公司基本情况 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等卫浴产品，是国内大型卫浴供应商之一，产品销售遍布欧美亚市场，主要客户为全球前十卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元） [2] - 公司致力于“双主业”布局，提升卫浴主业高增值制造服务能力，进入住宅和工业节能领域 [2][3] 2016年业绩情况 - 2016年1 - 9月，公司实现营业收入129,424.82万元，同比增加1.81%；归属于母公司股东的净利润6,261万元，同比增长39.06% [3] - 公司收入中海外收入占比超80%，受益于人民币贬值，前三季度运营状况良好，预计全年净利润同比增速在50 - 100%之间 [3] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [3] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%；装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [3] 住宅产业化优势及分类 - 优势：配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [5] - 分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [5] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点及优势 - 特点：封闭排水，杜绝渗漏隐患且排水顺畅；防水底盘一次性模压成型，滴水不漏且承载能力强；干式勾缝，防水性能优良，不生霉菌；墙板保温，四层结构，保温隔音 [5][6] - 优势：省钱，减少维修、维护、折旧费用；省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [6] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格根据申购报价情况在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [6] - 定价基准日至发行日期间，若公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整，中盛集团认购金额由10,000万元调整为5,510万元，仍不低于募集资金总额的10% [6][7] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者，最终发行对象根据申购报价按价格优先原则确定 [7] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定，定价基准日至发行日期间若公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [8] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [8] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [8][9] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44,916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资建设 [9] 进展 - 公司已于9月29日完成答复证监会反馈意见 [10]