内燃机行业整体表现 - 2025年6月内燃机销售418.10万台，环比增长3.38%，同比增长6.24% [1] - 1-6月累计销量2518.49万台，同比增长11.75% [1] - 商用车用多缸柴油机6月销售16.74万台，环比增长7.16%，同比增长16.08% [1] - 1-6月商用车用多缸柴油机累计销量102.27万台，同比增长2.44% [1] 柴油机市场表现 - 2025年6月柴油机销售41.44万台，环比增长3.36%，同比增长5.99% [2] - 1-6月柴油机累计销售266.41万台，同比增长4.12% [2] 多缸柴油机市场表现 - 2025年6月多缸柴油机销量32.97万台，环比增长3.28%，同比增长9.74% [6] - 1-6月累计销量215.41万台，同比增长3.84% [6] - 行业前十企业累计销量占比77.84%，较1-5月小幅提升 [6] 多缸柴油机企业表现 - 6月单月销量前五：玉柴5.26万台（环比+0.23%）、潍柴4.60万台、云内动力3.43万台（环比+15.34%）、安徽全柴3.11万台（环比+22.03%）、浙江新柴2.10万台（环比+18.79%） [8] - 1-6月累计销量前三：潍柴37.65万台（份额17.48%）、玉柴30.80万台（同比+25.67%，份额+2.84%）、云内动力19.32万台（同比+0.72%） [10] - 其他增长显著企业：安徽全柴18.85万台（同比+13.56%，份额+0.99%）、东风康明斯11.31万台（同比+11.08%，份额+0.49%）、新动力科技8.53万台（同比+15.27%，份额+0.5%） [10][12] 商用车用多缸柴油机企业表现 - 6月单月销量前六：潍柴2.47万台、玉柴2.46万台（环比+9.27%）、云内动力2.16万台（环比+26.87%）、江铃汽车1.98万台（环比+26.11%）、福田康明斯1.34万台、安徽全柴1.01万台（环比+10.15%） [15] - 1-6月累计销量前三：潍柴20.76万台（份额20.30%）、玉柴13.43万台（同比+42.01%，份额+4.11%）、云内动力11.37万台（同比+6.78%，份额+0.96%） [16] - 其他增长显著企业：安徽全柴6.20万台（同比+27.69%，份额+1.43%） [17] 商用车市场表现 - 2025年6月商用车产销35.4万辆和36.9万辆，环比分别增长5.3%和10.3%，同比分别增长7.1%和9.5% [6] - 1-6月商用车产销209.9万辆和212.2万辆，同比分别增长4.7%和2.6% [6]

战略合作与业务拓展 - 公司与福建德龙航空科技、福建华闽联信私募基金签署战略合作协议，将在无人机研发、生产及产业投资领域深度合作 [1] - 合作将结合公司在发动机领域的技术优势、德龙航空的无人机整机研发能力及华闽联信的产业投资经验，形成战略协同 [2] - 此次合作旨在拓宽公司发动机产品在无人机领域的应用场景，并借助资本加速无人机产业链布局 [2] 低空经济与市场前景 - 低空经济已被纳入国家《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》，无人机作为核心载体市场前景广阔 [2] - 公司通过战略合作卡位低空经济领域，展现从传统制造向智能制造转型升级的决心 [2] 创新业务进展 - 公司开发的无人智能配送车及智能农机产品已实现小批量销售，并与中国邮政云南省分公司推进无人配送车道路测试 [3] - 创新产品覆盖物流配送、园区转运、景区观光等多场景应用，标志着创新业务进入商业化阶段 [3] - 全资子公司铭特科技在充电桩支付系统领域技术领先，持续巩固市场优势地位 [3] 新能源与智能化布局 - 公司以柴油机技术为基础，正向新能源、智能化领域拓展，形成"传统+新兴"双轮驱动的发展格局 [3] 经营优化与市场拓展 - 公司优化客户结算模式，加大终端市场拓展，并推进柴油机、混动及燃气机技术创新 [4] - 通过精益化运营实现费用同比下降，并设立海外配件服务中心以扩大国际市场份额 [4] 长期发展战略 - 公司作为中国内燃机行业排头兵，拥有国家级企业技术中心及多项高新技术资质 [4] - "传统业务稳根基+新兴业务拓空间"战略初见成效，无人车商业化及低空经济布局将推动转型升级 [4] - 公司通过战略合作、技术研发、市场拓展等多维度发力，培育新质生产力，为高质量发展注入持久动力 [4]

公司控制权变更及战略投资 - 中晟高科控股股东筹划以25亿元转让22.35%股份，可能导致控制权变更，交易对手为福州千景投资，股票自7月16日起停牌不超过2个交易日 [3] - 岩山科技全资子公司海南瑞弘出资2032万元（占比48.8%）参与设立4164万元合伙企业，最终投向Bytedance Ltd. [4][5] - 伯特利拟出资1.98亿元（持股99%）与金鼎私募成立合伙企业，重点投资人形机器人、汽车智能化等未上市企业股权 [8] 重大经营事件及风险 - 三元生物收到美国商务部赤藓糖醇反倾销初裁结果，适用450.64%税率，正调整策略转向国内市场及新兴市场 [6] - *ST威尔拟5.46亿元收购紫江新材51%股份，进入锂电池材料行业 [12] - 大华股份控股子公司华睿科技拟上市地点由境内调整为香港联交所 [14] 业绩表现 - 中际旭创预计上半年净利润36-44亿元，同比增长52.64%-86.57%，受益于800G光模块需求增长 [15] - 炬芯科技预计上半年净利润9100万元，同比增长122.28%，AI音频芯片导入头部品牌并实现量产 [16] - 思特威预计上半年净利润3.6-4.2亿元，同比增长140%-180%，智能手机5000万像素产品出货量大增 [17] - 金力永磁预计上半年净利润3-3.35亿元，同比增长151%-180%，聚焦新能源及机器人领域研发 [19] - 百诚医药预计上半年净利润0-600万元，同比下降95.53%-100% [24] 重大合同及合作 - 金诚信子公司续签刚果铜矿采掘工程合同，预估金额5298万美元（约3.8亿元），工期2025-2028年 [25] - ST云动与德龙航空、华闽联信基金签署战略协议，合作无人机研发及低空经济领域 [26] - 长高电新子公司中标国家电网4.45亿元变电设备项目 [27] 股东减持及再融资 - 昂立教育拟减持不超过573.1万股回购股份（占总股本2%） [28][29] - 远望谷拟定增募资不超过3亿元，用于RFID标签生产线及芯片升级项目 [35][36]

战略合作协议 - ST云动与德龙航空及华闽联信基金签署战略合作协议 聚焦无人机研发、生产、供应链保障及产业投资领域 旨在推动低空经济产业发展 [1] - 德龙航空全资控股德国林巴赫航空发动机公司（始创于1970年）及厦门林巴赫 为全球五大航空活塞发动机品牌之一 累计为世界航空业提供超1万台通航飞机和无人机发动机 累计飞行时间达数百万小时 [1] - 德龙航空林巴赫发动机功率覆盖20-220hp 二冲程系列全部国产化 四冲程系列获欧洲航空安全局EASA适航认证 产品应用于固定翼无人机、无人直升机、货运无人机及飞艇等 并推出275EF、550EF、2400DX、2900DP新型发动机填补国内空白 [2] 合作具体内容 - ST云动与德龙航空在无人机发动机研发生产加强协同 互为优先合作伙伴及优先保供客户 优先采购对方产品 [2] - 针对新客户需求 双方可能设立合资公司开展技术研发、生产制造及市场拓展 [2] - 华闽联信基金提供产业投资顾问服务 包括市场分析及投资机会推荐 未来可能共同发起低空经济产业基金 重点投资无人机产业链及创新应用领域 [2] 业务影响与战略意义 - 合作有助于ST云动拓宽发动机应用场景 带动销量提升 并借助华闽联信基金产业投资经验实现无人机领域规模化发展 [3] - 低空经济已纳入国家《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》 成为培育新质生产力的重要抓手 无人机作为核心载体呈现迅猛发展态势 [3] - ST云动发动机业务主要面向商用车、工程机械及农业机械企业 2024年累计销售发动机35.39万台 同比下降5.15% [3] 财务表现与经营状况 - 公司预计2025年上半年净利润亏损1亿元至1.5亿元 上年同期亏损9980.05万元 扣非净利润亏损1.05亿元至1.55亿元 上年同期亏损1.08亿元 [4] - 亏损因产品结算模式和周期调整导致发动机平均销售单价下调 营业收入和单台毛利率同比下滑 经营利润未能覆盖期间费用 [4] - 公司通过终端市场拓展、技术创新（柴油机/混动/燃气机）、精益化运营及人力资源优化实现期间费用同比下降 并培育智能制造/绿色制造新兴业务 [5] 新产品与国际化布局 - 无人智能配送车及智能农机产品已实现小批量销售 有望成为新业绩增长极 [5] - 通过设立海外配件服务中心及国际贸易平台 持续扩大产品出口规模 提升综合竞争力 [5]

公司控制权变更 - 中晟高科控股股东一致行动人天凯汇达拟以25亿元价格转让公司22.35%股份 可能导致控制权变更 交易对手方为福州千景投资有限公司 股票自7月16日起停牌不超过2个交易日 [3] 对外投资 - 岩山科技全资子公司海南瑞弘出资2032万元认购嘉兴澜晟创业投资合伙企业48.8%份额 该合伙企业认缴总额4164万元 将最终投向Bytedance Ltd [4] 贸易政策影响 - 三元生物收到美国商务部赤藓糖醇反倾销调查初裁结果 适用450.64%反倾销税率 公司正调整销售策略为内外并重 重点发力国内健康消费品市场 并推进东南亚等新兴市场布局 [5] 半年度业绩预增 - 炬芯科技预计上半年净利润9100万元 同比增长122.28% 主要因存内计算技术端侧AI音频芯片推广成效显著 第二季度销售额和净利润创单季度历史新高 [7] - 思特威预计上半年营业收入36-39亿元 同比增长47%-59% 净利润3.6-4.2亿元 同比增长140%-180% 因智能手机领域5000万像素产品出货量大幅上升 [8] - 天宇股份预计上半年净利润1.3-1.8亿元 同比增长144.29%-238.25% 因优化产品结构及成本管控 提升非沙坦类原料药等业务营收和毛利 并缩减外汇衍生品交易规模 [9][10] - 金力永磁预计上半年净利润3-3.35亿元 同比增长151%-180% 持续聚焦新能源和节能环保领域 配合国际科技公司进行具身机器人电机转子研发 布局低空飞行器应用 [11] - 蓝海华腾预计上半年净利润4000-4600万元 同比增长152.76%-190.68% 受益于下游新能源重卡需求增长 新能源汽车板块取得较好增长 [12] - 麦趣尔预计上半年净利润140-200万元 同比扭亏 上年同期亏损6439万元 因聚焦主业强化管理 烘焙连锁业务营收和盈利水平提升 [13] 重大合同签署 - 金诚信子公司与金川集团旗下Kinsenda铜业续签地下矿山工程合同 预估金额5298万美元 协议工期2025年7月至2028年6月 [15] - ST云动与德龙航空及华闽联信基金签署战略合作协议 在无人机研发生产及产业投资领域合作 拓宽发动机产品应用场景 助力低空经济规模化发展 [16] - 长高电新子公司中标国家电网项目 合计金额4.45亿元 涉及组合电器、隔离开关等四类产品 [17] 股东股份减持 - 昂立教育计划减持不超过573.1万股回购股份 占总股本2% 减持后回购账户持股比例由3.09%降至1.09% [19][20] - 方正科技股东新方正控股拟减持不超过9451.2万股 占总股本2.27% 其中集中竞价减持不超过1% 大宗交易减持不超过1.27% [21] - 杭州银行股东中国人寿拟减持不超过5078.94万股 占总股本0.7% [22]

合作概况 - 昆明云内动力与福建德龙航空及福建华闽联信私募基金签署无人机研发、生产、供应链保障及产业投资领域战略合作协议[1] - 协议不涉及具体交易金额或事项 无需提交董事会或股东大会审议[1] - 合作旨在推动低空经济产业发展 发挥各方战略协同优势[1] 合作方信息 - 福建德龙航空成立于2012年 注册资本5193.75万元人民币 主营航空航天设备制造及技术研发[2] - 福建华闽联信私募基金成立于2017年 注册资本1250万元人民币 主营私募股权投资管理业务[4] - 两家合作方均非失信被执行人 且最近三年与公司无关联交易及类似合作[2][4] 合作内容 - 德龙航空与云内动力将优先采购对方无人机发动机产品 并互为优先保供客户[6] - 双方可能设立合资公司开展无人机技术研发、生产制造及市场拓展[6] - 华闽联信基金将提供产业投资顾问服务 包括市场分析及投资机会推荐[6] - 三方拟共同发起低空经济产业基金 重点投资无人机产业链及创新应用领域[6] 战略影响 - 合作有助于拓宽公司发动机产品在无人机领域的应用场景 带动销量提升[7] - 借助华闽联信基金产业投资经验 推动公司在低空经济领域规模化发展[7] - 协议符合国家低空经济发展政策导向 有助于提升公司核心竞争力与可持续发展能力[6][7]

战略合作协议 - 公司与福建德龙航空科技股份有限公司及福建华闽联信私募基金管理有限公司签署《战略合作协议》[1] - 合作领域涵盖无人机研发、生产、供应链保障及产业投资[1] - 协议为框架性约定，未涉及具体交易金额及事项[1] - 具体实施情况存在不确定性[1]

公司信息 - 福建德龙航空科技股份有限公司注册资本5193.75万元[3] - 陈聪明持有该公司57.18%股权[4] - 福建华闽联信私募基金管理有限公司注册资本1250万元[5] - 上海联信聚盛创业投资管理有限公司持有其52%股权[6] - 福建华闽实业（集团）有限公司持有其28%股权[6] - 上海水利投资建设（集团）有限公司持有其20%股权[6] 协议影响 - 协议有助于拓宽发动机产品应用场景并带动销量提升[8] - 有助于在无人机产业及低空经济领域规模化发展[8] - 对2025年度及后续业绩影响视合作推进情况而定[8] - 战略合作协议为框架性协议，无具体交易金额[1]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年7月10日、11日及14日连续3个交易日收盘价格跌幅累计偏离值达14.97% 属于股票交易异常波动 [1] 证监会立案及行政处罚 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [1] - 公司收到云南证监局《行政处罚事先告知书》 认定公司2021年及2022年年度报告存在虚假记载 [1] - 公司将联合审计机构对相关财务报告信息进行会计差错更正 [1] 业务进展状况 - 与中交机电签订的燃料电池发电系统集成采购合同暂无实质性进展 [2] - 智能割胶机产品已实现小批量销售并在海南、云南等橡胶主产区投入使用 [2] - 公司取得昆明市智能网联汽车道路测试牌照 正与中国邮政集团云南省分公司开展无人配送车道路测试业务 [2] - 无人车产品已实现小批量销售 [2] 信息披露状况 - 除已披露事项外 公司不存在应披露而未披露的重大信息或筹划中事项 [3] - 公司股票自2025年7月10日起被实施其他风险警示 [3] 财务报告安排 - 已披露业绩预告不存在应修正情况 [5] - 具体财务数据将于2025年8月27日披露的《2025年半年度报告》中详细公布 [5]

航天科技业绩预告 - 预计2025年上半年净利润6800万-9500万元，同比增长1628.83%-2315.27% [1] - 主营业务为航天应用产品、汽车电子产品、车联网及工业物联网等 [1] - 所属行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 [1] 华夏航空业绩预告 - 预计2025年上半年净利润2.2亿-2.9亿元，同比增长741.26%-1008.93% [1] - 主营业务为国内国际航空客货运输业务 [1] - 所属行业为交通运输-航空机场-航空运输 [1] 实达集团业绩预告 - 预计2025年上半年净亏损4400万-6500万元 [1] - 主营业务为大数据业务、物联网周界安防业务 [2] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件 [3] 嘉澳环保业绩预告 - 预计2025年上半年净亏损7000万-9000万元 [3] - 主营业务为环保增塑剂及稳定剂、生物质能源的研发生产销售 [3] - 所属行业为基础化工-化学制品-其他化学制品 [3] 海马汽车业绩预告 - 预计2025年上半年净亏损6000万-9000万元 [3] - 主营业务为汽车及汽车动力总成的研发制造销售 [3] - 所属行业为汽车-乘用车-综合乘用车 [3] 淮北矿业业绩预告 - 预计2025年上半年净利润10.27亿元，同比下降65% [3] - 主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售及煤化工产品生产销售 [4] - 所属行业为煤炭开采 [3] 泉峰汽车业绩预告 - 预计2025年上半年净亏损1.55亿-1.85亿元 [5] - 主营业务为汽车关键零部件研发生产销售 [5] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [5] 高德红外重大合同 - 签订8.79亿元装备系统采购协议，占2024年营收32.84% [5] - 主营业务为红外探测器芯片、热成像整机及综合光电系统 [5] - 所属行业为国防军工-军工电子 [5] 中辰股份中标公告 - 中标南方电网3.79亿元项目，占2024年营收12.26% [5] - 主营业务为电线电缆及附件研发生产销售 [6] - 所属行业为电力设备-电网设备-线缆部件 [6] 大恒科技业绩预告 - 预计2025年上半年净亏损406万元 [6] - 主营业务为机器视觉及信息技术、光机电一体化 [6] - 所属行业为计算机-软件开发-横向通用软件 [6] 大东南业绩预告 - 预计2025年上半年净利润650万-800万元 [6] - 主营业务为各类薄膜及新材料产品研发生产销售 [6] - 所属行业为基础化工-塑料-膜材料 [6] 贤丰控股业绩预告 - 预计2025年上半年净利润3400万-4200万元，同比增长524.58%-671.53% [6] - 主营业务为兽用疫苗、动物营养饲料、覆铜板业务 [7] - 所属行业为农林牧渔-动物保健 [8] 双象股份业绩预告 - 预计2025年上半年净利润1.15亿-1.5亿元，同比增长128.1%-197.53% [8] - 主营业务为人造革合成革和光学级PMMA材料生产销售 [8] - 所属行业为基础化工-塑料-合成树脂 [9] ST信通业绩预告 - 预计2025年上半年净亏损6700万-9700万元 [9] - 主营业务为ICT运营管理领域软件研发 [9] - 所属行业为通信-通信服务-通信工程及服务 [10] 吉视传媒业绩预告 - 预计2025年上半年净亏损1.87亿-2.33亿元 [10] - 主营业务为有线数字电视智能光网运营及多媒体信息服务 [10] - 所属行业为传媒-电视广播 [11] 苏利股份业绩预告 - 预计2025年上半年净利润7200万-8600万元，同比增长1008.39%-1223.91% [11] - 主营业务为农药、阻燃剂等精细化工产品研发生产销售 [11] - 所属行业为基础化工-农化制品-农药 [12] 万里股份业绩预告 - 预计2025年上半年净亏损1900万元 [12] - 主营业务为铅蓄电池产品研发生产销售 [13] - 所属行业为电力设备-电池-蓄电池 [14] 朗姿股份业绩预告 - 预计2025年上半年净利润2.2亿-2.6亿元，同比增长31.74%-55.69% [14] - 主营业务为品牌女装设计生产销售 [15] - 所属行业为纺织服饰-服装家纺-非运动服装 [15] 长江证券业绩预告 - 预计2025年上半年净利润16.52亿-18.1亿元，同比增长110%-130% [15] - 主营业务为证券及期货经纪、融资融券等金融服务 [15] - 所属行业为非银金融-证券 [15] 华宏科技业绩预告 - 预计2025年上半年净利润7000万-8500万元，同比增长3047.48%-3721.94% [15] - 主营业务为再生资源装备、电梯零部件、稀土资源等 [15] - 所属行业为环保-环保设备 [16] 晨化股份理财公告 - 使用3000万元闲置资金购买理财产品 [16] - 主营业务为氧化烯烃、脂肪醇等精细化工新材料 [16] - 所属行业为基础化工-化学制品-其他化学制品 [17] 赛科希德股东减持 - 股东拟减持不超过1%股份 [17] - 主营业务为血栓与止血体外诊断产品研发生产销售 [17] - 所属行业为医药生物-医疗器械-体外诊断 [17] 齐鲁银行股东减持 - 股东拟减持不超过1.1%股份 [18] - 主营业务为公司银行、个人银行及资金业务 [19] - 所属行业为银行-城商行 [20] 金证股份股东减持 - 2股东拟合计减持不超过3.04%股份 [20] - 主营业务为金融行业IT解决方案 [20] - 所属行业为计算机-IT服务 [21] 百龙创园业绩快报 - 上半年净利润1.17亿元，同比增长42.68% [21] - 主营业务为益生元、膳食纤维等健康食品添加剂 [21] - 所属行业为基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 [22] 上海电力业绩预告 - 预计上半年净利润17.54亿-20.87亿元，同比增长32.18%-57.27% [22] - 主营业务为火电、风电、光伏等能源供应服务 [22] - 所属行业为公用事业-电力-火力发电 [23] 诚意药业业绩预告 - 预计上半年净利润1.07亿-1.19亿元，同比增长40%-55% [23] - 主营业务为制剂及原料药研发生产销售 [24] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [25] 蔚蓝锂芯业绩预告 - 预计上半年净利润3亿-3.6亿元，同比增长79.29%-115.15% [25] - 主营业务为锂电池、LED芯片及金属物流配送 [27] - 所属行业为电力设备-电池-锂电池 [28] 紫金矿业业绩预告 - 预计上半年净利润约232亿元，同比增长54% [28] - 主营业务为金、铜、锌铅、锂等矿产资源开发 [28] - 所属行业为有色金属-工业金属-铜 [29] 利民股份业绩预告 - 预计上半年净利润2.6亿-2.8亿元，同比增长719.25%-782.27% [29] - 主营业务为农药原药、制剂及兽药研发生产销售 [29] - 所属行业为基础化工-农化制品-农药 [30] 华安证券业绩快报 - 上半年净利润10.35亿元，同比增长44.94% [30] - 主营业务为证券投资交易及金融服务 [30] - 所属行业为非银金融-证券 [31] 银龙股份业绩预告 - 预计上半年净利润1.61亿-1.81亿元，同比增长60%-80% [31] - 主营业务为钢丝、钢绞线、钢棒生产销售 [32] - 所属行业为机械设备-通用设备-金属制品 [33] ST云动业绩预告 - 预计上半年净亏损1亿-1.5亿元 [33] - 主营业务为发动机和工业级电子产品 [34] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [35] 久远银海业绩预告 - 预计上半年净利润2649万-3224万元，同比增长130%-180% [36] - 主营业务为医疗医保、数字政务、智慧城市 [36] - 所属行业为计算机-IT服务 [36] 澜起科技业绩预告 - 预计上半年净利润11亿-12亿元，同比增长85.50%-102.36% [36] - 主营业务为云计算和AI芯片解决方案 [36] - 所属行业为电子-半导体-数字芯片设计 [37] 国金证券业绩预告 - 预计上半年净利润10.92亿-11.37亿元，同比增长140%-150% [37] - 主营业务为投资银行、财富管理等金融服务 [37] - 所属行业为非银金融-证券 [38] 百隆东方业绩预告 - 预计上半年净利润3.5亿-4.1亿元，同比增长50.21%-75.97% [38] - 主营业务为色纺纱研发生产销售 [38] - 所属行业为纺织服饰-纺织制造-棉纺 [39] 奥浦迈业绩预告 - 预计上半年净利润约3700万元，同比增长53.28% [39] - 主营业务为细胞培养产品与服务 [39] - 所属行业为医药生物-生物制品-其他生物制品 [40] 德福科技股东减持 - 2股东拟合计减持不超过4.04%股份 [41] - 主营业务为高性能电解铜箔研发生产销售 [42] - 所属行业为电力设备-电池-锂电池 [42]