分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为国海证券股份有限公司 [1] - 活动时间为2017年6月29日14：00 - 16：00，地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] 分组2：海鸥有巢氏定制整装卫浴相关 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台“推进住宅产业化的政策”，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] 住宅产业化分类 - 内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅；防水底盘一次性模压成型，滴水不漏，底部有加强筋设计；干式勾缝，防水性能优良，不生霉菌；墙板保温，四层结构，保温隔音 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧费用；省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 分组3：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [3] - 最终发行价格由公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 定价基准日至发行日期间，公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [4] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额 [4] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [4][5] - 证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，最终发行对象按价格优先原则确定 [5] 发行数量 - 不超过5007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [5] - 定价基准日至发行日期间，公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份12个月内不得转让 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [6][7] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹44916万元支付差额，其中原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资 [7] - 董事会可根据项目进度、资金需求调整投入顺序和金额，募集资金到位前可自筹先行投入并置换，不足部分自筹解决 [8][9] 进展 - 2017年6月13日收到中国证监会核准批文 [9] 分组4：公司智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [9] - 2012年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力，继续开拓供暖和制冷系统渠道，开发安防、老人看护、智能门锁等新产品，借家装渠道推出 [9] - 珠海爱迪生产品研发、设计领先，原主要面向澳洲市场，未来计划积极发展内销 [9][10]