政策背景 - 2016 年 2 月，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出力争用 10 年左右使装配式建筑占新建建筑比例达 30% [1] - 2016 年 7 月，《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》指出到 2020 年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超 50%，绿色建材应用比例超 40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高 20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达 15%以上 [2][3] - 2016 年 8 月，江西省提出 2018 年、2020 年及 2025 年底，全省采用装配式施工的建筑占同期新建建筑比例分别达 10%、30%及 50% [2] - 2016 年 8 月，上海市提出外环线以内城区新建商品房建设用地全装修住宅面积占比 100%，除奉贤区、金山区、崇明区外其他地区 50%，奉贤区、金山区、崇明区 2020 年达 50%，本市保障性住房中公共租赁住房全装修比例 100% [2] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 住宅产业化情况 - 2010 - 2015 年各市出台“推进住宅产业化的政策”，2016 年 7 月 6 日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》明确相关目标 [2] - 优势为配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] - 分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [3][4] - 防水底盘采用大型设备一次性模压成型，底部有加强筋设计 [4] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [4] - 墙板保温，四层结构，保温隔音 [4] 整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [4] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [4] - 省时，传统施工 15 - 20 天，装配式整体卫浴 1 天（4 - 8 小时）[4] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% [4][5] - 最终发行价格由公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价情况，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [5] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受结果，认购金额由 10000 万元调整为 5510 万元，不低于募集资金总额 10% [5] 发行对象 - 面向不超过 10 名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5][6] 发行数量 - 不超过 5007.64 万股，最终数量根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购股份 12 个月内不得转让 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过 10 亿元调整为不超过 55084 万元，用于收购苏州有巢氏 90%股权（5400 万元）、苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目（14610 万元）、珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目（34703 万元）、互联网营销 OTO 推广平台项目（371 万元）[7][8] 进展 - 9 月 29 日完成答复证监会反馈意见 [10] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [10] - 2012 年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力，开拓供暖和制冷系统渠道，开发安防、老人看护、智能门锁等新产品，借家装渠道推出 [10] - 珠海爱迪生产品研发、设计领先，原主要面向澳洲市场，将来计划积极发展内销 [10]