收购信息 - 收购人机电集团注册资本为204,288.4982万元，经营期限从2000年8月25日至无固定期限[10] - 机电集团由重庆市国资委持股100%，控股股东和实际控制人近2年未变更[10][12] - 收购完成后机电集团将成为登康口腔间接控股股东，能间接支配登康口腔59.83%的表决权[4][33] - 本次收购触发要约收购义务，但符合免于要约增持股份情形[48] - 本次收购尚需取得有权市场监督管理机构对经营者集中审查通过[28] 股权结构 - 重庆市国资委和渝富控股分别持有轻纺集团20%和80%股份[4] - 收购前轻纺集团直接持有上市公司103,012,300股股份，占总股本比例59.83%[31] - 截至2024年9月30日，机电集团持有重庆机电股份有限公司（02722.HK）54.74%股份，持有上海新动力汽车科技股份有限公司（600841.SH）12.67%股份[22] 财务数据 - 2023年12月31日，收购人资产总计32428085980.38元，净资产10821768806.82元，资产负债率66.63%[17] - 2023年度，收购人营业总收入12253470181.04元，主营业务收入11506067869.39元，净利润422840252.52元[17] - 2023年机电集团货币资金为41.1984111267亿元，2022年为47.6775378457亿元，2021年为37.5643944533亿元[74] 托管情况 - 2024年11月24日，重庆市国资委出具通知同意机电集团对轻纺集团实施托管[26] - 2024年12月30日，渝富控股董事会通过将重庆轻纺集团80%股权托管给机电集团的议案[26] - 2024年12月30日机电集团董事会审议通过托管轻纺集团议案[27] - 2025年1月2日机电集团与相关方签署《托管协议》[34] - 本次托管期限从《托管协议》生效至协议解除或终止，各方不收取托管费用[8][38][39] 未来展望 - 收购人暂不存在未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划，如有将及时披露[25] - 截至报告签署日，收购人未来12个月内暂不改变上市公司主营业务或作重大调整[52] - 截至报告签署日，除本次收购外，收购人未来12个月内无对上市公司和子公司资产、业务出售、合并等重大计划[53] 合规情况 - 收购人最近五年未受过相关行政处罚、刑事处罚，无重大经济纠纷诉讼或仲裁及证券市场重大不良诚信记录[18] - 收购人董事、监事及高级管理人员最近5年未受过相关处罚，无重大经济纠纷及被立案调查等情况[21] - 自收购事实发生前6个月内，收购人及其董监高和直系亲属无买卖登康口腔股票情形[71][72]

收购信息 - 收购人为重庆机电控股（集团）公司，上市公司为重庆登康口腔护理用品股份有限公司，实际控制人为重庆市国资委[11] - 重庆市国资委和渝富控股将轻纺集团委托给机电集团管理，机电集团成公司间接控股股东，控股股东及实际控制人不变[11] - 本次收购尚需取得有权市场监督管理机构对托管涉及的经营者集中审查通过[30] 财务数据 - 2023年末机电集团资产总计32,428,085,980.38元，净资产10,821,768,806.82元，资产负债率66.63%[19] - 2023年度机电集团营业总收入12,253,470,181.04元，净利润422,840,252.52元，净资产收益率3.91%[19] 股权情况 - 重庆市国资委和渝富控股分别持有轻纺集团20%和80%股权[13] - 重庆市国资委持有机电集团100%股权[16] - 截至2024年9月30日，机电集团持有重庆机电股份有限公司54.74%股份，持有上海新动力汽车科技股份有限公司12.67%股份[21] 未来展望 - 收购人未来12个月内暂不改变上市公司主营业务或作重大调整[33] - 除本次收购，收购人未来12个月内暂无对上市公司和子公司资产、业务重大处置或重组计划[34] - 截至报告出具日，收购人暂不改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成[35] 合规情况 - 机电集团最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁[23] - 最近24个月内，收购人及其董监高与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[47] - 截至报告出具日，收购人及其董监高与上市公司董监高无合计金额超过5万元以上的交易[48] - 最近24个月内，收购人及其董监高对拟更换的上市公司董监高无补偿或类似安排[49] - 本次收购前6个月内，收购人不存在买卖登康口腔股票的情况[52] - 本次收购前6个月内，收购人的董监高及其直系亲属不存在买卖登康口腔股票的情况[53] 其他 - 本次收购不涉及收购人支付交易对价，不存在资金来源于上市公司及其关联方等情形[27] - 本次收购不涉及以证券支付收购价款的情形[28] - 本次收购完成后，机电集团可实际支配登康口腔59.83%的表决权，触发要约收购义务，但符合免于要约增持股份情形[51] - 财务顾问认为本次收购符合相关法律法规，收购报告书编制合规，信息真实准确完整[55]

募集资金 - 公司发行4304.35万股A股，发行价20.68元，募资总额8.9013958亿元，净额8.2581447237亿元[1] 项目进度 - 智能制造升级项目投资预算22390.76万元，累计投入5812.23万元，进度26.42%[4] - 全渠道营销网络升级及品牌推广项目累计投入27722.89万元，进度74.93%[4] - 口腔健康研究中心项目累计投入1049.31万元，进度29.98%[4] - 数字化管理平台项目累计投入473.38万元，进度13.53%[4] 项目延期 - 智能制造升级、数字化管理平台、口腔健康研究中心项目达预定可使用状态日期调整为2026年12月31日[5] - 智能制造升级项目因方案优化和外部不利因素延期[6] - 数字化管理平台项目因业务需求变更和技术复杂延期[8] 项目决策 - 2024年12月26日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[18][19] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[20][21] 未来展望 - 公司将继续实施智能制造升级项目，加强项目进度监督，提高募资使用效率[16][17]

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-038 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年12月23 日向全体董事发出。 （二）本次会议于2024年12月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场和 通讯表决结合的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。其中，董事 邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰、廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事方 果、孙德寿以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议程序 （一） ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-039 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年12月23 日向全体监事发出。 （二）本次会议于2024年12月26日上午11:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表 决的方式召开。 （三）本次会议应到监事4名，实际出席现场会议并表决的监事4名。 （四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议程序 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据公司 ...

业绩总结 - 公司发行4304.35万股A股，发行价20.68元，募集资金总额89013.96万元，净额82581.45万元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，智能制造升级建设项目累计投入5812.23万元，进度26.42%[4] - 截至2024年11月30日，全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目累计投入27722.89万元，进度74.93%[4] - 截至2024年11月30日，口腔健康研究中心建设项目累计投入1049.31万元，进度29.98%[4] - 截至2024年11月30日，数字化管理平台建设项目累计投入473.38万元，进度13.53%[4] 项目延期 - 智能制造升级建设项目、口腔健康研究中心建设项目、数字化管理平台建设项目调整后达到预定可使用状态日期为2026年12月31日[5] - 智能制造升级建设项目因市场需求变化、外部不利因素延期[6] - 数字化管理平台建设项目因业务需求变更、技术复杂等原因延期[9] - 2024年12月26日董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[20][22] 项目评估 - 公司认为募投项目符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[18] - 部分募投项目延期不改变实施主体、投资用途、投资规模等，不损害股东利益，不影响募投项目实施[19] - 监事会认为部分募投项目延期符合实际情况，不产生重大不利影响，一致同意延期[22] - 保荐人认为部分募集资金投资项目延期履行必要决策程序，符合相关规定，无异议[23][24]

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事赵耀先生的书面辞职报告。赵耀先生因个人原因提请辞去其在公司第七届监事 会中担任的监事职务，辞职后赵耀先生将不再担任本公司及控股子公司任何职务。 赵耀先生辞职后，公司监事会人数由5人减少至4人，根据《公司法》的相关规 定，其辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常 运作和公司的日常生产经营，赵耀先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会之日起生 效。公司将尽快按照法定程序选举新的监事。 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-037 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月20日 截至本公告披露日，赵耀先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承 诺事项。赵耀先生任职期间严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，为公司规范运作、完善公司治理等发挥了重要作用，并为公司健康发展做出 了积极贡献。在此，公司及公司监事会对赵耀先生表示衷心感谢。 特此 ...

活动相关 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[2] - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日[2] - 登康口腔将于2024年11月28日（星期四）15:00 - 17:00参加活动并与投资者网上交流[2] 参与方式 - 投资者可登录全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与[2] - 可关注微信公众号全景财经参与[2] - 可下载全景路演APP参与[2] 公司保证 - 登康口腔及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[2] 公告相关 - 登康口腔董事会于2024年11月22日发布此公告[3]

2024年11月24日，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）接 到控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称"轻纺集团"）通知：为深化国有 企业改革，重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）和重庆渝 富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"）拟将轻纺集团委托给重庆机电控股 （集团）公司（以下简称"机电集团"）管理，目前正在开展前期的相关工作，托管 协议尚未签署。 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-036 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于控股股东拟被托管的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月24日 - 1 - 如托管协议涉及权益变动事项，将导致机电集团间接收购轻纺集团持有的公司 59.83%的股份，成为公司的间接控股股东，但本次托管不会导致公司控股股东及实际 控制人变更，公司控股股东仍为轻纺集团，公司实际控制人仍为重庆市国资委。本次 托管不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。 公司提醒投资者注意，为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现 将上述 ...

报告投资评级 - 维持“增持”评级 [3] 报告核心观点 - 2024Q1 - Q3报告公司实现营收10.53亿元同比+4.12%归母净利润1.18亿元同比+9.54%扣非归母净利润0.92亿元同比+6.40%毛利率49.25%同比+5.07pct归母净利率11.20%同比+0.55pct2024Q3报告公司实现营收3.50亿元同比+1.56%归母净利润0.46亿元同比+9.17%扣非归母净利润0.37亿元同比+6.58%毛利率53.92%同比+7.04pct归母净利率13.01%同比+0.91pct [2] - 以抗敏感为基础积极进行功效拓圈品牌在抗敏感领域已建立了较强的用户心智未来功效拓圈的策略以抗敏感为根基拓展牙龈护理、防菌减菌等强功效产品持续推进医研、专研等多系列产品优化 [3] - 主打质价比线上渠道扩新品类业绩增长进行时冷酸灵品牌已取得成熟的品牌心智报告公司通过拓展线上渠道扩新品类主打质价比路线预计2024 - 2026年报告公司实现归母净利润1.64/1.98/2.28亿元同比增长16.0%/20.6%/15.3%EPS分别为0.95/1.15/1.32元对应11月5日收盘价PE分别为33.3/27.6/24.0x [3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据相关 - 2024 - 2026年预计营业收入分别为1475/1684/1890百万元同比增长7.2%/14.2%/12.2%归母净利润分别为164/198/228百万元同比增长16.0%/20.6%/15.3%毛利率分别为48.9%/50.2%/51.1%ROE分别为11.2%/11.9%/12.1%每股收益分别为0.95/1.15/1.32元市盈率分别为33.3/27.6/24.0 [4] - 截至2024 - 11 - 5收盘价为31.70元总股本为172.17百万股流通股本为43.04百万股每股净资产为8.20元总资产为1950.92百万元 [1] 业务发展相关 - 2024前三季度毛利率达49.25%/53.92%主要源于线上高客单价、高毛利大单品销售金额占比持续提升产品结构持续优化费用方面2024前三季度销售费用率为31.28%同比+5.05pct研发费用率增加0.36pct至3.64%管理费用率为4.19%同比减少0.17pct财务费用率为 - 0.76%同比+0.44pct主要是由于2024Q1 - Q3定期存款减少利息收入同步减少所致 [2] - 以抗敏感为基础积极进行功效拓圈品牌在抗敏感领域已建立了较强的用户心智未来功效拓圈的策略以抗敏感为根基拓展牙龈护理、防菌减菌等强功效产品持续推进医研、专研等多系列产品优化 [3] - 主打质价比线上渠道扩新品类业绩增长进行时冷酸灵品牌已取得成熟的品牌心智报告公司通过拓展线上渠道扩新品类主打质价比路线 [3]