广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10101 号 广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 1 | 关于广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10101 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"中旗新 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10098 号的 【无保留意见】审计报告。 广东中旗新材料股份有限公司管理层根据中国证券监督 ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销 商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募 集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税 金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材 料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。公司对首次公开 发行募集资金采取了专户存储管理。 民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（ ...

广东中旗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10098 号 广东中旗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10098 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司（以下简称中旗新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

市场整体表现 - 上证指数4月22日上涨0.25% [1] - 申万行业分类中17个行业上涨 涨幅最高为商贸零售行业1.03%和建筑材料行业1.02% [1] - 传媒行业下跌1.08% 通信行业下跌0.97% [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流出193.91亿元 [1] - 10个行业实现主力资金净流入 交通运输行业净流入14.79亿元且上涨0.90% 银行行业净流入5.46亿元且上涨0.67% [1] - 21个行业出现主力资金净流出 计算机行业净流出34.64亿元居首 有色金属行业净流出26.56亿元 通信/电子/传媒行业净流出规模居前 [1] 建筑材料行业表现 - 行业整体上涨1.02% 主力资金净流入6667.99万元 [2] - 行业71只个股中53只上涨 3只涨停 13只下跌 [2] - 35只个股获资金净流入 其中8只净流入超千万元 [2] 个股资金流入排名 - 中旗新材净流入2902.42万元且涨停10.00% [2] - 尖峰集团净流入2894.55万元且涨停9.97% [2] - 西藏天路净流入2315.79万元且上涨3.41% [2] - 青龙管业净流入2244.41万元且上涨2.67% [2] - 凯盛新能净流入2052.09万元且涨停10.04% [2] 个股资金流出情况 - 中国巨石净流出3709.63万元且下跌0.42% [2][4] - 金晶科技净流出1610.71万元且下跌1.48% [2][4] - 国际复材净流出1044.34万元且平盘 [2][4] - 坚朗五金净流出389.67万元且下跌1.07% [4] - 海螺水泥净流出375.58万元且上涨0.88% [4] 其他活跃个股表现 - 北新建材净流入1855.33万元且上涨1.35% [2] - 纳川股份净流入1081.24万元且上涨2.96% [2] - 三棵树净流入1014.57万元且上涨0.56% [2] - 上峰水泥净流出90.87万元但大涨4.12% [3] - 旗滨集团净流出183.36万元且微跌0.18% [4]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月16日通过口头、电话及书面方式发出 [2] - 会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开，其中3名董事通过通讯表决 [2] - 应出席董事7人，实际出席7人 [3] - 会议由董事周军主持，监事及高级管理人员列席 [4] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程要求 [5] 董事会审议事项 - 审议通过《关于不提前赎回"中旗转债"的议案》，7票赞成 [6] - 自2025年3月21日至4月17日，公司股价连续15个交易日收盘价不低于转股价130%（26.91元/股），触发有条件赎回条款 [6][20] - 截至公告披露前一日，未转股可转债余额为3,216,717张 [11] 可转债发行与条款 - 2023年3月3日公开发行可转债540万张，总额5.4亿元，期限6年 [12] - 可转债于2023年4月25日在深交所上市，代码127081 [13] - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日 [14] - 转股价经历三次调整：从30.27元/股→30.17元/股（2023年6月16日）→30.02元/股（2024年6月7日）→20.70元/股（2024年7月11日） [15][17] 不提前赎回决策 - 董事会决定不行使提前赎回权，且未来3个月（2025年4月18日至7月17日）内若再触发条款亦不赎回 [6][11] - 2025年7月17日后若再次触发条款，将重新审议是否赎回 [11] 股东及高管交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人、控股股东、董事等未交易可转债 [22] - 截至公告日，未收到上述主体未来6个月减持可转债的计划 [22] 保荐机构意见 - 民生证券认为不赎回决策程序合规，符合监管要求及募集说明书约定 [23]

可转债发行与上市 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[5] - 2023年4月25日“中旗转债”在深交所挂牌上市[6] 转股相关 - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[7] - 2024年7月11日转股价格修正为20.70元/股[9][10] 赎回情况 - 到期按债券面值111%赎回未转股可转债[11] - 2025年3月21日至4月17日触发有条件赎回条款[13][14] - 截至日前，可转债尚未转股3,216,717张[2] - 董事会决定2025年4月18日至7月17日不行使提前赎回权[3][15]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场 结合通讯表决方式召开，其中夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生为通讯表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"中旗转债"的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 17 日，公司股票价格已有十五个交易日 的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（即 20.70 元/股）的 ...

市场整体表现 - A股三大指数继续上涨，均录得日线五连涨，全天成交1.31万亿元，较前一交易日缩量780亿元 [1] - 盘面上海南板块爆发，贵金属、黄金概念走高，航运港口、茅指数等少数板块下跌 [1] - 今日共103股涨停，连板股总数13只，31股封板未遂，封板率77% [3] 个股表现 连板股 - 国芳集团斩获7连板成为市场高度板 [3] - 中旗新材反包涨停走出9天7板 [3] - 中源家居一字涨停晋级5连板 [3] 其他涨停股 - 跨境通3连板，涨幅49.97% [4] - 远大控股3连板，涨幅9.98% [4] - 泰慕士3连板，涨幅10.00% [4] 龙虎榜数据 净买入 - 湖南黄金、天和磁材、悦康药业净买入额前三，分别为1.79亿元、1.57亿元、1.06亿元 [5] - 机构净买入额前三为科兴制药、哈三联、青岛金王，分别为8931.17万元、4939.87万元、4402.12万元 [6] 净卖出 - 保龄宝、红宝丽、欧亚集团净卖出额前三，分别为6435.05万元、5491.95万元、4671.98万元 [6] - 机构净卖出额前三为广宇集团、神农种业、赛摩智能，分别为1234.17万元、485.18万元、503.66万元 [7] 行业与公司动态 黄金行业 - 现货黄金突破前高至3245.45美元/盎司 [7] - 高盛与瑞银上调预测，预计年底金价将分别涨至3700美元、3500美元 [7] 其他行业 - 天和磁材产品应用于人形机器人电机部件，已向客户供样 [9] - 悦康药业研发投入占比11.16%，与华为达成战略合作 [12] - 保龄宝覆盖全品类功能糖产品，应用于健康食品等领域 [13] 游资动向 - 上海超短帮净买入悦康药业5468万元、中洲特材3503万元 [18] - 消闲派净买入中旗新材4083万元、赛摩智能3207万元 [18] - 涪陵广场路净卖出湖南黄金1.458亿元 [18]

可转债情况 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[3] - 初始转股价格30.27元/股，后调为30.02元/股，最终修正为20.70元/股[4] 股本变动 - 截至2025年4月10日，总股本126,389,561股[5] - 2025年4月11日，“中旗转债”转股737,483股，总股本增至127,127,044股[5] 股东持股变化 - 控股股东等持股比例从49.16%稀释至48.88%[5] - 珠海羽明华等股东持股比例均有下降[7] 股份转让 - 2025年3月31日，星空科技拟收购30,498,918股，占比24.97%[9] - 陈耀民拟受让6,119,327股，占比5.01%[9] 不确定性 - 股份转让需深交所确认，结果不确定[10] - “中旗转债”持有人转股情况不确定[10]