债券发行信息 - 公司2024年6月28日获批发行不超70亿元公司债券，本期为第四期，规模不超10亿元[5][19] - 本期债券分3年期“25越资03”和10年期“25越资04”，发行规模可互拨[5][6] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，发行数量不超1000万张[6][21][49] - 品种一票面利率询价区间1.40% - 2.40%，品种二为1.90% - 2.90%[9][39][80] - 网下询价日为2025年6月6日15:00 - 18:00，发行首日为6月9日[17][40] - 网下发行期限为2025年6月9日至6月10日[50] - 起息日为2025年6月10日，品种一付息日为2026 - 2028年每年6月10日，品种二为2026 - 2035年每年6月10日[28][29] - 品种一兑付日为2028年6月10日，品种二兑付日为2035年6月10日[30] - 牵头主承销商、簿记管理人为中信证券，联席主承销商包括兴业证券等多家公司[58][60] 财务数据 - 2024年末净资产459.089亿元，合并口径资产负债率79.11%，母公司口径资产负债率53.20%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润24.033982亿元[7][8] - 截至2025年3月末，营业总收入27.423941亿元，净利润8.486644亿元[13] - 截至2025年3月末，总资产2109.48606亿元，总负债1637.520109亿元[14] - 截至2025年3月末，经营活动产生的现金流量净额2.8914454亿元[14] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[7][33] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于支付赎回到期的公司债券本金[34] 投资者相关 - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[10] - 法人或其他组织成为专业投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元等条件[87] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等风险[89]