股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年3月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年4月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 RMB | | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 249,700,000 RMB | | ...

公司基本情况 - 公司股票在深交所和香港联交所上市[8] - 公司主营期货经纪、资产管理等业务[1] - 公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,许可证核准的业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售[10] - 公司持有多项专项期货业务经营资格,包括金融期货经纪、金融期货交易结算、期货投资咨询、资产管理、股票期权交易等[10,11] - 公司及子公司取得了多家交易所的会员资格,包括上期所、大商所、郑商所、中金所等[12,13,14] - 公司注册资本为人民币100,777.7778万元,净资本为人民币84,070.99万元[9] - 公司设有董事会秘书和证券事务代表,负责信息披露和投资者关系管理[9] - 公司披露年度报告的主要媒体为深圳证券交易所网站、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[9] - 公司子公司弘业国际金融持有香港期货交易所、香港联交所、东京商品交易所等多家交易所的会员资格[13,14] - 公司子公司弘业资本取得了豆粕期货做市商业务资格[11] - 公司及子公司取得了多项行业协会会员资格,包括中国期货业协会[12] - 公司前身为江苏金陵期货经纪有限公司，于1995年7月31日成立，注册资本为1,000万元[15] - 1999年公司更名为江苏弘业期货经纪有限公司，注册资本增加至3,000万元[15] - 2011年公司注册资本增加至3.8亿元，新增股东包括江苏丝绸、弘苏实业和汇鸿国际[16] - 2011年公司更名为江苏弘业期货有限公司[16] - 2012年公司整体变更为江苏弘业期货股份有限公司，总股本为6.8亿股[17] - 2015年汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并[17] - 公司于2015年12月30日在香港联交所主板上市，股票简称为弘业期货，股票代码为03678[18] - 公司于2022年8月5日在深圳证券交易所主板上市，股票代码为001236[18] - 公司注册资本及股本为人民币1,007,777,778元[18] - 公司主要股东包括江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏弘业股份有限公司、江苏弘苏实业有限公司等[18] - 公司共有期货分支机构43家，其中分公司6家，营业部37家，主要分布在华东、华南、华北等地区[20] - 公司拥有境内外控股子公司和参股公司，包括弘业资本、弘业国际金融、弘业国际资管等[20] - 公司聘请信永中和会计师事务所为审计机构，中信建投证券为持续督导保荐机构[21] 经营情况 - 公司2023年度实现营业收入19.43亿元，同比增长27.20%[22] - 公司2023年度实现净利润7,791,496.31元，同比下降37.07%[22] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-16.17亿元，同比下降184.00%[22] - 公司2023年末资产总额为93.13亿元，同比下降11.17%[22] - 公司2023年末负债总额为74.66亿元，同比下降13.66%[22] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.47亿元，同比增长0.55%[22] - 公司2023年度成交额市场占有率为0.46%[39] - 公司期货经纪业务手续费及利息收入为2.80亿元，较2022年下降11.67%[40] - 公司资产管理规模为184.22亿元，较2022年末下降8.73%[42] - 公司风险管理业务营业收入为16.84亿元，同比增长31.64%，利润总额同比增长617.22%[43] - 公司开展"保险+期货"项目200个，为11种农产品规避价格波动风险，总承保农产品货值14.5亿元[43] - 公司进行了证券、信托、基金及资产管理计划等多渠道的金融资产投资，在控制风险的前提下，有效配置资金，促进主业发展，提高资金盈利水平[44] - 弘业国际金融期货业务权益为5.08亿港币，同比增长314%，证券业务资产为3.66亿港币，基金管理规模为10.75亿美元，其中副管理人规模为10.62亿美元[45] - 大宗商品交易及风险管理业务营业收入同比增长31.64%，主要系子公司弘业资本期现基差贸易业务规模增长所致[47] 公司治理 - 公司严格依法治企，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构[144] - 公司控股股东严格规范自己的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形[144] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设5个专门委员会[144] - 公司监事会设监事3名，监事能够认真履行职责[144,145] - 公司高度重视信息披露工作，严格按照有关规定进行信息披露[145] - 公司通过多种渠道加强与投资者的沟通[145] - 公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立[147] - 公司拥有独立完整的业务体系和直接面向市场的自主经营能力[147] - 公司具有独立的劳动、人事和薪酬管理制度[148] - 公司独立建账管理，与公司股东及其他关联方不存在

公司股权结构及注册资本变化 - 2001年，弘業投资出资1440万元，占注册资本48%；弘业股份出资1380万元，占46%；鹏程国际储运出资180万元，占6%[17] - 2022年8月5日公司A股上市，总股本10.07777778亿元，江苏省苏豪控股集团持股27.33%，江苏弘业股份持股14.68%，江苏弘苏实业持股14.24%，江苏汇鸿国际集团持股6.34%，上海铭大实业持股0.92%，江苏弘瑞科技创业投资持股0.88%，江苏弘业国际物流持股0.82%，H股股东持股24.78%[18] - 2012年，苏豪控股持股变为43.09%[28] - 公司于2022年8月5日首次公开发行100,777,778股A股股份并在深交所主板上市，全部657,300,000股内资股已转换为A股[60] - 报告期末，公司共发行758,077,778股A股[60] - 公司于2015年12月30日发售227,000,000股H股及由售股股东发售22,700,000股H股并在港交所上市[62] - 公司有249,700,000股H股，每股面值人民币1.00元[87][88] - 1999年公司更名為江蘇弘業期貨經紀有限公司，註冊資本增至3000萬元，江蘇工藝出資2820萬元佔94%，鵬程國際出資180萬元佔6%[104] - 1999年，冶金物資市場和江蘇有色轉讓金陵期貨股權，轉讓後公司註冊資本1000萬元，江蘇工藝出資900萬元佔90%，鵬程國際出資100萬元佔10%[121] - 2007年，江蘇弘業註冊資本增至5000萬元，增資完成後弘業投資和弘業股份各出資2143.5萬元佔42.87%，鵬程國際出資228萬元佔4.56%，弘瑞科技創業投資出資245萬元佔4.90%，上海銘大出資240萬元佔4.80%[123] - 2008年，江蘇弘業註冊資本增至10800萬元，增資完成後各股東投資比例不變[123] - 2011年，江蘇弘業註冊資本增至3.8億元，增資完成後弘業投資和弘業股份各出資8265萬元佔21.75%，蘇豪控股出資8108.12萬元佔21.34%，弘蘇實業出資8021.8萬元佔21.11%，匯鴻國際出資3800萬元佔10.00%，弘瑞科技創業投資出資529.2萬元佔1.39%，上海銘大出資518.4萬元佔1.36%，弘業物流出資492.48萬元佔1.30%[124] - 2015年，匯鴻國際被匯鴻集團吸收合併，原匯鴻國際持有的公司6800萬股股份由匯鴻集團承繼[125] - 公司現註冊資本為100777.7778萬元[116] - 公司前身金陵期货1995年7月31日成立，注册资为人民币1,000万元，冶金物資市場和江苏有色分别持股60%和40%[143] - 2006年公司注册资增至人民币3,800万元，弘业投资、弘业股份、鹏程国际分别持股48%、46%、6%[144] - 2012年11月29日公司整体变更为股份有限公司，总股本为680,000,000股，苏豪控股、弘业股份、弘苏实业等分别持股43.09%、21.75%、21.11%等[147] - 2015年公司获批发行不超26105万股境外上市外资股，12月30日在港交所主板上市，上市后总股本907000000股[149] - 江苏省苏豪控股集团有限公司等4家国有股东划转22700000股给全国社会保障基金理事会[149] 公司现金流及财务指标变化 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 16.17亿元，同比减少35.42亿元；投资活动净额为1.22亿元，同比减少0.27亿元；筹资活动净额为 - 0.10亿元，同比减少1.30亿元；汇率变动影响0.01亿元，同比减少0.15亿元；现金及现金等价物净增加额为 - 15.04亿元，同比减少37.14亿元[26] - 自有结算准备为7.36亿元，较之前的6.23亿元增加1.13亿元[33] - 2023年末集团借款总额为人民币11,092.56万元，2022年末为人民币8,917.46万元[37] - 2023年末集团资产总额人民币93.13亿元，较2022年末同比下降11.17%[42] - 2023年末集团负债总额人民币74.66亿元，较2022年末同比下降13.66%[42] - 2023年末集团净资产人民币18.47亿元，较2022年末同比增长0.55%[42] - 2023年公司日均客户权益80.79亿元，同比增长11.3%[58] - 人民币4,978.29万元借款年利率为3.45%，人民币6,114.27万元借款年利率为4.50%[37] - 一年内需偿还借款为人民币7,791.25万元，一至两年内需偿还借款为人民币2,797.10万元，两至五年内需偿还借款为人民币504.21万元[37] - 2023年度公司营业收入为194,322万元，较2022年度增加41,547万元，增幅27.20%[139] - 2023年度公司利润总额为1,047万元，较2022年度减少544万元，减幅34.17%[139] - 2023年度公司净利润归属本公司股东为779万元，较2022年度减少459万元，减幅37.07%[139] - 2023年度公司经营活动产生的净现金流入为 - 161,715万元，较2022年度减少354,224万元，减幅184.00%[139] - 2023年度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.0077元/股[139] - 2023年末资产总额931308万元，较2022年减少117085万元，减幅11.17%[159] - 2023年末负债总额746558万元，较2022年减少118102万元，减幅13.66%[159] - 2023年末应付客户权益684087万元，较2022年减少123306万元，减幅15.27%[159] - 2023年末归属公司股东权益184749万元，较2022年增加1017万元，增幅0.55%[159] - 2023年末总股本1007778千股，与2022年持平[159] - 2023年末公司净资本8.41亿元，较2022年末减少0.73亿元[164] - 截至2023年12月31日，公司净资本8.41亿元，净资本/各项风险资本准备之和为266%，净资本/净资产为45%，流动资产/流动负债为439%，总负债/净资产为18%[193] - 2023年公司资产总额为93.13亿元，较期初下降11.17%[200] - 2023年公司归属净资产为18.47亿元，较期初增长0.55%[200] - 2023年度公司营业收入同比增长27.20%[200] - 2023年公司日均客户权益同比增长11.3%[200] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年境外证券业务中，证券经纪业务收入同比增长164.73%，证券业务交易量同比增长112.38%[36] - 2023年期货市场累计上市期货期权新品种21个，总品种数量达131个[39] - 权益类产品覆盖四大类宽基指数和1,800只股票，国债覆盖两、五、十、三十年期关键期限[39] - 2023年公司经纪业务稳中有进、资产管理业务稳步提升、风险管理业务快速发展、国际业务发展逐步向好[82] - 弘美国际金融期货合约交易资产为港币24,000万元[130] - 弘昊资本注册资为人民币50,000万元，公司持股比例100%，2022年12月及2023年1月分别增资人民币1,000万元和人民币10,000万元[131] - 2023年以来期货和期权新品种增加20余个[172] - 2023年集团代理期货业务手续费及利息收入2.80亿元，较2022年下降11.67%；代理成交额51,739.20亿元，较2022年下降21.25%；市场占有率0.46%；代理成交量8,354.47万手，较2022年下降8.32%；境内综合期货及期权经纪业务佣金率为万分之0.38，较2022年上涨5.56%[173] - 截至2023年12月31日，公司资产管理规模184.22亿元，较2022年末减少8.73%；资产管理业务收入609.93万元，较2022年下降21.49%；资产管理规模位居行业前五，合计交易资产管理账户27个，新增备案资管产品5个[175] - 弘业资本增资后注册资本为5亿元；2023年风险管理业务实现营业收入16.84亿元，同比增长31.64%，利润总额同比增长617.22%；场外期权新增成交名义本金202亿元，同比增长74%；全年资金收益率超12%[176] - 2023年度公司实现营业收入总计19.43亿元，同比增长27.20%；实现归属于本公司股东的净利润779万元，同比下降37.07%；实现每股收益0.0077元；加权平均净资产收益率0.42%，同比减少0.29个百分点[180] - 近五年公司营业收入分别为2019年6.45亿元、2020年15.61亿元、2021年16.40亿元、2022年15.28亿元、2023年19.43亿元[190] - 近五年公司资产负债率分别为2019年14%、2020年20%、2021年22%、2022年24%、2023年25%[191] - 近五年公司资产总额分别为2019年12月31日45.11亿元、2020年12月31日63.49亿元、2021年12月31日80.83亿元、2022年12月31日104.84亿元、2023年12月31日93.13亿元；归属于本公司股东权益分别为2019年12月31日15.99亿元、2020年12月31日16.47亿元、2021年12月31日16.82亿元、2022年12月31日18.37亿元、2023年12月31日18.47亿元[192] 公司风险管理措施 - 公司针对市场风险，通过密切跟踪市场、调整保证金标准等措施进行风控[4] - 公司为控制信用风险，严格控制开户流程，做好投资者教育与培训[6] - 公司秉持合规等服务理念，加强数据安全管理，控制数据安全风险[10] - 公司建立全面统一的风险管理体系，遵循全面性、确保资产安全完整、有效性等原则[12][11][13] 公司未来规划 - 2024年是全面完成“十四五”规划任务的关键之年，也是公司开启高质量发展新征程的重要一年[82] - 公司将构建“产业客户、机构客户、中小投资者”3个“服务生态圈”[82] - 2024年《期货公司监督管理办法》有望发布，将拓展期货经营范围[170] 公司组织架构及荣誉 - 周劍秋女士於2023年10月9日辭任執行董事[99] - 單兵先生於2024年1月30日辭任非執行董事[99] - 姚愛麗女士於2023年3月20日辭任監事會成員，章蕾女士於同日獲委任[118] - 截至报告期末，公司有营业部37家、分公司6家[155] - 公司2023年获得江苏省“高质量发展领军企业”等40余项荣誉[58] - 公司2023年获得40余项荣誉[200] 公司子公司及关联公司信息 - 弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，2019年12月更名[93] - 弘业物流于1996年2月12日根据中国法律成立[93] - 弘苏实业于2011年2月23日根据中国法律成立[93] - 弘瑞科技创业投资于2002年9月29日根据中国法律成立[93] - 上海铭大于2002年12月26日根据中国法律成立[95] - 苏豪文化集团于1999年1月26日根据中国法律成立[95] 报告相关信息 - 报告期为截至2023年12月31日止年度[72] - 公司2023年年度报告将于2024年4月底或之前在港交所网站及公司网站发布[73]

公司更名 - 拟将公司名称变更为苏豪弘业期货股份有限公司，证券简称变更为苏豪期货[2] - 英文名称和简称同步变更[2] - 更名原因是融入控股集团战略，深化品牌效应[3] 章程修改 - 拟对《公司章程》相应条款进行修改[4][5] 后续安排 - 变更事项尚需获股东大会和市场监管部门批准，有不确定性[6] - 董事会提请授权办理工商变更登记[6]

弘业期货股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 弘业期货股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 弘业期货股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对实现上 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应出席8次，现场3次，通讯5次，无委托和缺席[5] - 2023年股东大会应出席3次，实际出席3次[5] 委员会履职情况 - 2023年审核委员会4次履职审议议案并通过[7] - 2023年薪酬委员会2次履职审议议案并通过[7][8] - 2023年提名委员会1次履职审议议案并通过[8] 制度与沟通情况 - 2023年修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[8] - 2023年与内审及事务所年报审计时积极沟通[10] 人事变动情况 - 2023年选举张洪发为独立非执行董事[22] - 2023年聘任占洁莹为首席风险官[23] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，加强学习沟通提建议[25]

业绩数据 - 2023年度公司手续费收入为20314.28万元[7] - 2023年营业总收入19.43亿元，较2022年增长27.2%[38] - 2023年营业总支出19.37亿元，较2022年增长28.1%[38] - 2023年营业利润654.99万元，较2022年下降59%[38] - 2023年净利润779.14万元，较2022年下降37%[38] 财务状况 - 2023年末资产总计88.19亿元，较年初下降16%[33] - 2023年末负债合计69.45亿元，较年初下降19.6%[36] - 2023年末股东权益合计18.74亿元，较年初增长0.6%[36] - 2023年末货币资金为48.41亿元，较年初减少[26] - 2023年末期货保证金存款为44.27亿元，较年初减少[26] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为23.60亿元，较2022年下降43.32%[44] - 2023年度经营活动现金流出小计为39.77亿元，较2022年增长77.68%[44] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.17亿元[44] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较2022年下降18.15%[44] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.98亿元[44] 关键审计事项 - 手续费收入确认被识别为关键审计事项[7] - 以公允价值计量的金融工具估值被识别为关键审计事项[10] - 结构化主体的合并被识别为关键审计事项[11] 公司运营 - 截至2023年12月31日，公司在全国设有6家分公司和37家营业部[55] - 公司营业部资金由总部统一调拨，客户交易由总部统一结算[74] - 公司客户期货保证金采取专户存放等管理办法[77] 资产与负债 - 2023年末交易性金融资产余额为4.35亿元，较年初减少约22.22%[173] - 2023年末其他应收款余额3274.42万元，较年初减少[168] - 2023年末应付货币保证金为67.79亿元，较年初减少[30] - 2023年末期货风险准备金为1.69亿元，较年初增加[30] 会计政策 - 公司按代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后净收入的5%提取期货风险准备金[134] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[138] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表无影响[160]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席8次，现场3次，通讯5次，无委托和缺席[4] - 2023年股东大会应出席3次，实际出席3次[4] 审核与制度修订 - 2023年审核委员会4次会议议案均通过[5][6] - 2023年修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[6] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[16] 人事变动 - 2023年续聘信永中和会计师事务所[17] - 2023年选举张洪发为独立非执行董事[18] - 2023年聘任占洁莹为首席风险官[18] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[20]

2023年度监事会工作报告 2023 年度，弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议 事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法 独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董 事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理 人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 | 时间 | 届次 | 参会人员 | 会议议题 | 执行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年3月29 | 第四届监事 | 虞虹、 | 关于公司 年年度报告（A 2022 | | | 日 | 会第六次会 | 陈亮、 | 股）及摘要的议案； | | | | 议 | 章蕾 | 关于公司 年度业绩公告 2022 | | | | | | 与年度报告（H 股） ...

2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 次。公司全部募集资金已按规定用途 0 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 使用完毕，募集资金专户已不再使用， | | | 2022 年 10 月，公司依法注销全部募集 | | | 资金专户。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 次，均事前审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次，为第四届董事会第十八次会 ...