公司基本信息 - 公司股票简称中色股份，代码000758，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是刘宇，注册地址在北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦[16] - 公司控股股东无变更[21] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司主营业务为有色金属采选与冶炼和国际工程承包[43] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司风险 - 公司可能存在新冠疫情、国际工程承包业务、资源开发业务周期性、安全生产和环保政策等风险[6] 公司章程与业务变更 - 2000 - 2010年公司多次修订《公司章程》变更主营业务，如增加有色金属资源开发等[21] 财务数据 - 2021年营业收入65.33亿元，较2020年减少3.73%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4145.27万元，较2020年增长92.37%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额25.71亿元，较2020年增长901.58%[23] - 2021年末总资产189.93亿元，较2020年末减少14.04%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为16.00亿元、18.47亿元、14.27亿元、16.58亿元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9273.40万元、3576.91万元、2123.35万元、 - 1.08亿元[28] - 2021年非经常性损益合计953.17万元[29] - 2021年实现营业收入653,255.65万元，同比减少3.73%；净利润4,145.27万元，同比增长92.37%[62] - 工程承包业务收入124,510.32万元，同比减少33.51%[63] - 2021年营业收入65.33亿元，同比减少3.73%，有色金属业务收入47.40亿元，同比增长19.74%，装备制造业务收入2.34亿元，同比增长13.63%，贸易业务收入1.27亿元，同比减少77.13%[69] - 承包工程营业收入12.45亿元，同比减少33.51%，有色金属营业收入46.69亿元，同比增长19.26%，贸易营业收入1.27亿元，同比减少77.17%[70] - 境内营业收入48.65亿元，同比增长6.58%，境外营业收入14.28亿元，同比减少29.07%[70] - 2021年工程承包工程成本10.51亿元，占营业成本比重19.89%，同比减少24.63%[79][82] - 2021年有色金属原材料成本31.13亿元，占营业成本比重58.91%，同比增加23.04%[79] - 2021年锌锭及锌合金原材料成本30.03亿元，占营业成本比重56.83%，同比增加26.78%[82] - 2021年销售费用42452323.06元，同比降33.84%；管理费用778562019.73元，同比增28.37%；财务费用 -232207929.31元，同比降181.04%；研发费用9706268.63元，同比增42.07%[88] - 2021年研发人员108人，较2020年降20.59%；研发人员占比2.26%，较2020年升0.04%[91] - 2021年研发投入金额9706268.63元，同比增42.07%；研发投入占营业收入比例0.15%，较2020年升0.05%[94] - 2021年经营活动现金流入小计10765434813.30元，同比增61.59%；现金流出小计8194300266.22元，同比增17.35%；现金流量净额2571134547.08元，同比增901.58%[95] - 2021年投资活动现金流入小计19955093.55元，同比降94.20%；现金流出小计161892306.93元，同比降29.90%；现金流量净额 -141937213.38元，同比降225.80%[95] - 2021年筹资活动现金流入小计3880902412.24元，同比降54.74%；现金流出小计6034805616.69元，同比降33.38%；现金流量净额 -2153903204.45元，同比降346.16%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额235772932.99元，同比增128.55%[95] - 2021年投资收益633003.85元，占利润总额0.17%；公允价值变动损益 -14447132.64元，占 -3.77%；资产减值损失 -26334939.14元，占 -6.87%[98] - 2021年营业外收入9761226.95元，占2.55%；营业外支出24373707.65元，占6.36%；信用减值损失 -107271005.79元，占 -28.00%；其他收益20123887.46元，占5.25%[98] - 2021年末货币资金33.99亿元，占总资产17.90%，较年初比重增加2.69%；应收账款8.64亿元，占比4.55%，比重减少0.48%；应收款项融资3.17亿元，占比1.67%，比重减少10.14%[99] - 2021年末短期借款13.01亿元，占总资产6.85%，较年初比重减少9.60%；长期借款45.98亿元，占比24.21%，比重增加9.26%[99] - 以公允价值计量的金融资产期初合计15.47亿元，本期公允价值变动损益 - 1437.19万元，其他变动2.00亿元，期末合计17.33亿元[103] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值2.12亿元，应收账款受限账面价值1.02亿元，合计3.15亿元[104] - 报告期投资额9322.66万元，上年同期投资额1.50亿元，变动幅度 - 37.85%[105] 行业数据 - 2021年铅、锌现货均价同比增长3.4%、22.1%[36] - 2021年全球锌精矿产量同比增加5.0%[37] - 2021年国内铅精矿、锌精矿进口量同比下降9.9%、4.7%[37] 产品产销存情况 - 锌锭及锌合金销售量20.52万吨，同比减少5.70%，生产量21.20万吨，同比减少3.22%，库存量8938吨，同比增加41.36%[72] - 锌铅精矿销售量5.68万吨，同比增加10.95%，生产量5.86万吨，同比减少24.20%，库存量8088吨，同比增加29.24%[72] - 稀土氧化物销售量24台（套），同比增加60.00%，生产量为0吨，库存量12吨，同比减少53.85%[72] - 隔膜泵销售量28台（套），同比增加55.56%，生产量28台（套），同比增加55.56%，库存量13台（套），同比增加44.44%[72] 公司业务优势与不足 - 公司锌产品竞争力体现在产业链全、精矿自给率高、冶炼实力强等，不足是矿产资源储量和保有年限待提升[39] 项目进展 - 公司正推进印尼达瑞铅锌矿项目，建成后将增加铅锌矿产量和精矿自给率[39] - 印尼达瑞铅锌矿项目环评听证会召开并原则通过环评变更报告，贷款额度全部获批[64] - 印度尼西亚达瑞铅锌矿项目本报告期投入9322.66万元，截至报告期末累计实际投入4.60亿元，项目进度27.00%[106] 行业环境 - 2021年全球经济脆弱复苏，我国对外承包工程业务规模逐渐恢复[39] - 2021年锌金属市场价格大幅震荡，上下游行业偏暖运行[46] - 全球经济复苏慢、通胀风险严峻，国内经济复苏态势明显[126][127] - 后疫情时代国际工程承包市场萎缩，企业应加速形成投建营一体化管理体系[127] 公司荣誉与资质 - 公司入选美国《工程新闻记录》“全球最大250家国际承包商”榜单[42] - 公司拥有冶金、建筑等多项工程资质及认证证书，有效期不同[42] - 公司刚果（金）RTR铜尾矿回收项目二期和印度SKM竖井项目荣获相关奖项[54] 公司经营模式 - 公司建立铅锌采选及冶炼一体化生产体系，采用国际领先炼锌工艺[46] - 公司实施大客户销售战略，结合多因素综合定价[46] - 公司国际工程承包项目开发以EP或EPC总承包为基本模式，扩展到项目融资 + EPC总承包 + 产品包销 + 运营服务模式[48] - 公司国际工程承包业务主要经营模式2021年未发生重大变化[53] 公司管理与安全 - 2021年公司组织质量培训75次，841人次参加[54] - 在建工程项目验收合格率100%，合同履约率100%，顾客满意度达95%以上；产品出厂合格率100%[56] - 全年安全生产投入3111.38万元，新制定和修订制度规程43项[56] - 全年开展安全培训4.37万人次，培训完成率和合格率100%[56] - 共排查治理安全问题隐患496项，制定制度措施213项[56] - 各级单位全年开展安全检查2694次，排查隐患3564条，隐患整改率100%[56] - 各单位修订应急预案29个，开展应急救援演练63次，累计参加2181人次[56] 公司研发情况 - 公司及所属子公司完成专利申报25项，其中发明专利4项[58] - 子公司中色锌业锌浸出率提高到97%，锌冶炼经济技术指标达全国行业领先水平[57] - 公司有浸出渣处理项目工艺、三元锌合金生产工艺等多个研发项目按计划实施[91] 公司发展战略 - 公司将贯彻“工程 + 资源”的两轮驱动发展战略，加大国内外资源储备布局[64] - 公司坚持“工程 + 资源”两轮驱动发展战略，做强工程，做大资源，做精冶炼，做实贸易[128] - 2022年公司加大市场开发力度，坚持“大市场、大业主、大项目”策略，拓展项目信息来源渠道[131] - 加强工程项目管理，完善项目管理体系和激励机制，优化海外市场布局，保证重点项目按计划施工[132] - 持续加强资源开发，以铅锌为重点，突出海外兼顾国内，打造资源基地，做好项目评估和探矿增储[133] - 保障重点企业稳定运行，各出资企业完成全年任务指标，加强成本管理和技术升级[134] - 全力建设达瑞铅锌矿项目，克服疫情影响，推进各项工作，优化施工方案和投资控制[135] - 围绕主业做实贸易，统筹原料采购和产品销售，合规开展套期保值业务[135] 公司未来风险 - 2022年新冠疫情反复或影响公司海外业务开展及全年业绩[135] - 国际工程承包业务面临经济下行、债务违约、资金缺口等多重风险[136] - 资源开发业务中锌价处于高位但2022年可能下行[136][138] 公司治理结构 - 公司制定多项规章制度完善法人治理结构，符合《中国上市公司治理准则》规范要求[142] - 公司与控股股东做到业务、人员、资产、机构、财务五分开，拥有独立业务和经营自主能力[144] - 公司高度重视信息披露，制定多项制度保证信息真实、准确、完整、及时[147] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，董事会办公室为投资者关系管理机构[147] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[148] - 公司高级管理人员无双重任职，财务人员无兼职，具有独立劳动、人事及工资管理权[149] - 公司资产完整，所有资产独立拥有，不存在与控股股东资产界限划分不清情况[149] - 公司财务独立，设立独立财务部门，建立独立核算体系和财务管理制度[149] - 公司业务独立，拥有独立项目开发、运营等系统，无形资产和采购销售系统也独立拥有[149] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.62%，于1月22日召开[150] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.13%，召开日期为2021年03月31日[153] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为40.52%，召开日期为2021年05月25日[153] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.49%，召开日期为2021年06月29日[153] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为39.99%，召开日期为2021年07月30日[153] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为37.96%，召开日期为2021年11月19日[153] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为37.99%，召开日期为2021年12月14日[153] 董监高人员情况 - 秦军满期初持股数为52,174股，任期从2018年11月15日至2023年09月28日[154] - 马金平离任时持股数为13,600股，任期从2005年04月08日至2021年03月02日[158] - 报告期内董长清、梁磊等多人离任，李伟因工作调整辞去副总经理职务[158] - 公司董监高人员合计期初持股数为65,774股，期末持股数为65,774股[158] - 2021年3月3日马金平因工作调整辞去公司副总经理职务[159] - 2021年4月2日徐汉洲因工作调整辞去公司董事、审计委员会委员职务