证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-071 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八 次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-067 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上议案的具体内容及 2025 年第一次临时股东大会通知详 见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度对外担保额 ...

会议安排 - 2024年第四次独立董事专门会议12月23日发通知，12月26日通讯召开[1] - 会议由刘中华召集和主持，4位独立董事均出席[1] 议案审议 - 以4票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将关联交易事项提交第十届董事会第十八次会议审议[1] 关联交易 - 2025年日常关联交易预计合法合规，额度审慎合理[1] - 关联交易定价原则公允合理，符合规定[1]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-070 广州越秀资本控股集团股份有限公司 公司对 2025 年对外担保额度进行了合理预计，其中包括对 资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，敬请投资者关注相 关风险。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "越秀资本"）于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次 会议及第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度 对外担保额度预计的议案》，对公司及控股子公司 2025 年度对 外担保额度进行了合理预计。本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。公司现将 2025 年度对外担保额度预计的 相关情况公告如下： 一、2025 年度对外担保额度预计概述 （一）为支持业务发展，提高融资效率，公司拟为控股子公 司广州越秀产业投资有限公司（以下简称"越秀产业投资"）提供 不超过 334,000 万元担保额度，拟为全资子公司广期资本管理（上 海）有限公司（以下简称"广期资本"）提供不超过 200,000 万元 担保额度；公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以 下简称"广州越秀资本"）拟为 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋海作为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州越 秀资本控股集团股份有限公司董事会提名为广州越秀资本控股 集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次证券交易所 认可的培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定 ...

债券发行 - 公司公开发行不超70亿元公司债券获注册通过[1] - 本期债券发行规模不超12亿元，发行价每张100元[1] - 发行时间为2024年12月20日至23日[1] 发行结果 - “24越资Y1”最终发行规模12亿元，票面利率2.10%[1] - 全场认购倍数为2.6倍[1] 认购情况 - 承销机构及其关联方合计认购5.90亿元[2] - 发行人关联方暨承销机构中信证券认购1.90亿元[2]

债券发行 - 公司公开发行不超过70亿元公司债券获注册通过[1] - 2024年第一期可续期公司债券发行规模不超过12亿元[1] 时间调整 - 原簿记建档时间为2024年12月19日15:00至18:00[1] - 簿记建档结束时间延长至2024年12月19日19:00[1]

债券发行概况 - 公司于2024年6月28日获许可发行不超70亿元公司债券，本期为第二期，规模不超12亿元[4] - 本期债券简称为“24越资Y1”，代码524083，每张面值100元，发行数量不超1200万张[4] 财务数据 - 2024年9月30日公司净资产为4299118.30万元，合并口径资产负债率79.04%，母公司口径资产负债率58.12%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为246551.35万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[5] 债券条款 - 基础期限3年，发行人有权行使续期选择权，每次延长3年[7] - 附设发行人递延支付利息选择权，除强制付息事件外可递延支付利息[8] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，行使续期选择权后续周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[9][10] - 票面利率询价区间为1.80%-2.80%，2024年12月19日确定最终票面利率[11] 发行方式 - 无担保，网下面向专业机构投资者询价配售[11][12] - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[13] 信用评级 - 经中诚信国际评定，公司主体和债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[42] 时间安排 - 起息日为2024年12月23日，按年付息[38][39] - 首个周期付息日为2025 - 2027年间每年12月23日，遇节假日顺延[39] - 网下利率询价时间为2024年12月19日15:00 - 18:00[58][60] - 网下发行期限为2024年12月20日和2024年12月23日[67] 其他 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充绿色、普惠业务所需资金[43] - 债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[43]

债券发行 - 公司发行不超过70亿元公司债券获证监许可注册通过[1] - 2024年第一期可续期公司债券发行规模不超过12亿元[1] 债券名称变更 - 本期债券名称变更为2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）[1] 公告信息 - 公告日期为2024年12月18日[4][6][8][10][19]

股票简称：越秀资本 股票代码：000987. SZ 广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 牵头主承销商、簿记管理 人： 中信证券股份有限公司 联席主承销商、受托管理 人： 兴业证券股份有限公司 联席主承销商： 担保或其他增信情况： 无担保或其他增信 信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人： 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广发证券股份有限公司、国泰君安证券 股份有限公司、中国国际金融股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司 本期债券发行金额： 不超过人民币 12 亿元 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、受托管理人 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 2024 12 18 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实 ...