业绩总结 - 2024年关联方资金往来期初余额87461.36万元，累计发生27498.51万元，利息595.21万元，偿还12688.48万元，期末102866.60万元[8] 公司往来 - 温岭万邦德健康科技2024年期初81899.89万元，累计发生17488.51万元，利息383.42万元，偿还12371.32万元，期末87400.49万元[8] - 万邦德（杭州）投资管理2024年期初269.60万元，累计发生10010.00万元，偿还100.00万元，期末10179.60万元[8] - 万邦德医疗科技2024年期初3145.29万元，利息122.92万元，期末3268.21万元[8] - 杭州添祥科技2024年期初1929.43万元，利息88.87万元，期末2018.30万元[8] - 浙江康慈医疗科技2024年期初217.15万元，偿还217.15万元[8] 审计情况 - 会计师事务所2025年4月27日对万邦德2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4]

财务审计 - 审计认为万邦德公司2024年12月31日财务报告内控有效[10] 资金往来 - 子公司2024年打款2300万元给合作方，年底全额收回[11] - 财务资助未按规定履行完整审批程序[11]

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001489 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 万邦德 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会[4] - 2024年召开7次董事会[4] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会[4] - 2024年末召开1次独立董事专门会议[4] 人员相关 - 独立董事2024年累计工作15天[6] - 独立董事张彦周于2025年1月22日离任[10] 其他事项 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[7] - 续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 第九届董事会第七次会议审议通过向控股子公司提供财务资助议案[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求且任职无违规[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月29日[2]

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席会议情况 1．出席公司股东大会情况 本年度公司共召开 1 次股东大会，本人按时出席，并就相关议题与各位 股东、董事、监事进行认真研讨。 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事；现任 ...

会议情况 - 2024年召开1次股东大会、7次董事会等会议[5] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计与人事 - 续聘北京大华国际为2024年审计机构[10] - 提名的董高候选人符合任职资格[11] 公司决策 - 审议通过向控股子公司提供财务资助议案[9] 独立董事 - 李杨累计工作15天了解公司情况[7] - 未行使特别职权，听取业绩汇报[5][6]

股份变动 - 2006年10月23日首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[6] - 2008年3月6日向社会公众增资发行人民币普通股1563万股[6] - 2020年1月16日向27名对象非公开发行380222829股股份[6] - 2023年5月25日回购注销业绩承诺补偿股份1533774股，回购后股份总数变更为616689055股[7] - 2025年4月29日办理完成5000000股回购股份的注销手续，股份总数变更为611689055股[7][8] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1人[109] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为2/3[150] 交易审议 - 重大交易事项须经股东大会审议通过的标准涉及多个指标占比达50%以上且部分有绝对金额要求[42] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%须经股东大会审议[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 董事人数不足6人等情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[158] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[157] 其他 - 公司注册资本为人民币611689055元[10] - 公司股份总数为611689055股，均为人民币普通股[19] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.44亿元，同比下降6.39%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5544万元，同比增长12.66%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1385.7万元，同比下降58.30%[20] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长12.50%[20] - 加权平均净资产收益率为2.08%，同比上升0.24个百分点[20] - 2024年公司营业收入14.43亿元，同比下降6.39%，归母净利润5544.10万元，同比上升12.66%[38] - 第一季度营业收入为4.29亿元，第二季度为3.24亿元，第三季度为3.22亿元，第四季度为3.69亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2883.85万元，第二季度为886.56万元，第三季度为800.19万元，第四季度为973.5万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第三季度为-1376.36万元，第四季度回升至954.81万元[23] 成本和费用（同比环比） - 医药制造主营业务成本同比下降3.70%，占营业成本比重24.58%[87] - 专用设备制造及服务主营业务成本同比下降7.21%，占营业成本比重43.56%[87] - 中药主营业务成本同比下降19.14%，占营业成本比重5.59%[88] - 化学原料药及制剂主营业务成本同比上升2.03%，占营业成本比重18.99%[88] - 医疗器械主营业务成本同比下降7.21%，占营业成本比重43.56%[88] - 研发费用同比增加10.91%，达到59,874,096.58元[93] - 公司研发投入金额2024年为80,493,358.20元，与2023年基本持平，变动比例仅为0.02%[95] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.22%上升至2024年的5.58%，增加0.36个百分点[95] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比大幅增长264.98%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.01亿元，第四季度为-1600.28万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-72,869,789.56元改善至2024年的120,221,961.49元，同比增长264.98%[97] 各条业务线表现 - 公司主营业务为医药制造和医疗器械大健康产业[19] - 医药制造板块营业收入9.83亿元，同比下降6.71%，归母净利润1.14亿元，同比下降18.43%[38] - 医疗器械板块营业收入4.65亿元，同比下降6.08%，归母净利润-3325.12万元，减亏幅度达42.49%[38] - 南非业务板块营业收入3.29亿元，同比下降5.88%，归母净利润802.92万元，同比增长211.68%[38] - 公司医药制造业务营业收入为703,838,508.66元，毛利率为70.68%，同比下降4.34%[81] - 医疗器械板块营业收入为464,920,031.77元，毛利率为21.33%，同比下降6.01%[81] - 中药产品营业收入为281,718,851.39元，毛利率为83.35%，同比下降0.10%[81] - 化学原料药及制剂营业收入为422,119,657.27元，毛利率为62.23%，同比下降9.40%[81] 各地区表现 - 境内营业收入为1,128,057,595.60元，占比78.15%，同比下降5.36%[82] - 境外营业收入为315,307,627.50元，占比21.85%，同比下降9.92%[82] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 2024年度未进行现金分红，未分配利润将用于项目建设及研发资金需求[170] - 公司形成"原料药+中药提取+制剂"一体化模式应对集中带量采购风险[127] - 医药制造产业聚焦心脑血管系统、精神系统、呼吸系统和消化系统等细分领域，整合研发资源丰富产品管线[121] - 医疗器械产业致力于打造高端医疗器械研制与医疗设备及医院工程服务并进的综合性平台[121] - 骨科植入器械业务聚焦关节、脊柱等细分市场，打造技术领先的特色产品[122] - 一次性无菌医用高分子耗材业务推进自动智能化生产基地建设，实现规模化产能[122] - 创新药领域围绕石杉碱甲为代表的胆碱酯酶抑制剂、黑皮质素受体靶点小分子多肽等核心技术方向[124] - 医疗器械聚焦高分子耗材自动化生产及骨科器械核心技术转化，同步推进欧美注册认证[124] - 国际市场以南非为枢纽拓展非洲医疗器械销售网络，推动国产设备出海[124] 其他财务数据 - 2024年末总资产为43.27亿元，同比增长0.72%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为26.67亿元，同比增长0.34%[20] - 2024年非经常性损益合计为4158.36万元，其中非流动性资产处置损益为1574.41万元，政府补助为983.07万元[23] - 投资收益为17,290,547.96元，占利润总额的29.33%，主要来自以摊余成本计量的金融资产终止确认收益[99] - 资产减值损失为-27,139,246.65元，占利润总额的-46.03%，主要因本期计提存货和无形资产减值[99] - 资产处置收益为15,744,147.56元，占利润总额的26.71%，主要来自处置固定资产收益[99] - 货币资金从年初的226,608,246.70元降至年末的158,726,728.80元，占总资产比例从5.27%降至3.67%[100] - 应收账款从年初的961,984,898.13元降至年末的681,903,501.91元，占总资产比例从22.39%降至15.76%[100] - 固定资产从年初的867,134,143.54元增至年末的1,039,076,550.18元，占总资产比例从20.18%增至24.01%[100] - 其他非流动金融资产公允价值变动损益为2,936,030.38元，期末账面价值为111,583,033.98元[102] - 报告期投资额为333,485,504.87元，较上年同期增长0.29%[105] - 上马原料药厂区二期建设项目累计投入308,126,467.14元，项目进度为50%[108] - 证券投资期末账面价值为4,277,221.80元，报告期损益为-555,279.24元[110]

财务表现 - 2024年营业收入14.43亿元，同比下降6.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5544.1万元，同比增长12.66% [1] - 基本每股收益0.09元/股，同比增长12.50% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]