公司基本信息 - 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，2003年7月主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售，2007年3月15日公司名称变更为天音通信控股股份有限公司[21] - 2018年8月，公司股东深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署《一致行动协议》后，公司控股股东变更为深圳市投资控股有限公司[21] - 公司聘请的会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为http://www.cninfo.com.cn [18] 财务数据 - 2020年营业收入为59,783,755,163.71元，较2019年的52,941,830,846.84元增长12.92%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为186,094,345.43元，较2019年的50,686,998.18元增长267.14%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,674,433.22元，较2019年的169,196,069.05元下降95.46%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,468,074,479.69元，较2019年的1,110,248,714.69元增长32.23%[22] - 2020年基本每股收益为0.180元/股，较2019年的0.050元/股增长260.00%[22] - 2020年稀释每股收益0.18元/股，较2019年的0.05元/股增长260%[25] - 2020年末总资产142.71亿元，较2019年末增长5.59%；归属于上市公司股东的净资产24.68亿元，较2019年末下降1.04%[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为143.78亿、152.78亿、138.95亿和162.33亿元[28] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6956.45万、332.74万、1316.93万和1.00亿元[28] - 2020年非经常性损益合计1.78亿元，2019年为 - 1.19亿元[33] - 2020年公司实现营业收入597.84亿元，归属于上市公司股东的净利1.86亿元[53] - 2020年公司营业收入合计597.84亿元，同比增长12.92%，其中通信行业收入554.70亿元，同比增长22.22% [59] - 2020年通信产品销售量19740859台，同比增长6.33%；彩票设备生产量14219台，同比下降3.66%[66] - 2020年通信业务营业成本54281009465.77元，占比93.47%，同比增长22.71%；零售电商业务营业成本3529204372.41元，占比6.08%，同比下降43.13%[68] - 2020年通信产品维修收入2.02亿元，同比增长73.01% [62] - 2020年通信产品维修营业成本135783046.55元，占比0.23%，同比增长109.16%[68] - 2020年彩票业务营业成本143038959.76元，占比0.25%，同比增长13.70%[68] - 2020年其他业务营业成本121122949.26元，占比0.21%，同比下降70.25%[68] - 2020年销售费用901207252.81元，同比增长15.99%；财务费用268554698.25元，同比下降30.14%[77] - 2020年研发人员数量144人，同比下降11.66%；研发投入金额82930079.30元，同比下降1.74%[81] - 2020年经营活动现金流入小计694.08亿元，同比增长8.47%；现金流出小计679.40亿元，同比增长8.05%；现金流量净额14.68亿元，同比增长32.23%[82] - 2020年投资活动现金流入小计2.82亿元，同比增长107.11%；现金流出小计7.76亿元，同比增长478.46%；现金流量净额-49401.79万元，同比下降26518.14%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计44.86亿元，同比增长97.59%；现金流出小计45.13亿元，同比增长37.22%；现金流量净额-2685.39万元，同比下降97.36%[82] - 2020年现金及现金等价物净增加额9.34亿元，同比增长890.07%[82] - 2020年投资收益1.28亿元，占利润总额比例61.68%；资产减值-6493.83万元，占比-31.24%；营业外收入5411.68万元，占比26.04%；营业外支出3486.48万元，占比16.77%；信用减值3874.95万元，占比18.64%[86] - 2020年末存货25.48亿元，占总资产比例17.85%，较年初下降11.01%，主要系受手机市场环境影响，期末备货减少所致[87] - 2020年末在建工程3.86亿元，占总资产比例2.70%，较年初上升1.25%[87] - 2020年末其他权益工具投资8.42亿元，占总资产比例5.90%，较年初上升3.29%，主要系本期新增其他权益工具投资所致[87] - 2020年其他权益工具投资期初数3.52亿元，本期计提减值350万元，本期购买金额5亿元，期末数8.42亿元[91] - 截至报告期末，资产权利受限合计19.97亿元，包括货币资金、存货、固定资产等[92] - 报告期投资额为6.089514亿元，上年同期为1371.98万元，变动幅度达3544.37%[95] - 天音通信有限公司营业收入557.4093310595亿元，营业利润2.4813304554亿元，净利润2.2764817694亿元[107] - 北京易天新动网络科技有限公司营业收入2.1541254304亿元，营业利润 - 4395.31278万元，净利润 - 4306.0009万元[107] - 2020年全国网上零售额117601亿元，同比增长10.9%；实物商品网上零售额97590亿元，增长14.8%，占社会消费品零售总额比重为24.9%[111] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.30%[126] - 2020年可分配利润为526,852,422.38元[127] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,025,100,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度不分配不转增；2019年度以1,032,675,249股为基数，每10股派现0.3元，共派现30,980,257.47元；2020年度以1,025,100,438股为基数，每10股派现0.55元，共派现56,380,524.09元[126] 业务情况 - 2020年公司聚焦产业互联网战略，以智能终端分销业务为核心，位列《财富》中国500强第192位[37] - 智能终端分销业务向超20000家下游业务伙伴提供服务，产品涵盖六大品类[37] - 彩票业务覆盖国内主流彩票游戏设计等多领域，是唯一获双彩专业投注机销售许可企业[37] - 零售电商业务的上海能良服务超千万用户，业务覆盖六大平台[37] - 公司通过多个系统实现业务订单可视化管理和智能化业务管理，提升精细化管理水平[37] - 公司国内智能终端营销网络覆盖全国330多个地市、2300多个县城，服务超2万家客户，触达超8万家门店；海外分销网络覆盖四大洲近三十个国家[45] - 公司彩票业务所获专利和软件著作权达352项，彩票核心交易系统覆盖国内14个省级福彩中心、1个国家级中心、2个海外国家，提供超20万台专业彩票销售终端，覆盖国内26个省市自治区[45] - 公司出资5亿元参投星盟信息成为新荣耀股东，助力丰富产品矩阵和拓展手机增量市场[53] - 零售电商业务全年在天猫、京东、拼多多平台上新开80家店铺，同比增长100%，合作品牌数达296个，同比增长264.71%，SPU数达4938个，同比增长203.04% [57] - 智能终端分销业务海外收入达37.40亿元并实现盈利，2020年在多个国家成立数十个子公司，与340余个客户开展业务 [54] - 彩票业务国内首次中标北京福彩项目，在山西和甘肃新签省级即开票系统合同，快乐8游戏项目销量超预期 [55] - 彩票业务国外与牙买加国家彩票运营商签订服务合同，开发两款VLT产品，一款已在欧洲试点 [57] - 移动转售业务自助服务率提升至70%以上，移动互联网业务推出多款创新产品 [57] - 公司加速布局新零售业务，旗下“易修易购”以1+6+N业务模式打造新零售门店 [55] - 公司优先代理华为、三星爆款折叠屏手机，开启大屏时代布局 [54] - 因海外业务初具规模，公司变更主营业务数据统计口径以更好反映业务构成 [65] 资产变化原因 - 公司固定资产变化主要系本期合并范围变化所致[41] - 公司在建工程变化主要系本期超级总部工程施工投入增加所致[41] - 公司预付账款变化主要系本期预付供应商货款增加所致[41] - 公司应收款项融资变化主要系部分客户采用票据结算所致[41] - 公司存货变化主要系受手机市场环境影响，期末备货减少所致[41] - 公司其他应收款变化主要系本期合并范围变化导致应收股利增加所致[41] 行业市场预测 - 2021年全球智能手机预计销量达15亿部，同比增长11.4%；全球5G手机预计销量达5.39亿部，较2020年增长超150%，市场份额达35%[110] - 2021年中国市场手机销量预计超3.5亿部，其中5G手机超2.8亿部[110] - 截至2020年12月底，中国移动5G套餐用户达1.65亿户，中国电信5G套餐用户8650万户[111] 未来战略规划 - 公司聚焦产业互联网战略，打造全渠道社会化营销网络，形成“1+N”产业发展体系[114] - 智能终端销售业务将稳定基本盘，拓展电子烟等创新业务，构建全渠道融合的智能终端生态圈[114] - 彩票业务国内构建全彩种业生态体系，海外打造通用开放的产品技术平台[114] - 零售电商业务加强非手机产品规模，加速六大平台全品类供应链布局[114] - 移动转售业务深挖渠道建设，面向5G用户布局产品，构建5G生态[114] 公司面临风险 - 公司面临中美贸易摩擦影响产业链及彩票行业受疫情冲击的风险[117] 调研接待情况 - 2020年接待调研、沟通、采访等活动5次，接待机构67家、个人33人，无其他对象[122] 承诺事项 - 深圳市投资控股有限公司关于维护上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺正在履行[131] - 香港益亮及李海东承诺避免与标的公司竞争，自2015年12月28日起正在履行[134] - 上市公司全体董事、监事、高级管理人员保证交易资料真实准确完整，自2015年12月28日起正在履行[134] - 香港益亮承诺及时提供交易信息并保证真实准确完整，自2015年12月28日起正在履行[134] - 香港益亮和李海东承诺标的公司近三年财务无重大虚假记载和违法行为，自2015年12月28日起正在履行[134] - 上市公司董事、监事及高级管理人员保证重组信息披露真实准确完整，自2017年4月28日起正在履行[134][137] - 交易对方天富锦和配套融资认购方深投控保证交易信息真实准确完整，自2017年4月28日起正在履行[137] - 交易对方天富锦承诺减少和规范关联交易，自2017年4月28日起正在履行[137] - 配套融资认购方深投控遵守规范关联交易承诺，自2017年4月28日起正在履行[137] - 交易对方天富锦和配套融资认购方深投控承诺避免同业竞争，自2017年4月28日起正在履行[137][140] - 天富锦和深投控承诺保证天音控股、天音通信人员、机构、资产、业务和财务独立，承诺日期为2017年04月28日[143] - 天富锦和深投控认购的天音控股股份自发行完成并上市之日起36个月内不得转让，锁定期至2020年12月13日，已履行完成[143] - 天富锦承诺截至2017年04月28日，其对天音通信出资真实足额，股权权属清晰无纠纷且未设置担保权益[146] - 天富锦和深投控声明在交易前后与天音控股5%以上股东等不存在关联或一致行动关系，天富锦交易后不谋求控制权[146][149] - 天富锦承诺收益法评估资产于业绩承诺期内实现的净利润乘以天音通信持股比例后的合计数分别不低于15,824.88万元、23,172.76万元、30,580.34万元，业绩承诺期至2020年12月31日，已完成补偿股份划转[149] - 上市公司董事、高级管理人员作出关于摊薄即期回报填补措施的承诺，承诺日期为2017年04月28日，正在履行[149] - 天富锦承诺易天数码2020 - 2