证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-026 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 16：30 以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持， 董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序 符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度监事会工作报告》） 3、审议通过《2023 年度利润分配预案》，3 票赞成 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-036 天奇自动化工程股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将相 关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第八届董事会审计委 员会部分成员进行调整，调整后公司董事、财务负责人沈保卫先生不再担任公司第八届董事 会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意选 举董事沈贤峰先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第八届董事会审计委员会委员为：马元兴（独立董事）、叶小杰（独 立董事）、沈贤峰（非独立董事），其中独立董事马元兴先生 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《天奇股份未来 三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司 2023 年度归属上市公司 股东的净利润为负，不满足公司实施利润分配的条件。考虑到公司中长期发展规划和短期经 营情况，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。未分配利润结转至下年度。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司聚焦智能装备及锂电池循环两大主业发展，积极布局工业人形机器人产业落地，业 务拓展、渠道建设、人才引进等方面都需要大量资金投入。考虑到公司 2024 年经营计划及 资金需求情况，为了保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董事 会决定 2023 年不进行利润分配。留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需求， 有助于公司增强抗风险能力。 公司一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规以及《公司章程》 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-032 天奇自动化工程股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本次续聘符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）是一家具有证 券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健会计师事务所一直担任公司的审计机 构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审 计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业 的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天奇自动化工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 积极开展董事会各项工作，审慎、科学决策。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 4、2023 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《2022 年度总 经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度报告 全文及摘要》《2022 年度利润分配预案》《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪金发放情况及 2023 年度薪金发放方案的议案》《关于公司及子公司 2023 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-030 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届 董事会第二十八次会议及第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计 提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失的情况 1、本次计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资 产价值，公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值损失。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间 根据《企业会计 ...

天奇自动化工程股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 | 本公司同行业上 | | | --- | --- | | 市公司审计客户 | 513 家 | | 家数 | | 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司审计委员会及独立董事均已对此事项发表同意 的审核意见。 二、执业记录 | 项目组 | | 何时成 | | 何时开始 | | 何时开 | | 何时开始为 | | 近三年签署或复核上市公司审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | 姓名 | 为注册 | | 从事上市 | | 始在本 | | 本公司提供 | | 计报告情况 | | | | 会计师 | | 公司审计 | | 所执业 | | 审计服务 | | | | | | | | | | | | | | 2023 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人叶小杰，为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司""天奇股份"）的独 立董事。2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规制度的要求，忠实履行独立董事职责，积极 出席公司股东大会和董事会，充分发挥了独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人叶小杰，男，1986 年出生，厦门大学财务学博士，美国亚利桑那州立大学访问学 者。2017 年 11 月获得独立董事证书。自 2018 年 12 月起担任公司独立董事，现任上海国家 会计学院副教授，兼任厦门钨业股份有限公司独立董事、上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天奇股份，代码002009，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是黄斌，注册地址和办公地址均为江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号[7] - 公司统一社会信用代码为91320200240507994H，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[7][8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[7] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为3,616,202,637.44元，较2022年调整后数据4,351,216,382.74元减少16.89%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为414,983,981元，同比下降309.91%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为497,626,754元，同比下降994.83%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为414,372,302元，同比增长204.54%[9] - 基本每股收益为 - 1.09元/股，同比下降305.66%[9] - 2023年末总资产为6,491,856,033元，较2022年末减少10.62%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,110,091,136元，较2022年末减少3.71%[10] - 2023年营业收入为3,616,202,637.44元，2022年为4,351,216,382.74元[11] - 2023年非经常性损益合计为82,642,772.51元，2022年为142,082,139.99元，2021年为59,973,706.51元[14] - 2022年度非经常性损益追溯调整后合计 - 归属于母公司股东的非经常性损益净额为142,082,139.99元，较调整前减少2,796,033.44元[17] - 2021年度非经常性损益追溯调整后合计 - 归属于母公司股东的非经常性损益净额为59,973,706.51元，较调整前减少3,063,607.81元[17] - 2023年公司实现营业收入36.16亿元，同比下降16.89%，归属上市公司股东净利润-4.15亿元，同比下降309.91%[24] - 2023年智能装备事业部收入16.36亿元，占比45.23%，同比增长6.64%[30] - 2023年锂电池循环事业部收入10.30亿元，占比28.49%，同比减少39.25%[30] - 2023年国内市场收入32.62亿元，占比90.20%，同比减少17.86%[30] - 2023年国外市场收入3.54亿元，占比9.80%，同比减少6.75%[30] - 2023年销售商品收入21.26亿元，占比58.78%，同比减少25.75%[30] - 2023年工程服务收入14.84亿元，占比41.05%，同比减少0.09%[30] - 2023年租赁业务收入620.39万元，占比0.17%，同比增长112.85%[30] - 2023年重工机械结构件销售量52174.63吨，同比减少11.14%[33] - 2023年重工机械结构件生产量50728.45吨，同比减少14.56%[33] - 智能装备业务营业收入较上年同期上升6.64%，毛利率下降3.93%[34] - 锂电池循环业务营业收入较上年同期下降39.25%，毛利率下降30.44%[34] - 重工机械业务营业收入较上年同期下降10.72%，毛利率上升5.19%[34] - 循环装备业务营业收入较上年同期下降25.61%，毛利率下降3.11%[34] - 其他业务营业收入较上年同期上升4.71%，营业成本上升34.66%，毛利率下降20.23%[34] - 国内营业收入较上年同期下降17.86%，毛利率下降12.11%[34] - 国外地区营业收入较上期同期下降6.75%，毛利率上升5.49%[34] - 销售商品营业收入较上年同期下降25.75%，毛利率下降15.40%[34] - 租赁业务营业收入较上期同期上升112.85%，营业成本上升310.75%，毛利率下降32.05%[34] - 2023年智能装备、锂电池循环、重工机械、循环装备和其他事业部营业成本分别为13.95亿元、11.32亿元、5.12亿元、2.67亿元和0.56亿元，占比分别为41.49%、33.69%、15.23%、7.94%和1.65%，同比增减分别为11.79%、-15.99%、-15.76%、-22.92%和34.66%[39][40][41] - 2023年销售、管理、财务和研发费用分别为5956.15万元、2.42亿元、9395.12万元和1.36亿元，同比增减分别为1.26%、-4.93%、10.13%和-22.58%[44] - 2023年研发人员数量394人，较2022年的370人增长6.49%，占比12.77%，较2022年增加0.59%[101] - 2023年研发投入金额160,341,948.13元，较2022年的208,644,045.37元下降23.15%，占营业收入比例4.43%，较2022年减少0.37%[101] - 2023年经营活动现金流入小计3,487,691,060.27元，较2022年增长7.95%；现金流出小计3,073,318,758.14元，较2022年下降15.27%；现金流量净额414,372,302.13元，较2022年增长204.54%[101] - 2023年投资活动现金流入小计357,520,832.08元，较2022年增长82.50%；现金流出小计337,997,247.46元，较2022年下降28.29%；现金流量净额19,523,584.62元，较2022年增长107.09%[102] - 2023年筹资活动现金流入小计2,166,080,468.47元，较2022年增长15.10%；现金流出小计2,427,501,668.09元，较2022年增长87.81%；现金流量净额 -261,421,199.62元，较2022年下降144.35%[102] - 2023年现金及现金等价物净增加额174,241,235.05元，较2022年增长304.86%[102] - 2023年公司实现净利润 -419,277,711.56元，经营活动产生的现金流量净额为414,372,302.13元，两者产生偏离[103][104] - 不影响经营活动现金流量合计449,710,400元，包含资产减值准备、折旧摊销、财务费用、投资损益、资产处置收益等[104] - 存货减少影响经营活动现金流403,353,797.37元，主要因金泰阁存货减少[104] - 经营性应收项目减少影响经营性现金流193,061,797.63元，主要因应收账款下降；经营性应付项目减少影响经营性现金流 -147,085,816.91元，主要因应付账款和应付票据下降[104] - 投资收益为13,687,847.99元，占利润总额比例-2.84%[105] - 资产减值为-276,979,670.75元，占利润总额比例57.52%[105] - 2023年末货币资金939,961,205.40元，占总资产比例14.48%，较年初比重增加2.81%[107] - 2023年末应收账款864,496,487.00元，占总资产比例13.32%，较年初比重减少3.58%[107] - 2023年末合同资产825,029,856.26元，占总资产比例12.71%，较年初比重增加3.72%[107] - 2023年末存货729,891,247.48元，占总资产比例11.24%，较年初比重减少7.47%[107] - 2023年末固定资产1,092,380,115.95元，占总资产比例16.83%，较年初比重增加5.59%[108] - 2023年末在建工程50,526,137.53元，占总资产比例0.78%，较年初比重减少3.91%[109] - 报告期投资额为2,264,801,291.82元，上年同期投资额为2,272,217,518.61元，变动幅度-0.33%[114] - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金总额30000万元，净额29210.56万元，累计使用10330.42万元，尚未使用18947.4万元[127][128][129] - 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）承诺投资21000万元，截至期末累计投入2550万元，投资进度12.14%，预计2024年11月30日达到预定可使用状态[131] - 补充流动资金承诺投资9000万元，截至期末累计投入7780.42万元[131] - 2023年12月31日，公司出售宜都市国资公司名下土地使用权等资产，交易价格为13,378,634.51万元，贡献净利润占比18.96%[138] - 2023年7月4日，袁坚烨等人转让宁波华顺100%股权，交易价格为3,464,098.35万元，贡献净利润占比8.35%[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司重工机械业务核心子公司年产能达7.5万吨[23] - 公司已建成投产10万吨废旧锂电池处理规模，包括5万吨三元及5万吨铁锂[23] - 公司正在扩建10万吨铁锂回收处理产能[23] - 公司钴镍平均回收率达98%[23] - 公司锂平均回收率达92%[23] - 公司磷酸铁平均回收率达95%[23] - 公司装备业务采用“以产定购”采购模式和“以销定产”生产模式及直销销售模式[23] - 公司锂电池循环业务采用采购直销或受托加工两种方式[23] - 公司聚焦智能装备产业和锂电池循环产业两大主业发展[22] - 公司智能装备业务主要客户包括理想、赛力斯、比亚迪等国内外知名汽车整车企业[22] - 智能装备业务销售收入16.36亿元，同比上升6.64%，毛利率14.74%；锂电池循环业务销售收入10.30亿元，同比下降39.25%，毛利率-9.90%[24] - 智能装备新签订单21.57亿元，同比增长39%；国内项目订单约15亿元，占比75%；海外项目订单5.14亿元，同比增长1056.45%，占比25%[24] - 2023年锂电池循环业务回收各类形态电池废料约14,591实物吨，相当于约2.6万余吨动力电池包[24] - 天奇金泰阁年处理5万吨磷酸铁锂电池处理项目建成投产，年末启动二期年处理10万吨项目建设[25] - 子公司天奇新动力入选第五批次白名单企业[25] - 电池级磷酸铁产品获客户认证实现批量销售，电池级碳酸锂产品通过广期所交割品检测，钴、镍产品通过RMAP认证[25] - 国内首个锂电循环产业互联网平台“锂++”上线[25] 行业市场数据 - 2023年中国汽车年产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12% [18] - 2023年中国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点 [18] - 2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达55.7% [18] - 2023年全球新能源汽车销量1465.3万辆，同比增长35.4%，中国销量占比64.8% [18] - 2023年美国和欧洲新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0% [18] - 到2025年，智能制造装备市场满足率要超过70%，培育150家以上智能制造系统解决方案供应商 [19] - 2023年全球动力电池装机量约707.2GWh，同比增长42%，中国动力电池装机量占全球份额59% [19] - 2023年全球储能电池出货量225GWh [19] - 2023年中国储能电池出货206GWh，同比增长50%，占全球份额91.6%[20] - 2023年全国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元[20] - 2023年国内废旧锂电池实际回收量为62.3万吨，其中三元锂电池及废料24.9万吨，磷酸铁锂电池废料36.3万吨[20] - 2023

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天奇 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 ...