公司业务与战略 - 公司暂不掌握集团重组计划安排，但作为集团内部铅锌金属资源平台及国际工程承包品牌企业，将紧跟国家战略指引，积极寻求做大资源开发，拓宽资源储量 [2] - 公司逐步形成国际工程承包和有色金属采选与冶炼两大主业，控股了3座优质铅锌矿山和1个冶炼厂，形成了采选冶完整的产业链，具备资源开发和完整的"投、建、营"一体化运营管理能力 [2] - 公司暂无锂资源及有关新能源业务，但从战略发展角度会开展其他金属品类投资开发研究，近年聚焦主业与实业，抓紧市场强周期下做好旗下矿山冶炼厂的生产销售，并做好新签国际工程承包合同的前期筹备 [2] 疫情影响与业绩展望 - 过去疫情对公司人员的出入境，原材料及产品的采购、销售与运输的效率，国际工程承包业务的进展都产生了一定影响，但公司在"既要做好疫情防控，又要做好生产经营"决策指引下，做到了生产经营正常运行 [2] - 今年国内防疫管理政策的调整，将会对公司生产经营产生积极影响 [2] 智能矿山与数字化管理 - 公司出资企业已在组织研究矿山数字化管理运营业务，为提升矿山安全管理、高效运营奠定基础 [3] 合资公司与项目进展 - 公司与青海省国有资产投资管理有限公司合作，设立合资企业青海中色矿业开发有限公司，拟在未来当地矿产资源开发的参与中抢占先机，目前尚无落地项目 [4] 工程承包业务 - 公司近期公告了《2022年第四季度经营合同情况的公告》，从在手项目及跟踪项目来讲公司在国际工程承包合同接续及盈利水平上具备信心 [5] - 公司在哈萨克斯坦、印尼、越南、刚果等多个国家和地区具有丰富的工程承包经验，跟踪储备了大量潜在的工程承包项目 [5] - 随着疫情的逐步好转，在人员交流更加便捷、物流逐步畅通的情形下，相信后续市场开发及项目管理都会有更好地进展 [5]

国际工程承包业务 - 国际工程承包业务是公司主营业务的重要组成部分，主要以EPC（设计、采购、施工）为主，同时承接单独的采购或施工业务 [1] - 公司在哈萨克斯坦等地打造了一批有色金属行业的精品工程，业绩受国际工程承包业务的执行情况影响，波动较大 [1] - 工程项目启动与执行受业主资金到位情况、项目所在国的防疫、用工、运输等政策因素影响 [2] - 公司目前在手的重要项目包括印尼阿曼铜冶炼项目（合同金额超9亿美元）和巴依姆铜矿选厂项目（合同金额22亿美元） [2] - 随着国内疫情政策的调整，公司预计国际工程承包业务订单将迎来积极发展 [2] 工程承包毛利率与成本管理 - 工程承包业务毛利率受所在国政策与环境影响，公司深耕细作有色工程市场，聚焦传统优势国别 [2] - 公司具备较为完善的项目全周期考评管理体系，工程项目成本管控严格，推行项目目标管理责任制 [2] 国内工程承包业务 - 公司是国内最早“走出去”的企业之一，主要业务集中在国外，国内工程承包业务机会较少 [3] 矿山资源储备与投资并购 - 公司目前拥有两座在产矿山和一座在建矿山，并与青海国投合作成立合资公司，开展青海地区潜在项目的勘查工作 [3] - 公司积极跟踪其他地区项目，寻找合适的铅锌矿产资源并购机会，以提升资源储量 [3] 其他 - 公司希望通过提早介入项目开发，排除重大开发风险，分享探转采的矿权增值收益，并取得相关项目的优先并购权与开发权 [3]

公司活动信息 - 2021年9月23日15:00 - 17:00，公司在全景网举办“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，面向全体投资者，出席嘉宾通过互动平台解答问题 [1] 发展战略与回馈措施 - 贯彻“工程 + 资源”两轮驱动发展战略，加大资源储备布局，扩大国际工程承包市场份额，以提升业绩回报股东 [2] 稀土业务情况 - 已出售珠江稀土股权，中色南方稀土未建成，稀土产品销售收入来自往年库存，2020年稀土氧化物销售量96吨 [2] - 拥有稀土全分离技术能力，在建南方稀土萃取分离技术国内领先 [2] - 目前不持有稀土采矿权 [3] - 新丰稀土分离项目结合珠江稀土搬迁和新丰稀土建设，已完成土地购置等工作，位于新丰县回龙镇，将结合战略推进建设并及时公告 [2][4] 矿产资源情况 - 截至2020年12月31日，拥有5宗采矿权和5宗探矿权，保有矿产资源总金属量为锌368.57万吨、铅157.87万吨 [3] - 印尼达瑞铅锌矿项目仍在建设中 [3] - 子公司凯丰资源两个合作方拥有的老挝铝土矿探矿权已过期 [4] 其他业务与事项 - 主营业务为国际工程承包和有色金属采选与冶炼（主营铅锌），无钴金属业务 [5] - 与中色哈萨克斯坦有限责任公司、Askhar Tau LLP组成联合体签署哈萨克斯坦舒巴尔库年产40万吨半焦工厂项目EPC总承包合同，Askhar Tau LLP是承建单位之一，注册地在哈萨克斯坦 [5] 公司相关问题回应 - 未收到集团公司优质矿业资产注入通知 [3] - 未收到董事长离任及接任相关通知 [4] - 已按要求全面落实国企改革，正按方案推进 [4] - 目前生产经营正常，未受国家限电限产限制 [4][5] - 目前无重大资产重组事项 [3] - 如需拜访公司，致电投资者热线 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.78亿元，同比增长17.55%；年初至报告期末营业收入53.31亿元，同比增长9.36%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比增长655.25%；年初至报告期末为4.18亿元，同比增长178.86%[6] - 营业总收入本期为53.31亿元，上期为48.75亿元[24] - 净利润本期为6.38亿元，上期为3.17亿元[24] - 基本每股收益本期为0.2120，上期为0.0760[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为12.27亿元，同比减少53.75%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12.27亿元，上期为26.53亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.78亿元，上期为 - 1.61亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18.61亿元，上期为 - 24.03亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.08亿元，上期为0.70亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为61.61亿元，上期为65.77亿元[27] - 取得借款收到的现金本期为45.77亿元，上期为24.57亿元[27] - 偿还债务支付的现金本期为55.14亿元，上期为41.47亿元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产191.25亿元，较上年度末增长0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益51.73亿元，较上年度末增长13.82%[6] - 2022年9月30日货币资金为3,277,217,688.97元，较年初3,399,331,867.29元有所减少[18] - 2022年9月30日应收账款为1,116,853,348.06元，年初为864,145,573.09元[18] - 2022年9月30日短期借款为3,112,223,496.50元，年初为1,300,796,053.08元[21] - 2022年9月30日合同负债为2,150,100,842.05元，年初为1,091,416,892.79元[21] - 2022年9月30日长期借款为541,843,860.63元，年初为4,597,684,345.20元[21] - 2022年9月30日股本为1,969,378,424.00元，与年初持平[21] - 2022年9月30日未分配利润为2,198,762,493.66元，年初为1,781,212,737.06元[21] - 2022年9月30日资产总计为19,124,814,813.78元，年初为18,993,212,910.28元[18] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计为19,124,814,813.78元，年初为18,993,212,910.28元[21] 财务科目变动原因 - 预付账款本报告期末较年初增加67.44%，主要系母公司预付工程款增加所致[10] - 长期股权投资本报告期末较年初减少51.04%，主要系子公司KZ公司出售联营企业股权所致[10] - 短期借款本报告期末较年初增加139.26%，主要系母公司短期借款增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为112,845[11] - 中国有色矿业集团有限公司持股比例33.75%，为第一大股东[11] - 前10名普通股股东中周伟青、何书军及周伟芳参与融资融券业务[14] - 前10大股东中，中国有色矿业集团有限公司持股664,613,232股[15]

营业收入变化 - 本报告期营业收入16.78亿元，同比增长17.55%；年初至报告期末营业收入53.31亿元，同比增长9.36%[7] - 营业总收入本期为53.31亿元，上期为48.75亿元[25] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比增长655.25%；年初至报告期末为4.18亿元，同比增长178.86%[7] - 净利润本期为6.38亿元，上期为3.17亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为4.18亿元，上期为1.50亿元[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0814元/股，同比增长660.75%；年初至报告期末为0.2120元/股，同比增长178.95%[7] - 基本每股收益本期为0.2120，上期为0.0760[25] - 稀释每股收益本期为0.2120，上期为0.0760[25] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.27亿元，同比减少53.75%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12.27亿元，上期为26.53亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.78亿元，上期为 - 1.61亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18.61亿元，上期为 - 24.03亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为30.79亿元，上期为30.21亿元[28] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产191.25亿元，较上年度末增长0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益51.73亿元，较上年度末增长13.82%[7] - 2022年9月30日公司货币资金为3,277,217,688.97元，较年初3,399,331,867.29元有所减少[19] - 2022年9月30日公司应收账款为1,116,853,348.06元，较年初864,145,573.09元增加[19] - 2022年9月30日公司流动资产合计9,383,686,041.51元，较年初9,122,093,471.97元增加[19] - 2022年9月30日公司短期借款为3,112,223,496.50元，较年初1,300,796,053.08元大幅增加[22] - 2022年9月30日公司合同负债为2,150,100,842.05元，较年初1,091,416,892.79元增加[22] - 2022年9月30日公司流动负债合计9,014,384,467.92元，较年初4,909,291,636.57元大幅增加[22] - 2022年9月30日公司长期借款为541,843,860.63元，较年初4,597,684,345.20元大幅减少[22] - 2022年9月30日公司负债合计10,630,350,766.64元，较年初10,537,013,944.80元略有增加[22] - 2022年9月30日公司所有者权益合计8,494,464,047.14元，较年初8,456,198,965.48元略有增加[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-1279.90万元，年初至报告期期末合计-2881.28万元[8] 特定资产项目变化 - 预付账款本报告期末较年初增加67.44%，主要系母公司预付工程款增加所致[11] - 长期股权投资本报告期末较年初减少51.04%，主要系子公司KZ公司出售联营企业股权所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数112,845人，中国有色矿业集团有限公司持股比例33.75%，为第一大股东[12] - 公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联方关系，无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人[15] - 中国有色矿业集团有限公司持有公司664,613,232股人民币普通股，为第一大股东[16] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

财务数据概述 - [本报告期营业收入36.53亿元，较上年同期增长5.96%][25] - [归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，较上年同期增长100.14%][25] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.73亿元，较上年同期增长116.89%][25] - [经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，较上年同期减少79.24%][25] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.1306元/股，较上年同期增长100.00%][25] - [加权平均净资产收益率为5.42%，较上年同期增加2.64%][25] - [本报告期末总资产193.90亿元，较上年度末增长2.09%][25] - [归属于上市公司股东的净资产49.45亿元，较上年度末增长8.81%][25] - [2022年上半年公司实现营业收入36.53亿元，同比增加5.96%；净利润2.57亿元，同比增加100.14%][45] - [报告期内公司营业收入合计36.53亿元，同比增长5.96%，有色金属业务营收29.25亿元，占比80.08%，同比增长23.14%，境内营收30.51亿元，占比83.51%，同比增长18.01%][53] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [2022年上半年公司无半年度利润分配及资本公积金转增股本计划][92] 公司风险与应对 - [公司可能存在新冠疫情系统性风险、国际工程承包业务多重风险等多种风险][6] - [公司面临新冠疫情、国际工程承包、资源开发周期性、安全生产、环保政策等风险][82][83] - [公司应对风险采取防疫、融入双循环、加强资源开发、深化安全管理、完善环保制度等措施][84][86] 主营业务情况 - [公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包，旨在完善产业链增强竞争力和抗风险能力][35] - [工程承包行业日趋大型化、综合化，公司国际工程承包业务深耕有色领域并开拓非有色市场][36] - [有色金属行业向高质量发展转变，公司锌产业有竞争力但资源储量和保有年限待提升，正推进达瑞铅锌矿项目][37] - [2022年上半年锌价先涨后跌，海外锌矿产能恢复不及预期，国内需求复苏缓慢][38] - [疫情等因素使公司国际工程承包业务施工难度加大，公司围绕“一带一路”打造重点区域市场][38] - [公司在有色金属国际工程承包领域有丰富经验和广阔地域分布，建立了良好声誉和知名品牌][41] - [公司生产的红烨牌锌锭通过质量认证并获准注册，有助于获得下游认可][41] 各业务收入情况 - [工程承包业务收入5.14亿元，同比减少30.35%，2022年上半年签订合同9个][47] - [有色金属采选与冶炼收入29.25亿元，同比增加23.14%][48] - [装备制造业务收入1.17亿元，同比减少18.94%][49] - [贸易业务收入0.27亿元，同比减少76.26%][49] - [承包工程、装备制造、贸易和其他业务营收均出现下滑，其中贸易业务营收2724.75万元，占比0.75%，同比下降76.26%][53] - [分产品来看，有色金属营收29.31亿元，占比80.23%，同比增长20.08%，冶金机械营收1.39亿元，占比3.81%，同比下降20.86%][53] 费用情况 - [销售费用同比增加42.05%，主要因中色锌业和中色泵业销售费用增加][50] - [财务费用同比增加22.92%，主要因外币汇率波动使汇兑收益减少][50] - [所得税费用同比增加28.49%，主要因子公司南方稀土所得税费用增加][50] - [研发投入同比减少45.01%，主要因子公司中色白矿研发投入减少][50] 毛利率情况 - [承包工程毛利率为22.18%，同比增加15.34个百分点，有色金属毛利率为20.36%，同比增加1.48个百分点，境内毛利率为18.17%，同比增加1.19个百分点][53] 投资收益与公允价值变动 - [投资收益为762.96万元，占利润总额比例为1.50%，公允价值变动损益为 - 2070.39万元，占利润总额比例为 - 4.08%，资产减值损失为 - 2814.48万元，占利润总额比例为 - 5.55%][57] - [非经常性损益合计为 -16,013,759.62元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -20,703,924.80元][28] - [报告期内金融资产合计期初数为17.3328285976亿元，本期公允价值变动损益为 - 2.07039248亿元，期末数为17.1257893496亿元][63] - [证券投资中，盛达资源最初投资成本为1.2032685815亿元，期初账面价值为2.0035028768亿元，本期公允价值变动损益为 - 2070.39248万元，期末账面价值为1.7964636288亿元][69] 资产负债情况 - [货币资金期末金额为28.09亿元，占总资产比例为14.48%，较上年末下降3.42个百分点，应收账款期末金额为10.73亿元，占总资产比例为5.53%，较上年末增加0.98个百分点][58] - [短期借款期末金额为37.62亿元，占总资产比例为19.40%，较上年末增加12.55个百分点，主要系母公司本期增加短期借款规模所致，长期借款期末金额为5.12亿元，占总资产比例为2.64%，较上年末下降21.57个百分点，主要系母公司本期减少长期借款规模所致][58] - [截至报告期末，货币资金受限账面价值为1.9086518481亿元，应收账款受限账面价值为0.8184386061亿元，合计受限账面价值为2.7270904542亿元][64] - [2022年6月30日货币资金为28.0851057687亿元，较2022年1月1日的33.9933186729亿元减少][199] - [2022年6月30日应收账款为10.7272864926亿元，较2022年1月1日的8.6414557309亿元增加][199] - [2022年6月30日其他应收款为10.7816788106亿元，较2022年1月1日的3.4381218981亿元大幅增加][199] - [2022年6月30日存货为16.2381776744亿元，较2022年1月1日的17.4198545990亿元减少][199] - [2022年6月30日流动资产合计为93.8672515821亿元，较2022年1月1日的91.2209347197亿元增加][199] - [2022年6月30日长期应收款为433.504447万元，较2022年1月1日的428.531174万元增加][199] - [2022年6月30日固定资产为18.7943167502亿元，较2022年1月1日的19.4885241280亿元减少][199] - [2022年6月30日在建工程为11.0221678744亿元，较2022年1月1日的10.0372779253亿元增加][199] - [2022年6月30日无形资产为30.9560671510亿元，较2022年1月1日的29.8691745016亿元增加][199] - [2022年6月30日资产总计为193.9045921129亿元，较2022年1月1日的189.9321291028亿元增加][199] 境外资产情况 - [鑫都矿业有限公司2022年6月末资产总额46.38亿元，净资产36.89亿元，所在蒙古，盈利状况良好，境外资产占公司净资产比重为7.46%][61] - [NFC Kazakhstan Ltd 2022年6月末资产总额177.62亿元，净资产91.15亿元，所在哈萨克斯坦，盈利状况良好，境外资产占公司净资产比重为18.43%][61] - [PT Dairi Prima Mineral 2022年6月末资产总额356.46亿元，净资产275.18亿元，所在印度尼西亚，处于基建阶段尚未取得收益，境外资产占公司净资产比重为55.65%][61] 项目投资情况 - [报告期投资额为3198.252851万元，上年同期投资额为5049.883904万元，变动幅度为 - 36.67%][67] - [印度尼西亚达瑞铅锌矿项目本报告期投入金额为3198.252851万元，截至报告期末累计实际投入金额为4.9237150227亿元，项目进度为29.00%][68] 衍生品投资情况 - [衍生品投资中，中信期货报告期内售出金额为216.56万元，期末投资金额为216.56万元，占公司报告期末净资产比例为0.04%；银河期货报告期内购入金额为3645.23万元，售出金额为3852.66万元，期末投资金额为0，占比0.04%；华泰期货报告期内购入金额为1048.41万元，售出金额为1146.00万元，期末投资金额为0，占比0.02%；合计报告期内购入金额为4693.64万元，售出金额为5215.22万元，期末投资金额为216.56万元，占比0.10%，报告期实际损益金额为521.59万元][72] 募集资金与重大资产出售 - [公司报告期无募集资金使用情况][73] - [公司报告期未出售重大资产][76] 子公司经营情况 - [鑫都矿业营业收入27964.47万元，同比增加26.53%，净利润12426.22万元，同比增加36.12%][77] - [赤峰中色锌业生产锌产品9.99万吨，营业收入257110.33万元，同比增加16.54%，净利润5502.23万元，同比减少24.08%][78] - [赤峰中色白音诺尔矿业生产铅锌精矿含金属量1.66万吨，营业收入27975.02万元，同比减少0.22%，净利润6234.63万元，同比增加35.45%][78] - [中国有色（沈阳）泵业营业收入11787.27万元，同比减少19.07%，净利润343.82万元，同比减少80.52%][78][81] - [中色印尼达瑞矿业铅锌矿项目处于建设期，营业利润 -5749447.53元，净利润 -5594357.26元][77][81] 股东大会情况 - [2021年年度股东大会投资者参与比例34.19%，于2022年05月20日召开][89] - [2022年第一次临时股东大会投资者参与比例34.19%，于2022年06月08日召开][89] 激励计划情况 - [2022年上半年公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施][93] 环保情况 - [2022年上半年公司下属生产企业环保主要设备设施有效运行率达100%，除中色锌业总厂外排废水总氮和氨氮偶尔超标，其余污染物排放浓度达标][97] - [2022年上半年中色锌业新建废水综合治理等项目、中色白矿新建二选厂除尘器提标改造等项目均填报环境影响登记表并完成备案][97] - [公司境内各层级生产企业均已取得排污行政许可，部分企业重新申领排污许可证][100] - [公司各层级生产企业均编制突发环境事件应急预案并完成备案，中色锌业修订预案新增土壤及地下水污染事故专项应急处置内容][101] - [2022年上半年公司下属生产企业按年度环境自行监测方案开展环境监测工作，无因环境问题受行政处罚情况][102] 人员变动情况 - [2022年刘宇、闫俊华等人员职务发生变动，涉及代行董事会秘书职责、聘任、被选举、离任等][91] 双碳与电机更新 - [公司筹备成立“碳达峰、碳中和”领导小组，推进双碳工作][103] - [中色白矿排查出204台落后电机，上半年更新30台，其余计划年底前完成淘汰更新][103] - [中色锌业排查出676台落后电机，均已上报集中采购申请，计划年底前完成淘汰更新][103] - [中色锌业新建总厂废水综合治理项目，计划2022年12月底前建成投运][104] 捐赠情况 - [2022年上半年鑫都矿业捐赠4.6万元，中色白矿捐赠34万元，中色锌业捐赠1.49万元，公司本部采购消费扶贫商品20万元，NFC Kazakhstan Ltd捐赠2.89万元][106][108][109] 股东承诺与资金占用、担保情况 - [中国有色集团承诺在本次解除限售后6个月内不通过交易系统减持5%及以上股份，若减持达5%及以上将提前披露相关信息，截至目前无违背承诺情形][114] - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金][117] - [公司报告期无违规对外担保情况][118] 诉讼仲裁情况 - [截止2022年上半年，公司未取得终审判决或裁决的一般诉讼、仲裁案件共计4起，涉及标的金额合计2669.19万元][121] 关联交易情况 - [2022年关联交易总金额为18336.18万元，获批交易额度为98107.99万元][127] - [2022年与十五冶对外工程有限公司关联交易金额为1506.47万元，占同类交易金额的0.28%][124] - [2022年与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易金额为539.76万元，占同类交易金额的0.10%][124] - [2022年与赤峰富邦铜业有限责任公司关联交易金额为6592.43万元，占同类交易金额的1.97%][124] - [2022年采购原材料类全年预计金额约5992.22万元][127] - [在有色矿业集团财务有限公司存款每日最高限额为199911.56万元，存款利率范围

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入14.09亿元，上年同期16.00亿元，同比减少11.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润8925.11万元，上年同期9273.40万元，同比减少3.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额9535.84万元，上年同期23.53亿元，同比减少95.95%[4] - 基本每股收益0.0453元/股，上年同期0.0471元/股，同比减少3.82%[4] - 本报告期末总资产182.90亿元，上年度末189.93亿元，同比减少3.70%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益45.98亿元，上年度末45.45亿元，同比增加1.18%[4] - 营业总收入本期为14.09亿元，上期为16.00亿元，同比有所下降[21] - 净利润本期为1.34亿元，上期为1.50亿元，有所减少[21] - 基本每股收益本期为0.0453，上期为0.0471，略有降低[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9535.84万元，上期为23.53亿元，大幅减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1509.35万元，上期为 - 4718.22万元，亏损幅度缩小[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.30亿元，上期为 - 3.38亿元，亏损增加[24] - 研发费用本期为206.25万元，上期为144.03万元，有所增长[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.14亿元，上期为41.66亿元，大幅下降[24] - 取得借款收到的现金本期为11.53亿元，上期为17.17亿元，有所减少[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为26.23亿元，上期为49.24亿元，明显降低[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计709.82万元，主要包括政府补助、债务重组损益等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为122182名[7] - 中国有色矿业集团有限公司持股比例33.75%，为第一大股东[7] - 公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联方关系[12] 资产变化 - 公司2022年第一季度末流动资产合计84.84亿元，较年初的91.22亿元有所下降[15] - 第一季度末非流动资产合计98.07亿元，较年初的98.71亿元略有减少[15] - 资产总计从年初的189.93亿元降至182.90亿元[15] 负债与所有者权益变化 - 流动负债合计从年初的49.09亿元增加至56.45亿元[18] - 非流动负债合计从年初的56.28亿元降至43.78亿元[18] - 负债合计从年初的105.37亿元降至100.22亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的45.45亿元增至45.98亿元[18] - 少数股东权益从年初的39.12亿元降至36.70亿元[18] - 所有者权益合计从年初的84.56亿元降至82.68亿元[18] - 负债和所有者权益总计从年初的189.93亿元降至182.90亿元[18]

公司基本信息 - 公司股票简称中色股份，代码000758，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是刘宇，注册地址在北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦[16] - 公司控股股东无变更[21] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司主营业务为有色金属采选与冶炼和国际工程承包[43] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司风险 - 公司可能存在新冠疫情、国际工程承包业务、资源开发业务周期性、安全生产和环保政策等风险[6] 公司章程与业务变更 - 2000 - 2010年公司多次修订《公司章程》变更主营业务，如增加有色金属资源开发等[21] 财务数据 - 2021年营业收入65.33亿元，较2020年减少3.73%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4145.27万元，较2020年增长92.37%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额25.71亿元，较2020年增长901.58%[23] - 2021年末总资产189.93亿元，较2020年末减少14.04%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为16.00亿元、18.47亿元、14.27亿元、16.58亿元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9273.40万元、3576.91万元、2123.35万元、 - 1.08亿元[28] - 2021年非经常性损益合计953.17万元[29] - 2021年实现营业收入653,255.65万元，同比减少3.73%；净利润4,145.27万元，同比增长92.37%[62] - 工程承包业务收入124,510.32万元，同比减少33.51%[63] - 2021年营业收入65.33亿元，同比减少3.73%，有色金属业务收入47.40亿元，同比增长19.74%，装备制造业务收入2.34亿元，同比增长13.63%，贸易业务收入1.27亿元，同比减少77.13%[69] - 承包工程营业收入12.45亿元，同比减少33.51%，有色金属营业收入46.69亿元，同比增长19.26%，贸易营业收入1.27亿元，同比减少77.17%[70] - 境内营业收入48.65亿元，同比增长6.58%，境外营业收入14.28亿元，同比减少29.07%[70] - 2021年工程承包工程成本10.51亿元，占营业成本比重19.89%，同比减少24.63%[79][82] - 2021年有色金属原材料成本31.13亿元，占营业成本比重58.91%，同比增加23.04%[79] - 2021年锌锭及锌合金原材料成本30.03亿元，占营业成本比重56.83%，同比增加26.78%[82] - 2021年销售费用42452323.06元，同比降33.84%；管理费用778562019.73元，同比增28.37%；财务费用 -232207929.31元，同比降181.04%；研发费用9706268.63元，同比增42.07%[88] - 2021年研发人员108人，较2020年降20.59%；研发人员占比2.26%，较2020年升0.04%[91] - 2021年研发投入金额9706268.63元，同比增42.07%；研发投入占营业收入比例0.15%，较2020年升0.05%[94] - 2021年经营活动现金流入小计10765434813.30元，同比增61.59%；现金流出小计8194300266.22元，同比增17.35%；现金流量净额2571134547.08元，同比增901.58%[95] - 2021年投资活动现金流入小计19955093.55元，同比降94.20%；现金流出小计161892306.93元，同比降29.90%；现金流量净额 -141937213.38元，同比降225.80%[95] - 2021年筹资活动现金流入小计3880902412.24元，同比降54.74%；现金流出小计6034805616.69元，同比降33.38%；现金流量净额 -2153903204.45元，同比降346.16%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额235772932.99元，同比增128.55%[95] - 2021年投资收益633003.85元，占利润总额0.17%；公允价值变动损益 -14447132.64元，占 -3.77%；资产减值损失 -26334939.14元，占 -6.87%[98] - 2021年营业外收入9761226.95元，占2.55%；营业外支出24373707.65元，占6.36%；信用减值损失 -107271005.79元，占 -28.00%；其他收益20123887.46元，占5.25%[98] - 2021年末货币资金33.99亿元，占总资产17.90%，较年初比重增加2.69%；应收账款8.64亿元，占比4.55%，比重减少0.48%；应收款项融资3.17亿元，占比1.67%，比重减少10.14%[99] - 2021年末短期借款13.01亿元，占总资产6.85%，较年初比重减少9.60%；长期借款45.98亿元，占比24.21%，比重增加9.26%[99] - 以公允价值计量的金融资产期初合计15.47亿元，本期公允价值变动损益 - 1437.19万元，其他变动2.00亿元，期末合计17.33亿元[103] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值2.12亿元，应收账款受限账面价值1.02亿元，合计3.15亿元[104] - 报告期投资额9322.66万元，上年同期投资额1.50亿元，变动幅度 - 37.85%[105] 行业数据 - 2021年铅、锌现货均价同比增长3.4%、22.1%[36] - 2021年全球锌精矿产量同比增加5.0%[37] - 2021年国内铅精矿、锌精矿进口量同比下降9.9%、4.7%[37] 产品产销存情况 - 锌锭及锌合金销售量20.52万吨，同比减少5.70%，生产量21.20万吨，同比减少3.22%，库存量8938吨，同比增加41.36%[72] - 锌铅精矿销售量5.68万吨，同比增加10.95%，生产量5.86万吨，同比减少24.20%，库存量8088吨，同比增加29.24%[72] - 稀土氧化物销售量24台（套），同比增加60.00%，生产量为0吨，库存量12吨，同比减少53.85%[72] - 隔膜泵销售量28台（套），同比增加55.56%，生产量28台（套），同比增加55.56%，库存量13台（套），同比增加44.44%[72] 公司业务优势与不足 - 公司锌产品竞争力体现在产业链全、精矿自给率高、冶炼实力强等，不足是矿产资源储量和保有年限待提升[39] 项目进展 - 公司正推进印尼达瑞铅锌矿项目，建成后将增加铅锌矿产量和精矿自给率[39] - 印尼达瑞铅锌矿项目环评听证会召开并原则通过环评变更报告，贷款额度全部获批[64] - 印度尼西亚达瑞铅锌矿项目本报告期投入9322.66万元，截至报告期末累计实际投入4.60亿元，项目进度27.00%[106] 行业环境 - 2021年全球经济脆弱复苏，我国对外承包工程业务规模逐渐恢复[39] - 2021年锌金属市场价格大幅震荡，上下游行业偏暖运行[46] - 全球经济复苏慢、通胀风险严峻，国内经济复苏态势明显[126][127] - 后疫情时代国际工程承包市场萎缩，企业应加速形成投建营一体化管理体系[127] 公司荣誉与资质 - 公司入选美国《工程新闻记录》“全球最大250家国际承包商”榜单[42] - 公司拥有冶金、建筑等多项工程资质及认证证书，有效期不同[42] - 公司刚果（金）RTR铜尾矿回收项目二期和印度SKM竖井项目荣获相关奖项[54] 公司经营模式 - 公司建立铅锌采选及冶炼一体化生产体系，采用国际领先炼锌工艺[46] - 公司实施大客户销售战略，结合多因素综合定价[46] - 公司国际工程承包项目开发以EP或EPC总承包为基本模式，扩展到项目融资 + EPC总承包 + 产品包销 + 运营服务模式[48] - 公司国际工程承包业务主要经营模式2021年未发生重大变化[53] 公司管理与安全 - 2021年公司组织质量培训75次，841人次参加[54] - 在建工程项目验收合格率100%，合同履约率100%，顾客满意度达95%以上；产品出厂合格率100%[56] - 全年安全生产投入3111.38万元，新制定和修订制度规程43项[56] - 全年开展安全培训4.37万人次，培训完成率和合格率100%[56] - 共排查治理安全问题隐患496项，制定制度措施213项[56] - 各级单位全年开展安全检查2694次，排查隐患3564条，隐患整改率100%[56] - 各单位修订应急预案29个，开展应急救援演练63次，累计参加2181人次[56] 公司研发情况 - 公司及所属子公司完成专利申报25项，其中发明专利4项[58] - 子公司中色锌业锌浸出率提高到97%，锌冶炼经济技术指标达全国行业领先水平[57] - 公司有浸出渣处理项目工艺、三元锌合金生产工艺等多个研发项目按计划实施[91] 公司发展战略 - 公司将贯彻“工程 + 资源”的两轮驱动发展战略，加大国内外资源储备布局[64] - 公司坚持“工程 + 资源”两轮驱动发展战略，做强工程，做大资源，做精冶炼，做实贸易[128] - 2022年公司加大市场开发力度，坚持“大市场、大业主、大项目”策略，拓展项目信息来源渠道[131] - 加强工程项目管理，完善项目管理体系和激励机制，优化海外市场布局，保证重点项目按计划施工[132] - 持续加强资源开发，以铅锌为重点，突出海外兼顾国内，打造资源基地，做好项目评估和探矿增储[133] - 保障重点企业稳定运行，各出资企业完成全年任务指标，加强成本管理和技术升级[134] - 全力建设达瑞铅锌矿项目，克服疫情影响，推进各项工作，优化施工方案和投资控制[135] - 围绕主业做实贸易，统筹原料采购和产品销售，合规开展套期保值业务[135] 公司未来风险 - 2022年新冠疫情反复或影响公司海外业务开展及全年业绩[135] - 国际工程承包业务面临经济下行、债务违约、资金缺口等多重风险[136] - 资源开发业务中锌价处于高位但2022年可能下行[136][138] 公司治理结构 - 公司制定多项规章制度完善法人治理结构，符合《中国上市公司治理准则》规范要求[142] - 公司与控股股东做到业务、人员、资产、机构、财务五分开，拥有独立业务和经营自主能力[144] - 公司高度重视信息披露，制定多项制度保证信息真实、准确、完整、及时[147] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，董事会办公室为投资者关系管理机构[147] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[148] - 公司高级管理人员无双重任职，财务人员无兼职，具有独立劳动、人事及工资管理权[149] - 公司资产完整，所有资产独立拥有，不存在与控股股东资产界限划分不清情况[149] - 公司财务独立，设立独立财务部门，建立独立核算体系和财务管理制度[149] - 公司业务独立，拥有独立项目开发、运营等系统，无形资产和采购销售系统也独立拥有[149] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.62%，于1月22日召开[150] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.13%，召开日期为2021年03月31日[153] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为40.52%，召开日期为2021年05月25日[153] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.49%，召开日期为2021年06月29日[153] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为39.99%，召开日期为2021年07月30日[153] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为37.96%，召开日期为2021年11月19日[153] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为37.99%，召开日期为2021年12月14日[153] 董监高人员情况 - 秦军满期初持股数为52,174股，任期从2018年11月15日至2023年09月28日[154] - 马金平离任时持股数为13,600股，任期从2005年04月08日至2021年03月02日[158] - 报告期内董长清、梁磊等多人离任，李伟因工作调整辞去副总经理职务[158] - 公司董监高人员合计期初持股数为65,774股，期末持股数为65,774股[158] - 2021年3月3日马金平因工作调整辞去公司副总经理职务[159] - 2021年4月2日徐汉洲因工作调整辞去公司董事、审计委员会委员职务

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为14.27亿元人民币，同比下降9.32%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为48.75亿元，同比增长1.79%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2123.35万元人民币，同比增长167.97%[4] - 公司2021年第三季度净利润为3.17亿元，同比增长71.96%[26] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.50亿元，同比增长208.41%[26] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.076元，同比增长207.69%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26.53亿元人民币，同比增长2736.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2,653,113,862.93元，同比增长2736.5%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,577,188,669.44元，同比增长44.4%[29] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,686,465,339.30元，同比增长144.6%[29] - 经营活动现金流入小计为8,271,027,440.77元，同比增长56.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-161,371,927.80元，同比减少128.1%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,402,915,781.92元，同比减少891.7%[29] - 现金及现金等价物净增加额为70,258,861.46元，同比减少75.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为3,021,435,251.55元，同比减少25.6%[29] 资产与负债 - 总资产为191.17亿元人民币，同比下降13.49%[4] - 公司2021年9月30日货币资金为3,215,131,427.40元，较2020年12月31日的3,360,578,567.88元有所下降[20] - 公司2021年9月30日应收账款为818,335,071.02元，较2020年12月31日的1,110,878,840.44元有所下降[20] - 公司2021年9月30日存货为1,327,034,922.61元，较2020年12月31日的1,551,851,889.45元有所下降[20] - 公司2021年9月30日流动资产合计为8,831,257,727.02元，较2020年12月31日的11,705,180,941.09元有所下降[20] - 公司2021年第三季度流动负债合计为46.73亿元，较2020年底减少46.64%[23] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为59.14亿元，较2020年底增加36.09%[23] - 公司2021年第三季度所有者权益合计为85.29亿元，较2020年底减少5.17%[23] - 公司2021年第三季度合同负债为12.26亿元，较2020年底减少18.16%[23] 费用与成本 - 销售费用较上年同期减少39.45%，主要由于原子公司不纳入合并范围[7] - 研发费用较上年同期减少38.33%，主要由于子公司中色矿业研发投入减少[7] - 财务费用较上年同期减少158.23%，主要由于外币汇率波动使得公司汇兑收益增加[10] - 公司2021年第三季度研发费用为1576.50万元，同比下降38.34%[26] - 公司2021年第三季度财务费用为-1.29亿元，主要由于利息收入增加[26] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为123,922人[11] - 中国有色矿业集团有限公司持有公司33.75%的股份，持股数量为664,613,232股[11] - 万向资源有限公司持有公司3.73%的股份，持股数量为73,480,000股[11] - 中矿国际投资有限公司持有公司1.78%的股份，持股数量为35,000,000股[11] - 周伟青持有公司0.68%的股份，持股数量为13,326,000股[11] - 香港中央结算有限公司持有公司0.65%的股份，持股数量为12,813,779股[11] 借款与融资 - 应收款项融资较年初减少77.19%，主要由于报告期末母公司有大额工程回款[7] - 短期借款较年初减少73.95%，主要由于报告期末母公司短期借款减少[7] - 长期借款较年初增加49.45%，主要由于报告期末母公司长期借款增加[7] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[32]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.47亿元，上年同期32.15亿元，同比增长7.23%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，上年同期7979.29万元，同比增长61.05%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，上年同期 - 3109.92万元，同比增长505.03%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24.38亿元，上年同期 - 7.91亿元，同比增长408.27%[22] - 本报告期基本每股收益0.0653元/股，上年同期0.0405元/股，同比增长61.23%[22] - 本报告期稀释每股收益0.0653元/股，上年同期0.0405元/股，同比增长61.23%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.78%，上年同期1.69%，同比增加1.09%[22] - 本报告期末总资产200.06亿元，上年度末220.96亿元，同比下降9.46%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.77亿元，上年度末45.72亿元，同比增长2.29%[22] - 2021年上半年公司实现营业收入344,740.97万元，同比增加7.23%；归属于母公司所有者的净利润12,850.31万元，同比增加61.05%[31] - 公司营业收入为34.47亿元，同比增长7.23%[40] - 公司营业成本为28.62亿元，同比增长7.51%[40] - 公司销售费用为1777.03万元，同比减少75.06%[40] - 公司管理费用为2.35亿元，同比减少2.88%[40] - 公司财务费用为 - 9451.21万元，同比减少157.50%[40] - 公司所得税费用为7673.49万元，同比增长130.54%[40] - 公司研发投入为841.11万元，同比增长45.64%[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额为24.38亿元，同比增长408.27%[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.02亿元，同比减少219.63%[40] - 公司现金及现金等价物净增加额为7.99亿元，同比增长94.99%[40] - 本报告期营业收入合计34.47亿元，同比增长7.23%，上年同期为32.15亿元[44] - 2021年半年度营业总收入34.47亿元，2020年半年度为32.15亿元，同比增长7.23%[175] - 2021年半年度营业总成本31.05亿元，2020年半年度为32.11亿元，同比下降3.29%[175] - 2021年半年度净利润2.71亿元，2020年半年度为1.62亿元，同比增长67.52%[175] - 2021年半年度基本每股收益0.0653元，2020年半年度为0.0405元，同比增长61.23%[175] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 - 4285.59万元，2020年半年度为1864.60万元[175] - 2021年半年度综合收益总额2.29亿元，2020年半年度为1.81亿元，同比增长26.40%[175] - 2021年半年度母公司营业收入9.68亿元，2020年半年度为11.24亿元，同比下降13.88%[178] - 2021年半年度母公司净利润4747.36万元，2020年半年度为3253.22万元，同比增长45.93%[178] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.0241元，2020年半年度为0.0170元，同比增长41.76%[178] - 2021年半年度母公司其他综合收益的税后净额为539.64万元，2020年半年度为 - 1302.95万元[178] - 2021年半年度合并报表经营活动现金流入小计64.82亿元，2020年同期为25.56亿元，同比增长153.61%[181] - 2021年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额24.38亿元，2020年同期为 -7.91亿元[181] - 2021年半年度合并报表筹资活动现金流入小计26.72亿元，2020年同期为52.38亿元，同比下降48.99%[181] - 2021年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额 -15.02亿元，2020年同期为12.56亿元[181] - 2021年半年度母公司报表经营活动现金流入小计41.58亿元，2020年同期为6.41亿元，同比增长548.69%[184] - 2021年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额22.00亿元，2020年同期为 -13.10亿元[184] - 2021年半年度母公司报表投资活动现金流入小计3637.89万元，2020年同期为1596.96万元，同比增长127.80%[184] - 2021年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -4.81亿元，2020年同期为 -820.71万元[184] - 2021年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计26.97亿元，2020年同期为48.59亿元，同比下降44.49%[184] - 2021年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 -8.13亿元，2020年同期为10.53亿元[184] - 上年期末所有者权益合计为89.94亿元，本年期初余额与之相同[187] - 本期所有者权益合计减少4.84亿元至85.10亿元[187] - 本期综合收益总额为2.29亿元[187] - 本期所有者投入和减少资本使所有者权益减少6.45亿元[187] - 本期对所有者（或股东）分配使所有者权益减少8239.42万元[187] - 本期专项储备增加1557.89万元[187] - 本期专项储备提取2000.58万元，使用1077.06万元[187] - 股本为19.69亿元，本年期初期末无变动[187] - 资本公积本期减少235.30万元至9.39亿元[187] - 未分配利润本期增加1.29亿元至18.68亿元[187] - 合并报表上年期末所有者权益合计为8699543681.75元，本期期末为8832606385.13元，本期增减变动133062703.38元[190] - 合并报表本期综合收益总额为180646256.81元，其中归属于母公司82337284.16元，少数股东98308972.65元[190] - 合并报表专项储备本期提取7515321.16元，本期使用7234096.41元，本期增减变动298941.76元[190] - 母公司上年期末所有者权益合计为2252213667.68元，本期期末为2305083724.96元，本期增减变动52870057.28元[193] - 母公司本期综合收益总额为52870057.28元[193] - 合并报表股本为1969378424元，本年期初与期末无变动[190] - 合并报表资本公积本年期初为954481753.04元，期末为954481398.00元，减少355.04元[190] - 合并报表归属于母公司其他综合收益本年期初为 - 203886851.62元，期末为 - 201342456.12元，增加2544395.50元[190] - 合并报表未分配利润本年期初为1719088929.16元，期末为1798881817.82元，增加79792888.66元[190] - 母公司其他综合收益本年期初为10003858.35元，期末为15400276.56元，增加5396418.21元[193] - 2020年半年度其他综合收益上年期末余额为30,927,894.51元，本期增减变动金额为 - 13,029,486.14元，期末余额为17,898,408.37元[196] - 2020年半年度未分配利润上年期末余额为 - 567,235,366.84元，本期增减变动金额为32,532,216.68元，期末余额为 - 534,703,150.16元[196] - 2020年半年度所有者权益合计上年期末余额为2,538,621,285.99元，本期增减变动金额为19,502,730.54元，期末余额为2,558,124,016.53元[196] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,542,757.98元，其中非流动资产处置损益-226,370.00元，政府补助3,910,050.56元，债务重组损益215,754.87元等[25] 各业务线收入关键指标变化 - 工程承包业务收入73,853.10万元，同比减少21.09%[31] - 有色金属采选与冶炼收入237,557.72万元，同比增加30.14%[32] - 装备制造业务收入14,474.64万元，同比减少8.67%[34] - 贸易业务收入11,475.34万元，同比减少45.42%[34] - 有色金属行业收入23.76亿元，同比增长30.14%，占比68.91%；承包工程收入7.39亿元，同比下降21.09%，占比21.42%[44] - 境内收入25.85亿元，同比增长20.77%，占比74.98%；境外收入8.62亿元，同比下降19.74%，占比25.02%[44] 业务优势与市场情况 - 公司国际工程承包业务多年入选ENR“全球最大250家国际承包商”前150强[30] - 公司锌产业资源品位中等偏上，精矿自给率较高，海外资源开发和成本控制能力较强[30] - 2021年上半年锌价维持震荡上行，但整体需求复苏缓慢，锌价持续向上驱动性较弱[30] 公司战略规划 - 公司将贯彻“工程 + 资源”两轮驱动战略，加大资源储备布局[32] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金39.51亿元，占总资产比例19.75%，上年末为33.61亿元，占总资产比例15.21%[49] - 本报告期末长期借款50.34亿元，占总资产比例25.16%，上年末为33.04亿元，占总资产比例14.95%，主要因调整融资结构[49] - 本报告期末短期借款13.59亿元，占总资产比例6.79%，上年末为36.35亿元，占总资产比例16.45%，主要因调整融资结构[49] - 应收款项融资本报告期末为6.92亿元，占总资产比例3.46%，上年末为26.09亿元，占总资产比例11.81%[49] - 2021年6月30日货币资金为3,950,867,347.22元，2020年12月31日为3,360,578,567.88元[163] - 2021年6月30日应收账款为838,323,912.50元，2020年12月31日为1,110,878,840.44元[163] - 2021年6月30日应收款项融资为692,031,469.27元，2020年12月31日为2,609,461,923.56元[163] - 2021年6月30日存货为1,413,704,136.17元，2020年12月31日为1,551,851,889.45元[163] - 2021年6月30日流动资产合计为9,739,595,748.49元，2020年12月31日为11,705,180,941.09元[163] - 2021年6月30日长期股权投资为1,082,153,487.06元，2020年12月31日为1,075,638,135.78元[163] - 2021年6月30日固定资产为2,015,501,674.57元，2020年12月31日为2,126,744,091.85元[163] - 2021年6月30日无形资产为3,046,798,108.59元，2020年12月31日为3,095,770,065.54元[163] - 2021年6月30日资产总计为20,006,423,368.76元，2020年12月31日为22,096,234,431.71元[163] - 2021年6月30日公司流动负债合计54.63亿元，较2020年12月31日的87.57亿元下降37.62%[166]