胜通能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 胜通能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 上市公司名称：胜通能源股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：胜通能源 股票代码：001331 收购人：七腾机器人有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 534 室 签署日期：二〇二五年十二月 住所/通讯地址：重庆市渝北区卉竹路 2 号 7 幢 21-1 号 收购人一致行动人一：重庆智行创机器人合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：重庆市两江新区大竹林街道金开大道西段 210 号 3 楼 3 号 附 25-09-004472 号（集群注册） 1 收购人一致行动人二：深圳市弘源泰平资产管理有限公司（代表弘源祥裕私 募证券投资基金） 胜通能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 住所/通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司） 收购人一致行动人三：上海承壹私募基金管理有限公司（代表一村扬帆 15 号私募证券投资基金） 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者 ...

收购股份情况 - 收购人及其一致行动人拟收购84,643,776股，占比29.99%[2] - 七腾机器人拟要约收购42,336,000股，占比15%[3][4] - 龙口云轩等四方41,923,224股将预受要约，占比14.85%[4] - 要约收购完成后最多合计持有126,979,776股，占比44.99%[5] 资金相关 - 要约收购所需资金不超562,222,080元，存入112,444,416元作保证金[6] - 要约收购价格13.28元/股，提示性公告日前6个月交易价同此[16][17] - 提示性公告日前30个交易日均价14.26元/股，要约价低于该值[17] 股份结构 - 截至签署日，限售股114,364,321股，占比40.52%；无限售股167,875,679股，占比59.48%[7] 其他 - 要约收购为主动要约，不以终止上市为目的[5] - 截至签署日，暂无未来12个月增持或处置股份安排[11] - 要约收购期限30个自然日，起止日期后续公告[20] - 交易需股东大会审议及其他批准，要约未生效有不确定性[21]

摩尔线程风险提示 - 公司发布股票交易风险提示公告 近期公司股票涨幅较大 显著高于科创综指、科创50等相关指数涨幅 股票价格可能存在短期上涨过快出现的下跌风险 [1] - 公司将于近期召开首届MUSA开发者大会 预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响 [2] - 公司新产品尚未产生收入 产品实现销售尚需要经过产品认证、客户导入、量产供货等环节 均存在不确定性 [2] - 新产品在市场竞争中未能取得优势 或遭遇技术迭代滞后、市场需求不及预期、关键客户导入失败或流失、量产供货困难等不利情形 将对公司的整体经营业绩和财务状况产生不利影响 [2] - 公司基于自主研发的MUSA架构 将保持较高研发投入和进行产品迭代 但与部分国际巨头相比 公司在综合研发实力、核心技术积累、产品客户生态等方面仍存在一定的差距 [2] - 公司目前新产品和新架构均处于在研阶段 量产及产生收入仍需一定时间 [1][2] 南都电源控制权变更 - 公司控股股东杭州南都电源有限公司、上海益都实业有限公司、上海南都集团有限公司正在筹划公司控制权变更、促进再生铅板块股权出售的相关事宜 [3] - 目前各方尚未签署相关协议 拟就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商 [3] - 公司股票自2025年12月12日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [3][18] 胜通能源控制权变更 - 公司控股股东、实际控制人魏吉胜、张伟、魏红越及龙口云轩投资中心等转让方于2025年12月11日与七腾机器人有限公司及其一致行动人签署股份转让协议 [4] - 转让方同意将其持有的公司8464.38万股股份转让给受让方 占公司总股本的29.99% [4] - 七腾机器人和/或其指定适格第三方拟以标的股份转让完成为前提 向公司全体股东发出部分要约收购 要约收购股份数量为4233.6万股 占公司总股本的15% [5] - 龙口云轩、龙口同益、龙口弦诚及龙口新耀共同申报预受要约4192.32万股无限售条件流通股份 占公司总股本的14.85% 并同意在特定期间放弃其预受要约股份的表决权 [5] - 本次交易完成后 七腾机器人将拥有公司44.99%的股份及该等股份对应的表决权 公司控股股东变更为七腾机器人 实际控制人变更为朱冬 [5] - 公司股票将于2025年12月12日开市起复牌 [6][17] 定增与重组 - 春光科技拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过77,633.49万元 用于苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目（一期）、越南生产基地建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [7] 发行上市与收购 - 新宙邦董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的相关议案 具体细节尚未最终确定 [8] - 信立泰正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联交所上市事宜 相关细节尚未确定 本次发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [8] - 新兴铸管下属全资子公司芜湖新兴拟收购江阴华润制钢有限公司100%股权 交易对价12.44亿元 交易完成后华润制钢纳入公司合并报表范围 [8] - 兆新股份签署《股权收购意向协议》 拟以现金支付方式收购优得新能源科技（宁波）有限公司70%股权 优得新能源深耕新能源运维领域逾8年 系该细分赛道龙头企业 [9] - 易成新能拟以1000万元收购登封市嵩基（集团）有限公司持有的开封时代新能源科技有限公司7.6923%股权 收购完成后公司将持有开封时代46.1538%股权 [9] - 蓝盾光电决定终止其控制的合伙企业以现金8000万元购买上海星思半导体有限责任公司股权的交易 终止交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响 [10] 重大合同与交易 - 宇晶股份与采购方签署《采购合同》 合同金额为2859.68万美元（约合人民币2.02亿元） 公司作为供应方向采购方提供切片机等自动化设备、切片自动化和金刚石线生产线 [11] - 九典制药与苏州缘聚医药科技有限公司签署关于小分子镇痛药物YJ2301项目的《专利及技术转让协议》 引进其相关专利及技术 本次交易转让费用总金额不超过4亿元 [11] - 吉峰科技拟与关联方东台联合飞机科技有限公司签署《合作框架协议》 约定自协议生效之日起到2026年12月31日 公司下属子公司向东台联飞采购无人机整机及配件、支付代理经销保证金等交易总额预计不超过1亿元 [12] - 汇绿生态与宁波伊玛环境科技股份有限公司签署《房屋买卖合同》 出售位于宁波市鄞州区首南街道四季云顶的两套独栋办公用房 面积合计805.86平方米 出售价格为1252万元（含税） 预计将对公司当期净利润的影响约为622.76万元 [12] - 鲁抗医药拟与控股股东华鲁控股集团有限公司续签《商标使用许可协议》 按照每年1345万元收取公司商标使用费 协议期限为自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [14] - 旗滨集团控股子公司旗滨光能的少数股东宁海科源拟将其持有的旗滨光能13.75%股权以47,345万元的价格转让给东方资产 公司决定放弃行使标的股权的优先购买权 [14] 经营数据与动态 - 华统股份2025年11月生猪销售数量24.74万头 环比增长2.04% 同比增长23.09% 生猪销售收入3.44亿元 环比增长1.6% 同比下降16.27% 商品猪销售均价11.5元/公斤 环比上升0.88% [13] - 璞泰来控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司股票于2025年12月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 证券代码为874969 所属层级为创新层 [13] - 东百集团发布股票交易异常波动公告 公司股票于2025年12月10日、12月11日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 经自查 公司当前经营活动、经营秩序正常 主营业务未发生重大变化 [13] 股东增减持 - 真兰仪表董事长、总裁、5%以上股东李诗华之一致行动人谷丽燕计划自公告日起6个月内 以自有资金通过二级市场以集中竞价方式增持公司股份 拟增持金额合计不低于1000万元且不超过2000万元 增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2% [15]

宏观经济政策 - 中央经济工作会议定调明年政策取向 坚持稳中求进、提质增效 加大逆周期和跨周期调节力度 继续实施更加积极的财政政策 保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量 继续实施适度宽松的货币政策 灵活高效运用降准降息等多种政策工具 保持流动性充裕 引导金融机构加力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域 [2] - 商务部将谋划“十五五”时期零售业创新转型和高质量发展 出台加快零售业创新发展的意见 推动线上线下公平竞争 [3] 行业动态 - 11月中国汽车月度产量首次超过350万辆 创历史新高 [4] - 今年前11个月 中国汽车产销量均超过3100万辆 同比增长均超过10% [4] - 今年1至11月 中国新能源汽车产销量均接近1500万辆 同比增长均超过30% [4] - 今年1至11月 中国新能源汽车出口231.5万辆 同比增长1倍 [4] - 辽宁省计划到2027年 全省冰雪旅游年接待人次突破2.6亿 年综合收入达到2500亿元以上 [4] 公司公告与事件 - 锡华科技12月12日申购 发行价10.10元/股 申购上限2.1万股 [1] - 天溯计量12月12日申购 发行价36.80元/股 申购上限0.4万股 [1] - 摩尔线程表示 目前新产品和新架构均处于在研阶段 量产及产生收入仍需一定时间 [6] - 中兴通讯正与美国司法部就涉及美国《反海外腐败法》合规性调查进行沟通 公司目前生产经营一切正常 [6] - 南都电源控股股东筹划控制权变更事项 股票停牌 [6] - 胜通能源控股股东将变更为七腾机器人 股票复牌 [7] - 中国铁物拟与中储集团等设合资公司 打造新能源运力解决方案提供商 [7] - 信立泰筹划发行H股并在香港联交所上市 [7] - 兆新股份拟收购新能源运维企业优得新能源70%股权 [7] - 新宙邦拟发行H股股票并在香港联交所上市 [7] 国际经贸事务 - 商务部回应安世半导体问题 表示闻泰科技已邀请安世（荷兰）独立董事和股权托管人来华协商 中方要求荷兰政府推动安世（荷兰）尽快派人来华 [3]

交易方案核心结构 - 交易为融合协议转让、部分要约收购、表决权放弃及业绩承诺的复杂安排，并非简单股权转让 [1] - 第一步为协议转让，原控股股东等将其合计持有的公司29.99%股份，以每股13.28元、总价约11.24亿元的价格转让给收购方 [1] - 第二步为部分要约收购，收购方将以同样每股13.28元的价格，向全体股东发起收购15%股份的要约 [1] - 原股东中的四个员工持股平台承诺，将其持有的剩余约14.85%股份用于申报预受此次要约收购 [2] - 在过渡期内，上述员工持股平台将自动放弃其14.85%股份对应的表决权，以确保控制权清晰稳定 [2] 交易目的与影响 - 协议转让29.99%股份使收购方迅速成为重要股东，接近30%关键比例，在决策层面拥有较大话语权 [2] - 部分要约收购15%股份旨在进一步扩大持股比例，巩固控制权地位，确保能按自身意愿推进公司战略与经营 [2] - 通过放弃表决权等设计，收购方在股份未完全过户时，便能凭借29.99%股权实质性掌控公司董事会和管理层，避免控制权“空窗期” [2] - 若交易顺利实施，收购方最终最多将持有胜通能源44.99%的股份及表决权，控股股东将变更为七腾机器人，实际控制人变更为朱冬 [3] - 组合方案有助于实现控制权平稳过渡，有利于维护市场稳定运行 [4] 交易方背景与承诺 - 收购方七腾机器人是国内专注于防爆巡检机器人等产品的国家级高新技术企业，近年来业绩呈现增长态势 [4] - 原实控人魏吉胜做出业绩承诺，保证胜通能源现有业务在2026年至2028年期间每年的净利润均为正数，若未达成则将进行现金补偿 [3] 交易状态与评价 - 公司股票将于12月12日起复牌 [1] - 交易尚需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查、深圳证券交易所对协议转让的合规性确认，以及上市公司股东大会对相关自愿性股份限售承诺豁免的审议 [4] - 本次控股权变更方案堪称A股市场的一个经典案例，其精妙的结构设计既严格遵守了监管规则，又有效规避了潜在的并购风险，同时兼顾了交易各方的核心利益与诉求 [4]

本次交易完成后，七腾机器人将拥有上市公司44.99%的股份及该等股份对应的表决权，上市公司控股 股东变更为"七腾机器人"，实际控制人变更为朱冬先生。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2025年12月12日(星期五)开市起复牌。 胜通能源（001331）(001331.SZ)发布公告，公司控股股东、实际控制人魏吉胜先生、张伟先生、魏红 越女士及龙口云轩投资中心(有限合伙)、龙口同益投资中心(有限合伙)、龙口弦诚投资中心(有限合伙)、 龙口新耀投资中心(有限合伙)于2025年12月11日与七腾机器人有限公司(以下简称"七腾机器人")及其一 致行动人签署了《关于胜通能源股份有限公司之股份转让协议》。 ...

北京商报讯（记者 马换换 李佳雪）12月11日晚间，胜通能源（001331）披露公告称，公司控股股东拟 变更为七腾机器人有限公司（以下简称"七腾机器人"），实际控制人拟变更为朱冬。公司股票将于12月 12日开市起复牌。 公告显示，胜通能源控股股东、实际控制人魏吉胜、张伟、魏红越及龙口云轩投资中心（有限合伙）、 龙口同益投资中心（有限合伙）、龙口弦诚投资中心（有限合伙）、龙口新耀投资中心（有限合伙）与 七腾机器人及其一致行动人重庆智行创机器人合伙企业（有限合伙）、上海承壹私募基金管理有限公司 （代表一村扬帆15号私募证券投资基金）及深圳市弘源泰平资产管理有限公司（代表弘源祥裕私募证券 投资基金）签署了《关于胜通能源股份有限公司之股份转让协议》。同时，七腾机器人和/或其指定适 格第三方拟以标的股份转让完成为前提，向上市公司的全体股东发出部分要约收购。本次交易完成后， 七腾机器人将拥有公司44.99%的股份及该等股份对应的表决权（持股情况系根据《股份转让协议》中 约定的要约收购上限及承诺预受要约上限计算，实际情况以最终要约结果为准）。 ...

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2025年12月12日(星期五)开市起复牌。 本次交易完成后，七腾机器人将拥有上市公司44.99% 的股份及该等股份对应的表决权，上市公司控股 股东变更为"七腾机器人"，实际控制人变更为朱冬先生。 智通财经APP讯，胜通能源(001331.SZ)发布公告，公司控股股东、实际控制人魏吉胜先生、张伟先生、 魏红越女士及龙口云轩投资中心(有限合伙)、龙口同益投资中心(有限合伙)、龙口弦诚投资中心(有限合 伙)、龙口新耀投资中心(有限合伙)于2025年12月11日与七腾机器人有限公司(以下简称"七腾机器人")及 其一致行动人签署了《关于胜通能源股份有限公司之股份转让协议》。 ...

人民财讯12月11日电，胜通能源（001331）12月11日公告，公司控股股东、实际控制人魏吉胜等拟将其 持有的公司8464.38万股股份(占胜通能源总股本的29.99%)转让给七腾机器人有限公司(以下简称"七腾机 器人")及其一致行动人。同时，七腾机器人拟以标的股份转让完成为前提，向上市公司的全体股东发出 部分要约收购，要约收购股份数量为4233.6万股(占胜通能源总股本的15%)。本次交易完成后，公司控 股股东将变更为七腾机器人，实际控制人变更为朱冬。公司股票将于12月12日起复牌。 ...

交易核心概览 - 公司控股股东、实际控制人及相关方与七腾机器人有限公司及其一致行动人签署股份转让协议，转让方拟将其持有的84,643,776股公司股份转让给受让方，该部分股份占公司总股本的29.99% [1] - 七腾机器人及其一致行动人拟在股份转让完成后，向公司全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为42,336,000股，占公司总股本的15% [1] - 交易全部完成后，七腾机器人将拥有公司44.99%的股份及对应表决权，公司控股股东将变更为七腾机器人，实际控制人将变更为朱冬先生 [1] 交易结构细节 - 转让方包括公司控股股东、实际控制人魏吉胜、张伟、魏红越及龙口云轩投资中心、龙口同益投资中心、龙口弦诚投资中心、龙口新耀投资中心 [1] - 受让方包括七腾机器人有限公司及其一致行动人重庆智行创机器人合伙企业、上海承壹私募基金管理有限公司、深圳市弘源泰平资产管理有限公司 [1] - 在要约收购部分，龙口云轩等四家投资中心共同申报预受要约41,923,224股无限售条件流通股份，占公司总股本的14.85% [1] - 上述四家投资中心同意，在股份转让完成后至要约收购完成期间，放弃其预受要约的41,923,224股股份的表决权 [1] 公司股票安排 - 公司股票将于2025年12月12日开市起复牌 [2]