协议相关 - 公司与财务公司2022年4月27日订立3年《金融服务协议》，2023年10月26日订立补充协议，2024年11月22日续订1年协议[1][28] - 经2023年第8次会议审议，原协议中合计每日余额不高于220亿元修改为不高于500亿元[17] 财务公司情况 - 财务公司注册资本1750000万元，国家能源集团占比60.00%，中国神华占比32.57%等[3] - 截至2024年12月31日，资产总额2910.35亿元，所有者权益373.54亿元[14] - 2024年1 - 12月，累计实现营业收入49.64亿元，利润总额44.85亿元，税后净利润35.00亿元[15] - 截至2024年12月31日，现金及存放央行款项129.16亿元，存放同业款项119.39亿元，吸收成员单位存款2534.12亿元，发放贷款及垫款2095.40亿元[15] 业务管理 - 制定资金业务管理办法和操作流程控制风险[6] - 制定信贷业务多项制度及操作规程构成制度体系[8] - 信贷业务实行贷前、贷中、贷后检查，审贷分离、分级审批[9] - 制定2024年《证券投资业务政策和框架》，投资总额不高于资本净额70%[10] - 按“职责分离、相互制衡”原则设置投资业务岗位控制节点[10] - 开展固定收益类有价证券投资，产品为国债、公司债和同业存单等[10] - 投资业务纳入统一年度预算管理，设立台账并定期对账[10][11] 公司存贷款情况 - 2024年度公司在财务公司存款年初余额26.14亿元，本年增加5214.51亿元，本年减少5228.17亿元，年末余额12.48亿元[37] - 2024年度公司向财务公司借款年初余额188.31亿元，本年增加291.74亿元，本年减少225.29亿元，年末余额254.77亿元[37] - 2024年度公司向财务公司短期借款年初余额84.4亿元，本年增加262亿元，本年减少214.4亿元，年末余额132亿元[37] - 2024年度公司向财务公司长期借款年初余额103.91亿元，本年增加29.74亿元，本年减少10.89亿元，年末余额122.77亿元[37] 协议规定额度 - 《金融服务协议》规定，向龙源电力直接贷款等含利息合计每日余额不高于220亿元，吸收存款含利息每日余额不高于30亿元，向成员单位收费每年不高于1000万元[24][26] - 续订协议有效期内，向龙源电力直接贷款等合计每日余额不高于330亿元，吸收存款每日余额不高于9亿元，向成员单位收费每年不高于2000万元[33] 风险控制 - 若财务公司对单一股东发放贷款余额超注册资本金50％或当年亏损超30％，公司按预案处理[40] - 公司制定风险处置方案，含各部门职责分工等内容[41] - 针对风险，领导小组与财务公司召开联席会议解决[42] - 必要时要求财务公司采取自救措施，如暂缓放贷、回收资金等[42] - 公司在财务公司存贷款余额占比超30%时，由财务公司母公司提供安全承诺保证[42] 合规情况 - 本次关联交易经第五届董事会2022年第3次、2023年第8次、2024年第11次会议审议通过[43] - 公司对协议及关联交易情况多次披露，履行必要审议程序，信息披露及时准确[43][44] - 公司签订协议条款完备，补充协议修订每日余额金额，制定完善风控措施和预案，保荐机构无异议[45]

市值管理制度 - 市值管理制度经公司第五届董事会2025年第1次会议批准制定[1] - 制度由董事会解释、修订并经审议通过后实施[21] 管理职责 - 董事会领导市值管理工作，审定总体规划并监督落实[5][6] - 董事会秘书统筹协调并定期汇报[7] - 证券投关部起草方案制度，落实日常工作[7] 提升价值方式 - 公司可通过可持续发展管理、并购重组等提升投资价值[10] 监测与措施 - 日常监测市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平[14] - 股价跌幅累计达20%或低于最高收盘价50%将采取措施[15][16] 考核与规范 - 董事会对市值管理考核结果作薪酬激励参考[18] - 董事等不得有违规行为，股份增持回购按规则实施[18]

独立董事工作时间 - 2024年独立董事在上市公司现场平均工作时间为18天[17][33] 会议出席情况 - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事出席3次[18][35] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全部出席，现场出席5次，通讯参与7次[18][35] 专业委员会会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议通过23项议案[6][37] - 2024年提名委员会召开6次会议，审议通过9项议案[21][37] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过4项议案[6][21] - 2024年可持续发展委员会召开2次会议，审议通过1项议案并听取1次汇报[21] 其他会议情况 - 2024年公司于6月6日召开2023年度股东大会，召开3次临时股东大会，独立董事出席3次临时股东大会[9][24][40] - 2024年4月16日召开2023年度网络业绩说明会[40] 调研情况 - 2024年独立董事赴宁夏、江苏、福建、甘肃生产现场或子公司进行调研[25][27][41][43][45] 未发生情况 - 2024年未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东大会的情况[15][30][46] - 2024年未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况[15][30][46]

报告基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] 公司战略及相关概念 - 公司战略“12556”指坚定一个目标、深化两条发展路径、建强“五项能力”、构建“五个世界一流平台”、发挥六个“主力军”作用[12] - 安全生产工作实行“三管三必须”，即管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全[12] - “三同”对标指对标同时期、同区域、同类型项目最优价格严控最高限价[12] - “四个革命、一个合作”指推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命，全方位加强能源国际合作[12] - “两高一低”指高质量、高速度、低成本[12] - “1+N+X”合规管理数字化体系中“1”指合规管理数字化平台，“N”指若干合规管理基本制度和专项制度，“X”指若干重点领域合规风险指引[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入370.6964658964亿元，较2023年调整后减少2.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63.4528741055亿元，较2023年调整后增长0.66%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57.1146358361亿元，较2023年调整后减少8.51%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额170.6190578715亿元，较2023年调整后增长18.93%[22] - 2024年基本每股收益0.7535元/股，较2023年调整后增长2.71%[22] - 2024年末总资产2571.0619638624亿元，较2023年末调整后增长8.21%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产732.0534989759亿元，较2023年末调整后增长1.27%[22] - 按中国会计准则，2024年归属于上市公司股东的净利润63.4528741055亿元，2024年末净资产732.0534989759亿元[24] - 按国际会计准则，2024年归属于上市公司股东的净利润64.2451493237亿元，2024年末净资产729.0085910588亿元[24] - 分季度营业收入：第一季度98.77亿元、第二季度90.06亿元、第三季度74.67亿元、第四季度107.19亿元[28] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度23.93亿元、第二季度14.34亿元、第三季度16.48亿元、第四季度8.70亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益3.80亿元，2023年为 - 69.67万元，2022年为173.25万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助2379.37万元，2023年为3681.88万元，2022年为2679.84万元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1517.75万元，2023年为 - 4856.70万元，2022年为 - 356.77万元[30] - 碳排放权交易收支净额 - 562.56万元，下降金额较大主要为所属火电子公司出表所致[32] - 2024年营业收入37,069,646,589.64元，同比减少2.58%；营业成本23,149,150,693.33元，同比减少19.02%；利润总额10,232,614,602.60元，同比增加22.87%；归属于上市公司股东的净利润6,345,287,410.55元，同比增加0.66%[70] - 2024年新能源发电分部营业收入31,369,818,502.68元，同比增长6.89%；成本17,804,276,565.91元，同比增长9.77%；利润总额9,718,723,910.89元，同比增加10.32%[71] - 2024年火力发电分部营业收入5,699,828,086.96元，同比减少32.29%；成本5,344,874,127.42元，同比减少33.17%；利润总额513,890,691.71元，同比减少29.10%[71] - 2024年电力行业营业收入33,811,782,916.50元，占比91.21%，同比增长1.96%；其他行业营业收入3,257,863,673.14元，占比8.79%，同比减少33.38%[72] - 2024年电力产品营业收入33,811,782,916.50元，占比91.21%，同比增长1.96%；热力产品营业收入520,963,686.86元，占比1.41%，同比减少29.04%；煤炭收入1,940,871,592.29元，占比5.23%，同比减少40.13%；其他收入796,028,393.99元，占比2.15%，同比减少11.08%[72] - 2024年国内业务营业收入36,343,502,573.45元，占比98.04%，同比减少2.67%；国外业务营业收入726,144,016.19元，占比1.96%，同比增长1.87%[72] - 电力产品毛利率40.43%，较上年同期增加0.39个百分点；国内业务毛利率40.05%，较上年同期增加0.47个百分点；国外业务毛利率57.69%，较上年同期减少3.32个百分点[75] - 2024年电力产品物料消耗及修理费4,126,462,225.05元，占比17.83%，同比 - 17.81%；人工成本3,736,731,493.64元，占比16.14%，同比6.60%；折旧和摊销11,536,032,781.35元，占比49.83%，同比8.57%；其他743,367,824.42元，占比3.21%，同比1.62%[80] - 2024年其他产品物料消耗及修理费606,358,558.21元，占比2.62%，同比 - 68.39%；人工成本221,270,230.10元，占比0.96%，同比48.75%；折旧和摊销209,805,857.26元，占比0.91%，同比16.59%；其他1,969,121,723.30元，占比8.50%，同比 - 2.99%[80] - 2024年管理费用470,710,934.54元，同比4.45%；财务费用3,497,168,459.53元，同比0.74%；研发费用208,885,801.42元，同比43.66%[88] - 2024年经营活动现金流入小计37,756,629,970.86元，较2023年的40,679,596,820.69元下降7.19%；经营活动现金流出小计20,694,724,183.71元，较2023年的26,333,805,793.94元下降21.41%；经营活动产生的现金流量净额17,061,905,787.15元，较2023年的14,345,791,026.75元增长18.93%[96] - 2024年投资活动现金流入小计2,961,908,062.50元，较2023年的2,586,299,056.69元增长14.52%；投资活动现金流出小计29,030,094,089.88元，较2023年的26,755,178,792.11元增长8.50%；投资活动产生的现金流量净额 - 26,068,186,027.38元，较2023年的 - 24,168,879,735.42元下降7.86%[96] - 2024年筹资活动现金流入小计248,358,033,869.31元，较2023年的155,404,805,457.58元增长59.81%；筹资活动现金流出小计241,005,267,119.47元，较2023年的159,252,666,656.22元增长51.34%；筹资活动产生的现金流量净额7,352,766,749.84元，较2023年的 - 3,847,861,198.64元增长291.09%[96] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1,686,018,280.38元，较2023年的 - 13,665,779,224.20元增长87.66%[96] - 2024年末货币资金3,283,309,084.04元，占总资产比例1.28%，较年初的5,160,684,441.35元及占比2.17%下降0.89个百分点[99] - 2024年末固定资产156,388,522,043.37元，占总资产比例60.83%，较年初的145,171,813,250.27元及占比61.10%下降0.27个百分点[99] - 2024年末长期借款79,174,157,514.46元，占总资产比例30.79%，较年初的72,852,850,798.13元及占比30.66%提升0.13个百分点[99] - 金融资产期初数为693,403,700.39元，本期公允价值变动损益为25,425,197.24元，计入权益的累计公允价值变动为5,654,771.57元，期末数为382,782,918.86元[102] - 报告期投资额为29,201,564,986.00元，上年同期投资额为27,408,640,824.00元，变动幅度为6.54%[104] - 证券投资合计最初投资成本为199,905,350.47元，期初账面价值为184,050,514.27元，本期公允价值变动损益为29,524,446.90元，期末账面价值为213,345,498.76元[108] - 境内外股票大唐新能源（01798.HK）最初投资成本为197,314,180.68元，期初账面价值为163,272,932.42元，本期公允价值变动损益为29,524,446.90元，期末账面价值为192,797,379.32元[108] - 境内外股票康欣新材（600076.SH）最初投资成本为572,000,000.00元，期初账面价值为1,484,000,000元，本期公允价值变动为 - 319,200,000.00元，期末账面价值为1,164,800,000元[108] - 境内外股票深圳能源（000027.SZ）最初投资成本为2,019,169.79元，期初账面价值为19,293,581.85元，本期公允价值变动为89,737.59元，期末账面价值为19,383,319.44元[108] - 2024年研发人员数量720人，较2023年的660人增长9.09%，占比从7.54%提升至9.87%，提升2.33个百分点[92] - 2024年研发投入金额522,996,238.21元，较2023年的237,091,825.11元增长120.59%，占营业收入比例从0.62%提升至1.41%，提升0.79个百分点[92] - 2024年研发投入资本化的金额314,110,436.79元，较2023年的91,693,751.64元增长242.56%，资本化研发投入占研发投入的比例从38.67%提升至60.06%，提升21.39个百分点[92][93] 行业数据关键指标变化 - 2024年全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%；全国发电量99129亿千瓦时，同比增长6.7%，风电和太阳能发电量占比18.5%，同比提高0.6个百分点[35] - 截至2024年底，全国发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%；太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[35] - 2024年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3442小时，比上年同期减少157小时；并网风电2127小时，同比降低107小时；并网太阳能发电1211小时，同比降低81小时[35] - 2024年全国主要电力企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[35] 公司装机容量相关数据 - 2024年公司新增新能源控股装机

业绩数据 - 2024年公司收入370.70亿元，持续经营收入313.70亿元，非持续经营收入57.00亿元，比去年下降2.6%[4] - 2024年除税前利润103.20亿元，比去年增长21.6%，公司权益持有人应占净利润64.25亿元，比去年增长0.2%[4] - 2024年每股盈利0.7630元，比去年增长0.0166元[4] - 2024年持续经营业务收入313.69819亿元，经营利润126.14759亿元，除税前利润93.58449亿元[5] - 2024年非持续经营业务本年利润6.82422亿元，2023年为2.53687亿元[6] - 2024年本年综合收益总额84.22120亿元，2023年为69.86774亿元[6] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 2025年公司计划新开工新能源项目550万千瓦，投产500万千瓦[196] - 公司将推动党建贯穿全年，加强党风廉政、干部人才和企业文化建设[197] - 公司深化生产和基建安全管理体系建设，打造“法治龙源”[198] - 公司统筹规模和效益等关系，抓好大基地和海上项目等重点[199] - 公司按增量提质原则，编制具有龙源特色的“十五五”发展规划[199] 新产品和新技术研发 - 2024年集团申请发明专利125件，授权发明专利20项、实用新型专利54项；累计发布国家、行业标准达102项[116] - 公司自研5项系统，实现新能源项目开发设计全链条数智管控[124] - 公司自研全国首个全市场碳价格指数“龙源碳配额综合价格指数”并通过Wind金融终端对外发布[122] 市场扩张和并购 - 2024年公司新增新能源控股装机容量7480.66兆瓦，其中自建投产项目5911.36兆瓦，收购项目1569.30兆瓦[111] - 2024年公司减少火电控股装机容量1875.00兆瓦，光伏控股装机容量56.13兆瓦[111] - 2024年集团统筹推动合计超5吉瓦境外重点项目前期工作取得进展，新增超2.50吉瓦海外储备项目[119] - 公司及附属公司出售江阴苏龙27%股权，最终标价为13.1915007亿元[175] 其他新策略 - 公司举办行业首届“新能源智能算法竞赛”，融合吸收优秀竞赛模型32个，故障预警准确率提高1个百分点[124] - 公司构建“1+N+X”合规管理数字化体系，推广应用“4+4+2”合同智能化系统[124] - 公司通过精益运营推动增量增价，提升设备运行指数[200] - 公司强化市场营销创效，提升政策和市场研究等能力[200] - 公司通过精益管控推动财务创效，做好预算和资金管理[200] - 公司通过精益谋划推动市值提升，打造龙头上市公司[200]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威为2025年度境外审计机构，尚需股东大会审议[2][11] 审计人员情况 - 签字注册会计师张子颂近三年签署或复核23份上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人温梓佑近三年签署或复核21份上市公司审计报告[6] 审计费用 - 2024年度境外审计费用1396.23万元（不含税），2025年度预计2000万元（含税）[7]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备11.09亿元，减利润总额11.09亿元[2] - 本次计提减少净利润和净资产各10.00亿元[9] 减值明细 - 2024年计提应收、存货等多项减值准备[3] - 广东、江苏区域及部分子公司等因不同原因计提减值[5][7]

业绩总结 - 2024年度归属公司股东净利润63.45亿元[3] 分红情况 - 2024年度拟派发股息每股0.2278元（税前）[3] - 2024年度预计现金分红总额19.04亿元[3] - 2025 - 2027年度每年现金分红不少于当年净利润30%[1][5] 会议决议 - 2025年3月28日通过2025 - 2027年度现金分红规划议案[7] - 规划尚需股东大会批准[8]

内部控制评价 - 公司于基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3,5] - 财务报告内控评价结论为有效[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价因素[6] 纳入范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.27%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.42%[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按年度报表重要性100%、20%区分[17] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[19] 缺陷整改情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 已整改或制定整改计划，基准日无未完成整改重大、重要缺陷[21,22]

协议情况 - 公司2025年3月28日与国能融资续签协议，上限7亿，有效期至2027年12月31日[2] - 协议期内直接租赁年总额不高于4亿，售后回租不高于3亿[14] 历史交易数据 - 2023 - 2024年直接租赁上限均为5亿，2023年0亿，2024年4.68亿[8] - 2023 - 2024年售后回租上限均为3.9亿，2023年3.57亿，2024年1.91亿[8] - 2023 - 2024年咨询服务上限均为0.1亿，实际均为0亿[8] - 2023 - 2024年交易合计上限均为9亿，2023年3.57亿，2024年6.59亿[8] 国能融资情况 - 国能融资注册资本700,000万元，国家能源集团资本控股持股51%，公司子公司持股49%[9] - 2024年末国能融资资产5,699,913.43万元，负债4,946,195.13万元，净资产753,718.29万元[11] - 2024年度国能融资营收146,817.54万元，净利润20,005.67万元[11] 近期关联交易 - 2025年1 - 2月公司与国家能源集团及其子公司关联交易7.5亿[20] 备查文件 - 第五届董事会2025年第1次会议决议[23] - 第五届董事会2025年第1次独立董事专门会议决议[23] - 融资租赁相关服务框架协议[23] - 国能融资2024年度资产负债表、利润表[23] - 上市公司关联交易情况概述表[23]