财务数据 - 2025年3月末公司净资产98.60亿元，资产负债率68.25%[9] - 2022 - 2024年度公司年均可分配利润10.91亿元[9] - 2022 - 2024年末及2025年3月末，公司流动比率分别为0.75、0.86、1.01和1.10[10] - 截至2025年3月末，公司对外担保金额15.17亿元，占净资产比例15.39%[11] - 截至2024年末，公司受限资产合计5.58亿元，占当期末资产总额1.82%[12] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司投资活动现金流量净额分别为 - 23.82亿元、 - 27.44亿元、 - 11.08亿元和 - 3.31亿元[14] - 截至2024年末，公司应收账款余额为38.37亿元[15] - 报告期内，公司财务费用分别为5.35亿元、5.29亿元、5.70亿元和1.27亿元[55] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过5亿元，期限3年[2][98] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[22] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还“24城发D1”到期债务5亿元[109] - 本期债券发行后公司资产负债率保持68.25%不变，流动比率由1.10上升至1.17[118][121] 公司治理 - 公司需在收到决定书30日内向河南证监局报送书面整改报告[19] - 发行人承诺本期债券存续期内不发生一个自然年度内减资超原注册资本20%以上等情形[26] - 发行人违反交叉保护承诺需在10个交易日内恢复承诺要求[28] 业务相关 - 公司经营范围涵盖环境及公用事业等多领域[127] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，高速公路业务收入分别为134,956.98万元、143,895.57万元、131,219.50万元和30,868.05万元[79] - 截至2024年末，32个已运营垃圾发电项目中，13个已纳入补贴目录，19个未纳入[80] 股权结构 - 截至2025年3月末，公司控股股东河南投资集团持有公司股份3.63亿股，其中1.2亿股已质押[49] - 河南投资集团持有公司股份362,579,146股，持股比例56.47%，为控股股东[160] 子公司情况 - 公司对多家子公司持有不同比例股权，如许平南高速100%、郑州航空港水务65%等[170] - 截至2024年末，许平南总资产448,934.87万元，总负债128,152.57万元，净利润52,289.08万元[178] - 截至2024年末，郑州零碳科技总资产450,819.32万元，总负债305,618.91万元，净利润16,820.05万元[179]

债券发行 - 中国证监会同意公司发行不超15亿元公司债券，拟2025年发行[2] - 本期债券确定为“城发环境2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”[2] - 债券名称变更不改变原法律文件效力[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月7日[10][16]

股东大会审议通过方案 - 公司2024年度权益分派方案以2024年12月31日总股本642,078,255股为基数，向全体股东每10股派3.56元（含税），共计派发现金228,579,858.78元 [1] - 自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [1] - 本次实施分配方案与股东大会审议通过的方案一致，且距离股东大会审议通过时间未超过两个月 [1] 权益分派方案 - 公司2024年度权益分派采用固定比例方式，香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.204000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] - 本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本，分派前后公司总股本不变 [2] 权益分派日期 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月25日 [2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年6月24日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] 权益分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于指定日期发放 [2] - 部分A股股东的现金红利由公司自行派发，若因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，法律责任由公司承担 [2] 咨询方式 - 咨询地址为河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心，联系人为李飞飞，电话为0371-69158399 [2] 备查文件 - 备查文件包括登记公司确认的分红派息时间安排文件、第七届董事会第三十四次会议决议及2024年度股东大会决议 [2]

权益分派 - 2024年度以642,078,255股为基数，每10股派3.56元，共派228,579,858.78元[1] - 扣税后不同持股情况派息及补税标准[5][6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月25日[7] 分派对象与方式 - 截止2025年6月24日收市后在册全体股东为分派对象[8] - 委托代派A股红利6月25日划入账户，河南投资集团自行派发[9][10]

活动基本信息 - 活动名称为河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2025 年 5 月 22 日下午 15:25 - 16:55 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李飞飞、投关业务经理芮漪、信披业务经理柴佳琛 [1] 业务相关 垃圾发电业务 - 不同规模不同区域垃圾发电项目吨垃圾处理费和国补及省补外的电价差异较大，垃圾发电量国补占公司应收账款比例约为 25% [1] 郑州项目 - 环卫项目集中在中原区、经开区、航空港区、上街区等区域；水处理项目主要在航空港区及中牟 [1] 供排水一体化业务 - 组建整合主体信阳城发水务有限公司，将区域 64 万吨供排水项目全部纳入统一运维管理，实现全省首个地级市信阳试点“破冰落地”，还参与编制全国首个省级《供排水一体化整合方案》 [2] 业务布局与合作 - 与东方电气合资成立东锅城发，从事环境保护专用设备等产品制造，后续将加大研发创新力度 [4] - 和河南循环集团在细分产业链布局等方面保持差异化定位，若有协同机会将履行关联交易审议程序 [6] 海外业务 - 通过合规管理、全周期风险评估、构建多维度海外防控体系保障海外项目安全和持续性 [4] - 国际业务稳步推进，利用新疆地理优势开拓中亚市场，匈牙利光伏发电项目有序进行 [17] 再生资源循环经济业务 - 以“两网融合、利他共生”为理念，采用创新模式搭建“嘚嗒回收”线上平台，已在郑州、许昌等地落地项目 [14] 规划与发展 十五五规划 - 已完成“十五五”规划编制，围绕打造国际知名环保科技集团目标，以“优新提存”为总牵引，贯彻“三基一稳一突破”主基调 [2][6] 项目收购 - 上半年收购傲蓝得环境科技有限公司 85%股权和敦化中能环保电力有限公司 100%股权 [6] - 近期收购河南城发桑德（包含洛宁、汤阴、桐柏几个项目）以及傲蓝得环卫项目，省内环卫业务规模达领先地位 [17][18] 财务与经营 应收账款 - 截止 2025 年一季度，公司应收账款约 40 亿元，解决措施包括借助国家政策、建立内部机制、加大使用者付费比例 [10] 市值管理 - 价值创造方面，做大做强环保主业，加快绿色低碳转型，强化技术创新与运营效率，荣获 AAA 主体信用评级，2024 年综合融资利率下降 35 个 BP [13] - 价值实现层面，通过多种渠道加强与资本市场沟通，2024 年交流频次和质量提升，今年分红比例提高至归母净利润的 20%以上，深化权益融资布局 [13] 其他问题回复 - 暂未在中东地区开展光伏业务 [6] - 目前非双百企业 [15] - 招聘工作还在进行中 [6] - 截止 5 月 20 日收盘，股东人数合计 20,814 [6] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案已通过 2024 年度股东大会审议 [6] - 高温天气对垃圾发电项目有正反两方面影响，整体发电效益呈积极态势 [12] - 如有重组等重大事项将及时披露 [8] - 未来会评估优质资产并购机会，如有行动将履行信息披露义务 [16]

股东大会信息 - 公司2025年4月23日召开第七届董事会第三十四次会议通过召开2024年度股东大会议案[5] - 2025年4月25日董事会公告召开2024年度股东大会通知，5月20日15:00召开[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月20日15:00在河南郑州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共98名，代表股份474,349,540股，占公司总股份73.8772%[9] - 参加现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份467,604,364股，占总股数72.8267%[10] - 通过网络投票的股东共95名，代表股份6,745,176股，占公司股本总额1.0505%[11][12] - 参加会议的中小投资者95名，股份数6,745,176股，占公司总股份1.0505%[13] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意472,110,822股，占出席会议股东有效表决权股份99.5280%[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意472,110,822股，占出席会议股东有效表决权股份99.5280%[19] - 持有公司5%以下股份的股东对两议案同意均为4,506,458股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数66.8101%[18][20] - 《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》同意472,110,822股，占比99.5280%，中小股东同意占比66.8101%[21] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意472,111,722股，占比99.5282%，中小股东同意占比66.8234%[22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意472,126,932股，占比99.5314%，中小股东同意占比67.0489%[24] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意109,583,576股，占比98.0435%，中小股东同意占比67.5795%[25] - 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》同意109,462,276股，占比97.9349%，中小股东同意占比65.7812%[27] - 《关于公司2025年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》同意472,097,662股，占比99.5253%，中小股东同意占比66.6150%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意471,718,472股，占比99.4453%，中小股东同意占比60.9933%[29] - 《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》同意472,203,032股，占比99.5475%，中小股东同意占比68.1771%[30] - 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》同意472,110,932股，占比99.5281%，中小股东同意占比66.8117%[31] - 《关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》同意472,114,932股，占比99.5289%，中小股东同意占比66.8710%[33]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人98名，代表股份474,349,540股，占比73.8772%[9] - 现场到会股东或代表3人，代表股数467,604,364股，占比72.8267%[10] - 网络投票股东95人，代表股份6,745,176股，占比1.0505%[11] - 中小投资者95名，代表股份6,745,176股，占比1.0505%[12] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，同意472,110,822股，占比99.5280%[13] - 2024年度监事会工作报告议案，同意472,110,822股，占比99.5280%[15] - 2024年度报告全文及其摘要议案，同意472,110,822股，占比99.5280%[16] - 2024年度财务决算报告议案，同意472,111,722股，占比99.5282%[18] - 2024年度利润分配预案议案，同意472,126,932股，占比99.5314%[20] - 2025年日常关联交易预计议案，同意109,583,576股，占比98.0435%[21] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来议案，同意109,462,276股，占比97.9349%；中小股东同意4,437,058股，占比65.7812%[22] - 2025年度贷款额度预计议案，同意472,097,662股，占比99.5253%；中小股东同意4,493,298股，占比66.6150%[23] - 以简易程序向特定对象发行股票议案，同意471,718,472股，占比99.4453%；中小股东同意4,114,108股，占比60.9933%[25] - 变更注册地址及修订公司章程议案，同意472,203,032股，占比99.5475%；中小股东同意4,598,668股，占比68.1771%[28] - 申请注册发行超短期融资券议案，同意472,110,932股，占比99.5281%；中小股东同意4,506,568股，占比66.8117%[29] - 境外全资子公司拟在境外发行债券议案，同意472,114,932股，占比99.5289%；中小股东同意4,510,568股，占比66.8710%[31] 其他事项 - 现任独立董事提交2024年度述职报告[31] - 律师事务所认为2024年度股东大会决议合法有效[33] - 备查文件含2024年度股东大会决议、法律意见书等[34] - 公告发布于2025年5月21日[35]

资产出售交易 - 公司拟向城发环境转让敦化中能100%股权 交易价格为1亿元 同时交易对方需承担2.23亿元股东借款 合计交易对价3.23亿元 [1] - 敦化中能主要负责吉林省敦化市城市生活垃圾无害化处理项目的建设、投资及运营 [1] - 2023年至2025年一季度 敦化中能分别实现营业收入4381.23万元、4339.1万元、1035.27万元 净利润681.99万元、10.91万元、48.69万元 [1] 公司战略调整 - 出售资产有助于优化资产结构 聚焦主业及生物能源转型业务 [2] - 公司持续开拓能源业务板块 但新业务尚未形成规模效应 [2] - 2022年至2024年 公司营业收入分别为20.85亿元、22.12亿元、20.48亿元 净利润累计亏损13.83亿元 扣非净利润累计亏损15.53亿元 [2] 业绩压力原因 - 环保行业周期及市场竞争导致传统环保工程业务承接及执行情况下降 [2] - 新型绿色能源项目多数在建设中 尚未形成规模化收入 [2] - 应收账款及合同资产回款不及预期 部分非核心运营资产及子公司经营不及预期 计提资产减值导致业绩亏损 [3] 交易对方情况 - 城发环境为河南国资控制下的环保行业上市公司 2024年实现营业收入66.11亿元 同比增长1.36% 净利润11.41亿元 同比增长6.18% [3]

核心交易 - 维尔利拟向城发环境转让全资子公司敦化中能100%股权 股权转让价格为1亿元 [1] - 交易对方需承担敦化中能应付维尔利的股东借款 金额约2.23亿元 最终以审计报告为准 [1] - 交易总对价由股权转让款和股东借款两部分构成 共计约3.23亿元 [1] 交易影响 - 交易完成后 敦化中能将不再纳入维尔利合并报表范围 [1]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营收66.11亿元，同比增长1.36% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.41亿元，同比增长6.18% [1] - 2025年一季度公司实现营收15.36亿元，同比增长13.19% [1] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，同比增长22.42% [1] 公司发展战略 - 2025年公司将围绕打造国际知名环保科技集团目标 [2] - 以"优新提存"作为发展总牵引，即"优新"做优增量，"提存"提升存量资产经营效益 [2] - 全面贯彻"三基一稳一突破"主基调，即打牢基础、抓基层工作、练好基本功，以稳健发展促创新突破 [2] - 强化科技创新、数智驱动、资本运营等核心能力 [2] - 推动轻资产化转型与业务结构优化 [2] - 深化绿色低碳与数智化融合 [2] 投资者关注重点 - 公司管理层回应了存量资产管理、应收账款、市值管理等热点问题 [1] - 讨论了供排水一体化战略、再生资源业务发展等议题 [1] - 涉及科技创新和数智化建设等话题 [1]