| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于本钢转债回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 2.回售价格：100.489 元人民币/张（含息、税） 3.回售期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4.发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5.回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6.投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7.回售期内暂停转股 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9．风险提示：投资者选择回售等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于本钢转债回售的第三次提示性公告 特别提示： 1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 2.回售价格：100.489 元人民币/张（含息、税） 3.回售期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4.发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5.回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6.投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7.回售期内暂停转股 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9．风险提示：投资者选择回售等 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-040 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于本钢转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 7.回售期内暂停转股 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9．风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.489 元/张卖 出持有的"本钢转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"本 钢转债"的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损 失，敬请投资者注意风险。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期 转股价 ...

本钢转债回售信息 - 回售价格为100.489元/张（含息、税）[2][6] - 回售期为2024年8月15日至2024年8月21日[2][7] 资金到账时间 - 发行人资金到账日为2024年8月26日[2][8] - 回售款划拨日为2024年8月27日[2][8] - 投资者回售款到账日为2024年8月28日[2][8] 回售条款生效原因 - 2024年7月1日至8月9日，A股连续三十日收盘价低于转股价70%，回售条款生效[3][5] 计息情况 - 第5个计息年度票面利率为3.8%[5] - 计息天数47天（2024.6.29 - 2024.8.15）[6] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际所得100.391元/张[6] - QFII和RQFII等回售实际所得100.489元/张[6] - 其他持有人回售实际所得100.489元/张[6] 回售期交易规定 - 回售期内转债继续交易，但停止转股[8]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 关于本钢转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"本钢转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"本钢转债"。"本钢转债"持有人有权选择是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 2.回售价格：100.489 元人民币/张（含息、税） 3.回售期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4.发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5.回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6.投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7.回售期内暂停转股 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划 扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9．风险提示：投资者选 ...

债券发行 - 2020年6月29日公开发行6800万张可转换公司债券，总额68亿元[3] 转股时间 - “本钢转债”转股起止时间为2021年1月4日至2026年6月28日[3] - “本钢转债”2024年8月15日至21日暂停转股，22日恢复[3][4] 股价与回售 - 2024年7月1日至8月9日，A股连续三十日收盘价低于转股价70%（2.77元/股）[4] - “本钢转债”有条件回售条款生效，暂停转股[4] 其他信息 - “本钢转债”代码127018，简称“本钢转债”[1][3] - 公司A股当期转股价为3.95元/股[4]

北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 德恒 05F20190037-07 号 致：本钢板材股份有限公司 根据本钢板材股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与北京德恒 律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行 人的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（以下简称"《15 号指引》"）等法律、法规、规范性文件及《本钢板材 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于本钢板材股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的相关规定，对本钢板 材可转换公司债券回售有关事项进行了核查，核查情况如下： 一、"本钢转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕46 号）核准，本钢板材于 2020 年 6 月 29 日向社会公众公开发行了 6,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。 经深圳证券交易所"深证上[2020]656 号"文同意，公司 68 亿元可转换公司 债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"本钢转债"，债券代码 "127018"。 二、"本钢转债"有条件回售具体内容 本钢板材在《本钢板材股份有限 ...

本钢板材公司经营情况 本次资产重组进展 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司根据工作情况披露相关公告[7] 行业发展情况 - 国内钢铁行业仍呈现"高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益"的"三高三低"格局，市场整体处于磨底阶段[7] - 下游需求偏弱，供应强于需求，加之原燃料价格高位运行，成本重心实际下移幅度小于钢价下移幅度，钢价整体偏弱运行，钢材市场整体处于强预期和弱现实矛盾之中[7] 公司现场参观 - 参观公司文史馆，了解公司发展历程[7]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 2023年8月22日，公司披露了《关于重大资产 ...