全息手机触摸屏合作情况 - 与深圳亿思达集团合作开发全息手机配套触摸屏，采用OGS技术，处于样品开发阶段，未接批量订单 [2] - 拥有完整OGS产业链，交易模式依客户指定要求完成 [2] - 对全息手机未来发展谨慎看好，认为其会带来新市场空间，但技术等方面未达完美，需产业链厂商共同努力 [2][3] 重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目情况 - 前段G5 CTP Sensor产能为10万片/月，以14.1英寸计、OGS直通良品率80%测算，理论可月产120万块14.1英寸OGS面板，产能随市场需求产品规格尺寸变化 [3] - 截至目前，10万片/月G5 CTP Sensor设备基本配置齐备，OGS后段设备已配置部分产能，产品以中大尺寸为主，后段产能扩充按市场需求逐步配置 [3] - 2014年7月起进入批量生产阶段，已开发20多款样品，向客户批量交付产品，产能逐步释放，良品率逐步提升，产品应用于中大尺寸终端产品 [3][4] 中大尺寸OGS产品市场情况 - 2014年下半年中大尺寸OGS产品需求呈成长趋势，但面临价格下降挑战，公司提升产品性价比以满足客户需求、为股东创造收益，市场存在不确定性 [4] - OGS结构触摸屏以多种优点在全球触控笔记本电脑市场占据主流应用地位 [4] - 2013年度触控笔记本电脑市场增长未达预期，在全球笔记本电脑市场渗透率约10%；2014年度市场需求逐步回升，有望下半年进一步成长，公司与知名PC厂商建立批量供货合作关系 [5]

市场现状与趋势 - 2014年全球个人计算机市场需求量约1.6亿台，整体出货量同比少量衰退，触控笔记本电脑市场渗透率约12%-15%，预计年度出货量2200 - 2400万台，同比增长30%，市场供大于求；预计2015年触控NB出货量2700万台以上 [2] - 智能手机属朝阳行业，2013年度全球出货量达10亿部左右，增长速度放缓但仍处增长阶段，未来新兴功能融入或带来成长空间 [3] 产能情况 - 重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目前段G5 CTP Sensor产能10万片/月，理论上可月产120万块14.1英寸OGS面板，产品以中大尺寸为主；深圳莱宝OGS整体产能1kk/m，以小尺寸为主并含部分中尺寸产能及全贴合产能 [3][4] 良品率与业绩 - 重庆莱宝OGS项目量产初期良品率70%左右，深圳莱宝约80%，良品率提升将对毛利率产生积极影响 [5] 技术评价 - in cell技术在高端智能手机市场占主流并向中档渗透，但有尺寸规格少等缺点；OGS已成为触控NB市场主流技术，不会被毁灭性淘汰 [5] 专业应用市场 - 车载显示等专业应用市场成长空间广阔，但成长速度缓慢；公司正积极开发车载显示屏和触摸屏市场，短期内无法形成量产规模 [6] 并购重组看法 - 行业内通过并购重组实现产业整合可满足一站式交付需求，但存在整合风险；公司以自主发展技术为主，谨慎选择并购重组，有互补机会会积极尝试 [7]

产品销售结构 - 智能手机用触摸屏模组销售收入占比超 50%，其次是平板电脑和触控笔记本电脑应用的触摸屏模组，下半年触控 NB 用触摸屏模组销售收入占比将提升 [2] 重庆莱宝项目情况 - 一体化电容式触摸屏（OGS）项目前段 G5 CTP Sensor 产能为 10 万片/月，以 14.1 英寸计、OGS 直通良品率 80% 测算，理论上可月产 120 万块 14.1 英寸 OGS 面板 [2] - 截至目前，10 万片/月 G5 CTP Sensor 设备基本配置齐备，OGS 后段设备已配置部分产能，产品规格以中大尺寸为主 [2][3] - 2014 年 7 月起进入批量生产阶段，已开发 20 多款样品并向客户逐步批量交付产品，产能逐步释放，良品率逐步提升 [3] 良品率与毛利率 - 重庆莱宝 OGS 项目目前处于量产初期，良品率不高，与深圳莱宝 80% 左右的水平有差异，正在积极改善提高 [3] - OGS 良品率提升将对毛利率带来积极影响，具体比例因产品规格和销售价格而异 [3] 市场展望 - 2014 年下半年中大尺寸 OGS 产品需求呈成长趋势，但面临价格下降挑战，市场可能存在不确定性波动 [4] - OGS 结构触摸屏在全球触控笔记本电脑市场占据主流应用地位，2013 年触控笔记本电脑市场渗透率约 10%，2014 年需求逐步回升并有望下半年进一步成长 [4][5] - 智能手机应用领域，GFF 方案占主流，中高档领域面临 OGS 等方案竞争，中低档领域面临 on cell 等方案竞争；平板电脑应用领域，苹果 iPad 系列采用 GF2 方案，其他 Pad 类产品采用 GFF、G1F、OGS 等方案 [5] 技术与市场看法 - 金属网格技术理论有优点，但量产产品存在问题，公司重点发展玻璃结构触摸屏产品，积极开发更低成本、更高性能产品 [6] - 车载显示、医疗、工控等专业应用市场成长空间广阔，但成长速度相对缓慢，公司正在积极开发，短期内无法形成量产规模 [6][7]

产能与生产进展 - 重庆莱宝的一体化电容式触摸屏（OGS）项目前端G5 CTP Sensor产能为10万片/月，理论上可月产120万块14.1英寸OGS面板 [2] - 截至目前，OGS项目处于试生产阶段，已开发20多款样品，产品规格尺寸包括7英寸、10英寸、13.3英寸、14.1英寸、15.6英寸、19.5英寸、20.5英寸等 [2] - OGS后段工序的产能扩充到位周期一般在2个月以内，具体产能扩充根据市场需求逐步配置 [2] 市场展望与需求 - 2014年下半年中大尺寸OGS产品需求预计呈成长趋势，但面临价格下降的挑战 [3] - 触控笔记本电脑市场渗透率在2013年约为10%，2014年有望进一步成长 [3] - 联想、惠普、华硕等全球知名PC厂商加大触控笔记本电脑市场推广力度，推动市场需求回升 [3] 产品竞争力与开发 - 公司在小尺寸触摸屏市场加大G-G CTPM和OGS产品的工艺和设备改造，提升良品率 [4] - 单层多点TOL产品主要定位于低成本方案，最大支持尺寸为8英寸，主要应用于智能手机和平板电脑市场 [4] - 公司已开发出单层多点TOL产品样品，并交付客户试用，具备一定的批量生产能力 [4] 新技术与新材料 - 纳米银材料的商业化成熟度较高，但市场占有率较低 [6] - 石墨烯材料开发进步迅速，但距离商业化成熟应用还需较大努力 [6] - ITO材料成本仅占触摸屏生产成本5%以下，无需过分夸大石墨烯、纳米银等新材料的替代作用 [6] 未来发展战略 - 公司密切关注穿戴式产品市场发展，积极开发触控类和显示类产品 [5] - 公司正在开发车载、医疗等触摸屏的专业应用市场，但短期内无法形成量产规模 [5] - 公司近期不存在新的再融资需求，谨慎对待同业并购重组 [7] 投资者关系 - 公司接待人员与投资者进行了充分交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况 [7]

投资者关系活动记录表 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2014-013 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 达晨创业投资有限公司：胡中林 | | | 人员姓名 | | 创金合信基金管理有限公司：周志敏 | | | | 深圳前海厚生资产管理有限公司：刘继超 | | | | 深圳市紫金港资本管理有限公司：潘光想 | | | | 安邦资产管理有限责任公司：范新 | | | | 深圳道谊资产管理有限公司：潘剑 | | | | 深圳市八阳资产管理有限公司：阚达 | | | | 深圳市泽元资产管理有限公司 ...

产品与技术 - OGS 结构相比 GFF 结构具有更轻、更薄、透光性更好的性能优势，主要定位于中高档终端产品使用 [2] - OGS 产品在智能手机应用领域面临 in cell 和 GFF 等方案的竞争，平板电脑领域则主要采用 GF2 和 GFF 方案 [2][3] - OGS 结构触摸屏在全球触控笔记本电脑市场占据主流应用地位，具有轻、薄、透光性好、触控灵敏、耐用、性价比高等优点 [3] - In-Cell 技术目前仅限于小尺寸应用，主要受限于良品率控制困难和苹果公司专利限制 [6] 市场与竞争 - 2013 年触控笔记本电脑市场渗透率约 10%，2014 年随着 Windows 9 推出和 Android 系统升级，市场需求逐步回升 [3][4] - 全球知名 PC 厂商如联想、惠普、华硕等加大触控笔记本电脑市场推广力度，推出高中低档各类层次产品 [4] - 车载显示、医疗、工控等专业应用市场逐步开始采用电容式触摸屏，但成长速度相对缓慢 [6][7] 产能与生产 - 重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目前端 G5 CTP Sensor 产能为 10 万片/月，理论上可月产 120 万块 14.1 英寸 OGS 面板 [4] - 深圳莱宝 OGS 整体产能为 1kk/m，以小尺寸 OGS（7 英寸以下）为主，同时配置一定比例的中尺寸 OGS 产能 [5] - 重庆莱宝 OGS 项目自 2014 年 7 月起开始量产，目前良品率水平不高，正在积极改善提高 [5] 未来展望 - 公司致力于通过优化产品结构、加强设备自动化改造、提升良品率等措施持续降低 OGS 生产成本，提升市场竞争力 [2] - 随着 OGS 良品率的提升，将对毛利率带来积极影响，具体影响比例视产品规格和销售价格而定 [5] - 公司正在积极开发车载显示屏和触摸屏市场，但短期内尚无法形成量产规模 [7]

公司重组与资本运作 - 公司重组终止后，6个月内不得筹划重大资产重组事项 [2] - 公司将通过增资扩股、增发股票、股权受让、合资等方式助力发展 [2] 产品研发与技术创新 - 公司研发超薄G-G结构电容式触摸屏，厚度低于0.3mm，已制作出样品但量产工艺尚未成熟 [2] - 公司依托2.5代TFT-LCD生产线，研发出柔性TFT-Array驱动基板样品，应用于电子纸显示 [2] - 公司积极跟踪研发LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED等新型显示面板技术 [3] 专业应用市场开发 - 车载显示、医疗、工控等专业应用市场逐步渗透电容式触摸屏技术 [3] - 公司与汽车电子厂商就开发车载触摸屏进行前期技术交流和认证 [3] - 专业应用市场认证周期长、要求高，短期内难以形成量产规模 [3] 触控笔记本电脑市场 - 2014年全球触控笔记本电脑市场渗透率约为12%-15%，出货量2200万台 [4] - 2015年预计触控笔记本电脑出货量将增长至2400万台以上 [4] - 2016年触控笔记本电脑市场预计继续保持稳定增长 [4] - 公司在触控笔记本电脑市场已成为联想、惠普、戴尔、华硕等PC厂商的重要供应商 [4] 未来发展方向 - 公司未来将继续深耕触控显示领域，并寻求新材料、物联网、车联网等领域的发展机会 [5]

市场现状与趋势 - 2014年全球个人计算机（PC）市场需求量约1.6亿台，触控笔记本电脑市场渗透率约为12%-15% [2] - 2014年触控笔记本电脑出货量预计2200-2400万台，同比增长30% [2] - 2015年触控笔记本电脑出货量预计2700万台以上 [2] - 智能手机2013年全球年度出货量达到10亿部左右 [4] - 智能手机增长速度放缓，但仍处于增长阶段 [4] 公司应对策略 - 公司已成为联想、惠普、戴尔、华硕等全球知名PC厂商重要的触控笔记本电脑用OGS供应商 [2] - 公司持续降低G-G CTPM和OGS产品生产成本，加大新型显示、新型触控等新结构、新产品的开发 [3] - 公司加快车载、工控等专业应用市场的触摸屏市场推广开发 [3] - 公司积极开发包括小米科技在内的知名品牌整机客户 [2] 产品与技术 - 公司主要供应联想、中兴、宇龙酷派、TCL、海信等知名品牌的智能手机用OGS [4] - 公司主要供应联想、谷歌、华硕、戴尔、东芝等知名品牌的平板及笔记本用OGS [4] - 重庆莱宝OGS项目自2014年7月起开始量产，良品率70%左右，深圳莱宝OGS良品率80%左右 [5] - OGS已成为触控笔记本电脑市场的主流技术 [6] 专业应用市场 - 车载显示、医疗、工控等专业应用市场的电容式触摸屏逐步开始渗透 [6] - 公司正在积极开发车载显示屏和触摸屏市场，与汽车电子厂商进行前期技术交流和认证 [6] - 车载、医疗等专业市场的认证周期长和认证要求高，短期内公司尚无法形成量产规模 [7] 未来展望 - 随着智能穿戴、智能家居、智能投影、远程医疗等新兴功能逐步融入智能手机，智能手机未来的市场成长空间依然可以期待 [4] - 未来车载应用市场的成长空间较为广阔 [6]

市场趋势与行业分析 - 穿戴式市场逐步成长，但存在产品鱼龙混杂、消费者使用时间短、应用匮乏等问题，对显示屏或触摸屏的市场需求增长有限 [2] - 2014年全球个人计算机（PC）市场需求量约1.6亿台，触控笔记本电脑市场渗透率约为12%-15%，2014年触控NB出货量2200-2400万台，同比增长30% [4] - 2015年触控NB市场预计将继续稳定增长，出货量预计2700万台以上 [4] - 全球触摸屏市场整体供大于求，智能手机和平板电脑市场需求趋于饱和 [5] 公司战略与产品开发 - 公司积极开发柔性显示屏、触摸屏等新产品，适应市场发展需要 [2] - 2015年公司无新的产能扩充计划，重点是开发新产品、调整产品结构、改进生产工艺、提高生产效率 [2] - 公司高度重视车载、医疗、工控等专业应用市场，正在积极开发车载显示屏和触摸屏市场，与汽车电子厂商进行前期技术交流和认证 [3] - 公司持续降低现有G-G CTPM和OGS产品的生产成本，加大新型显示、新型触控等新结构、新产品的开发，优化产品结构 [5] 技术与生产进展 - 重庆莱宝OGS项目自2014年7月起开始量产，目前良品率70%左右，与深圳莱宝80%左右的水平存在差异，正在积极改善提高 [5] - OGS良品率提升将对毛利率带来积极影响，具体影响比例视产品规格和销售价格而定 [5] 客户与市场合作 - 公司已成为联想、惠普、戴尔、华硕等全球知名PC厂商重要的触控NB供应商，继续加大与客户的市场推广配合力度和新产品开发 [4] - 公司高度重视并积极开发包括小米科技在内的知名品牌整机客户，但截至目前尚未形成批量供货关系 [4] 行业竞争与市场机会 - 台湾胜华科技破产重整导致其客户小米科技的订单大量流失，公司积极抓住市场有利时机，但尚未形成批量供货关系 [4] - 车载、医疗等专业市场的认证周期长、要求高，短期内公司尚无法形成该类产品的量产规模 [3]

公司经营与业绩 - 公司2016年第一季度实现扭亏为盈，净利润为671.35万元，预计2016年1-6月盈利5000万至7500万元 [4] - 扭亏为盈的主要原因是全资子公司重庆莱宝科技的中大尺寸OGS及全贴合产品销售大幅增加，产能利用率和良品率提升，同时严格控制成本和费用 [4] - 公司停产收缩G-G CTPM和小尺寸OGS业务，预计成本和费用较去年同期大幅降低 [4] 产品与技术 - 公司中大尺寸OGS产品主要应用于平板电脑、触控笔记本电脑、二合一笔记本电脑和一体化计算机市场 [2] - 公司是国内唯一一家批量生产五代线（G5）OGS产品的厂商，市场占有率位居国际前列 [2] - 公司已实现2.5D盖板玻璃的小批量生产供应，3D盖板玻璃技术尚未成熟，暂未制作出样品 [5] - 公司自主研发的中大尺寸OGS产品拥有自主知识产权，涵盖大中小尺寸系列，具备全制程、一站式交付供应优势 [5][6] - 公司已开发出导电性能更佳、触控性能更优的Metal Mesh结构的中大尺寸OGS样品，正在进行市场推广 [6] 市场竞争与技术趋势 - 触控笔记本电脑市场以OGS技术为主流，GFF技术占少数，Metal Mesh技术份额极小 [3] - OGS技术在中大尺寸触摸屏市场具有成本优势和产品性能优势，预计未来两年内仍将维持主流地位 [3][6] - 公司正在关注On-Cell等其他技术可能带来的竞争风险，并持续加大研发投入以提升产品竞争力 [3] - 公司已成功研发出基于非晶硅TFT技术的柔性显示屏，主要应用于电子标签、智能卡片和穿戴式产品领域 [8] - 公司目前没有投资OLED行业的计划，但会积极跟踪OLED技术及产业的发展 [8] 生产与良品率 - 公司拥有国内唯一一条量产的G5 OGS生产线，已批量生产的产品最大尺寸为27英寸，理论最大尺寸可达32英寸及以上 [7] - 公司中大尺寸OGS产品的良品率平均为75%，已达到国际一流水平 [7] 行业影响与未来方向 - 随着AMOLED面板逐步占据更多市场份额，公司生产的OGS结构触摸屏也可应用于AMOLED显示面板，具体选择取决于面板厂商的需求 [9] - 公司将持续优化产品结构及生产工艺技术，提升良品率水平，为股东创造更多经济效益 [7]