法律意见书 国浩律师（广州）事务所 关于广东汕头超声电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩（广）[2024]字第 0823-3 号 致：广东汕头超声电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 国浩律师（广 州）事务所接受贵公司的委托，指派张胜、彭志强律师参加贵公司 2024年第二 次 临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作 出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东 代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。 一、本次会议召集与召开的程序 1、公司董事会于 2024年 11 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议，决 议召开本次会议。2024年 11 月 16 日公司 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-051 广东汕头超声电子股份有限公司 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 特此公告。 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 12 月 3 日下午（2024 年第二次临时股东大会后）在公司三楼会议室召开， 由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议经审议通过以下议案： 关于选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席的议案。 选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之 日起至第十届监事会届满之日止。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十二月三日 附：公司监事会主席简历 黄贵松先生 1977 年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声 显示器有限公司工艺工程师、品质工程师 ...

债券发行 - 2020年12月8日公开发行700万张可转换公司债券，发行量70,000万元[3] 票面利率 - “超声转债”票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[2][3] 付息情况 - 第四年付息，每10张（面值1,000元）派发利息15元（含税）[8] - 个人投资者和基金持有人实际每10张派发利息12元[8] - QFII和RQFII每10张派发利息15元[8] - 其他债券持有人每10张派发利息15元[8] 时间节点 - 付息债权登记日为2024年12月6日[2][8] - 除息日和付息日为2024年12月9日[2][8] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均维持为AA，评级展望稳定[5][6][7] 存续与转股期 - 可转债存续期为2020年12月8日至2026年12月7日[3] - 转股期为2021年6月15日至2026年12月7日[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14：30开始，地点在广东汕头公司二楼会议室[1][3] - 交易系统和互联网投票时间为12月3日，登记日为11月26日[2] - 投票代码360823，简称为超声投票，登记时间为12月2日[6] - 会议联系方式公布，审议补选监事会监事议案[3][6]

会议信息 - 公司第十届董事会第三次会议通知于2024年11月11日发出，11月15日召开[1] - 应到董事9人，实到9人，3位监事及董秘列席[1] 议案审议 - 会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，9票同意通过[1]

会议相关 - 公司第十届监事会第三次会议于2024年11月15日召开，3名监事实到[1] - 会议审议通过补选公司监事会监事议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 候选人情况 - 拟补选黄贵松为监事候选人，任期至第十届监事会届满[1] - 黄贵松1977年生，硕士学位，高级工程师，任汕头超声电子工会主席[3] - 黄贵松未持股，无失信等不良情况[3]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-045 广东汕头超声电子股份有限公司 债券代码：127026 债券简称：超声转债 截至本公告披露日，陈晓文先生未持有公司股票。 公司对陈晓文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陈晓 文先生提交的书面辞职报告，陈晓文先生因上级工作调动，其本人已调离 汕头超声电子（集团）有限公司，故向公司辞去在公司担任的监事及监事 会主席职务，辞去上述职务后，不再担任公司及下属子公司的任何职务。 陈晓文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规规定，其辞职报告将在公司完成补选新 任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，陈晓文先生仍将按照 有关规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司 将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 ...

公司股权 - 公司持有四川超声62%股权，四川艺精拟转让38%股权，公司放弃优先购买权[1][6][9] 财务数据 - 2023年四川艺精营收1036.41万元、净利润 - 488.83万元[4] - 2023年四川超声营收11665.97万元、净利润 - 61.55万元[6] - 2024年1 - 6月四川超声营收4587.69万元、净利润 - 1066.94万元[7] 转让信息 - 四川艺精转让股权挂牌底价4569.98万元[8]

业绩数据 - 2024年1 - 6月，四川超声营业收入4587.69万元，营业利润 - 1289.04万元，净利润 - 1066.94万元[9] - 截止2024年6月30日，四川超声资产总额17242.78万元，负债总额7430.07万元，净资产9812.71万元[9] 股权相关 - 公司拟公开挂牌、拍卖转让四川超声62%股权[3] - 截止2024年3月31日，公司持有的四川超声账面净值为6509.76万元，评估值为7456.29万元[7] - 本次转让股权挂牌价格底价为7456.29万元[14] 评估情况 - 以2024年3月31日为基准日，资产基础法评估所有者权益增值1526.65万元，增值率14.54%[12] - 以2024年3月31日为基准日，收益法评估股东全部权益减值2059.62万元，减值率19.62%[12] - 资产基础法与收益法评估结果差异3586.27万元，差异率29.82%[13] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司向四川超声提供担保合同金额为1600万元，转让后受让方承接[14] - 截止2024年6月30日，公司控股子公司与四川超声经营性往来余额为0万元[14] 影响与风险 - 股权转让利于整合资源、优化结构、规避风险，增加现金流，有积极影响[16] - 转让后公司不再持有四川超声股权，其不再纳入合并报表范围[16] - 股权转让可能存在无法售出的风险[16]

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202402588 | | --- | --- | | 合同编号: | 24020018A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第2573号 | | 报告名称: | 四川艺精科技集团有限公司和广东汕头超声电子股 份有限公司拟转让股权涉及的四川超声印制板有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 120,262,661.68元 | | 评估报告日: | 2024年08月08日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 方炳希 (资产评估师) 会员编号:11000094 | | | 蒋钟声 (资产评估师) 会员编号:51210171 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月13日 本报告依据中 ...