铝行业政策导向及市场情况 - 铝行业是国家重要基础产业，应用领域广泛，随着中国经济发展，铝消费稳步增长 [1][2] - 供给侧结构性改革成效显著，经济向好，铝需求和价格上升 [2] - 重大战略落地实施将推动铝供需关系改善，促进行业健康发展 [2] 公司产业发展情况 - 实施“拓展两头、优化中间”战略，文山二期60万吨/年氧化铝扩建项目2017年上半年投产，产能将达140万吨/年 [2] - 与昭通市城投对昭通驰宏增资，实施70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程，总投资约30亿元，建成后新增产能35万吨/年、营收约35亿元、利润总额约3亿元、净利润约2.25亿元 [2] - 以多种形式发展铝精深加工和新兴产业，调整产品结构，增强市场竞争力 [2] 公司用电价格情况 - 2017年1 - 12月向云南慧能售电购电，预计购电量约170亿千瓦时 [3] - 购电价格由综合电价及0.001元/千瓦时购销差价组成，预计全年综合购电价格约0.33元/千瓦时，以售电公司与供电局结算电价为准 [3] 公司生产经营情况 - 2016年生产氧化铝82万吨，同比减少18.25%；原铝121万吨，同比增长1.42%；铝加工产品55万吨，同比增长1.70%；炭素制品52万吨，同比增长4% [3] - 2016年实现营业收入155.43亿元，同比减少1.95%；利润总额2.72亿元、净利润1.11亿元，同比增长175.14%和282.76% [3] - 2017年1季度利润总额1.58亿元，同比增长462.33%；净利润1.17亿元，同比增长381.97% [3] 公司收购资产情况 - 已与国电云南电力签订《附生效条件的资产转让协议》，推进收购三个水电公司资产事宜 [4]

铝行业政策导向及市场情况 - 铝是重要基础原材料，应用领域广泛且不断扩大，消费稳步增长 [1] - 国家多项政策落地实施，促进铝行业产业布局结构调整，加快过剩及违规产能退出，改善铝产品市场环境 [2] 公司资源、能源情况 - 昭通、鹤庆及文山水电铝项目即将投产，公司积极办理矿区手续和推进中老铝业股权交割，提升资源保障率 [2] - 根据国内外氧化铝市场动态价格确定采购渠道，控制价格不利波动对经营业绩的影响 [2] - 与云南慧能售电股份有限公司签订《购售电协议》，预计全年综合购电价格约为 0.33 元/千瓦时 [2] 公司产业发展情况 - 实施“拓展两头、优化中间”战略，文山二期 60 万吨/年氧化铝项目投产后，公司氧化铝产能将达 140 万吨/年左右 [3] - 推进昭通、鹤庆及文山三个水电铝项目建设，建成投产后水电铝产能规模将增至 300 万吨左右 [3] - 坚持延伸产业价值链，实施全面合金化战略，推动产业升级，打造昆明地区铝精深加工产业创新园区 [3]

铝行业政策导向及市场情况 - 铝是重要基础原材料，应用领域广泛且不断扩大，消费稳步增长 [1] - 国家多项政策落地实施，促进铝行业产业布局结构调整，加快过剩及违规产能退出，改善供需关系和市场环境 [2] 公司资源、能源情况 - 昭通、鹤庆及文山水电铝项目投产将扩大氧化铝需求，公司积极办理矿区手续和推进中老铝业股权交割，提升资源保障率 [2] - 公司根据市场价格确定氧化铝采购渠道，控制价格波动影响 [2] - 公司与云南慧能售电签订《购售电协议》，预计全年综合购电价格约 0.33 元/千瓦时 [2] 公司产业发展情况 - 公司初步构建“水电铝加工一体化”产业链，是国内少数有完整铝产业链的公司之一 [3] - 实施“拓展两头、优化中间”战略，文山二期 60 万吨/年氧化铝项目投产后，氧化铝产能将达 140 万吨/年左右 [3] - 推进昭通、鹤庆及文山水电铝项目，建成后水电铝产能规模将增至 300 万吨左右 [3] - 坚持延伸产业价值链，实施全面合金化战略，打造昆明地区铝精深加工产业创新园区 [3] 公司收购情况 - 收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司是贯彻政策和符合公司发展战略的举措 [3] - 收购后公司电解铝产业规模将由 120 万吨/年提升至约 160 万吨/年，完善产业链，提升竞争力 [4]

铝行业市场情况 - 2018年受多种因素影响，新增铝产能得到有效抑制，扩张速度放缓，行业进入低速增长期，国内原铝产量出现10年来首次负增长，国内铝消费增长放缓，供需总体平衡 [2] - 2019年第一季度，氧化铝、阳极炭块等大宗原辅料价格环比2018年四季度下跌，铝产品价格较2018年年末有所回升 [3] 2019年经营计划及一季度经营情况 - 2019年公司主要生产经营目标为氧化铝产量约140万吨，铝产品产销量约185万吨，力争营业收入较2018年增长 [3] - 2019年公司重点工作包括全方位实施可控成本管理、利用政策扶持降低电力成本、以效益为中心强化以销定产、加快项目建设及投产进度、推进不超过26亿元再融资工作、深化人力资源和绩效薪酬改革 [3] - 2019年第一季度公司通过降本增效实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润约为5,000万元 [3][4] 重大项目建设推进情况 - 公司加快推进昭通水电铝、鹤庆水电铝、云铝源鑫二期炭素项目等重点项目建设，昭通70万吨/年水电铝项目一期工程、鹤庆水电铝项目一期工程及文山水电铝项目相关工作正积极推进 [4] - 高精超薄铝箔项目、高端铝合金焊材项目已实现投产，绿色低碳水电铝材一体化产业链进一步完善 [4] 公司未来发展战略 - 公司中长期发展战略是抓住国家支持机遇，发挥中铝集团优势，利用资源能源禀赋优势，持续完善“绿色低碳水电铝材一体化”产业链，推动高质量发展 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为127.63亿元，较上年同期增长24.00%；年初至报告期末营业收入为375.49亿元，较上年同期增长16.59%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10.98亿元，较上年同期下降10.96%；年初至报告期末为37.63亿元，较上年同期增长15.94%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.74亿元，较上年同期下降12.40%；年初至报告期末为37.22亿元，较上年同期增长15.29%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为47.00亿元，较上年同期下降11.89%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，较上年同期下降17.95%；年初至报告期末均为1.09元/股，较上年同期增长4.81%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.11%，较上年同期下降3.32%；年初至报告期末为18.74%，较上年同期下降5.37%[4] - 本报告期末总资产较上年度末增长2.22%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长18.56%[4] - 本报告期非经常性损益合计为2392.98万元；年初至报告期期末合计为4174.28万元[6] - 流动资产合计从5,360,495,062.98元增至7,321,233,653.99元[14][16] - 非流动资产合计从32,492,906,321.06元降至31,370,889,187.62元[16] - 资产总计从37,853,401,384.04元增至38,692,122,841.61元[16] - 流动负债合计从9,836,322,284.75元增至10,190,192,780.57元[16] - 非流动负债合计从7,090,460,800.10元降至3,558,463,992.89元[18] - 负债合计从16,926,783,084.85元降至13,748,656,773.46元[18] - 营业总收入从32,204,668,581.03元增至37,548,952,694.56元[19] - 营业总成本从26,533,170,789.03元增至32,505,122,974.91元[19] 资产负债项目变化 - 应收账款期末金额为3.48亿元，较年初增长903.90%，主要因铝商品销量增加、销价上涨[8] - 存货期末金额为45.62亿元，较年初增长49.99%，主要因电解铝陆续启槽复产，原材料等增加[8] - 短期借款从27.18亿元降至4.39亿元，降幅83.83%，因偿还到期借款[10] - 应付票据从1.20亿元增至3.00亿元，增幅150.00%，因票据结算量增加[10] - 合同负债从3.03亿元增至5.79亿元，增幅90.76%，因预收货款增加[10] 费用及现金流项目变化 - 研发费用从4189.48万元增至6613.06万元，增幅57.85%，因研发支出增加[10] - 财务费用从4.31亿元降至1.92亿元，降幅55.30%，因带息负债规模减少及利率降低[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金从245.10亿元增至345.57亿元，增幅40.99%，因铝商品销量增加、销价上涨[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金从165.39亿元增至267.26亿元，增幅61.60%，因商品产量增加及原材料价格上涨[10] 股东持股情况 - 云南冶金集团股份有限公司持股比例32.00%，持股数量11.10亿股[12] - 中国铝业股份有限公司持股比例10.10%，持股数量3.50亿股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例3.59%，持股数量1.25亿股[12] - 云南冶金拟转让658,911,907股给中国铝业，占总股本19.00%，转让总价6,661,599,379.77元[13] 生产影响因素 - 2022年9月受限电影响，公司电解铝产量减少约1.48万吨[13] 2022年第三季度财务指标 - 公司2022年第三季度净利润为43.97亿元，上年同期为39.59亿元[20] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为47.00亿元，上年同期为53.35亿元[21] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿元，上年同期为 - 6.75亿元[21] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 40.21亿元，上年同期为 - 45.40亿元[23] - 公司2022年第三季度基本每股收益为1.09元，上年同期为1.04元[20] - 公司2022年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为345.57亿元，上年同期为245.09亿元[21] - 公司2022年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为267.26亿元，上年同期为165.38亿元[21] - 公司2022年第三季度取得借款收到的现金为15.40亿元，上年同期为39.90亿元[21] - 公司2022年第三季度偿还债务支付的现金为47.91亿元，上年同期为75.08亿元[23] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为19.62亿元，上年同期为6.61亿元[23] 会计政策变更影响 - 运输成本会计政策变更，销售费用上年同期影响金额为 -5.02217154 亿美元，营业成本上年同期影响金额为 5.02217154 亿美元[25] - 修理费会计政策变更，管理费用上年同期影响金额为 -4.4335573029 亿美元，营业成本上年同期影响金额为 4.4335573029 亿美元[25] - 试运行销售会计政策变更，营业收入上年同期影响金额为 8227.99231 万美元，营业成本上年同期影响金额为 6599.995439 万美元[27] - 试运行销售会计政策变更，本年利润上年同期影响金额为 1627.996871 万美元，其中归属于母公司股东的净利润为 1403.442427 万美元，少数股东损益为 224.554444 万美元[27] 报告审计情况 - 公司 2022 年第三季度报告未经审计[27]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为247.86亿元，上年同期调整后为219.12亿元，同比增长13.11%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26.65亿元，上年同期调整后为20.13亿元，同比增长32.43%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为31.51亿元，上年同期为41.42亿元，同比减少23.94%[11] - 本报告期基本每股收益为0.77元/股，上年同期为0.64元/股，同比增长20.31%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为13.63%，上年同期调整后为15.68%，同比减少2.05%[11] - 本报告期末总资产为384.15亿元，上年度末调整后为378.53亿元，同比增长1.48%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为204.98亿元，上年度末调整后为182.05亿元，同比增长12.59%[11] - 2022年上半年公司实现营业收入247.86亿元，同比增长13.11%[23] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润26.65亿元，同比增长32.28%[23] - 报告期营业收入247.86亿元，同比增长13.11%；营业成本204.28亿元，同比增长14.98%[37] - 报告期销售费用3444.73万元，同比增长15.18%；管理费用3.43亿元，同比下降4.80%[37] - 报告期财务费用1.47亿元，同比下降50.55%；所得税费用5.56亿元，同比增长63.99%[37] - 报告期研发投入4318.65万元，同比增长88.52%[37] - 报告期营业利润36.96亿元，同比增长32.92%；销售商品、提供劳务收到的现金222.99亿元，同比增长37.90%[39] - 报告期支付的各项税费12.18亿元，同比增长57.56%；购建固定资产等支付的现金1.73亿元，同比下降72.39%[39] - 公司本报告期营业收入247.86亿元，上年同期219.12亿元，同比增长13.11%[40] - 2022年半年度营业总收入为247.86亿元，较2021年半年度的219.12亿元增长13.11%[121] - 2022年半年度营业总成本为211.74亿元，较2021年半年度的186.35亿元增长13.62%[121] - 2022年半年度研发费用为4318.65万元，较2021年半年度的2290.83万元增长88.52%[121] - 2022年半年度财务费用为1.47亿元，较2021年半年度的2.96亿元下降50.38%[121] - 2022年半年度投资收益为6561.08万元，而2021年半年度为 - 778.56万元[121] - 2022年半年度资产减值损失为 - 297.62万元，较2021年半年度的 - 5.02亿元大幅减少[121] - 2022年半年度营业利润为36.96亿元，较2021年半年度的27.80亿元增长32.92%[121] - 2022年上半年公司利润总额36.98亿元，较2021年上半年的27.81亿元增长32.95%[122] - 2022年上半年公司净利润31.42亿元，较2021年上半年的24.43亿元增长28.64%[122] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润26.65亿元，较2021年上半年的20.13亿元增长32.43%[122] - 2022年上半年基本每股收益0.77元，较2021年上半年的0.64元增长20.31%[122] - 2022年上半年母公司营业收入258.51亿元，较2021年上半年的251.14亿元增长2.93%[124] - 2022年上半年母公司营业利润2.31亿元，较2021年上半年的1.25亿元增长84.44%[124] - 2022年上半年母公司净利润1.95亿元，较2021年上半年的0.90亿元增长116.10%[124] - 2022年上半年经营活动现金流入小计225.20亿元，较2021年上半年的163.94亿元增长37.37%[126] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金222.99亿元，较2021年上半年的161.71亿元增长37.90%[126] - 2022年上半年收到的税费返还9.54亿元，较2021年上半年的1.85亿元增长415.10%[126] - 经营活动产生的现金流量净额2022年上半年为31.51亿元，2021年上半年为41.42亿元[127] - 投资活动产生的现金流量净额2022年上半年为 - 1.73亿元，2021年上半年为 - 6.23亿元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年上半年为 - 27.73亿元，2021年上半年为 - 32.86亿元[127] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2022年上半年为1.55亿元，2021年上半年为0.47亿元[128] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2022年上半年为3.44亿元，2021年上半年为0.28亿元[128] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2022年上半年为 - 0.83亿元，2021年上半年为1.47亿元[128] - 现金及现金等价物净增加额2022年上半年为2.06亿元，2021年上半年为2.33亿元[127] - 母公司现金及现金等价物净增加额2022年上半年为4.15亿元，2021年上半年为2.22亿元[128] - 本年期初所有者权益合计为209.27亿元[129] - 本期所有者权益合计增减变动金额为27.73亿元[129] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-388,821,696.84元[131] - 2022年上半年专项储备期初为22,049,429.02元，本期提取71,852,884.00元，本期使用-49,803,454.98元，期末为24,870,138.13元[131] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益小计为13,758,697,296.68元[132] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为2,499,631,123.51元[132] - 2022年上半年综合收益总额为2,442,780,200.73元[132] - 2022年上半年所有者投入和减少资为21,630,015.77元，其中所有者投入的普通股为24,300,000.00元[132] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-24,300,000.00元[134] - 2022年上半年专项储备本期提取68,976,580.96元，本期使用-20,566,263.75元，期末专项储备相关金额为59,520,907.01元[134] - 2022年上半年末所有者权益合计为16,258,328,420.19元[134] - 2022年上半年期初所有者权益合计为159.31亿元，期末为157.44亿元，减少1.87亿元[136][137] - 2022年上半年其他综合收益增加53.45万元，专项储备增加577.99万元，未分配利润减少1.94亿元[136] - 2022年上半年综合收益总额为1.96亿元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.89亿元[136][137] - 2021年上半年期初所有者权益合计为116.68亿元，期末为117.59亿元，增加0.91亿元[138][139] - 2021年上半年资本公积减少266.99万元，专项储备增加364.50万元，未分配利润增加9025.88万元[138][139] - 2021年上半年综合收益总额为9025.88万元，所有者投入和减少资本为 - 266.99万元[138] - 2022年期初股本为34.68亿元，期末不变[136][137] - 2021年期初股本为31.28亿元，期末不变[138][139] - 2022年期初资本公积为110.30亿元，期末不变[136][137] - 2021年期初资本公积为83.95亿元，期末为83.92亿元，减少266.99万元[138][139] - 2022年6月30日货币资金为1,856,527,046.50元，较年初增长14.41%[115] - 2022年6月30日应收票据为3,659,408.99元，较年初下降94.51%[115] - 2022年6月30日应收账款为189,179,238.81元，较年初增长445.30%[115] - 2022年6月30日存货为4,292,159,921.76元，较年初增长41.11%[115] - 2022年6月30日流动资产合计6,724,610,057.66元，较年初增长25.45%[116] - 2022年6月30日固定资产为25,990,763,227.39元，较年初增长2.93%[116] - 2022年6月30日短期借款为1,431,897,379.75元，较年初下降47.31%[116] - 2022年6月30日应付票据为540,000,000.00元，较年初增长350.00%[116] - 2022年6月30日负债合计14,715,786,471.81元，较年初下降13.06%[117] - 2022年6月30日公司货币资金为16.34亿元，较年初的12.19亿元增长34.09%[118] - 2022年6月30日应收账款为8.13亿元，较年初的13.91亿元下降41.56%[118] - 2022年6月30日负债合计为72.74亿元，较年初的77.09亿元下降5.64%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼行业本报告期营收119.48亿元，占比48.21%，同比增长3.97%；铝材加工行业营收126.22亿元，占比50.92%，同比增长22.86%[40] - 国内市场本报告期营收243.87亿元，占比98.39%，同比增长12.48%；国外市场营收3.99亿元，占比1.61%，同比增长72.78%[40] - 有色金属冶炼行业毛利率19.52%，同比减少3.80%；铝材加工行业毛利率15.84%，同比增加1.96%[41] 会计政策变更 - 2022年1月1日起公司对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，并追溯调整上年财务报表相关数据[11] - 运输成本会计政策变更，合并上年同期销售费用减少3.5554410206亿元，营业成本增加3.5554410206亿元；母公司销售费用减少0.2003266142亿元，营业成本增加0.2003266142亿元[141] - 固定资产日常修理费用会计政策变更，合并上年同期管理费用减少3.2448673173亿元，营业成本增加3.2448673173亿元；母公司管理费用减少0.5496180412亿元，营业成本增加0.5496180412亿元[142] - 试运行销售会计政策变更，合并上年同期营业收入增加0.822799231亿元，营业成本增加0.6599995439亿元[143] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计17812993.66元，其中非流动资产处置损益-81201.17元，计入当期损益的政府补助21164607.34元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1337006.98元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出2379129.34元，所得税影响额3964840.35元，少数股东权益影响额（税后）3021708.48元[14] - 公司不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[15] 公司业务规模与战略 - 公司形成年产氧化铝140万吨、绿色铝305万吨、阳极炭素80万吨、铝合金141.7万吨、铝板带13.5万吨、铝箔7.1万吨的绿色铝材一体化产业规模优势[20] - 公司主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产和销售，主要产品有氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭等[16] - 公司坚持绿色低碳发展，实施绿色铝材一体化发展战略，加快“合金化”和资源综合利用产业化战略[20] 行业环境与公司地位 - 铝行业是周期性行业，中国

财务指标增长情况 - 本季度营业收入108.97亿元较上年同期增长7.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11.24亿元较上年同期增长64.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额16.51亿元较上年同期增长13.48%[4] - 基本每股收益0.32元/股较上年同期增长45.45%[4] - 加权平均净资产收益率5.99%较上年同期增加0.38个百分点[4] - 总资产398.79亿元较上年度末增长5.40%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益193.31亿元较上年度末增长6.27%[4] - 2022年第一季度营业总收入10897338941.54元2021年为10110390338.62元[18] - 2022年第一季度营业总成本9295432422.55元2021年为9066088765.86元[18] - 2022年第一季度净利润1377841771.26元2021年为826574716.39元[19] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润1124308623.83元2021年为681972175.16元[19] - 2022年第一季度基本每股收益0.32元2021年为0.22元[21] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8859055075.18元2021年为7436788606.77元[22] - 2022年第一季度收到的税费返还30013893.96元2021年为11328867.53元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1650792352.43元2021年同期为1454741842.89元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1241413170.10元2021年同期为 -118488021.94元[23] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2787810937.15元2021年同期为422866525.30元[25] 股东持股情况 - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有103,030,441股占比2.97%[11] - 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持有35,218,958股占比1.02%[11] - 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持有34,289,413股占比0.99%[11] - 云南冶金集团股份有限公司持有1,109,818,170股[12] - 香港中央结算有限公司持有171,103,685股[12] 资产负债情况 - 2022年第一季度负债合计17573282966.61元2021年为16926783084.85元[17] - 2022年第一季度所有者权益合计22305302406.45元2021年为20910338330.48元[17] 财务数据余额情况 - 货币资金期末余额为2,891,740,703.70元年初余额为1,622,638,217.34元[14] - 应收账款期末余额为387,282,163.24元年初余额为34,692,444.05元[14] - 存货期末余额为4,050,526,780.61元年初余额为3,041,709,471.97元[14] - 固定资产期末余额为24,873,788,657.42元年初余额为25,233,851,336.56元[16] - 短期借款为2,734,387,417.88元[16] 费用情况 - 2022年第一季度研发费用19989757.97元2021年为11395134.64元[19] - 2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为416417506.33元2021年同期为426383896.22元[23] - 2022年第一季度支付的各项税费为462077662.39元2021年同期为271457466.23元[23] 现金流量净额情况 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -91365663.82元2021年同期为 -325885082.60元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -317790151.16元2021年同期为 -1247132342.30元[23] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -223367.35元2021年同期为 -212439.93元[23] 会计政策调整情况 - 2021年1月1日起公司调整运输成本和修理费的会计政策[26] - 运输成本调整影响销售费用 -174427138.11元营业成本174427138.11元[27] 盈利带动情况 - 本季度铝商品销价上涨带动利润总额增长72.35%[9] - 本季度到期债务减少偿还银行借款减少90.34%[9] - 本季度盈利增加带动现金及现金等价物净增加[9]

财务业绩 - 2021年公司实现营业收入1,326.89亿元，同比增长41.91%[2] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为57.91亿元，同比增长48.91%[2] - 公司2021年末总资产为1,305.91亿元，较上年末增长14.91%[2] - 公司2021年末净资产为531.91亿元，较上年末增长12.91%[2] - 公司2021年每股收益为1.67元，同比增长48.67%[2] - 公司2021年营业收入为416.69亿元，同比增长40.90%[13] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为33.19亿元，同比增长267.74%[13] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为69.62亿元，同比增长39.77%[13] - 公司2021年基本每股收益为1.06元，同比增长265.52%[13] - 公司2021年加权平均净资产收益率为24.56%，同比增长16.62个百分点[13] - 公司2021年末总资产为378.37亿元，同比下降7.76%[14] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为181.91亿元，同比增长54.09%[14] - 公司2021年实现营业收入1,326.89亿元，同比增长48.91%[76] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润192,411.51万元[77] 生产经营 - 公司2021年铝产品产量为431.91万吨，同比增长5.91%[2] - 公司2021年铝加工产品产量为125.91万吨，同比增长8.91%[2] - 公司2021年电解铝产品销量为418.91万吨，同比增长5.91%[2] - 公司2021年铝加工产品销量为122.91万吨，同比增长8.91%[2] - 公司2021年生产氧化铝136.7万吨，同比增长5.96%；生产炭素制品78.17万吨，同比增长10.86%；生产原铝230.02万吨，同比下降4.41%[40] - 公司2021年合金化率达54%，产品结构进一步优化[40] - 公司2021年铝产品销售及使用量为243.72万吨，同比增长0.26%[52] 资金管理 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为297,558.50万元，截至报告期末已使用188,039.50万元，尚未使用的109,519.00万元用于绿色低碳水电铝材一体化项目和补充流动资金及偿还银行贷款[4] - 公司2021年募集资金投资项目中的"文山中低品位铝土矿综合利用项目"在报告期内已使用3亿元暂时补充流动资金[77] - 公司2021年募集资金投资项目中的"云铝文山绿色低碳水电铝材一体化项目"已投入119,939.50万元，投资进度为57.79%[77] - 公司2021年募集资金投资项目中的"补充流动金资金及偿还银行贷款"已投入68,100万元，投资进度为75.67%[77] - 公司于2021年12月31日受限制的其他货币资金为76,240,450.29元，主要为土地复垦保证金[1] - 公司以账面价值54,686,230.12元的土地使用权、569,342,764.35元的机器设备及房屋建筑物作为抵押取得长期借款148,000,000.00元和长期应付款104,319,559.88元[1] 绿色发展 - 公司积极推进绿色低碳发展战略，提升绿色清洁生产能力[19][20] - 公司建成电解铝产能达到305万吨，是国内最大的绿色低碳铝供应商[21] - 公司电解铝经济技术指标处于行业领先地位，铸轧法制备0.0045mm高端电子铝箔技术为世界首创、国际领先[21] - 公司生产用电结构中绿电比例达到约85%，主要产品碳足迹水平处于全球领先[30] - 公司铝锭、铝合金、铝箔等7种产品通过碳足迹认证，品牌影响力日益凸显[45] 内部管理 - 公司严格执行产能置换政策，优化电解铝行业格局[19] - 公司全面落实国企改革三年行动方案，改革创新动能不断增强[42][43] - 公司安全环保管理水平得到加强，完成全员疫苗接种，推进碳达峰碳中和工作[44] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[106][107][108][109] - 公司拥有健全的管理体系，各机构均依法独立运作[110] - 公司设有独立的财务会计部门和独立的银行账号，不存在资产被占用的情况[111] 未来展望 - 公司将进一步优化产业及用能结构，开发绿色核心技术，大力发展循环经济，推进产业基础高级化、产业链现代化[87] - 公司将加快矿权手续办理，抓好矿山建设，加强现有矿山生产管理，确保氧化铝生产需求[89] - 公司将积极争取用电负荷，加快推进停产电解铝产能的快速复产工作以及云铝海鑫二期通电投产工作[89] - 公司将持续提升安全环保管理水平，推进废气超低排放、工业废水零排放、固废资源化、绿色矿山建设、无组织排放治理工作[91] - 公司将推动全要素对标工作向更深层面开展，进一步降低公司的各项成本费用，优化公司的各项经济技术指标[92]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入102.93亿元，同比增长31.53%；年初至报告期末321.22亿元，同比增长61.47%[3] - 营业收入为321.22亿元，较上年同期增长61.47%，主要因铝商品销量增加及销价上涨[8] - 营业总收入本期为321.22亿元，上期为198.93亿元[18] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增长277.14%；年初至报告期末32.32亿元，同比增长466.69%[3] - 净利润为39.42亿元，较上年同期增长389.32%，得益于铝商品量价齐升及降本增效工作[8] - 归属于母公司所有者的净利润为32.32亿元，同比增长466.69%，同样受益于铝业务及降本增效[8] - 净利润本期为39.42亿元，上期为8.06亿元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为32.32亿元，上期为5.70亿元[20] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.39元/股，同比增长290.00%；年初至报告期末1.03元/股，同比增长472.22%[3] - 基本每股收益本期为1.03元，上期为0.18元[20] - 稀释每股收益本期为1.03元，上期为0.18元[20] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产389.75亿元，较上年度末减少4.98%；归属于上市公司股东的所有者权益151.11亿元，较上年度末增长28.00%[3] - 应收账款期末金额3.67亿元，较年初增长125.64%，因铝商品销量增加及销价上涨[6] - 其他流动资产期末金额2.18亿元，较年初减少67.66%，因待抵扣进项税减少[6] - 2021年9月30日货币资金为873,774,030.59元，较2020年12月31日的1,186,778,341.03元有所减少[13] - 2021年9月30日应收账款为366,924,378.00元，较2020年12月31日的162,616,528.94元增长明显[14] - 2021年9月30日存货为3,651,519,506.81元，较2020年12月31日的3,543,978,904.95元略有增加[14] - 2021年9月30日流动资产合计为5,615,076,836.35元，较2020年12月31日的6,051,377,930.65元有所下降[14] - 2021年9月30日固定资产为26,292,172,010.75元，较2020年12月31日的28,115,806,967.88元有所减少[14] - 公司2021年第三季度存货为3,543,978,904.95元，其他流动资产为674,408,316.41元，流动资产合计6,051,377,930.65元[26] - 公司2021年第三季度长期股权投资为474,038,011.84元，固定资产为28,115,806,967.88元，在建工程为1,998,518,315.74元[26] - 公司2021年第三季度非流动资产合计34,967,219,782.69元，资产总计41,018,597,713.34元[26] - 公司2021年1月1日开始执行新租赁准则，与2020年12月31日比较，增加合并总资产和总负债13,334,418.15元，增加资产负债率0.01%[30] - 一年内到期的非流动负债较之前数据增加4,495,692.98元，非流动负债合计较之前数据增加8,838,725.17元，负债合计较之前数据增加13,334,418.15元，资产总计较之前数据增加13,334,418.15元[26][28][30] 负债相关数据变化 - 短期借款期末金额37.30亿元，较年初减少33.77%，因偿还到期借款[6] - 应付票据期末金额3.99亿元，较年初减少80.17%，因兑付到期票据[6] - 合同负债期末金额2.92亿元，较年初增长47.43%，因预收货款增加[6] - 2021年9月30日短期借款为3,730,148,108.81元，较2020年12月31日的5,632,438,846.00元有所降低[14] - 2021年9月30日应付票据为399,500,000.00元，较2020年12月31日的2,014,772,391.82元大幅减少[16] - 2021年9月30日流动负债合计为14,104,474,351.34元，较2020年12月31日的17,352,590,454.14元有所下降[16] - 2021年9月30日长期借款为6,613,677,738.00元，较2020年12月31日的9,357,661,896.00元有所减少[16] - 公司2021年第三季度短期借款为5,632,438,846.00元，应付票据为2,014,772,391.82元，应付账款为7,347,790,425.84元[26] - 公司2021年第三季度流动负债合计17,352,590,454.14元，非流动负债合计9,907,309,962.52元，负债合计27,259,900,416.66元[26][28] 其他权益相关数据变化 - 长期应付款为143.51万元，较上期减少98.68%，系报告期归还融资租赁款所致[8] - 专项储备为1.34亿元，较上期增长91.89%，因报告期安全生产费计提大于使用[8] - 未分配利润为35.30亿元，较上期增长1082.62%，主要是报告期盈利增加[8] - 少数股东权益为27.01亿元，较上期增长38.30%，因非全资子公司盈利增加[8] - 少数股东损益本期为7.11亿元，上期为2.35亿元[20] - 综合收益总额本期为39.55亿元，上期为7.67亿元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为32.44亿元，上期为5.32亿元[20] - 公司2021年第三季度股本为3,128,206,556.00元，资本公积为8,033,153,919.09元，归属于母公司所有者权益合计11,805,692,887.88元[28] - 公司2021年第三季度少数股东权益为1,953,004,408.80元，所有者权益合计13,758,697,296.68元[28] 现金流量相关数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为53.35亿元，较上年同期增长38.16%，因铝商品量价提升及货款回收及时[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.75亿元，较上年同期增长79.57%，因在建项目建成投产，建设投入减少[9] - 经营活动现金流入小计2021年为248.91亿元，2020年为191.39亿元[21] - 经营活动现金流出小计2021年为195.56亿元，2020年为152.78亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为53.35亿元，2020年为38.61亿元[21] - 投资活动现金流入小计2021年为879.61万元，2020年为1480.70万元[21] - 投资活动现金流出小计2021年为6.83亿元，2020年为33.18亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 6.75亿元，2020年为 - 33.03亿元[21] - 筹资活动现金流入小计2021年为40.43亿元，2020年为128.71亿元[23] - 筹资活动现金流出小计2021年为85.83亿元，2020年为156.25亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 45.40亿元，2020年为 - 27.54亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额2021年为1.19亿元，2020年为 - 21.98亿元[23] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计696.43万元；年初至报告期期末1777.71万元[4] 股东持股比例 - 云南冶金集团股份有限公司持股比例为35.48%，为公司第一大股东[10] 公司事项 - 2021年9月26日公司非公开发行股票事项收到中国证监会核准批文[12] - 公司2021年第三季度报告未经审计[30] 营业成本及利润相关数据 - 营业总成本本期为264.67亿元，上期为189.94亿元[18] - 营业利润本期为45.11亿元，上期为9.26亿元[20]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[5] - 公司股票简称云铝股份，代码000807，上市于深圳证券交易所[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21,829,857,449.78元，上年同期12,068,249,684.61元，同比增长80.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1,998,481,094.53元，上年同期243,279,561.03元，同比增长721.48%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期1,987,668,251.47元，上年同期107,266,285.29元，同比增长1753.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期4,142,284,018.80元，上年同期2,146,642,573.30元，同比增长92.97%[11] - 基本每股收益本报告期0.64元/股，上年同期0.08元/股，同比增长700.00%[11] - 稀释每股收益本报告期0.64元/股，上年同期0.08元/股，同比增长700.00%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期15.58%，上年同期2.21%，同比增长13.37%[11] - 总资产本报告期末40,302,790,793.17元，上年度末41,018,597,713.34元，同比下降1.75%[11] - 非流动资产处置损益为2213610.65元，计入当期损益的政府补助为10850434.48元[13] - 债务重组损益为80939.36元，其他营业外收入和支出为873296.72元，所得税影响额为2418403.90元，少数股东权益影响额（税后）为787034.25元，非经常性损益合计为10812843.06元[14] - 2021年上半年公司实现营业收入218.30亿元，同比增长80.89%[21] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润19.98亿元，同比增长721.48%[21] - 2021年上半年末资产总额为403.03亿元[21] - 2021年上半年末资产负债率为59.70%[21] - 2021年上半年末归母净资产为140.00亿元[21] - 2021年上半年净资产收益率为15.58%[21] - 2021年上半年利润总额为27.65亿元[21] - 本报告期营业收入218.30亿元，上年同期120.68亿元，同比增加80.89%[37] - 本报告期营业成本170.20亿元，上年同期105.46亿元，同比增加61.39%[37] - 本报告期销售费用3.85亿元，上年同期2.91亿元，同比增加32.54%[37] - 本报告期管理费用6.85亿元，上年同期4.78亿元，同比增加43.27%[37] - 本报告期财务费用2.96亿元，上年同期3.58亿元，同比减少17.33%[37] - 本报告期所得税费用3.39亿元，上年同期0.45亿元，同比增加645.52%[37] - 本报告期研发投入0.23亿元，上年同期0.09亿元，同比增加163.66%[37] - 公司2021年上半年营业收入218.30亿元，同比增长80.89%，主要因铝商品销量增加、销价上涨[40] - 营业利润27.64亿元，同比增长574.98%；利润总额27.65亿元，同比增长592.83%；净利润24.26亿元，同比增长586.06%，均因铝商品量价齐升及降本增效工作开展[38] - 归属于母公司所有者的净利润19.98亿元，同比增长721.48%，得益于铝商品量价及降本增效[38] - 税金及附加1.60亿元，同比增长40.42%，因铝商品销量增加、销价上涨，增值税附加税增加[38] - 资产减值损失5.02亿元，同比增长800.80%，因报告期计提资产减值准备增加[38] - 经营活动产生的现金流量净额41.42亿元，同比增长92.97%，因铝商品量价提升使营业收入增加且货款回收及时[38] - 货币资金为14.18亿元，占总资产比例3.52%，较上期增加0.63%，因报告期经营活动净现金流入增加所致[44] - 固定资产为270.26亿元，占总资产比例67.06%，较上期减少1.48%，主要因报告期固定资产折旧以及计提资产减值准备等所致[44] - 在建工程为25.98亿元，占总资产比例6.45%，较上期增加1.58%，因报告期公司子公司相关项目建设推进所致[44] - 短期借款为41.90亿元，占总资产比例10.40%，较上期减少3.32%，主要因报告期偿还到期借款较多所致[44] - 长期借款为73.65亿元，占总资产比例18.27%，较上期减少4.54%，主要因报告期一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致[44] - 其他权益工具投资期末数为5672.91万元，较期初增加72.00万元[45] - 受限资产合计34.08亿元，包括货币资金6.44亿元、固定资产25.04亿元、无形资产2.60亿元[47] - 云铝涌鑫营业收入为27.52亿元，营业利润为2.74亿元，净利润为2.72亿元[51] - 云铝海鑫营业收入为29.77亿元，营业利润为5.15亿元，净利润为4.37亿元[51] - 云铝溢鑫营业收入为34.08亿元，营业利润为6.01亿元，净利润为5.16亿元[51] - 2021年6月30日货币资金为1,418,270,052.52元，2020年12月31日为1,186,778,341.03元[110] - 2021年6月30日应收账款为180,775,003.66元，2020年12月31日为162,616,528.94元[110] - 2021年6月30日应收款项融资为305,061,726.48元，2020年12月31日为274,917,710.78元[110] - 2021年6月30日预付款项为169,256,124.53元，2020年12月31日为134,966,969.83元[110] - 2021年6月30日其他应收款为85,691,512.73元，2020年12月31日为73,711,158.71元[110] - 公司2021年6月30日资产总计403.03亿元，较2020年12月31日的410.19亿元略有下降[111][114] - 2021年6月30日流动负债合计162.40亿元，较2020年12月31日的173.53亿元有所减少[112] - 非流动负债合计从2020年12月31日的99.07亿元降至2021年6月30日的78.21亿元[112][114] - 所有者权益合计从2020年12月31日的137.59亿元增至2021年6月30日的162.42亿元[114] - 母公司2021年6月30日资产总计238.31亿元，较2020年12月31日的236.50亿元略有增加[116] - 母公司2021年6月30日流动资产合计84.92亿元，高于2020年12月31日的81.75亿元[116] - 母公司非流动资产合计从2020年12月31日的154.76亿元降至2021年6月30日的153.39亿元[116] - 公司存货从2020年12月31日的35.44亿元降至2021年6月30日的34.82亿元[111] - 固定资产从2020年12月31日的281.16亿元降至2021年6月30日的270.26亿元[111] - 在建工程从2020年12月31日的19.99亿元增至2021年6月30日的25.98亿元[111] - 2021年半年度营业总收入218.30亿元，2020年半年度为120.68亿元，同比增长80.94%[119] - 2021年半年度营业总成本185.69亿元，2020年半年度为117.95亿元，同比增长57.43%[119] - 2021年半年度净利润24.26亿元，2020年半年度为3.54亿元，同比增长585.24%[120] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润19.98亿元，2020年半年度为2.43亿元，同比增长722.24%[120] - 2021年半年度综合收益总额24.27亿元，2020年半年度为3.14亿元，同比增长672.05%[122] - 2021年半年度基本每股收益0.64元，2020年半年度为0.08元，同比增长700%[122] - 2021年半年度流动负债合计76.29亿元，2020年半年度为72.77亿元，同比增长4.83%[117] - 2021年半年度非流动负债合计44.43亿元，2020年半年度为47.05亿元，同比下降5.57%[117] - 2021年半年度负债合计120.72亿元，2020年半年度为119.82亿元，同比增长0.75%[117] - 2021年半年度所有者权益合计117.59亿元，2020年半年度为116.68亿元，同比增长0.78%[118] - 2021年半年度营业收入251.14亿元，2020年半年度为161.96亿元，同比增长55.05%[123] - 2021年半年度净利润9025.88万元，2020年半年度为6513.76万元，同比增长38.57%[124] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额41.42亿元，2020年半年度为21.47亿元，同比增长92.97%[127] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -6.23亿元，2020年半年度为 -20.83亿元，亏损幅度收窄[127] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -32.86亿元，2020年半年度为 -25.79亿元，亏损幅度扩大[127] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金161.71亿元，2020年半年度为111.17亿元，同比增长45.46%[126] - 2021年半年度购买商品、接受劳务支付的现金104.07亿元，2020年半年度为81.97亿元，同比增长26.96%[126] - 2021年半年度支付给职工以及为职工支付的现金8.77亿元，2020年半年度为6.25亿元，同比增长40.33%[126] - 2021年半年度支付的各项税费7.73亿元，2020年半年度为3.99亿元，同比增长93.99%[126] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额2.33亿元，2020年半年度为 -25.16亿元，由负转正[128] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为211.69亿元，2020年同期为159.65亿元[129] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为4694.76万元，2020年同期为 - 10.63亿元[129] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为2837.52万元，2020年同期为 - 3.29亿元[130] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，2020年同期为 - 8.36亿元[130] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为2.22亿元，2020年同期为 - 22.28亿元[130] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为4.66亿元，2020年同期为4.11亿元[130] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加20.44亿元[131] - 2021年上半年少数股东权益较期初增加4.39亿元[131] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加24.83亿元[131] - 2021年上半年专项储备本期提取6897.66万元，本期使用2056.63万元[134] - 2020年末归属于母公司所有者权益小计为109.196690325亿元，少数股东权益为16.5382406824亿元，所有者权益合计为125.7349310074亿元[135] - 2021年半年度股本增减变动金额为 - 48.017298万元，资本公积增减变动金额为 - 4004.453987万元[136] - 2021年半年度综合收益总额中，相关项目增减变动金额分别为 - 4004.453987万元、