市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[1] 股价表现 - 停牌前20个交易日公司股价从7.02元/股涨至7.89元/股，涨幅12.39%[1] - 剔除大盘和同行业影响后涨幅分别为9.28%、15.56%，均未超20%[1] 其他 - 公司股票于2025年3月11日开市起停牌[1] - 独立财务顾问认为公司股价无异常波动[2] - 独立财务顾问主办人为龙海等4人[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次重组符合国家产业政策等相关法规及《上市公司重大资产重组管理办法》规定[1][2][3] - 公司最近一年及一期财报被出具无保留意见审计报告[2] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[2] 重组优势 - 重组利于提高公司资产质量和持续经营能力[3] - 标的资产权属清晰能办理转移，与公司业务有协同效应[3] 其他 - 说明文件日期为2025年8月5日[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事宜待公司股东大会审议通过后生效[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过证券服务审计报告[3] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62,047.52万元[4] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为7家[4][5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计费用 - 购买资产完成后年度审计费185万元/年、内控审计费75万元/年，合计260万元/年[12] - 完成前年度审计费120万元/年、内控审计费55万元/年，合计175万元/年[12] 审议情况 - 2025年8月5日，审计委员会通过续聘议案并提交董事会审议[14] - 2025年8月5日，董事会以8票同意通过续聘议案并提交股东大会审议[15]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司为重组评估机构[1] - 评估机构独立，假设合理，方法相关，结论合理，定价公允[2][3][4][5]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买集装箱码头集团70%股权并募资[1] - 2024年12月与PSA设立海新国际，持股80%[2] 数据指标 - 2024年集装箱码头集团资产总额等指标占上市公司104.47%[1] - 2024年集装箱码头集团资产净额等指标占比146.26%[1] - 2024年集装箱码头集团营收占上市公司11.94%[1] 重组情况 - 本次重组构成重大、关联交易，不构成重组上市[3][4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务持有的厦门集装箱码头集团70%股权，并募集配套资金[2] 事件进展 - 2025年3月17日公司公告重组预案及相关文件[2] - 2025年8月5日公司第八届董事会第十二次会议审议通过重组报告书[2] 报告更新 - 重组报告书对多章节内容进行更新和补充[2][3][4][5] - 重组报告更新与本次交易及标的资产相关的风险[5] 补充披露 - 补充披露交易完成后公司资金、资产占用及担保等多方面情况[5] 意见与声明 - 更新独立董事意见，补充独立财务顾问和法律顾问意见[5] - 更新公司及全体董监高声明，补充相关中介机构声明[5] 新增章节 - 新增章节披露交易相关中介机构等信息及备查文件情况[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] 其他新策略 - 说明文件日期为2025年8月5日[4] 合规情况 - 《上市公司监管指引第7号》规定相关主体因内幕交易被立案调查等情况的参与限制[1] - 公司、厦门国际港务等本次重组相关主体不存在不得参与重组情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权并募集配套资金[2] 重组进展 - 2025年8月5日公司董事会审议通过重组相关议案[2] - 重组议案需提交股东大会审议且需国资监管机构批准[3] - 董事会决定暂不召开股东大会，后续另行通知[3]

并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买国际港务持有的集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[4] - 标的资产交易价格为617,796.35万元，股份支付525,126.90万元，现金支付92,669.45万元[15][17] - 发行股份数量为790,853,758股，每股发行价格为6.69元/股，后调整为6.64元/股[24][26][29] - 交易对方取得股份自发行结束起36个月内不得交易或转让，特定条件下延长6个月[33] - 自评估基准日至交割日，标的资产过渡期损益归属交易对方[39] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，不超购买资产完成后总股本30%[9][48] - 募集配套资金总额350,000.00万元，各项目有不同投入占比[50] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[53] 业绩数据 - 2024年度标的公司资产总额1,362,171.47万元、资产净额725,365.56万元、营业收入264,363.12万元[77][78] - 2024年度上市公司资产总额1,303,943.02万元、资产净额495,954.48万元、营业收入2,214,686.42万元[78] - 2025年3月31日/1 - 3月，交易后总资产、总负债、所有者权益、营业收入、净利润较交易前有变动[119] 其他事项 - 2024年12月合资设立海新国际持股80%，2025年3月转让其80%股权[97][98] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[104] - 公司制定防范重组摊薄即期回报措施[118] - 福建省港口集团承诺解决同业竞争问题，相关方承诺不新增相同业务[125]

融资交易数据 - 8月4日公司获融资买入额0.24亿元，位列两市第1136位 [1] - 当日融资偿还额0.12亿元，实现净买入1185.32万元 [1] - 最近三个交易日（7月31日至8月4日）融资买入额分别为0.27亿元、0.12亿元、0.24亿元 [1] 融券交易数据 - 8月4日融券卖出0.02万股，净买入1.22万股 [2]