中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司向联营企业增资暨 二、关联方基本情况 关联交易的核查意见 （一）基本情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对盛航股份向联营企业增资进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、增资暨关联交易概述 盛航股份为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"） 下属子公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m³低温液氨储罐及配套设 施项目的建设，公司拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司 （以下简称"江苏天晏"）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科 技增资共计人民币 4,000 万元。其中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币 出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 20 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）下属子 公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m³低温液氨储罐及配套设施项目 的建设，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）拟与安德 福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称"江苏天晏"）及自然 人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币 4,000 万元。其 中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 200 万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方 同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由 26,800 万元增加至 30,800 万 元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其 48.55%股权。 （二）关联关系情况 南京盛航海运股份有限公司 关于向联营企业增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十三次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第十三次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二十一次会议审议 的相关议案发表审核意见如下： 一、《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 公司本次对联营企业增资暨关联交易事项，基于公司战略规划部署及经营发 展的实际需要，且严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，本次交易定价 无溢价，各方遵循股权比例同比例出资，不存在影响公司持续经营能力、财务状 况、经营成果等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影 响公司独立性。上述关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意本次关联交易事项 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-153 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换南京盛航海运股份有限公 司持续督导保荐代表人的说明》，原保荐代表人刘荃先生因工作变动，不再担任 公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"可转债项目"） 持续督导工作和承接南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股份并上市项目 持续督导项目（以下简称"承接持续督导项目"）持续督导工作保荐代表人。 为不影响可转债项目及承接持续督导项目的持续督导工作的正常进行，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，中金公司决定拟委派李长根 先生接替刘荃先生继续履行对可转债项目及承接持续督导项目的持续督导相关 职责和义务。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导工作的保荐代 ...

文章核心观点 10月29日新加坡MPA副局长林勤成一行到访盛航股份，双方就液氨等清洁能源发展深入交流并探讨未来合作可能 [1] 分组1 - 新加坡MPA代表团介绍其背景及脱碳、数字化与创新、人才培育领域政府监管及激励政策 [1] - 双方对液氨等清洁能源发展深入交流并探讨未来合作可能性 [1]

南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 南京盛航海运股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京盛航海运股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 信息披露义务人：恒历（山东）私募基金管理有限公司（代表"恒历臻盈三 号私募证券投资基金"） 住所：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼金融大厦 1104-2 室 通讯地址：山东省济南市历城区中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉 峪金谷产业金融大厦 A4-20 楼 股权变动性质：持股比例减少（可转债转股被动稀释，持股比例降至 5%以 下） 签署日期：2024 年 10 月 30 日 1 南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报 告书。 南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 第一节 释 义 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-151 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释降至5%以 下暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东恒历（山东）私募基金管理有限公司（代表"恒历臻 盈三号私募证券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、本次权益变动系持股 5%以上股东恒历（山东）私募基金管理有限公司（代 表"恒历臻盈三号私募证券投资基金"）（以下简称"恒历基金"） ，因公司发行 的可转换公司债券转股导致公司总股本增加，恒历基金在持股数量不变的情况下， 致使其持股比例被动稀释降至 5%以下。不触及要约收购。 2、本次权益变动后，恒历基金仍持有公司股份 8,570,000 股，占公司当前总 股本比例为 4.9858%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 5.0612%）， 不再是公司持股 5%以上股东。 3、恒 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-152 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署 《控制权转让意向协议》暨公司控制权 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易能否最终实施完成尚存在不确定性。如本次交易最终实施，将 导致公司控制权发生变更，公司控股股东将由李桃元变更为万达控股集团，实际 控制人将由李桃元变更为万达控股集团实际控制人尚吉永。 2、本次签署的《控制权转让意向协议》仅为关于公司控制权转让的意向性 协议，该事项目前仅处于筹划、意向阶段，尚具有不确定性。本次交易尚需开展 包括但不限于财务、法律、业务等方面的全面尽职调查，正式协议能否签署尚存 在不确定性。本次股份转让存在后续正式协议签署时间待定、未能签署及交易无 法达成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次交易不触及要约收购，不构成关联交易。 4、本次交易尚需履行反垄断主管部门对本次交易所涉及的经营者集中 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年前三季度公司实现营收11.3亿元,同比增长28.8%;实现归母净利润1.3亿元,同比增长15.6% [1] - 2024Q3公司实现营收4.2亿元,同比增长41.4%;实现归母净利润0.38亿元,同比增长31.3% [1] - 营收增长主要源于外贸业务高景气及并购并表 [1] - 内贸市场需求偏弱,毛利率同比下降9.6个百分点 [1] - 新造船舶顺利投产,持续优化运力结构 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测为2亿元、2.7亿元、3.2亿元 [1] - 2022年营业收入为868百万元,同比增长41.7%;归母净利润为169百万元,同比增长30.1% [3] - 2023年营业收入预计为1,261百万元,同比增长45.3%;归母净利润预计为182百万元,同比增长7.7% [3] - 2024年营业收入预计为1,544百万元,同比增长22.4%;归母净利润预计为201百万元,同比增长10.3% [3] - 2025年营业收入预计为1,782百万元,同比增长15.4%;归母净利润预计为270百万元,同比增长34.3% [3] - 2026年营业收入预计为1,946百万元,同比增长9.2%;归母净利润预计为317百万元,同比增长17.5% [3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入422,273,662.64元，同比增长41.35%；年初至报告期末为1,130,772,950.61元，同比增长28.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,638,967.54元，同比增长31.31%；年初至报告期末为134,737,885.22元，同比增长15.61%[3] - 本报告期基本每股收益0.2308元/股，同比增长35.61%；年初至报告期末为0.8034元/股，同比增长16.22%[3] - 2024年1 - 9月营业收入11.31亿元，同比增长28.82%，净利润1.63亿元，同比增长30.07%[7][8] - 年初到报告期末营业总收入11.31亿元，较上期8.78亿元增长28.82%[24] - 年初到报告期末营业总成本9.77亿元，较上期7.37亿元增长32.44%[24] - 年初到报告期末营业成本8.19亿元，较上期6.04亿元增长35.63%[24] - 2024年第三季度净利润为1.6271646685亿美元，2023年同期为1.2509454757亿美元[25] - 基本每股收益为0.8034，2023年同期为0.6913；稀释每股收益为0.6263，2023年同期为0.6812[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产4,930,943,734.22元，较上年度末增长14.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,795,539,745.35元，较上年度末增长4.36%[3] - 货币资金较2023年12月31日减少33.97%，主要系支付船舶购置、建造款和购买子公司股权所致[6] - 交易性金融资产较2023年12月31日减少88.08%，主要系理财产品到期所致[6] - 应收账款较2023年12月31日增长73.61%，系业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致[6] - 固定资产较2023年12月31日增长47.38%，系新增船舶、合并报表范围发生变动所致[6] - 在建工程较2023年12月31日减少67.11%，主要系公司新建船舶达到可使用条件转固所致[6] - 2024年第三季度商誉9185.03万元，较上期增长145.38%，主要因合并报表范围变动[7] - 2024年第三季度短期借款5.03亿元，较上期增长26.43%，因运输业务规模扩大[7] - 2024年第三季度预收款项355.11万元，较上期增长9189.69%，因预收船舶租金款按期确认收入[7] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为2.7705794708亿元，期初余额为4.1958540142亿元[21] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额为4347.270823万元，期初余额为3.64624838亿元[21] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为1.6195204701亿元，期初余额为9328.589525万元[21] - 2024年第三季度末应收款项融资期末余额为1430.309979万元，期初余额为5596.142002万元[21] - 2024年第三季度末存货期末余额为7171.045464万元，期初余额为4880.706607万元[21] - 2024年第三季度末合同资产期末余额为1721.993920万元，期初余额为680.087435万元[21] - 2024年第三季度末资产总计49.31亿元，较年初43.15亿元增长14.28%[22] - 2024年第三季度末负债合计29.31亿元，较年初25.41亿元增长15.36%[23] - 2024年第三季度末所有者权益合计20.00亿元，较年初17.74亿元增长12.72%[23] - 2024年第三季度末固定资产36.39亿元，较年初24.69亿元增长47.37%[22] - 2024年第三季度末商誉9185.03万元，较年初3743.26万元增长145.38%[22] - 2024年第三季度末预收款项355.11万元，较年初3.82万元增长9196.07%[22] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益税后合计1,046,639.91元，年初至报告期期末为10,102,958.92元[4][5] 研发与投资收益 - 2024年1 - 9月研发费用2782.86万元，同比增长42.68%，因业务规模扩大研发投入增加[8] - 2024年1 - 9月投资收益1720.23万元，同比增长1375.93%，因确认参股公司等收益[8] - 年初到报告期末研发费用2782.86万元，较上期1950.44万元增长42.68%[24] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 4.39亿元，较上期增长45.91%，因理财产品到期收回等[8] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额1316.47万元，较上期减少96.93%，因偿还债务支付现金增加[8] - 经营活动现金流入小计为14.7463369701亿美元，2023年同期为10.3540867502亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为11.9222541051亿美元，2023年同期为7.0490077557亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.824082865亿美元，2023年同期为3.3050789945亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为3.4085805779亿美元，2023年同期为0.213188982亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为7.7987689234亿美元，2023年同期为8.1376680488亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.3901883455亿美元，2023年同期为 - 8.1163491506亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为10.328970341亿美元，2023年同期为10.3014722847亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为10.1973231099亿美元，2023年同期为6.0178653478亿美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9479名[9] - 股东李桃元持股比例29.02%，持股数量4924.53万股，其中3693.40万股有限售条件，1450万股质押[9] - 恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历臻盈三号私募证券投资基金持股比例5.05%，持股数8570000股[10] - 宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.99%，持股数8466800股[10] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例4.84%，持股数8206842股[10] - 股东李桃元系公司控股股东、实际控制人[11] - 公司通过“南京盛航海运股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份2561960股，占总股本1.51%[11] - 股东日照信三百私募基金管理有限公司－信三百观海1期私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份2206400股[11] 股份回购情况 - 公司于2024年2月5日决定回购股份，资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，价格不超过23.91元/股[12] - 截至2024年7月8日，公司累计回购股份2561960股，占总股本1.51%，支付总金额40094182.05元[13] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间无表决权等权利[14] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若三年内未实施或未全部使用，未用部分将注销减资[14] 可转债情况 - 2023年12月6日公司向不特定对象发行740万张可转换公司债券，募集资金7.4亿元，12月28日起在深交所挂牌交易[15] - “盛航转债”转股期限为2024年6月12日起至2029年12月5日，初始转股价格为19.15元/股[16] - 2024年2月公司决定不向下修正转股价格，6月因权益分派转股价格从19.15元/股调整为19.03元/股，7月因限制性股票回购注销转股价格从19.03元/股调整为19.11元/股，9月转股价格从19.11元/股向下修正为15.60元/股[17][19] - 截至2024年9月30日，“盛航转债”因转股减少164张，转股数量为961股，剩余可转债数量为739.9836万张，剩余票面总金额为7.399836亿元[20]