募资情况 - 首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募资总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] 资金投入与置换 - 截至2025年4月21日，自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用共5742.09万元[4] - 置换已投入募投项目自筹资金4987.34万元，置换已支付发行费用自筹资金754.75万元[4] 项目投资 - 研发中心及总部建设项目投资总额16462.52万元，拟投入募集资金16462.52万元[3] - 偿还银行贷款项目投资总额10000.00万元，调整后拟投入募集资金7922.92万元[3] 费用置换 - 承销保荐辅导等多项费用自筹资金预先支付并拟置换[8] 会议决议 - 2025年5月9日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8][10]

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-006 一、召开会议的基本情况 1 (一) 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 (四) 会议召开的日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:00 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二） 委托他人出席现场会议行使表决权。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-005 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集 资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中"偿还银行贷款项目"拟投入募集 资金金额由 10,000 万元调整为 7,922.92 万元。 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行 了必要的决策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存 在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以 ...

资金调整与使用 - “偿还银行贷款项目”拟投入募集资金由10000万元调为7922.92万元[1] - 截至2025年4月21日，5742.09万元自筹资金投入募投项目及支付费用将用募集资金置换[5] - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[9] - 公司计划用自有资金及承兑汇票支付募投项目资金，再由募集资金置换[11] 制度与治理 - 公司因上市变更注册资本、类型，修订《公司章程》待股东会审议[13] - 公司修订《独立董事工作制度》等多项治理制度[14] - 多项规则、制度修订议案获董事会通过，部分需股东会审议[23] 会议相关 - 2025年5月9日董事会会议各议案均7人同意通过[1] - 保荐机构对多项资金事项出具无异议核查意见[4][7][10][12] - 中汇会计师事务所对募集资金置换出具鉴证报告[8] - 公司提议2025年5月29日召开第二次临时股东会[24]

财务表现 - 2025年一季度营业收入3 51亿元 同比增长10 34% 归母净利润0 23亿元 同比增长29 79% [1] - 2024年度营收14 17亿元 同比增长32 55% 归母净利润1 11亿元 同比增长26 01% [1] 全球化战略 - 连续9年蝉联全国有机颜料出口冠军 2023年出口市占率达9 86% [1] - 在荷兰 美国 澳大利亚等7个国家设立子公司 业务覆盖70多个国家和地区 [1] - 完成89个有机颜料及相关物质的欧盟REACH注册 打入DIC株式会社 富林特集团等全球油墨涂料巨头供应链 [1] 技术研发 - 拥有49项授权专利（含10项发明专利） 参与制定29项国家及行业标准（7项担任第一作者） [2] - 核心技术聚焦有机颜料表面处理 负面物质控制等领域 [2] - 深交所主板上市募集资金的62%（1 65亿元）投向研发中心及总部建设 计划开展8大研发项目 [2] 行业地位 - 中国已成为全球最大有机颜料生产国和出口国 在偶氮类产品领域占据主导地位 [2] - 跻身全球主要供应商行列 产品广泛应用于油墨 涂料和塑料等领域 [2] - 行业集中度提升 具备技术 合规和客户优势的企业将获得更大发展空间 [2] 资本市场与未来发展 - 登陆深交所主板后品牌影响力和融资能力增强 [3] - 募投项目落地将推动研发成果转化与产能释放 [3] - 目标成为"具有国际竞争力的专业化学品服务商" [3]

市场表现 - 4月A股三大指数月线集体收跌，上证指数跌1.7%报3279点，深证成指跌5.75%报9899点，创业板指跌7.4%报1948点 [1] 板块表现 - 近20个交易日涨幅前五的板块为：种植业林业涨6.18%、美容护理涨5.76%、零售涨5.69%、贵金属涨3.37%、农产品加工涨4.44% [2] - 近20个交易日跌幅前五的板块为：光伏跌12.25%、医疗服务跌10.23%、元件跌9.67%、其他电源设备跌9.4%、通信服务跌8.54% [2] 个股表现 - 4月涨幅前五的个股为：信凯科技涨183.28%、泰禾股份涨161.34%、联合化学涨159.09%、首航新能涨137.03%、肯特催化涨136.07% [2] - 4月跌幅前五的个股为：*ST吉药跌77.66%、东方通跌73.02%、普利退跌71.89%、*ST汇科跌65.37%、*ST鹏博跌59.74% [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入350,802,187.75元，较上年同期增长10.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润23,491,216.76元，较上年同期增长29.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,965,558.64元，较上年同期增长49.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-113,741,657.88元，较上年同期减少243.85%[5] - 本报告期末总资产1,849,927,586.22元，较上年度末增长5.48%[5] - 2025年3月31日公司资产总计18.4992758622亿元，较期初17.5389972465亿元增长5.47%[15][16] - 2025年一季度营业总收入3.5080218775亿元，较上期3.1793807643亿元增长10.33%[18] - 2025年一季度营业总成本3.2297847827亿元，较上期2.9867329255亿元增长8.14%[19] - 2025年一季度营业利润2654.955451万元，较上期2146.483689万元增长23.78%[19] - 2025年一季度净利润2146.081898万元，较上期1673.888722万元增长28.21%[19] - 2025年3月31日流动资产合计10.5941086055亿元，较期初9.9802021918亿元增长6.15%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计7.9051672567亿元，较期初7.5587950547亿元增长4.58%[15] - 2025年3月31日流动负债合计9.0957593960亿元，较期初8.3515363977亿元增长8.91%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计1.8433034593亿元，较期初1.8498151222亿元下降0.35%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计7.5602130069亿元，较期初7.3376457266亿元增长3.03%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为23,491,216.76元，上期为18,099,314.85元[20] - 少数股东损益为 - 2,030,397.78元，上期为 - 1,360,427.63元[20] - 综合收益总额为21,427,569.34元，上期为16,530,279.78元[20] - 基本每股收益为0.33元，上期为0.26元；稀释每股收益为0.33元，上期为0.26元[20] 资产负债项目关键指标变化 - 衍生金融资产较期初减少100.00%，主要是外汇金融资产减少[9] - 预付款项较期初增长96.77%，主要是预付供应商货款增加[9] - 短期借款较期初增长76.76%，主要是营运资金需求增加短期借款增加[9] 股东持股情况 - 浙江信凯森源投资有限公司持股比例56.90%，持股数量40,000,000股[12] - 李治持股比例23.11%，持股数量16,250,000股[12] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为326,818,335.86元，上期为259,549,640.41元[21] - 经营活动现金流入小计为461,393,482.27元，上期为364,881,525.09元[22] - 经营活动现金流出小计为575,135,140.15元，上期为397,960,507.90元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 113,741,657.88元，上期为 - 33,078,982.81元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为97,345,264.06元，上期为67,582,735.71元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 40,073,917.32元，上期为 - 3,085,730.79元[23]

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-002 上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，由中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并 于 2025 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3324 号）。 二、募集资金专户的开立、存储的情况 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 （元） | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江信凯科 | 宁波银行股份有限 | 86011110001 | | 研发中心及 总部建设项 | | | 技集团股份 | 公司杭州海创园小 | 424368 | 162,117,435.66 | | | | 有限公司 | 微企业专营支行 | | | 目 | | 2 | 浙江信凯科 技集团股份 | 中国建设银行股份 有限公司杭州余杭 | 33050110425 ...

文章核心观点 信凯科技作为中国有机颜料行业企业，凭借技术优势、全球化布局、创新模式等在行业中脱颖而出，上市后有望推动行业向“技术 + 品牌”双轮驱动转型，未来致力于成为全球有机颜料价值链整合者 [1][6] 公司概况 - 2025 年 4 月 15 日在深交所敲钟上市，是 2025 年资本市场备受瞩目的新股之一 [1] - 成立于 1996 年，从事颜料行业近 30 年，是全球有机颜料行业重要供应商之一 [2] - 主要从事有机颜料等着色剂的产品研发、销售及服务，产品包括偶氮颜料、杂环颜料、酞菁颜料等，应用于油墨、涂料、塑料和纺织等领域，热销 70 多个国家及地区 [1] 出口情况 - 2015 - 2023 年连续多年位居全国有机颜料出口行业首位，2023 年度有机颜料出口数量占我国当年出口数量比约为 9.86% [2] 经营业绩 - 2021 - 2023 年营收分别为 12.06 亿元、11.92 亿元、10.69 亿元，归母净利润分别为 8902.27 万元、8764.98 万元、8806.18 万元 [3] - 2024 年营收 14.17 亿元，同比增长 32.55%，净利润 1.11 亿元，同比增长 26% [3] - 预计 2025 年第一季度营收 3.4 亿元 - 3.70 亿元，增幅 6.94% - 16.37%，归母净利润 2050 万元 - 2350 万元，同比增幅 13.26% - 29.84% [3] 创新模式 上游 - 通过战略绑定供应商，与七彩化学、百合花等业内知名企业形成深度战略合作 [4] - 自主完成 89 个有机颜料及相关化学物质的 REACH 注册，是国内有机颜料行业 REACH 注册数量相对领先的企业 [4] 中游 - 自主开发 450 余种颜料配方，覆盖油墨、涂料、塑料三大核心应用领域，并设立应用实验室进行适配测试 [4] - 积累 200 多项检测方法，发货前对所有产品进行品质检测 [4] 下游 - 与 DIC、富林特、宣伟等全球 Top10 油墨涂料企业建立长期合作关系，构建“需求反哺”生态 [5] - 设立仓储基地，通过全球本地化仓储网络为海外客户提供配送、仓储服务，快速响应客户需求 [5] 技术实力 - 截至 2024 年 6 月，揽获 49 项授权专利，其中发明专利 10 项，实用新型专利 39 项 [6] - 主导或参与 29 项国家标准/行业标准制定，在 7 项标准制定中担任第一起草单位 [6] 未来规划 - 拟投入募集资金用于研发中心及总部建设项目，完善研发体系，提升研发创新能力 [6] - 随着辽宁项目产能释放与技术突破，致力成为全球有机颜料价值链的整合者 [6] - 深化“科技驱动色彩”理念，依托资本市场加大研发，践行 ESG 发展，拓展市场，提升股东价值 [7]

文章核心观点 信凯科技上市表现亮眼，带动新股市场热度攀升，分析了2025年A股和香港市场新股发行情况、影响因素、近8年新股上市首日表现，指出受投资者青睐的行业，并介绍首批科技基金一季报情况 [1][4] 当前市场概况 - 2025年第一季度A股市场发行27只新股，融资金额164.76亿元，较2024年同期分别减少10%和30.24%，上市首日平均收盘涨幅243.34%且无一破发 [4] - 2025年第一季度香港市场发行15只新股，融资金额182亿港元，较2024年同期分别增加25%和287%，市场呈现复苏势头 [4] 影响因素 - 国家支持科技及创新行业，为企业提供更多融资机会 [5] - 投资者对新股热情高涨，尤其青睐高成长性和技术壁垒企业 [6] - 全球经济复苏，新能源、快消品及医疗健康等领域需求增加推动新股发行 [6] 近8年新股上市首日表现TOP榜 - 2018 - 2025年每年前五名新股上市首日涨幅及对应公司名称公布 [8] 受投资者青睐的行业 - 科技行业，如信息技术、半导体等子行业 [9] - 医疗保健行业，包括制药、生物科技等子行业 [9] - 新能源与新材料行业，如化工、金属等与新能源相关材料子行业 [9] - 消费行业，如汽车、食品零售等子行业 [9] - 工业行业，如资本货物、运输等子行业 [9] 首批科技基金一季报情况 - 中欧数字经济混合维持高仓位，关注AI应用等五大核心赛道，信息技术类和汽车智能化领域有布局 [10] - 华富科技动能混合A配置人形机器人产业链，管理规模跃升，前十大重仓股有变化 [10] - 永赢数字经济智选一季度新晋8只个股，增持2只个股 [10] - 长城久嘉创新成长混合保留国产AI算力仓位，增加AI应用相关品种权重，前十大重仓股制造业和AI企业占比较高 [11]