董事会秘书聘任与解聘 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 聘任需提前5个交易日报送材料，深交所5个交易日无异议方可聘任[10] - 符合规定情形公司应一个月内解聘[11] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[14][15] - 组织筹备董事会和股东大会[15] - 每年5月15日或离任前提交履职报告[25] 问责与免责 - 失职渎职、违规失信等需问责[22][23][24] - 问责时有陈述申辩权，能证明不知情可免责或减轻责任[24] - 明知违法违规仍提议从重问责[25] 其他 - 公司设董秘办，配备专职人员并提供经费保障[19] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[27]

会议组织 - 公司2024年10月17日发出第八届董事会第四十八次会议通知[1] - 会议于2024年10月24日召开，应出席董事10人，实际出席10人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》[2] - 审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为19.61亿元，同比下降0.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为9,393.89万元，同比下降32.04%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,360.36万元，同比下降36.02%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为28,959.11万元，同比增长5.24%[1] - 基本每股收益为0.1413元，同比下降41.39%[1] - 总资产为135.67亿元，较年初增加5.60%[1] - 2024年第三季度营业收入为5,216,818,619.64元，同比增长[15] - 2024年第三季度净利润为262,073,234.23元，同比增长[15] - 2024年第三季度研发费用为251,606,357.60元，占营业收入的4.83%[15] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为289,591,068.65元[17] - 2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为538,932,690.72元[17] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为264,542,347.69元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.4018元[16] - 2024年第三季度营业成本为4,728,792,420.74元，占营业收入的90.67%[15] - 2024年第三季度销售费用为149,964,092.56元，占营业收入的2.88%[15] - 2024年第三季度管理费用为230,736,359.77元，占营业收入的4.42%[15] 资产负债情况 - 其他流动资产、在建工程、使用权资产等项目较年初有较大增加[5] - 短期借款、其他流动负债、长期借款、租赁负债等项目较年初有较大变动[5] - 公司货币资金期末余额为2,373,495,763.80元[12] - 公司应收票据为29,633.72万元，应收账款为236,495.90万元[13] - 公司存货为133,786.92万元[13] - 公司其他流动资产为67,720.22万元，较上期增加410,493.99万元[13] - 公司固定资产为347,876.01万元，较上期增加325,152.04万元[13] - 公司在建工程为29,006.49万元，较上期增加68,236.86万元[13] - 公司商誉为79,368.13万元[13] - 公司应付票据为126,144.01万元，应付账款为195,580.46万元[14] - 公司一年内到期的非流动负债为22,947.28万元[14] - 公司长期借款为46,640.00万元[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为764,505.57万元[14] 现金流情况 - 投资活动现金流出小计为6.97亿元人民币[18] - 筹资活动现金流入小计为29.85亿元人民币[18] - 筹资活动现金流出小计为5.17亿元人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.67亿元人民币[18] - 现金及现金等价物净增加额为20.44亿元人民币[18] - 期末现金及现金等价物余额为25.05亿元人民币[18] 其他情况 - 财务费用、其他收益、信用减值损失等项目同比发生较大变化[6] - 营业外收入同比大幅增加，营业外支出同比大幅减少[6] - 少数股东损益同比大幅下降[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是去年同期收到向特定对象发行股票项目的募集资金[8] - 公司1-9月持续加大市场开拓力度，营业收入实现同比稳定增长6.99%[11] - 受市场业务客户年降力度加大、订单毛利下降、原材料价格上涨以及新扩产项目产能爬坡期成本费用阶段性增大影响，报告期内归母净利润同比下降13.50%，若剔除新扩产项目的影响，归母净利润同比下降5.12%[11] - 受国际政治和经济关系、国内行业竞争加剧等多重因素的影响，公司经营业绩的实现受市场、原材料价格波动、汇率波动等风险因素的影响，且不排除因前述因素影响导致出现商誉减值的可能性[11] - 公司前10名股东中存在关联关系和一致行动人关系[10] - 部分前10名股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[10] - 公司第三季度报告未经审计[19]

合规方针与原则 - 公司秉持“合规创造价值，诚信铸就未来”的合规方针[5] - 公司合规管理工作遵循坚持党的领导、全面覆盖等原则[6] 组织体系 - 公司建立由党委、董事会等组成的合规管理组织体系[9] - 合规委员会由党委书记、董事长任主任等[16] - 公司设首席合规官，一般由分管领导兼任[16] 部门职责 - 业务及职能部门承担合规管理主体责任[25] - 董事会办公室是合规管理部门，负责组织协调工作[31] - 合规管理部门负责起草制度等工作[31] 制度体系 - 公司构建分级分类合规管理制度体系[38] 重点管理 - 各部门、下属企业加强重点领域、环节、人员合规管理[41][46][48] 人员配备 - 合规管理部门配备专职人员，各部门设兼职管理员[35] 监督与责任 - 纪检审计部对合规落实情况监督并追究责任[36] 境外合规 - 涉及境外项目部门明确境外合规管理人员[37] - 开展境外投资经营活动遵守相关规则和法规[51] 重大风险认定 - 重大合规风险事件认定标准为损失1000万元及以上等[67] 报告与评估 - 合规管理部门次年一季度前完成年度合规管理报告[59] - 各部门及下属企业每年更新合规义务并开展后评估[56][58] - 各部门及下属企业定期开展合规管理体系有效性评价[60] 培训与举报 - 公司及下属企业将合规培训纳入年度培训计划[63] - 合规管理部门受理违规举报并处置线索[64] 激励与考核 - 公司完善激励约束及奖惩机制[65] - 把合规经营管理情况纳入绩效考核范围[67] 办法相关 - 办法由董事会负责解释，具体工作由合规管理部门负责[72] - 办法自董事会审议通过后实施[73]

压铸业务发展情况 - 压铸板块今年收入预计可保持稳定增长,增长主要源于新建几个基地生产以及新客户的增长[2][3] - 广州鸿图达产产值预计3-4亿,天津鸿图今年内建成投产,未来达产后年产值预计5亿左右,武汉二期规划达产后年产值5-6亿,金利二期达产后年产值约7亿,整个压铸收入可达到60个亿以上[2][3] - 公司新扩产项目的产能全部填满后,整个压铸收入可达到60个亿以上[3] 客户布局及订单情况 - 公司国内布局划分,华东市场围绕南通基地,华中市场围绕武汉基地,华南市场以鸿图总部和广州鸿图为主,天津鸿图主要覆盖华北市场[3] - 公司目前投的基地主要是根据客户订单来决定的,会根据客户订单排期来排产能,整体订单都是有承接的,现在的增量主要是来源于国内自主品牌如小鹏及另一头部新能源车企[3] 行业格局及竞争优势 - 压铸行业集中度有头部集中趋势,鸿图是国内第一家上市的压铸企业,到现在压铸企业上市的已有六七家[3][4] - 公司在质量管控能力、产品设计能力以及高复杂技术方面具有优势,很多客户会把部分技术工艺难度较高的产品订单放出给鸿图[4] - 公司在一体化技术、量产经验、设备配置、免热处理材料等方面都具有领先优势,拥有压铸行业唯一的国家企业技术中心[4] 一体化压铸技术发展 - 一体化压铸的节拍从120S不断向下优化缩短,良率从90%向上不断优化提升,毛利率水平在新承接的压铸订单中处于高位[4] - 主机厂商自建压铸模块是目前主流,但"厂中厂"模式在成本和技术等方面更具优势,有望后续进一步铺开[5] - 公司目前大吨位机台除量产产品外,还用于新产品开发试制,基本处于较高负荷的状态,暂时不考虑在大机台上进行一模多开生产[5] 未来发展规划 - 公司正在考虑海外产能布局的项目,包括北美、东南亚、欧洲市场,目前美国的关税政策对出口会有一定影响[6] - 公司2025年收入目标92亿,主要由现有产能优化提升、新扩产项目贡献以及资本整合等三部分构成[6]

人员变动 - 公司董事长但昭学因到龄退休申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会时生效[2] - 辞职未致董事会成员低于法定人数，截至披露日未持股[2]

会议安排 - 董事会会议通知2024年9月25日发出，9月30日召开[1] - 会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 议案审议 - 推举副董事长代行董事长职权议案获通过，代职至选出新董事长，表决10票同意[1] - 2023年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案议案获通过，关联董事4人回避，6票同意[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行133,333,333股A股，发行价16.50元/股，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[1] - 募投项目总投资额255,108.31万元，拟投入募集资金220,000.00万元[4] - 截至2024年7月31日，累计使用募集资金69,285.42万元，定期存款未到期余额120,000.00万元，账户余额154,410.37万元[4] 现金管理 - 2023年9月28日董事会同意用不超120,000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[5] - 公司拟继续用闲置资金现金管理，业务含定期存款、大额存单，期限不超12个月[6] - 2024年8月23日董事会和监事会同意用不超120,000.00万元闲置资金现金管理，额度可滚动使用[17][19] - 方正承销保荐同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项[20]

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来总余额为119,661.22万元[2] - 2024年1 - 6月其他关联资金占用累计发生金额（不含利息）为85,869.13万元[2] - 2024年1 - 6月其他关联资金利息为1,349.01万元[2] - 2024年1 - 6月其他关联资金偿还累计发生额为81,884.65万元[2] - 2024年6月30日其他关联资金往来总余额为124,994.70万元[2] 子公司资金情况 - 宁波四维尔工业有限责任公司2024年初往来资金余额为46,038.67万元[2] - 广东鸿图南通压铸有限公司2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为34,541.12万元[2] - 广东鸿图武汉压铸有限公司2024年6月30日往来资金余额为10,808.37万元[2] - 广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司2024年1 - 6月资金利息为118.01万元[2] - 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为7,318.25万元[2]

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行133,333,333股，每股16.50元，募集资金2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额1,554,206,401.71元[3] - 2024年半年度募集资金总额为218,459.83万元，本年度投入36,351.32万元，累计投入66,764.78万元[22] 资金使用与管理 - 2024年1月25日同意使用募集资金置换自筹资金558.64万元，6月30日完成置换[12] - 2023年9月28日同意使用不超120,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 2023年11月办理120,000.00万元6个月定期存款已到期，2024年5月办理120,000.00万元3个月定期存款未到期[14] - 自募集资金到位至2024年6月30日，利息收入约3,696.12万元[15] - 制定《募集资金管理办法》，按程序申请审批，内部审计部门监督[5] - 与银行签署《募集资金三方监管协议》并切实履行[6] - 2024年5月21日同意在交行肇庆分行新增开立1个募集资金专户[10] 募投项目进度 - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目累计投入3,995.08万元，进度20.92%[22] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目累计投入10,508.54万元，进度18.44%[22] - 广东鸿图科技园二期项目累计投入3,792.74万元，进度5.20%[22] - 广东鸿图企业技术中心升级建设项目累计投入9.75万元，进度0.05%[22] - 补充流动资金累计投入48,458.67万元，进度99.998%[22] - 承诺投资项目合计截至期末投资进度为30.56%[22] 其他情况 - 报告期内无变更募投项目资金使用情况，无对外转让或置换情形[16] - 募集资金不存在未按规定使用及信息披露问题[17] - 本年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[18] - 尚未使用的募集资金存放于银行专户、进行现金管理[23]