公司基本情况 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市 [2] - 主营开发、生产高档水龙头零组件等产品，是国内大型高档水龙头、卫浴五金产品和制造服务供应商之一 [2] - 产品销售遍布欧洲、美洲和亚洲市场，主要客户包括全球前十名卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元） [2] 2016年业绩情况 - 2016年1 - 9月，公司实现营业收入129,424.82万元，比去年同期增加1.81% [3] - 归属于母公司股东的净利润6,261万元，比去年同期增长39.06% [3] - 公司收入中海外收入占比超80%，人民币贬值令公司受益，预计全年净利润同比增速在50 - 100%之间 [3] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年，各市出台“推进住宅产业化的政策” [3] - 2016年7月6日，住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [3] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，绿色建材应用比例超过40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20% [3] - 2020年，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达到15%以上 [3] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [4] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [4] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [4] 住宅产业化分类 - 内装工业化 [4] - 结构工业化 [4] - 外墙工业化 [4] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [4] - 防水底盘，一次性模压成型，滴水不漏，底部加强筋设计保证承载能力 [4] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [5] - 墙板保温，四层结构，保温效果优良，封闭隔音 [5] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [5] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [5] - 省时，传统施工方法15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [5] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [5] - 最终发行价格在发行底价基础上，由董事会和保荐机构根据发行对象申购报价情况，按价格优先原则确定 [5] - 定价基准日至发行日期间，公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [5] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受询价结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，仍不低于募集资金总额的10% [6] 发行对象 - 面向特定对象非公开发行，发行对象包括中盛集团在内不超过10名特定对象 [6] - 除中盛集团外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [6] - 最终发行对象根据申购报价情况，按价格优先原则确定 [6] 发行数量 - 发行股票数量不超过5,007.64万股，最终数量根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [7] - 定价基准日至发行日期间，公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [7] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [7] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [7] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权等四个项目 [7][8] - 公司将用自有资金、银行贷款等自筹资金支付原募集资金10亿元与现55,084万元的差额部分44,916万元 [8] - 董事会可根据项目进度、资金需求等调整募集资金投资项目投入顺序和金额 [8] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入，到位后置换 [8] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决 [8] 进展 - 公司已于9月29日完成答复证监会反馈意见 [9]