进军定制整装卫浴空间领域 - 整装卫浴背景：建筑业每年消耗能源占全社会能源消耗的28%-30%，超95%既有建筑为高耗能建筑，建筑垃圾占居民活动产生垃圾总量的40%，国家政策推动住宅产业化，如《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材，力争用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30% [1][3] - 整装卫浴优势：与传统卫浴建造方式相比，可解决现场施工工期长、能耗高、污染大等痛点，安装不超1天，采用干法施工，质量稳定、杜绝渗漏，减少建筑垃圾，具有节能、环保特点，产品和施工标准化，日本整装卫浴在酒店领域普及率超90%，住宅领域超70% [4][5] - 定制化趋势：定制家居成主流，整装卫浴定制化程度不断提升，经营模式分B2B和B2C，B2C定制化难度更高 [6][7] - 设立海鸥有巢氏公司：在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，筹划收购苏州有巢氏90%股权，取得相关知识产权和产能以扩大规模 [7] - 收购国之四维卫浴80%股权：2016年8月2日，公司以6,050.42万元完成收购，收购是参与国企混改、布局定制整装卫浴领域、加大卫生瓷产能与开发能力的举措，将利用其营销渠道布局有巢氏营销 [8][9] 非公开发行股票事项 - 发行底价：2016年5月13日实施权益分派方案后，发行底价由11.61元/股调整为11.56元/股 [9] - 发行数量：募集资金总额不超10亿元，中盛集团认购1亿元，按调整后底价计算，发行股票数量不超86,505,190股，发行数量会根据权益分派等情况调整，最终由董事会与保荐机构协商确定 [9] - 募集资金投向：总额不超10亿元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（17,500万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（41,500万元）、营销网络建设项目（25,600万元）、互联网营销OTO推广平台项目（10,000万元），董事会可调整投入顺序和金额，可自筹资金先行投入并置换 [10][11] - 进展：申请已获中国证监会受理，项目正积极推进 [12][13] 智能家居业务发展情况 - 挂牌情况：珠海爱迪生智能家居股份有限公司于2016年8月1日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称“爱迪生”，证券代码“837831”，转让方式为协议转让 [13] - 业务发展：秉承“节能在于可控，智慧创造舒适”理念，将现有产品与互联网结合，构建技术平台实现家用设施移动控制，收集用户数据实现产品智能化、自动化，与齐家网、东方网力合作探索家居安防系统开发与推广，用自主品牌“爱迪生”进行市场营销 [13][14]

公司基本与业绩情况 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，产品质量达国际先进水平，是全球十大卫浴品牌在亚洲最大的制造服务供应商 [1] - 2015年，公司实现营业收入171,490.94万元，同比增长3.94%；归属于母公司股东的净利润4,613.65万元，同比增长12.13% [2] - 2016年1 - 6月，公司实现营业收入81,485.59万元，同比减少1.58%；归属于上市公司股东的净利润2,271.11万元，同比增长41.50% [2] 进军定制整装卫浴空间领域 整装卫浴背景 - 建筑业每年消耗能源占全社会能源消耗的28% - 30%，超95%既有建筑为高耗能建筑，建筑垃圾占居民活动产生垃圾总量的40%，国家政策推动住宅产业化和绿色建筑发展，力争10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [2][3] - 整装卫浴顺应住宅产业化发展，是卫生间及浴室实现内装工业化的方式，能解决传统卫浴空间建造的诸多问题，在日本酒店领域普及率达90%以上，住宅领域超过70% [3][4][5][6] - 定制化程度不断提升是整装卫浴的发展趋势，定制模式多方共赢，但工艺及管理流程复杂，经营模式分B2B与B2C，B2C定制化难度更高 [6][7] 相关举措 - 设立海鸥有巢氏公司，在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，筹划收购苏州有巢氏90%股权，获取其知识产权和产能 [7][8] - 2016年8月2日，以6,050.42万元自有资金受让重庆国之四维卫浴有限公司80%股权，参与国企混改，布局定制整装卫浴领域 [8] 非公开发行股票事项 发行情况 - 发行底价由11.61元/股调整为11.56元/股 [9] - 募集资金总额不超过10亿元，中盛集团认购1亿元，发行股票数量不超过86,505,190股，发行数量会根据权益分派等情况调整 [9][10] 资金投向 - 募集资金扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（17,500万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（41,500万元）、营销网络建设项目（25,600万元）、互联网营销OTO推广平台项目（10,000万元） [11] 进展情况 - 本次非公开发行股票申请已获中国证监会受理，项目正积极推进 [13]

公司基本情况 - 海鸥卫浴成立后于2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，质量达国际先进水平，销售遍布欧亚美市场，是全球十大卫浴品牌在亚洲最大制造服务供应商 [1] - 公司致力于“双主业”布局，卫浴主业提升高增值制造服务能力，节能产品主业进入住宅和工业节能领域 [3] 业绩情况 - 2015年，公司实现营业收入171,490.94万元，同比增长3.94%；净利润4,613.65万元，同比增长12.13% [3] - 2016年1 - 6月，公司实现营业收入81,485.59万元，同比减少1.58%；净利润2,271.11万元，同比增长41.50% [3] 进军定制整装卫浴空间领域 进展整装卫浴背景 - 建筑业能耗占全社会28% - 30%，超95%既有建筑为高耗能建筑，建筑垃圾占居民活动垃圾总量40%，国家政策推动装配式建筑发展，力争10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [3][4] - 整装卫浴顺应住宅产业化发展，传统卫浴建造方式存在标准化低等问题，整装卫浴采用工业化生产，可解决现场施工痛点，具有节能、环保等特点，在日本酒店普及率超90%，住宅领域超70% [5][6][7] - 定制化程度不断提升是整装卫浴发展趋势，定制模式多方共赢，但要求企业实现柔性化生产与服务，整装卫浴有B2B和B2C两种模式，B2C定制难度更高 [7][8] 设立海鸥有巢氏公司情况 - 公司在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，与苏州有巢氏等签署合作协议，筹划非公开发行股票收购苏州有巢氏90%股权，进军定制整装卫浴领域可延长产业链，提升竞争力 [9] 非公开发行股票事项 发行底价 - 2016年5月13日实施权益分派方案后，发行底价由11.61元/股调整为11.56元/股 [9][10] 发行数量 - 募集资金总额不超过10亿元，中盛集团认购1亿元，按调整后底价计算，发行股票数量不超过86,505,190股，发行数量会根据权益分派等情况调整，最终由董事会与保荐机构协商确定 [10] 募集资金投向 - 募集资金扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（17,500万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（41,500万元）、营销网络建设项目（25,600万元）、互联网营销OTO推广平台项目（10,000万元），董事会可调整投入顺序和金额，不足部分自筹解决 [11][15] 进展 - 非公开发行股票申请已获中国证监会受理，项目正积极推进 [14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位共 63 家，包括广发证券、中信证券等证券、基金、投资、保险类公司 [1][2] - 活动时间为 2016 年 9 月 6 日 10:30 - 17:00，地点在苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司展示体验中心 [2] - 公司接待人员有董事长唐台英、总经理王瑞泉、董事会秘书陈巍、证券事务代表甘国强 [2] 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015 年各市出台推进住宅产业化政策，2016 年 7 月 6 日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [2] - 到 2020 年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超 50%，绿色建材应用比例超 40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高 20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达 15%以上 [3] 住宅产业化相关情况 - 优势：配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] - 分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水：排水装置形成密闭式排水系统，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [3] - 防水底盘：采用大型设备一次性模压成型，滴水不漏，底部有加强筋设计，保证承载能力 [3] - 干式勾缝：墙板间采用该技术，防水性能优良，不生霉菌 [3] - 墙板保温：墙壁四层结构，中间为有保温效果的高密度 PU 发泡材料，保温隔音 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱：减少维修、维护、折旧三大费用 [3] - 省力：专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [3] - 省时：传统施工 15 - 20 天，装配式整体卫浴 1 天（4 - 8 小时） [3] 参观展厅情况 - 苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司展示体验中心面积 1900 平方米，分三个区域，展示整装卫浴四大系列产品，设 22 个样板间、产品选材区及体验区 [3][4] - 住宅类板间展示区展示 9 个不同户型，迎合内装工业化趋势，提供环保、节能及艺术性整装卫浴解决方案 [4] - 酒店公寓类样板间展示区展出多种高档及中端酒店型空间产品，还展示福祉类养老产品及产品选材 [4]

三季报业绩情况 - 前三季度营业收入 12.94 亿元，同比增长 1.81% [2] - 归属上市公司股东净利润 0.63 亿元，扣非后净利润 0.52 亿元，分别较上年同期增长 39.06%和 24.92% [2] - 基本每股收益 0.14 元，同比增长 23.72% [2] - 预计全年净利润同比增速在 50 - 100%之间 [2] - 三季度销售毛利提升至 25.92% [2] 收购国之四维考量 - 为整装卫浴产能配套，19.5 万套产能达产后需瓷器配套 100 万件，公司目前产能约 20 万件，四维具备年产 200 万产能能力 [3] - 四维品牌有 60 多年历史，原有 500 家专卖店，300 家经销商，恢复三分之一渠道投资有价值 [3] - 四维生产成本低，用水可用长江江水、天然气价格低，优质资产且剥离负担 [4] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [5] - 2012 年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力 [5] - 继续开拓供暖和制冷系统渠道，开发安防、老人看护、智能门锁等新产品，借家装渠道推出 [5] - 珠海爱迪生产品研发、设计领先，原主要面对澳洲市场，计划积极发展内销 [5] 非公开发行项目及装配式建筑情况 - 公司非公开发行项目已答复证监会反馈意见 [6] - 2015 年全国装配式面积 4000 万平方米，占全国新建面积的 3.75% [6] - 上海 14 年装配式建筑面积约 300 万平米，15 年 600 万平米，14 年之前总共 100 万平米 [6] - 深圳前三季度完工 4600 万平米建筑面积中，装配式建筑竣工 104 万平方米，新政后在建和计划建设达 660 万平方米 [6] 客户开发情况 - B 端与开发商沟通打开局面，开发商账期 6 个月以上，计划用海外供应链融资解决资金问题 [7]

公司基本情况 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市 [1] - 主营开发、生产高档水龙头零组件等产品，是国内大型高档水龙头等产品和制造服务供应商之一 [1] - 产品销售遍布欧洲、美洲和亚洲市场，主要客户包括全球前十名卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元） [1] - 致力于“双主业”布局，“卫浴”主业提升高增值制造服务能力，“节能产品”进入住宅和工业节能领域 [1][2] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [2] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据发行对象申购报价，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [2] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [2] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额的10% [2][3] 发行对象 - 面向包括中盛集团在内不超过10名特定对象非公开发行 [3] - 除中盛集团外，发行对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [3] - 证券投资基金管理公司以管理的2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购 [3] - 最终发行对象在获得证监会核准批文后，根据申购报价按价格优先原则确定 [3] 发行数量 - 发行股票数量不超过5007.64万股，最终数量根据规定及认购情况与保荐机构协商确定 [3] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [3][4] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [4] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [4] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权等4个项目 [5][6] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资建设 [7][8] - 董事会可根据项目进度、资金需求调整募集资金投资项目投入顺序和金额 [8] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入并置换 [8] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决 [8] 进展 - 公司非公开发行项目已答复证监会反馈意见 [8]

公司基本情况与业绩 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，销售遍布欧美亚市场，是全球十大卫浴品牌在亚洲最大制造服务供应商，致力于“双主业”布局 [1] - 2015年，公司实现营业收入171,490.94万元，同比增长3.94%；净利润4,613.65万元，同比增长12.13% [2] - 2016年1 - 3月，公司实现营业收入39,033.20万元，同比减少3.75%；净利润782.67万元，同比增长401.38% [2] - 2016年度计划实现营业收入188,640.04万元，较2015年增长10%；净利润5,536.46万元，较2015年增长20% [14] 进军定制整装卫浴空间领域 进展整装卫浴背景 - 住宅产业化是实现绿色建筑有效途径，建筑业能耗占全社会28% - 30%，超95%既有建筑为高耗能建筑，建筑垃圾占居民活动垃圾总量40% [2] - 整装卫浴顺应住宅产业化发展，传统卫浴建造方式存在标准化低、质量不稳等问题，整装卫浴采用工业化生产，可解决现场施工痛点，在日本酒店普及率超90%，住宅超70% [3][4][5][6] - 定制化程度不断提升是整装卫浴发展趋势，定制模式多方共赢，但对企业生产与服务柔性化要求高，经营模式分B2B与B2C，B2C定制难度更高 [6][7] 设立海鸥有巢氏公司情况 - 公司在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，与苏州有巢氏等签署合作协议，筹划非公开发行股票收购苏州有巢氏90%股权，进军该领域利于延长产业链和提升竞争力 [7][8] 深化与齐家网战略合作 - 2014年引入齐家网为战略合作伙伴，线上齐家网2014年市场份额33.4%，可帮助公司建立互联网营销优势，公司可利用其流量推广产品 [8] - 线下齐家网截至2015年12月在全国建75家城市分站，计划2016年底开300家线下体验门店，公司可学习其经验并利用其渠道与客户资源 [8][9] - 2016年1月双方签署《定制整装卫浴空间战略合作框架协议》，开展全方位深度战略合作 [9] 非公开发行股票事项 发行底价 - 2016年5月13日完成2015年年度权益分派方案，发行底价由11.61元/股调整为11.56元/股 [9] 发行数量 - 募集资金总额不超过10亿元，中盛集团认购1亿元，按调整后底价计算，发行股票数量不超过86,505,190股，发行数量会因权益分派等行为调整，最终由董事会与保荐机构协商确定 [10] 募集资金投向 - 募集资金扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（17,500万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（41,500万元）、营销网络建设项目（25,600万元）、互联网营销OTO推广平台项目（10,000万元） [11] 进展 - 相关事项已获2016年第二次临时股东大会批准，尚需获中国证监会核准，预计第二季申报，期望第三季募集资金到位 [12] 智能家居业务发展情况 - 珠海爱迪生拟申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，已报送申请材料并于2016年3月31日收到受理通知书 [13] - 智能家居部分秉承“节能在于可控，智慧创造舒适”理念，将产品与互联网结合，构建技术平台实现家用设施移动控制，收集用户数据实现产品智能化，与齐家网、东方网力合作探索家居安防系统开发推广，用“爱迪生”品牌营销 [13]

公司基本情况 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，是全球十大卫浴品牌在亚洲最大的制造服务供应商，致力于“双主业”布局 [1] 业绩情况 - 2015年，公司实现营业收入171,490.94万元，同比增长3.94%；归属于母公司股东的净利润4,613.65万元，同比增长12.13% [1][2] - 2016年1 - 3月，公司实现营业收入39,033.20万元，同比减少3.75%；归属于母公司股东的净利润782.67万元，同比增长401.38% [2] - 2016年度计划实现营业收入188,640.04万元，较2015年增长10%；实现归属于母公司的净利润5,536.46万元，较2015年增长20% [7] 非公开发行股票事项 - 募集资金总额不超过10亿元（含），中盛集团认购1亿元，发行股票数量不超过86,132,643股（含） [3] - 募集资金扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（17,500万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（41,500万元）、营销网络建设项目（25,600万元）、互联网营销OTO推广平台项目（10,000万元） [3][4] - 相关事项已获2016年第二次临时股东大会批准，尚需获中国证监会核准，预计第二季申报，期望第三季募集资金到位 [5] 未来发展布局 - 国际形势下世界经济深度调整、复苏乏力，国内经济下行压力加大，国家加强供给侧结构性改革，推广装配式建筑，力争10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [5][6] - 公司筹划非公开发行进军整装卫浴空间领域，业务将向下游拓展，定制整装卫浴空间业务将成新收入和利润增长点，提升与现有品牌客户关系 [6] 合作情况 - 全资子公司盈兆丰认购China Home公司2%股份，齐海电商获齐家网授权成为齐家商城渠道运营商，与齐家网等合作发起设立上海钦水嘉丁投资合伙企业 [7] 智能家居业务 - 珠海爱迪生拟申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，已报送申请材料并获受理 [8] - 智能家居部分秉承理念，结合产品与互联网，构建技术平台实现家用设施移动控制，收集用户数据实现产品智能化，与齐家网、东方网力合作探索家居安防系统开发推广，用“爱迪生”品牌营销 [8][9] 进军整装卫浴空间领域 - 在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，与苏州有巢氏等签署合作协议，有偿使用其资产 [9] - 筹划非公开发行资金收购苏州有巢氏90%股权，取得相关知识产权和产能并扩大规模，延长产业链，提升竞争力 [9][10]

分组1：公司基本情况与业绩 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，销售遍布欧美亚，主要客户含全球前十卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元） [2][3] - 2016年1 - 9月，公司营业收入129,424.82万元，同比增加1.81%；归属于母公司股东的净利润6,261万元，同比增长39.06% [3] - 公司收入海外占比超80%，受益于人民币贬值，前三季度运营良好，预计全年净利润同比增速50 - 100% [3] 分组2：进军定制整装卫浴政策背景 - 2016年2月，政策提出大力推广装配式建筑，力争10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [3] - 2016年7月，规划纲要指出到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占比达15%以上 [3][4][5] - 2016年3月以来，四川等省市明确未来5 - 10年装配式建筑占新建建筑具体比例，如江西2018、2020、2025年底装配式建筑占比分别达10%、30%、50%；上海新建商品房建设用地全装修住宅面积有不同比例要求 [4] 分组3：海鸥有巢氏定制整装卫浴 - 中国住宅产业化前景：2010 - 2015年各市出台推进政策，2016年规划纲要明确“十三五”目标，2020年多项指标有提升要求 [4][5] - 住宅产业化优势：配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [5] - 住宅产业化分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [5] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点：封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [5][6] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势：省钱、省力、省时 [6] 分组4：非公开发行股票事项 - 发行价格及定价原则：定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终价格根据申购报价确定，中盛集团认购金额调为5,510万元，不低于募集资金总额 [6][7] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，除中盛集团外包括证券投资基金管理公司等合格投资者 [7] - 发行数量：不超过5,007.64万股，根据实际情况调整 [8] - 限售期：中盛集团认购股份限售36个月，其他发行对象认购股份限售12个月 [8] - 募集资金投向：募集资金调为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权等项目，差额部分自筹 [9][10] - 进展：9月29日完成答复证监会反馈意见 [12] 分组5：智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，加强电子系统整合能力，未来开发智能家居新产品，借家装渠道推出 [12] - 珠海爱迪生产品研发设计领先，原主要面向澳洲市场，将来计划积极发展内销 [12]

进军定制整装卫浴空间领域 - 住宅产业化是实现绿色建筑的有效途径，建筑业每年消耗能源占全社会能源消耗的28%-30%，超95%既有建筑为高耗能建筑，建筑垃圾占居民活动产生垃圾总量的40%，国家政策推动装配式建筑发展，力争10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [1][2] - 整装卫浴顺应住宅产业化发展，传统卫浴空间建造方式存在标准化作业程度低等问题，整装卫浴采用工业化生产，可解决现场施工工期长等痛点，在日本酒店领域普及率达90%以上，住宅领域超过70% [3][4][5] - 定制化程度不断提升是整装卫浴的发展趋势，定制模式对消费者和企业均有益，整装卫浴经营模式分B2B与B2C，B2C客户定制化难度更高 [5][6] 设立海鸥有巢氏公司情况 - 公司在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，与苏州有巢氏等签署合作协议，筹划非公开发行股票收购苏州有巢氏90%股权，进军定制整装卫浴领域利于延长产业链和提升竞争力 [6][7] 非公开发行股票事项 - 发行底价：调整后为11.56元/股 [7] - 发行对象：面向包括中盛集团在内不超过10名特定对象 [7][8] - 发行数量：募集资金总额不超过10亿元，中盛集团认购1亿元，按底价计算发行股票数量不超过86,505,190股，发行数量会因权益分派等调整 [8] - 限售期：中盛集团认购股份36个月内不得转让，其他发行对象认购股份12个月内不得转让 [9] - 募集资金投向：用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、营销网络建设项目、互联网营销OTO推广平台项目，董事会可调整投入顺序和金额，不足部分自筹 [10] - 进展：已获公司2016年第二次临时股东大会批准，尚需获中国证监会核准，预计第二季申报，期望第三季募集资金到位 [11] 智能家居业务发展情况 - 珠海爱迪生拟申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，已报送申请材料并收到受理通知书 [11] - 智能家居部分秉承理念，结合现有产品与互联网，构建技术平台实现家用设施移动控制，收集用户数据实现产品智能化、自动化，与齐家网等合作探索家居安防系统开发推广，用自主品牌营销 [12] 公司2016年业绩规划 - 计划实现营业收入188,640.04万元，较2015年增长10%；实现归属于母公司的净利润5,536.46万元，较2015年增长20%，此为内部参考指标，决算结果可能有差异 [12][13]