公司基本情况与业绩 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元），产品销售遍布欧美亚，主要客户为全球前十卫浴品牌 [1] - 2016年1 - 9月，公司营业收入129,424.82万元，同比增加1.81%；归属于母公司股东的净利润6,261万元，同比增长39.06%；预计全年净利润同比增速在50 - 100%之间；公司海外收入占比超80%，受益于人民币贬值 [2] 进军定制整装卫浴政策背景 - 2016年2月，政策提出力争用10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [2] - 2016年7月，提出到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2][3] - 多地明确未来5 - 10年装配式建筑占新建建筑具体比例，如江西2018、2020、2025年底装配式施工建筑占比分别达10%、30%、50%；上海外环线以内城区新建商品房全装修住宅面积占比100%等 [2][3] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 住宅产业化情况 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年明确“十三五”住房城乡建设目标 [3] - 优势为配件工厂预制、装配简便、尺寸精确，可提高质量、效率、寿命，降低成本和能耗 [3][4] - 分类包括内装、结构、外墙工业化 [4] 整体装配式卫浴特点与优势 - 特点有封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [4][5] - 优势为省钱、省力、省时，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时），传统施工需15 - 20天 [5] 非公开发行股票事项 发行相关要素 - 发行价格：定价基准日为发行期首日，底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终价格依申购报价确定，中盛集团认购金额调为5,510万元，不低于募集资金总额10% [5][6] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团等 [6] - 发行数量：不超过5,007.64万股，依实际认购情况确定 [7] - 限售期：中盛集团认购股份限售36个月，其他对象认购股份限售12个月 [7] 募集资金情况 - 募集资金由不超过10亿元调为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权等项目 [7][8] - 公司用自筹资金支付差额44,916万元，董事会可调整项目投入顺序和金额，募集资金到位前可用自筹资金先行投入 [8] 进展 - 9月29日完成答复证监会反馈意见 [9] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，加强电子系统整合能力 [9] - 未来开发智能家居新产品，借家装渠道推出，珠海爱迪生计划积极发展内销 [9]