化、绿色化、集群化"，切入新能源、新材料赛道[37] - 煤化工产业面临"双碳"目标、能源保供、"能耗双控"等多重压力，但不利局面将逐步改善[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.53%至8.395亿元[5] - 营业总收入为839,505,582.23元，同比下降7.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9551万元，同比减亏35.82%[5] - 营业利润为-127,517,591.76元，亏损同比收窄13.9%[20] - 净利润为-129,469,840.96元，亏损同比收窄14.1%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-95,514,023.70元，亏损同比收窄35.8%[20] - 基本每股收益为-0.0748元，较上期-0.1166元有所改善[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为956,616,788.29元，同比下降9.2%[19] - 资产减值损失同比扩大1136.41%至-1152万元，因产品售价下跌计提存货跌价[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为89,536,829.05元，同比增长5.11%[24] - 支付的各项税费为28,697,039.04元，同比增长225.61%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.08%至2385万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为833,363,670.83元，同比下降8.8%[23] - 经营活动现金流入小计为838,057,964.68元，同比减少8.75%[24] - 经营活动现金流出小计为814,209,108.45元，同比减少5.33%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为23,848,856.23元，同比减少59.09%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净流出3415万元，同比增加42.32%因固定资产投入增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,149,514.80元，同比扩大42.34%[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为28,636,721.14元，同比减少95.77%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-38,937,379.71元，同比改善93.94%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,310,443,046.61元，同比减少13.13%[25] 应收账款和合同负债 - 应收账款同比激增10366.58%至6812万元，主要因扩大销售采用信用政策[8] - 应收账款期末余额为68,115,653.64元，较期初增长10,357%[15] - 合同负债同比大幅增长351.07%至1.026亿元，系预收客户款项增加[8] - 合同负债期末余额为102,561,145.03元，较期初增长351%[16] 资产和负债 - 总资产较上年度末下降0.67%至111.998亿元[5] - 货币资金期末余额为1,413,088,950.03元，较期初下降2.68%[15] - 存货期末余额为277,941,212.15元，较期初增长9.08%[16] - 固定资产期末余额为8,765,049,912.70元，较期初下降1.47%[16] - 应付账款期末余额为1,073,207,807.71元，较期初下降2.76%[16] - 流动负债合计为2,202,954,888.94元，较上期增长2.4%[17] - 非流动负债合计为3,625,174,035.27元，与上期基本持平[17] - 长期借款保持稳定为3,611,494,272.06元[17] 股东信息 - 陕西延长石油集团持有公司39.8%股份为第一大股东[10] - 陕西延长石油持有无限售条件股份507,956,355股[11] - 陕西兴化集团持有无限售条件股份222,473,689股[11] - 安联万泰3号资产管理产品持有无限售条件股份49,627,791股[11] - 中信证券长安汇通1号单一资产管理计划持有无限售条件股份37,456,583股[11] 其他重要内容 - 政府补助等非经常性损益合计贡献64万元[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月7日公告，3月25日15:00召开[6][7] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东会共153名，代表股份832,181,445股，占比65.2042%[8] - 现场2名，代表股份730,430,044股，占比57.2316%[8] - 网络投票151名，代表股份101,751,401股，占比7.9726%[9] - 中小股东151名，代表股份101,751,401股，占比7.9726%[11] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，同意96,507,638股，占比94.8465%[14] - 反对3,250,659股，占比3.1947%[14] - 弃权1,993,104股，占比1.9588%[14] 关联股份 - 关联股东730,430,044股在关联交易议案表决时回避[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月25日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 参会股东及代理人153人，代表股份832,181,445股，占总股份65.2042%[4] 议案表决情况 - 预计2025年度日常关联交易议案同意股数96,507,638，占比94.8465%[8] - 议案回避表决股数为730,430,044[8]

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额为219,994.04万元，2024年度实际发生154,126.13万元[4] - 2025年向关联人采购原材料预计金额158,335.99万元，截至披露日已发生11,784.22万元，上年发生105,619.79万元[8] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额29,735.55万元，截至披露日已发生2,703.28万元，上年发生15,396.60万元[8] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额28,692.00万元，截至披露日已发生1,972.30万元，上年发生26,436.55万元[8] 关联业务数据 - 2024年向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例为30.76%，与预计金额差异为 - 34.76%[10][11] - 2024年接受关联人提供的劳务实际发生额占同类业务比例为4.98%，与预计金额差异为 - 43.83%[11] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额占同类业务比例为6.97%，与预计金额差异为 - 36.89%[11] 关联方财务情况 - 截至2024年12月31日，陕西兴化集团有限责任公司总资产426575.06万元，净资产175590.97万元，2024年营业收入157342.53万元，净利润1298.70万元[14][15] - 陕西兴化机械制造有限公司2024年营业收入5604.70万元，净利润7.63万元[16] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司2024年1 - 9月营业收入29665390.59万元，净利润773256.40万元[17][18] 股权结构 - 延长集团直接持有公司39.80%股权、通过兴化集团间接持有公司17.43%股权[29] - 兴化集团直接持有公司17.43％股权[29] 未来展望 - 公司预计2025年度在延长财司每日最高存款结余（含应计利息）合计不超过27.4亿元、2025年度授信总额不超过5亿元[33] 决策情况 - 2025年3月6日公司第八届董事会第二次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案，关联董事回避表决，独立董事同意[36] - 2025年3月6日公司第八届监事会第二次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案，认为遵循原则，无损害股东利益情形[38] - 保荐人认为本次日常关联交易决策程序合规，基于正常生产经营，无损害非关联股东利益情形，无异议[41]

制度分级 - 公司规章制度分三级，各级命名有规定[4] 制度建设规划 - 制度建设规划计划每年编制1次[12] 制度制订 - 制度制订分新建、修订、补充规定3种类别[15] 审议与修改 - 领导专题会议会审3 - 11月举行，会签全年可进行[15] - 未通过审议草案15个工作日内修改重提[16] 配套制度 - 未规定时限，6个月内完成配套制度制、修订[18] 宣贯 - 拟出台制度印发后3个月内宣贯[19] - 重点制度每3年至少宣贯1次[19] - 新进员工3个月内接受制度宣导[19] 评估与检查 - 各职能部门每年评估本部门制度建设运行情况[22] - 各职能部门每年检查本专业制度建设执行不少于1次[25] 施行与废止 - 本办法董事会通过施行，原办法废止[29] 格式要求 - 规章制度页边距、行距、字体有规定[34]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总金额为219,994.04万元，2024年度实际发生154,126.13万元[3] - 向关联人采购原材料预计金额158,335.99万元，截至披露日已发生11,784.22万元，上年发生105,619.79万元[7] - 接受关联人提供的劳务预计金额29,735.55万元，截至披露日已发生2,703.28万元，上年发生15,396.60万元[8] - 向关联人销售产品、商品预计金额28,692.00万元，截至披露日已发生1,972.30万元，上年发生26,436.55万元[8] - 向关联人提供劳务预计金额277.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生0.00万元[8] - 向关联人出售资产预计金额200.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生0.00万元[8] - 向关联人出租资产预计金额308.71万元，截至披露日已发生51.33万元，上年发生155.57万元[9] - 向关联人租入资产预计金额73.47万元，截至披露日已发生12.24万元，上年发生73.47万元[9] - 同关联人发生存借款业务，利息收入预计600.00万元，借款利息预计1760.00万元[9] 关联交易实际与预计差异 - 向关联人采购原材料实际发生额105,619.78万元，预计金额161,892.00万元，实际发生额占同类业务比例30.76%，与预计金额差异 - 34.76%[11] - 接受关联人提供劳务实际发生额小计17,086.10万元，预计金额30,421.00万元，实际发生额占同类业务比例4.98%，与预计金额差异 - 43.83%[12] - 向关联人销售产品、商品实际发生额29,028.93万元，预计金额45,996.00万元，实际发生额占同类业务比例6.97%，与预计金额差异 - 36.89%[12] - 向关联人租入资产实际发生额73.47万元，预计金额73.47万元，实际发生额占同类业务比例100.00%，与预计金额差异0.00%[12] - 向关联人出租资产实际发生额小计155.57万元，预计金额156.81万元，实际发生额占同类业务比例89.45%，与预计金额差异 - 0.79%[13] - 向关联人让渡资产使用权实际发生额11.32万元，预计金额11.32万元，实际发生额占同类业务比例100.00%，与预计金额差异0.00%[13] - 与关联人发生存借款业务利息收入实际发生额455.15万元，预计金额745.00万元，实际发生额占同类业务比例45.62%，与预计金额差异 - 38.91%[13] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产303,805.00万元，净资产86,497.00万元，2024年营业收入1,129,312.00万元，净利润6,681.00万元[21] - 陕西兴化集团有限责任公司截至2024年12月31日总资产426,575.06万元，净资产175,590.97万元，2024年营业收入157,342.53万元，净利润1,298.70万元[14] - 截至2024年12月31日，某公司总资产12117.60万元，净资产908.21万元，2024年营业收入5604.70万元，净利润7.63万元[15] - 截至2024年9月30日，陕西延长石油（集团）有限责任公司总资产49737122.53万元，净资产18978385.62万元，2024年1 - 9月营业收入29665390.59万元，净利润773256.40万元[16] - 陕西延长石油财务有限公司截至2024年12月31日，总资产2292884.33万元，净资产607020.43万元，2024年营业收入56413.50万元，净利润35359.92万元[16] - 延长中科（大连）能源科技股份有限公司截至2024年12月31日，总资产77782.00万元，净资产68839.00万元，2024年营业收入40182.00万元，净利润20630.00万元[17][18] - 陕西延长青山科技工程股份有限公司截至2024年12月31日，总资产59190.75万元，净资产1064.92万元，2024年营业收入36822.52万元，净利润 - 9425.37万元[18][19] - 截至2024年12月31日，陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司总资产362481.00万元，净资产0万元，2024年营业收入1685349.00万元，净利润125699.00万元[20] - 截至2024年12月31日，陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司总资产368,002.07万元，净资产137,927.23万元，2024年营业收入151,411.93万元，净利润 - 42,429.07万元[22] - 截至2024年12月31日，陕西延长石油兴化榆神化工有限公司总资产7,687.59万元，净资产0万元，2024年营业收入0万元，净利润0万元[23] 股权结构 - 延长集团直接持有公司39.80%股权、通过兴化集团间接持有公司17.43%股权，兴化集团直接持有公司17.43％股权[24] 未来展望 - 公司预计2025年度在延长财司每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过27.4亿元，2025年度授信总额不超过5亿元[27] 决策审议 - 2025年3月6日第八届董事会第二次会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[4] - 2025年3月6日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事一致同意[30][31] - 2025年3月6日，公司第八届监事会第二次会议审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，认为交易遵循原则，无损害股东利益情形，议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[31] 各方意见 - 全体独立董事认为2025年度公司与关联方拟发生的关联交易基于日常经营需要，价格公允合理，同意提交董事会审议，关联董事需回避表决[31] - 公司保荐人粤开证券认为本次日常关联交易决策程序符合规定，基于正常生产经营需要，无损害公司及非关联股东利益情形，对关联交易事项无异议[32] 交易目的及影响 - 公司2025年与关联方日常关联交易目的是保证正常生产经营，发挥协同效应，对财务和经营成果有积极影响，交易价格公允，不损害股东利益，不影响公司独立性[29]

股东大会时间 - 现场会议2025年3月25日15:00召开[2] - 网络投票2025年3月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月18日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间2025年3月24日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[7] 会议审议 - 审议2025年度日常关联交易议案，关联股东回避表决[5] 投票信息 - 投票代码为"362109"，简称为"兴化投票"[14] - 深交所交易系统投票2025年3月25日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年3月25日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 会议联系人魏小元、李楠等[8] - 现场会议地点为公司办公楼会议室[3]