整体财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日资产总额693.58亿元，较上年度末增长9.80%；负债总额547.93亿元，较上年度末增长11.54%；归属于上市公司股东的所有者权益140.82亿元，较上年度末增长3.75%[5] - 2019年7 - 9月营业收入9.04亿元，同比增长80.77%；2019年1 - 9月营业收入27.67亿元，同比增长86.05%[5] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比增长644.43%；2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润5.82亿元，同比增长354.63%[5] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，同比增长1004.06%；2019年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，同比增长385.68%[5] - 2019年7 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长400.00%；2019年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长366.67%[5] - 2019年7 - 9月加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期上升1.20个百分点；2019年1 - 9月加权平均净资产收益率为4.21%，较上年同期上升3.27个百分点[5] - 2019年1 - 9月非经常性损益合计609.00万元[7] - 2019年1 - 9月投资收益2.29亿元，公允价值变动收益4.27亿元，合计6.56亿元[8] - 2019年1 - 9月利息净收入为16.25亿美元，较2018年同期的9.60亿美元增加69.22%，因债权投资和其他债权投资持有期间利息调整列报口径[16] - 2019年1 - 9月投资收益为4.82亿美元，较2018年同期的9.65亿美元减少50.01%，因债权投资和其他债权投资持有期间利息调整列报口径[16] - 2019年归属于母公司股东的净利润为5.82亿美元，较2018年的1.28亿美元增加354.63%，因本期净利润增加[17] - 2019年其他业务收入为3.76亿美元，较2018年的1.97亿美元增加91.24%，因本期期货子公司现货交易收入增加[17] - 2019年所得税费用为2.07亿美元，较2018年的0.46亿美元增加351.46%，因本期利润总额增加[17] - 2019年第三季度公司资产总计631.6940472345亿美元，较之前增加227.83172万美元[41] - 2019年第三季度公司负债合计491.2522733968亿美元[41] - 2019年第三季度公司股东权益合计140.4417738377亿美元，较之前增加227.83172万美元[41] - 2019年1月1日较2018年12月31日，货币资金增加1374.72532万美元，其中客户存款增加280.708118万美元[42] - 2019年1月1日较2018年12月31日，融出资金增加998.860909万美元[42] - 2019年1月1日较2018年12月31日，买入返售金融资产增加5228.297089万美元[42] - 2019年第三季度应付短期融资款为26.5424亿美元，较之前增加8547.204392万美元[41][42] - 2019年第三季度拆入资金为72.0628372222亿美元，较之前增加628.372222万美元[41][42] - 2019年第三季度卖出回购金融资产款为177.1353914173亿美元，较之前增加4201.435706万美元[41][42] - 2019年第三季度应付债券为120.0321938194亿美元，较之前增加38921.677445万美元[41][44] - 2019年9月30日合并资产总计693.58亿元，较2018年12月31日的631.67亿元增长9.80%[48] - 2019年9月30日合并负债合计547.93亿元，较2018年12月31日的491.25亿元增长11.54%[49] - 2019年9月30日合并股东权益合计145.66亿元，较2018年12月31日的140.42亿元增长3.73%[49] - 2019年9月30日货币资金为111.58亿元，2018年12月31日为94.77亿元，增长17.74%[48] - 2019年9月30日融出资金为50.73亿元，2018年12月31日为39.11亿元，增长29.71%[48] - 2019年9月30日应付短期融资款为3.67亿元，2018年12月31日为26.54亿元，下降86.17%[49] - 2019年9月30日拆入资金为59.03亿元，2018年12月31日为72亿元，下降18.01%[49] - 2019年9月30日代理买卖证券款为109.18亿元，2018年12月31日为87.25亿元，增长25.13%[49] - 2019年9月30日应付债券为129.25亿元，2018年12月31日为116.14亿元，增长11.29%[49] - 2019年7 - 9月公司营业收入903,985,347.38元，2018年同期为560,215,846.10元[51] - 2019年7 - 9月利息净收入115,807,071.67元，2018年同期为92,148,967.60元[51] - 2019年7 - 9月手续费及佣金净收入358,178,771.17元，2018年同期为250,651,794.21元[51] - 2019年7 - 9月投资收益143,830,664.81元，2018年同期为106,092,514.30元[51] - 2019年7 - 9月营业支出632,559,185.76元，2018年同期为424,120,883.84元[51] - 2019年7 - 9年营业利润271,426,161.62元，2018年同期为136,094,962.26元[51] - 2019年7 - 9年利润总额270,797,238.31元，2018年同期为135,223,061.43元[51] - 2019年7 - 9年净利润207,386,467.15元，2018年同期为101,417,296.07元[51] - 2019年7 - 9年综合收益总额205,858,393.83元，2018年同期为99,889,222.75元[51] - 2019年7 - 9年基本每股收益0.05元，2018年同期为0.03元[51] - 2019年1 - 9月公司合并营业收入为27.67亿元，2018年同期为14.87亿元[53] - 2019年1 - 9月公司合并利息净收入为4.11亿元，2018年同期为 - 4.10亿元[53] - 2019年1 - 9月公司合并手续费及佣金净收入为10.54亿元，2018年同期为8.24亿元[53] - 2019年1 - 9月公司合并投资收益为4.82亿元，2018年同期为9.65亿元[53] - 2019年1 - 9月公司合并营业支出为19.37亿元，2018年同期为12.75亿元[53] - 2019年1 - 9月公司合并营业利润为8.29亿元，2018年同期为2.12亿元[53] - 2019年1 - 9月公司合并净利润为6.21亿元，2018年同期为1.62亿元[53] - 2019年1 - 9月公司合并其他综合收益的税后净额为0.83亿元，2018年同期为 - 3.37亿元[53] - 2019年1 - 9月公司合并综合收益总额为6.30亿元，2018年同期为1.28亿元[53] - 2019年1 - 9月公司基本每股收益为0.14元，2018年同期为0.03元[53] - 2019年1 - 9月经营活动现金流入小计合并为116.27亿元，母公司为83.01亿元；2018年同期合并为104.88亿元，母公司为71.22亿元[54] - 2019年1 - 9月经营活动现金流出小计合并为90.21亿元，母公司为88.58亿元；2018年同期合并为77.06亿元，母公司为80.77亿元[54] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额合并为26.07亿元，母公司为 - 5.57亿元；2018年同期合并为27.82亿元，母公司为 - 9.55亿元[54] - 2019年1 - 9月投资活动现金流入小计合并为12.63亿元，母公司为9.79亿元；2018年同期合并为12.65亿元，母公司为9.97亿元[54] - 2019年1 - 9月投资活动现金流出小计合并为1.93亿元，母公司为0.81亿元；2018年同期合并为0.66亿元，母公司为0.55亿元[54] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额合并为10.70亿元，母公司为8.98亿元；2018年同期合并为11.99亿元，母公司为9.43亿元[54] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流入小计合并为18.08亿元，母公司为56.51亿元；2018年同期合并为18.08亿元，母公司为56.51亿元[54] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流出小计合并为39.45亿元，母公司为72.33亿元；2018年同期合并为39.21亿元，母公司为72.12亿元[54] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 21.37亿元，母公司为 - 15.82亿元；2018年同期合并为 - 21.13亿元，母公司为 - 15.62亿元[54] - 2019年1 - 9月现金及现金等价物净增加额合并为15.41亿元，母公司为 - 12.37亿元；2018年同期合并为18.69亿元，母公司为 - 15.73亿元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数187,870户[9] - 广西投资集团有限公司持股比例22.34%，持股数量9.42亿股，为第一大股东[9] 业务线资产关键指标变化 - 2019年9月30日融出资金为50.73亿美元，较2018年末的39.11亿美元增加29.69%，因期末融出资金业务规模增加[14] - 2019年9月30日衍生金融资产为134.09万美元，较2018年末的369.48万美元减少63.71%，因期末期货子公司期货期权规模减少[14] - 2019年9月30日存出保证金为14.49亿美元，较2018年末的10.88亿美元增加33.16%，因期末期货子公司交易保证金增加[14] 业务线收入关键指标变化 - 2019年1 - 9月手续费及佣金净收入中，投资银行业务手续费净收入为2.31亿美元，较2018年同期的1.41亿美元增加63.20%，因本期股票、债券承销业务增加[16] - 2019年1 - 9月手续费及佣金净收入中，资产管理业务手续费净收入为1.99亿美元，较2018年同期的1.05亿美元增加90.25%，因本期资产管理业务计提的业绩报酬增加[16] 法律诉讼相关 - 公司起诉石某案，法院判决石某支付本金8619.34万元、利息62.85万元、违约金150.84万元，公司对1775.72万股股票有优先受偿权[19] - 公司起诉陕西某公司案，法院判决被告支付本金3315.00万元、利息40.30万元、违约金436.88万元、滞纳金0.64万元，公司对500万股股票有优先受偿权[20] - 公司起诉匡某案，法院判决匡某支付本金3456.95万元、利息34.53万元、违约金467.08万元，公司对578.51万股股票有优先受偿权[20] - 公司起诉陈某某（2019年桂01民初2059号）案，法院判决陈某某支付本金1.734亿元、利息531.76万元、违约金3621.51万元、滞纳金37.82万元，公司对6103.00万股股票有优先受偿权[21] - 公司起诉被告支付本金11560万元、利息711.58万元、违约金2576.18万元、滞纳金31.71万元，对应标的证券数量3100万股，初始交易金额12000万元，被告已购回440万元[22] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长88.72%至18.63亿元人民币[13] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长280.65%至3.88亿元人民币[13] - 基本每股收益同比增长350%至0.09元/股[13] - 母公司营业收入同比增长132.48%至12.50亿元人民币[13] - 母公司净利润同比增长1,101.84%至3.43亿元人民币[13] - 归属于母公司股东的净利润同比增长280.65%至3.88亿元[19] - 公司2019年上半年营业收入186,253.23万元，同比增长88.72%[36] - 公司2019年上半年利润总额55,733.92万元，同比增长245.88%[36] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润38,845.60万元，同比增长280.65%[36] - 合并营业收入18.63亿元人民币，同比增长88.7%[175] - 母公司营业收入12.50亿元人民币，同比增长132.5%[175] - 归属于母公司净利润3.88亿元，同比增长280.7%[175] - 基本每股收益0.09元，同比增长350%[175] 成本和费用（同比环比） - 公司营业支出130,468.21万元，同比增长58.15%[37] - 公司所得税费用14,339.32万元，同比增长280.54%[37] - 公司业务及管理费88,193.00万元，同比增长33.58%[42] - 母公司所得税费用同比激增4,030.87%至1.01亿元[21] - 信用减值损失1.26亿元（上年无此项目）[175] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降21.1%，从7.06亿元降至5.57亿元[176] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达46.84亿元人民币[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额468,395.78万元，上年同期为-63,569.79万元[37] - 经营活动现金流入小计同比大幅增长156.33%，达到1,135,297.62万元，主要因回购业务资金净增加618,553.69万元及代理买卖证券收到现金净额334,162.61万元[43] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为468,395.78万元，去年同期为-63,569.79万元[43] - 投资活动现金流入小计同比下降42.04%至48,798.24万元，主因去年持有至到期投资债券兑付本息收到83,611.70万元[45] - 投资活动现金流出小计同比激增189.33%至15,225.76万元，主要由于子公司长期股权投资支付6,000万元及债权投资支付4,900万元[45] - 筹资活动现金流入小计同比下降56.98%至180,843.00万元，因本期发行收益凭证收到现金净额较去年同期的420,396.00万元减少[45] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-6.36亿元改善至2019年上半年的46.84亿元，显著增长[176] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长10.3%，从13.46亿元增至14.85亿元[176] - 回购业务资金净增加额达61.86亿元，而2018年同期为0[176] - 代理买卖证券收到的现金净额为33.42亿元，2018年同期无此项[176] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降57.5%，从7.89亿元降至3.36亿元[176] - 发行债券收到的现金同比下降57.0%，从42.04亿元降至18.08亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额同比增长20.1%，从115.31亿元增至138.50亿元[176] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金同比增长35.25%至128.17亿元人民币[18] - 融出资金同比增长21.14%至47.38亿元人民币[18] - 代理买卖证券款同比增长38.31%至120.67亿元人民币[18] - 应付短期融资款同比下降73.37%至7.07亿元人民币[18] - 母公司货币资金同比增长50.43%至106.66亿元[20] - 母公司交易性金融资产新增111.88亿元[20] - 母公司应付短期融资款同比下降73.37%至7.07亿元[20] - 货币资金较年初增加334.05亿元至128.17亿元，占总资产比例上升3.19个百分点至18.19%[69] - 交易性金融资产期末余额132.64亿元，占总资产比例18.82%，本期购买金额高达7.63万亿元[69][71] - 融出资金增长82.83亿元至47.38亿元，占总资产比例上升0.53个百分点至6.72%[69] - 买入返售金融资产减少208.40亿元至78.19亿元，占总资产比例下降4.59个百分点至11.09%[69] - 卖出回购金融资产款增加425.18亿元至219.23亿元，占总资产比例上升3.13个百分点至31.11%[70] - 代理买卖证券款增加334.23亿元至120.67亿元，占总资产比例上升3.31个百分点至17.12%[70] - 应付债券规模增长12.48亿元至128.62亿元，占总资产比例微降0.14个百分点至18.25%[70] - 货币资金增加至128.17亿元，较期初增长35.25%，主要因代理买卖证券资金存款增加[73] - 融出资金增长至47.38亿元，较期初增长21.14%，反映业务规模扩大[73] - 买入返售金融资产减少至78.19亿元，较期初下降21.04%，因股票质押式回购业务规模收缩[73] - 应付短期融资款大幅减少至7.07亿元，降幅达73.37%，源于短期收益凭证规模缩减[74] - 合并总资产从2018年底631.67亿元增长至2019年6月底704.74亿元，增幅11.6%[173][174] - 货币资金从94.77亿元增至128.17亿元，增长35.2%[173] - 融出资金从39.11亿元增至47.38亿元，增长21.1%[173] - 交易性金融资产从0增至132.64亿元[173] - 代理买卖证券款从87.25亿元增至120.67亿元，增长38.3%[174] - 卖出回购金融资产款从176.72亿元增至219.23亿元，增长24.1%[174] - 应付债券从116.14亿元增至128.62亿元，增长10.7%[174] - 归属于母公司股东权益从135.73亿元增至138.89亿元，增长2.3%[174] - 未分配利润从10.95亿元增至13.69亿元，增长25.0%[174] - 负债合计从491.25亿元增至561.14亿元，增长14.2%[174] - 未分配利润从108.00亿元增至136.93亿元，增长26.8%[177] 各业务线表现 - 销售交易业务营业收入同比大幅增长694.30%至55,810.51万元，营业利润率提升19.11个百分点至76.35%[46] - 信用业务营业收入同比下降67.58%至14,559.08万元，营业成本同比上升328.88%导致营业利润率下降78.05个百分点[46] - 证券经纪业务营业收入同比增长23.09%至24,122.67万元，托管资产达1,434.97亿元，较2018年末增长16.98%[47] - 期货经纪业务营业收入为5,902.26万元，日均客户保证金规模27.73亿元，市场占有率0.62%[50] - 公司2019年上半年证券承销业务主承销金额合计462,210.30万元，较去年同期302,296.62万元增长52.9%[54][55] - 销售交易业务营业收入55,810.51万元，同比增长694.30%[57] - 证券投资收益31,212.93万元，较去年同期60,831.83万元下降48.7%[58] - 公允价值变动收益16,258.68万元，去年同期为亏损7,843.75万元[58] - 资产管理业务收入12,947.39万元，同比增长85.73%[60] - 受托资产管理规模11,160,034.51万元，较去年同期15,920,441.17万元下降29.9%[61] - 公募基金管理规模265.73亿元，业务收入10,912.41万元，同比增长10.21%[62] - 私募投资基金业务收入11,432.04万元，同比增长25.66%[62] - 集合资产管理业务收入7,966.92万元，较去年同期2,633.50万元增长202.5%[61] - 定向资产管理规模9,845,834.98万元，较去年同期14,280,701.78万元下降31.1%[61] - 公司融资融券规模为45.25亿元，较2018年末增长22.56%[63] - 自有资金股票质押业务待购回金额73.15亿元[63] - 信用业务实现营业收入14559.08万元[63] - 利息净收入同比增长71.35%至10.96亿元，因新会计准则调整列报口径[74] - 投资银行业务手续费净收入激增93.22%至1.34亿元，主因金融债承销业务增加[74] - 资产管理业务手续费净收入增长88.18%至1.34亿元，得益于业绩报酬增加[75] - 利息净收入由负转正，合并层面实现2.95亿元（上年同期为-3.05亿元）[175] - 手续费及佣金净收入6.96亿元，其中经纪业务3.03亿元/投行业务1.34亿元/资管业务1.34亿元[175] - 投资收益3.39亿元，同比下降51.9%[175] - 公允价值变动收益2.35亿元（上年同期为-0.86亿元）[175] 各地区表现 - 总部及分公司营业收入9.46亿元，同比增长221.95%[65] - 广西壮族自治区营业收入2.46亿元，同比增长26.42%[65] - 子公司及结构化主体营业收入7.14亿元，同比增长48.02%[66] - 广西壮族自治区营业利润1.57亿元，同比增长51.65%[67] 风险与资本管理指标 - 核心净资本为112.34亿元人民币，较上年度末增长2.12%[22] - 附属净资本为22.54亿元人民币，较上年度末下降54.30%[22] - 净资本为134.88亿元人民币，较上年度末下降15.35%[22] - 风险覆盖率为222.61%，较上年度末下降33.93个百分点[22] - 净稳定资金率为166.40%，较上年度末下降55.44个百分点[22] - 自营非权益类证券及其衍生品/净资本为289.07%，较上年度末上升65.19个百分点[23] - 利率上升100个基点将导致利润总额减少3038.02万元人民币[88] - 利率下降100个基点将导致利润总额增加3229.47万元人民币[88] - 市价上升10%对其他综合收益影响为27,081.48万元和750.00万元[90] - 市价下降10%对其他综合收益影响为-27,150.13万元和-750.00万元[90] - 融资融券客户期末总体维持担保比例为243.89%[90] - 股票质押式回购业务整体履约保障比例为173.11%[90] - 公司流动性覆盖率LCR为185.40%[90] - 净稳定资金率NSFR为166.40%[90] - 公司流动比率从2018年末89.10%上升至2019年6月末91.01% 上升1.91个百分点[167] - 公司资产负债率从2018年末74.21%上升至2019年6月末75.41% 上升1.20个百分点[167] - 公司EBITDA利息保障倍数从2018年同期1.22上升至2019年1-6月1.77 增长45.08%[167] 子公司表现 - 国海富兰克林基金管理有限公司上半年净利润为4460.11万元人民币[79] - 国海良时期货有限公司上半年净利润为2267.43万元人民币[79] - 国海创新资本投资管理有限公司上半年净利润为4805.55万元人民币[79] 诉讼与法律事项 - 公司起诉石某等股票质押回购违约案获判决 本金8619.34万元 利息62.85万元 违约金150.84万元[117] - 江苏中联物流债券违约案判决兑付本金5000万元及利息251.37万元[116] - 陕西某公司股票质押回购违约案判决支付本金3315万元 利息40.3万元 违约金436.88万元[118] - 公司通过场内处置实现部分债权 本金调整为8619.34万元[117] - 中联物流违约案案件受理费30.44万元由被告承担[116] - 石某质押股票1775.72万股被裁定优先受偿[117] - 何某某股票质押回购纠纷案完成管辖权裁定[118] - 国海明利股份1号资管计划违约案尚未宣判[117] - 股权投资基金股票质押违约案进入强制执行阶段[118] - 所有诉讼事项均不形成预计负债[116][117][118] - 公司起诉陈某某股票质押违约案涉及初始交易金额1.8亿元，未偿还本金1.734亿元，利息约531.76万元（年利率8%）[122] - 法院对陈某某案裁定财产保全措施，冻结资产价值1.787亿元[123] - 公司起诉贵州某公司股票质押违约案索赔总额2488.15万元（含利息、违约金及滞纳金）[124] - 报告期内其他诉讼涉案总金额约1785.75万元[124] - 江苏证监局因公司募集资金监督不到位问题出具警示函（〔2019〕46号）[125] - 邵某股票质押违约案因被告申请延期审理（原定2019年5月29日开庭）[119] - 匡某股票质押违约案已于2019年5月27日开庭未宣判[119] - 某投资控股公司质押违约案管辖权异议上诉获最高人民法院受理（2019年7月1日）[119] - 三起陈某某质押违约案管辖权异议均被法院驳回（案件编号：桂01民初2/17/18号）[120][121] 关联交易与承诺 - 公司支付广西投资集团认购的5亿元面额次级债券利息2850万元[131] - 广西北部湾银行卖出回购金融资产利息支出11589.69万元占同期同类交易比例3.87%[129] - 广西投资集团承销业务收入212.26万元占同期同类交易比例1.96%[129] - 株洲市国有资产投资控股财务顾问收入141.51万元占同期同类交易比例5.79%[129] - 广西投资集团、中恒集团、广投金控承诺保持国海证券资产、财务、机构、业务及人员独立[108] - 承诺方避免与国海证券存在潜在同业竞争问题[109] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行[109] - 广西投资集团成为控股股东后12个月内无改变主营业务或重大调整计划[109] - 广西投资集团承诺不挪用客户交易结算资金及托管债券[110] - 公司承诺自成为国海证券实际控制人之日起60个月内不转让直接或间接持有的国海证券股权[111] - 广西投资集团承诺不经营与存续公司相同业务并避免竞争[111] - 广西投资集团等股东承诺以现金全额认购公司配股方案确定的可配售股份[113] - 广投金控承诺以现金全额认购配股方案确定的可配售股份[113] 融资与资本活动 - 公司计划通过配股募集资金不超过50亿元人民币[139] - 全资子公司国海创新资本出资6000万元占股权投资基金20%份额[130] - 报告期新增对外股权投资6000万元，同比增长259.28%[76] - 公司债券余额总计约111.27亿元，其中15国海债余额19.59亿元[160] - 15国海01次级债券余额为25.68亿元，利率6.30%[160] - 17国海C1次级债券余额为27.90亿元，利率5.70%[160] - 17国海C2次级债券余额为20.60亿元，利率5.80%[160] - 18国海C1次级债券余额为17.50亿元，利率5.71%[160] - 报告期内公司按时足额支付15国海债、15国海01及17国海C1的年度利息[160] - 公司债券募集资金账户期末余额 "17国海C2"账户为1.48万元人民币[162] - 公司债券募集资金账户期末余额 "18国海C1"账户为16.29万元人民币 其中未使用募集资金3.12万元人民币[162] - 报告期内公司收益凭证付息金额为13763.57万元人民币 兑付金额为279623.00万元人民币[168] - 公司获得银行授信总额536.85亿元人民币 截至2019年6月30日已使用102.70亿元人民币[169] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为193,206户[150] - 广西投资集团有限公司为第一大股东，持股941,959,606股，占比22.34%[150][155] - 广西荣桂物流集团有限公司持股220,546,903股，占比5.23%，报告期内减持55,136,726股[150] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股183,750,000股，占比4.36%[150] - 广西桂东电力股份有限公司持股158,443,568股，占比3.76%[150] - 广西梧州

活动基本信息 - 活动名称为“2019 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动举办方为广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，参与方式为登陆“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景网路演天下”（微信号：Roadshow_ly） [1] - 活动时间为 2019 年 5 月 28 日（星期二）14:00 至 17:00 [1] 公司参与情况 - 参与公司为国海证券股份有限公司 [1] - 参与高管有公司总裁刘世安先生、副总裁兼财务总监谭志华先生、董事会秘书刘峻先生 [1] - 参与方式为通过网络在线问答互动，就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等问题与投资者交流，且高管全程在线实时回答提问 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.66亿元人民币，较上年同期增长64.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.5亿元人民币，较上年同期增长78.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元人民币，较上年同期增长77.69%[5] - 2019年第一季度合并营业收入为9.663亿元人民币，同比增长64.6%[42] - 合并净利润为2.681亿元人民币，同比增长79.8%[42] - 归属于母公司股东的净利润2.502亿元，同比增长78.8%[42] - 归属于母公司股东的净利润增长78.78%至2.50亿元[16] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费4.556亿元，同比增长28.8%[42] - 支付给职工现金同比下降14.0%至1.71亿元人民币[43] - 支付利息及手续费现金同比下降7.8%至2.40亿元人民币[43] - 计提次级债券利息支出705.47万元人民币[22] 利息相关收入与支出 - 利息净收入增长67.05%至5.22亿元，受新会计准则下利息收入列报调整影响[15] - 利息净收入由负转正，从2018年同期-1.559亿元增至1.013亿元[42] - 收取利息及手续费现金同比增长8.1%至7.27亿元人民币[43] - 卖出回购金融资产利息支出达573.57万元，其中广西北部湾银行占比3.32%[21] - 广西北部湾银行债券借贷利息支出1,917.81元，占比0.03%[21] - 支付广西投资集团次级债券利息2850万元人民币[22] 手续费及佣金收入 - 资产管理业务手续费净收入增长91.71%至6785.84万元，因业绩报酬增加[15] - 手续费及佣金净收入3.302亿元，同比增长30.5%[42] - 关联交易中财务顾问收入最高为株洲市国有资产投资控股集团有限公司1,415.09万元，占同期同类交易比例13.62%[21] - 关联方广西投资集团有限公司证券经纪业务收入2,328.76元，占比0.00%[21] - 防城港澳加粮油工业有限公司手续费收入549.78元，占比0.00%[21] - 广西正润发展集团有限公司手续费收入136.81元[21] - 广西北部湾股权交易所资产管理业务手续费收入82.65元[21] 投资相关收益 - 公允价值变动收益激增692.96%至1.57亿元，主要来自交易性金融资产价值上升[15] - 公允价值变动收益1.569亿元，同比增长692.8%[42] - 投资收益2.272亿元，同比下降48.0%[42] - 股票投资期末账面价值4.3亿元人民币，本期投资收益1880.45万元人民币[28] - 基金投资期末账面价值7.94亿元人民币，本期公允价值变动收益4624.84万元人民币[28] - 债券投资期末账面价值226.5亿元人民币，本期投资收益2.12亿元人民币[28] - 其他投资期末账面价值6.88亿元人民币，本期公允价值变动收益1.06亿元人民币[28] - 衍生金融工具投资期末账面价值148.11万元人民币，本期投资收益201.42万元人民币[28] - 期货投资本期产生亏损657.3万元人民币[28] 其他业务收入 - 其他业务收入增长344.11%至1.50亿元，因期货子公司现货交易收入增加[15] 资产项目变化 - 货币资金增长31.37%至124.49亿元，主要因代理买卖证券资金存款增加[13] - 融出资金增长27.73%至49.96亿元，反映业务规模扩张[13] - 代理买卖证券款大幅增长43.44%至125.15亿元，因客户结算备付金增加[15] - 货币资金从947.68亿元增至949.63亿元，增加1942.81万元[32] - 客户存款从664.84亿元增至665.36亿元，增长526.91万元[32] - 融出资金从39.11亿元增至39.21亿元，增加998.86万元[32] - 买入返售金融资产从99.03亿元增至99.55亿元，增长5241.22万元[32] - 交易性金融资产从0元增至99.88亿元[32] - 债权投资从0元增至162.59亿元[32] - 货币资金从2018年12月31日的94.77亿人民币增加至2019年3月31日的124.49亿人民币，增长31.4%[40] - 融出资金从2018年12月31日的39.11亿人民币增长至2019年3月31日的49.96亿人民币，增幅为27.7%[40] - 交易性金融资产从零增至126.69亿人民币，反映新金融工具准则实施影响[40] - 客户存款从2018年12月31日的66.48亿人民币增至2019年3月31日的99.10亿人民币，增长49.0%[40] - 买入返售金融资产从2018年12月31日的99.03亿人民币下降至2019年3月31日的80.92亿人民币，减少18.3%[40] - 应收利息科目因新金融工具准则调整从2018年12月31日的7.09亿人民币降至零[40] 负债项目变化 - 卖出回购金融资产款增长34.37%至237.46亿元，反映银行间市场回购业务规模扩大[15] - 应付短期融资款从26.54亿元增至27.40亿元，增加8547.20万元[33] - 应付债券从116.14亿元增至120.03亿元，增长3.89亿元[33] - 应付债券从2018年12月31日的116.14亿人民币增至2019年3月31日的120.03亿人民币，增长3.3%[36] - 代理买卖证券款合并数从87.25亿元增至125.15亿元，大幅增长43.3%[41] - 卖出回购金融资产款合并数从176.72亿元增至237.46亿元，增长34.4%[41] - 应付短期融资款从26.54亿元降至16.60亿元，下降37.4%[41] - 拆入资金从72.00亿元降至45.62亿元，下降36.6%[41] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额50.41亿元人民币，较上年同期增长242.3%[5] - 经营活动现金流量净额大幅增长242.30%至50.41亿元，因回购及代理买卖业务现金流入增加[16] - 合并经营活动现金流量净额同比增长242.4%至50.41亿元人民币[43] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长186.6%至52.44亿元人民币[43] - 回购业务资金净增加额同比激增223.5%至78.83亿元人民币[43] - 代理买卖证券收到现金净额同比大幅增长3465.5%至37.89亿元人民币[43] - 发行债券收到现金同比骤降94.8%至1.01亿元人民币[43] - 偿还债务支付现金同比减少62.8%至13.65亿元人民币[43] - 期末合并现金及等价物余额同比增长18.6%至138.68亿元人民币[43] 股东权益及收益 - 归属于上市公司股东的净资产138.35亿元人民币，较上年度末增长1.93%[5] - 基本每股收益0.06元人民币，较上年同期增长100%[5] - 加权平均净资产收益率1.83%，较上年同期上升0.82个百分点[5] - 报告期末普通股股东总数为203,865户[8] - 归属于母公司股东权益从1357.30亿元增至1357.53亿元，增加229.06万元[33] - 未分配利润从2018年12月31日的8.20亿人民币下降至2019年3月31日的8.06亿人民币，减少1.7%[36] - 其他综合收益从2018年12月31日的1268万人民币增至2019年3月31日的2069万人民币，增长63.2%[36] - 合并未分配利润从10.95亿元增至13.22亿元，增长20.8%[41] - 母公司未分配利润从8.20亿元增至9.72亿元，增长18.5%[41] - 合并其他综合收益从0.34亿元增至0.30亿元，增长768.8%[41] - 基本每股收益0.06元，同比增长100%[42] - 综合收益总额2.771亿元，同比增长101.6%[42] 资产与负债总额 - 资产总额705.81亿元人民币，较上年度末增长11.74%[5] - 负债总额562.6亿元人民币，较上年度末增长14.52%[5] - 公司总资产从2018年12月31日的631.67亿人民币增长至2019年3月31日的705.81亿人民币，增幅为11.7%[40] - 合并负债总额从2018年12月31日的491.25亿元增长至2019年3月31日的562.60亿元，增幅14.5%[41] - 母公司负债总额从2018年12月31日的463.02亿元增至2019年3月31日的527.65亿元，增长13.9%[41] - 负债和股东权益总计合并数从631.67亿元增至705.81亿元，增长11.7%[41] 关联交易 - 关联交易中财务顾问收入最高为株洲市国有资产投资控股集团有限公司1,415.09万元，占同期同类交易比例13.62%[21] - 卖出回购金融资产利息支出达573.57万元，其中广西北部湾银行占比3.32%[21] - 关联方广西投资集团有限公司证券经纪业务收入2,328.76元，占比0.00%[21] - 广西北部湾银行债券借贷利息支出1,917.81元，占比0.03%[21] - 防城港澳加粮油工业有限公司手续费收入549.78元，占比0.00%[21] - 广西正润发展集团有限公司手续费收入136.81元[21] - 广西北部湾股权交易所资产管理业务手续费收入82.65元[21] - 支付广西投资集团次级债券利息2850万元人民币[22] - 国海创新资本出资6000万元人民币占股权投资基金20%份额[22] - 向国富人寿支付保险费9.53万元人民币[22] 诉讼及资产保全 - 对陈某某三起股票质押违约诉讼申请财产保全总金额达1.35亿元（2,896.60万元/3,830.73万元/6,732.92万元）[19][20] - 江苏中联物流有限公司私募债券违约案中破产管理人正拍卖土地房屋等资产[17] - 邵某股票质押违约案中公司解除保全包括148.07万股标的股票及1,855万元财产[18]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为21.226亿元人民币，较2017年调整后的26.588亿元人民币下降20.17%[31] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为7314.28万元人民币，较2017年调整后的3.7576亿元人民币下降80.53%[31] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6117.19万元人民币，较2017年调整后的3.2939亿元人民币下降81.43%[31] - 营业收入同比下降29.82%至12.75亿元，调整后为18.17亿元[33] - 净利润同比下降96.52%至982万元，调整后为2.82亿元[33] - 扣非净利润同比下降96.53%至872万元，调整后为2.51亿元[33] - 第四季度营业收入6.36亿元，净利润亏损5496万元[36] - 归属于母公司股东的净利润暴跌80.53%至0.73亿元[42] - 公司2018年营业收入212,260.21万元，利润总额14,194.48万元，归属于上市公司股东的净利润7,314.28万元[57] - 零售财富管理业务营业收入同比下降21.92%至73,913.85万元[65] - 企业金融服务业务营业收入同比下降57.63%至18,920.24万元[65] - 总部及分公司营业收入为850.261百万元，同比下降30.61%[84] - 广西壮族自治区营业收入为335.614百万元，同比下降28.63%[84] - 公司整体营业收入为2122.602百万元，同比下降20.17%[86] - 公司整体营业利润为148.325百万元，同比下降73.95%[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 资产减值损失激增154.51%至1.64亿元[42] - 业务及管理费用同比下降14.43%至156,054.63万元[61] - 零售财富管理业务营业支出同比下降16.35%至67,669.74万元，占营业支出比重下降4.44个百分点至34.28%[60] - 企业金融服务业务营业支出同比下降29.33%至16,080.87万元，占营业支出比重下降2.74个百分点至8.15%[60] - 销售交易业务营业支出同比大幅增长147.49%至17,755.72万元，占营业支出比重上升5.56个百分点至8.99%[60] - 资产减值损失大幅增加175.17%至1.09亿元[44] - 资产减值损失增加154.51%至16.43亿元[96] 各条业务线表现 - 公司主营业务为证券经纪、投资咨询、财务顾问、承销保荐、自营、资产管理等证券业务[13] - 资产管理业务手续费净收入增长15.51%至1.92亿元[41] - 资产管理业务手续费净收入增长15.22%至1.87亿元[44] - 公募基金管理规模达290.41亿元[48] - 国债金融债承销业务保持行业领先[47] - 为全国440余家企业提供IPO等金融服务[46] - 公司投资银行业务净收入行业排名37位，股票主承销家数排名23位，主承销收入排名25位[51] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，区内设有71家营业网点[51][54] - 公司金融债承销排名保持行业前列：国开行金融债承销金额连续13年保持前9位[54] - 公司信用业务收入89,949.68万元，占比42.38%，同比上升8.89个百分点[59] - 零售财富管理业务收入73,913.85万元，占比34.82%，同比下降0.78个百分点[59] - 企业金融服务业务收入18,920.24万元，占比8.91%，同比下降7.88个百分点[59] - 销售交易业务收入32,086.71万元，占比15.12%，同比上升5.58个百分点[59] - 期货经纪业务营业收入同比增长2.47%至18,927.80万元，日均客户保证金规模达31.09亿元[69] - 公司企业金融服务业务2018年营业收入为18,920.24万元[71] - 公司主承销业务2018年承销收入合计7,791.78万元，其中IPO承销收入4,716.98万元，增发承销收入1,679.25万元，债券承销收入970.08万元[72] - 公司销售交易业务2018年营业收入为32,086.71万元[75] - 公司证券投资收益2018年为115,785.82万元，金融工具持有期间分红和利息收入为158,544.20万元[76] - 公司投资管理业务2018年营业收入为56,718.19万元[79] - 公司资产管理业务2018年营业收入为18,712.17万元，受托资产管理规模1,317.89亿元[79] - 集合资产管理业务2018年资产管理规模812,801.64万元，业务收入8,873.67万元[80] - 定向（或单一）资产管理业务2018年资产管理规模11,983,034.70万元，业务收入8,965.99万元[80] - 专项资产管理业务2018年资产管理规模383,066.03万元，业务收入872.52万元[80] - 公募基金管理业务营业收入为198.9742百万元，旗下管理32只公募基金产品和6只特定客户资产管理计划[81] - 私募投资基金业务营业收入为113.2192百万元，同比增长75.07%[81] - 信用业务营业收入为899.4968百万元，融资融券规模为36.92亿元，股票质押业务待购回金额为83.31亿元[81] - 研究业务研究报告数量同比增长10.05%，深度研究报告数量同比增长24.29%[82] - 手续费及佣金净收入下降23.52%至12.01亿元[41] - 手续费及佣金净收入中经纪业务减少21.99%至52.38亿元[96] - 投资银行业务手续费净收入减少43.37%至26.17亿元[96] 各地区表现 - 云南省营业收入同比增长1512.05%至0.223百万元[86] - 湖北省营业收入同比增长239.98%至0.420百万元[86] - 公司在全国设有16家分公司，覆盖北京（2家）、上海、深圳（3家）等主要城市[20][21] - 证券自营分公司于2019年1月完成注销手续[21] - 北部湾分公司于2018年8月完成注销手续[21] - 公司证券营业部总数达129家[23] - 北京地区拥有4家证券营业部[23] - 上海地区拥有5家证券营业部[23][24] - 深圳地区拥有7家证券营业部[23][24] - 广东地区（除深圳外）拥有6家证券营业部[24] - 四川地区拥有4家证券营业部[24] - 江苏地区拥有2家证券营业部[24] - 国海证券股份有限公司在全国拥有至少24家证券营业部，覆盖云南、湖南、贵州、山西、重庆、山东、陕西、浙江等多个省份[25] - 山东地区营业部数量较多，包括济南、济宁、威海、德州、泰安、青岛、菏泽、东营等地[25] - 陕西地区营业部分布在西安、榆林、宝鸡等地[25] - 浙江地区营业部位于台州、温州、金华、嘉兴等城市[25] - 国海证券股份有限公司在全国设有至少23家证券营业部，主要分布在浙江、湖北和广西[26] - 浙江省内设有绍兴人民东路、宁波宁穿路和湖州人民路3家营业部[26] - 湖北省在武汉中北路设有1家营业部[26] - 广西南宁市集中设有19家营业部，覆盖双拥路、新民路、友爱路等核心区域[26] - 南宁营业部数量占比达82.6%（19/23），显示公司业务布局高度集中于南宁[26] - 国海证券股份有限公司在南宁、崇左、百色、河池、来宾、柳州和桂林等地区共设有24家证券营业部[27] - 南宁地区设有2家证券营业部，分别位于香山大道和宾阳县财政路[27] - 崇左地区设有3家证券营业部，分别位于友谊大道、凭祥市北环路和扶绥县南密路[27] - 百色地区设有4家证券营业部，分别位于中山二路、平果县教育路、田东县朝阳路和靖西市金山街[27] - 河池地区设有5家证券营业部，分别位于西环路、宜州市中山大道、都安县屏山路、巴马县寿乡大道和南丹县丹城大道[27] - 来宾地区设有2家证券营业部，分别位于桂中大道和象州县金象路[27] - 柳州地区设有4家证券营业部，分别位于驾鹤路、北站路、晨华路和融水县寿星中路[27] - 桂林地区设有4家证券营业部，分别位于中山中路、辅星路、荔浦县荔柳路和兴安县三台路[27] - 营业网点覆盖广西主要地级市及县级区域[27] - 证券营业部总数129家（广西区内71家）[45] 管理层讨论和指引 - 公司经营面临市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险和洗钱风险[7] - 公司通过VaR和敏感性分析计量市场风险[114] - 公司面临市场风险、信用风险、流动性风险等七类主要风险[112] - 公司建立交易对手评价标准和信用债券评价标准控制信用风险[121] - 严格控制自营投资组合久期及杠杆率指标[121] - 建立以LCR和NSFR为核心指标的流动性风险管理框架[121] - 通过风险与控制自我评估、关键风险指标、损失数据收集三大工具管理操作风险[122] - 制定声誉风险管理办法从风险识别到应对进行全过程管理[122] - 完善可疑交易监测指标并优化大额可疑交易报告流程[123] - 指导子公司制定2018年度风险限额方案覆盖风险偏好和容忍度指标[123] - 公司合规风控投入5891.95万元占2017年营业收入3.24%[127] - 公司信息技术投入15077.81万元占2017年营业收入8.30%[127] - 风险控制指标动态监控系统实现实时计量和预警[125] - 公司2018年末股价敏感型金融工具VaR值为243.98万元[115] - 公司2018年末利率敏感型金融工具VaR值为4,692.13万元[115] - 公司2018年末整体投资组合VaR值为4,588.76万元[115] - 利率上升100个基点将导致其他综合收益减少1,417.19万元[117] - 利率下降100个基点将导致其他综合收益增加1,445.30万元[117] - 市价上升10%将增加利润总额653.38万元及其他综合收益843.07万元[118] - 市价下降10%将减少利润总额653.36万元及其他综合收益843.07万元[118] - 2018年末融资融券客户总体维持担保比例为213.50%[118] - 股票质押式回购业务客户整体履约保障比例为155.42%[119] - 公司流动性覆盖率(LCR)为190.57%[119] - 净稳定资金率(NSFR)为221.84%[119] - 流动性覆盖率(LCR)为190.57%，净稳定资金率(NSFR)为221.84%[100] - 公司撤销北部湾分公司和证券自营分公司，完成工商登记注销，对业绩无重大影响[107] - 公司入选广西第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单[162] - 公司配股申请获证监会审核通过，计划募集资金不超过50亿元[172] - 公司完成2018年证券公司次级债券（第一期）发行，规模17.50亿元[173] - 公司获准撤销1家分支机构（桂证监许可[2018]3号）[176] - 公司计提2018年前三季度资产减值准备[176] - 公司控股子公司国海良时期货涉及私募债券违约诉讼，未形成预计负债[179] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配利润84,310,839.44元[2] - 公司总股本为4,215,541,972股，剩余未分配利润735,430,427.94元转入下一年度[2] - 公司净资本为15,933,429,339.56元人民币[8] - 公司注册资本为4,215,541,972.00元人民币[8] - 公司2018年年度财务报告经德勤华永会计师事务所审计并出具标准无保留意见[2] - 公司第一大股东为广西投资集团，自2011年上市以来未发生变更[13] - 公司注册地址位于广西桂林市辅星路13号，办公地址位于广西南宁市滨湖路46号国海大厦[8] - 公司股票代码000750，在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本在2011年重大资产重组后变更为716,780,629元人民币[16] - 2012年公司注册资本由716,780,629元增加至1,791,951,572元，增幅达150%[16] - 2013年通过配股增资518,409,743股，注册资本增至2,310,361,315元[17] - 2015年非公开发行500,000,000股普通股，注册资本达到2,810,361,315元[17] - 2016年实施每10股送2股转增3股，注册资本由28.1亿增至42.2亿，增幅50%[17] - 公司拥有包括证券业务外汇经营、港股通、期权结算等20余项业务资格[14][15] - 公司前身广西证券公司成立于1988年，2001年更名为国海证券有限责任公司[16] - 国海富兰克林基金管理有限公司注册资本22,000万元，持股比例51%[22] - 国海良时期货有限公司注册资本50,000万元，持股比例83.84%[22] - 国海创新资本投资管理有限公司注册资本100,000万元，持股比例100%[22] - 营业部地址信息详细，例如漳州九龙大道营业部位于漳州碧湖万达广场12地块8幢203号[25] - 各营业部均配备负责人，如漳州营业部负责人为郭大勇[25] - 营业部联系电话完整，例如漳州营业部电话为0591-87880250[25] - 营业部具体位置描述详细，如西安科技路营业部位于高新国际商务中心数码大厦9层904号[25] - 部分营业部有特殊编号标识，如菏泽中华路营业部标注为"501（51-1）号"[25] - 表格格式规范，包含序号、省份、营业部名称、地址、负责人和联系电话等完整信息[25] - 所有营业部均标注具体街道地址和联系电话，其中区号0575/0574/0572代表浙江，027代表湖北，0771代表广西[26] - 南宁营业部覆盖青秀区（10家）、西乡塘区（1家）、江南区（1家）等主要行政区[26] - 横县（现横州市）设有茉莉花大道营业部，是南宁市唯一县级市营业网点[26] - 营业部负责人信息完整披露，共涉及23位不同负责人[26] - 联系电话均包含7-8位数字，区号与所在地级市匹配[26] - 所有营业部均提供详细地址和联系电话信息[27] - 2018年基本每股收益为0.02元/股，较2017年调整后的0.09元/股下降77.78%[31] - 2018年稀释每股收益为0.02元/股，较2017年调整后的0.09元/股下降77.78%[31] - 2018年加权平均净资产收益率为0.54%，较2017年调整后的2.75%下降2.21个百分点[32] - 2018年末资产总额为631.671亿元人民币，较2017年调整后的660.092亿元人民币下降4.31%[32] - 2018年末负债总额为491.252亿元人民币，较2017年调整后的517.933亿元人民币下降5.15%[32] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为135.73亿元人民币，较2017年调整后的137.551亿元人民币下降1.32%[32] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-149.613亿元人民币，2017年调整后为-559.77亿元人民币[31] - 经营活动现金流净额为-17.79亿元，调整后为-59.45亿元[33] - 基本每股收益同比下降97.14%至0.002元/股[33] - 核心净资本同比下降2.32%至110.01亿元[40] - 净资本同比增长8.72%至159.33亿元[40] - 风险覆盖率上升9.49个百分点至256.54%[40] - 流动性覆盖率下降112.84个百分点至190.57%[40] - 货币资金减少12.39%至94.77亿元[41] - 融出资金下降38.38%至39.11亿元[41] - 买入返售金融资产增长18.64%至99.03亿元[41] - 可供出售金融资产激增89.99%至111.40亿元[41] - 拆入资金大幅增加89.47%至72.00亿元[41] - 母公司可供出售金融资产增长110.99%至104.77亿元[43] - 应付短期融资款减少27.43%至26.54亿元[44] - 拆入资金增长89.47%至72亿元[44] - 卖出回购金融资产款下降13.80%至176.72亿元[44] - 代理买卖证券款减少23.

收入和利润同比下降 - 公司2018年第三季度营业收入为5.00亿元，同比下降36.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2605.08万元，同比下降87.19%[6] - 2018年1-9月累计营业收入14.87亿元，同比下降34.22%[6] - 1-9月累计归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降77.18%[6] - 归属于母公司股东净利润降至1.28亿元，同比下降77.18%[17] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降76.92%[6] - 加权平均净资产收益率0.94%，同比下降3.12个百分点[6] 成本和费用变化 - 业务及管理费降至10.24亿元，同比下降21.27%[17] - 资产减值损失增至3912.75万元，同比上升289.89%[17] - 利息净亏损扩大至4.1亿元[16] 业务线表现 - 经纪业务手续费净收入降至4.11亿元，同比下降21.26%[16] - 投资银行业务净收入降至1.41亿元，同比下降61.59%[16] - 其他业务收入增至1.97亿元，同比增长37.37%[16] - 期货经纪业务关联手续费收入6341.89元，同比减少35.7%（对比上年同期9861.51元）[33] - 财务顾问关联收入4.53万元，占比0.62%[33] 资产和负债变化 - 融出资金减少至41.77亿元，同比下降34.19%[16] - 可供出售金融资产增至99.65亿元，同比增长69.94%[16] - 拆入资金增至50亿元，同比增长31.58%[16] - 公司总资产645.21亿元，较上年末下降2.25%[6] - 负债总额504.51亿元，较上年末下降2.59%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益136.03亿元，较上年末下降1.11%[6] 投资表现 - 股票初始投资成本为9.901亿人民币，期末账面价值为7.234亿人民币，公允价值变动损失1609万人民币[43] - 基金初始投资成本为6.795亿人民币，期末账面价值为6.577亿人民币，本期投资收益1396万人民币[43] - 债券初始投资成本为186.611亿人民币，期末账面价值为185.076亿人民币，本期投资收益7.525亿人民币[43] - 其他投资初始投资成本为13.478亿人民币，期末账面价值为4.592亿人民币，本期投资收益4668万人民币[43] - 期货投资产生公允价值变动收益86.18万人民币，但投资亏损755.11万人民币[43] - 衍生金融工具投资产生公允价值变动损失4.74万人民币，投资收益18.61万人民币[43] - 公司投资组合合计初始投资成本为216.785亿人民币，期末账面价值为203.479亿人民币[43] - 公司投资组合本期公允价值变动净损失1.224亿人民币，累计计入权益的公允价值变动损失3582万人民币[43] 法律诉讼和违约事件 - 公司起诉何某某股票质押违约案获法院裁定查封或冻结被告价值8480万元和5068万元财产[22] - 公司起诉邵某股票质押违约案要求返还本金18000万元并支付利息约167.78万元[25] - 法院裁定查封冻结邵某价值18167.80万元财产[25] - 公司起诉匡某股票质押违约案要求返还本金3510万元并支付利息约37.48万元[26] - 法院裁定查封冻结匡某价值3547.48万元财产[26] - 公司起诉某投资控股股票质押违约案要求返还本金47000万元并支付利息约250.54万元[28] - 法院裁定查封冻结该投资控股公司价值47250.54万元财产[28] - 江苏中联物流私募债券违约诉讼中法院对关宏及陈厚华持有股权实施冻结[19] - 国海明利股份1号资管计划违约诉讼已申请财产保全[20] - 陕西某公司股票质押违约案定于2018年12月4日开庭审理[22] - 股票质押回购交易违约，涉及初始交易金额1.8亿元，未偿还本金1.734亿元，利息88.63万元[30] - 控股子公司国海良时期货私募债违约诉讼债权获全额确认[37] - 百花医药私募债违约案获法院判决支持本金及利息偿还[38] 关联交易 - 关联交易中卖出回购金融资产利息支出达597.26万元，占同期同类交易比例3.67%[33] - 广西投资集团认购5亿元次级债，当期计提利息支出721.59万元[33] - 证券经纪业务关联手续费收入2149.27元，占比0.00%[32] - 转让同业存单投资收益56.45万元，占比0.54%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响利润2142.03万元，其中政府补助2519.20万元[9] 业务资格恢复 - 公司恢复资产管理产品备案及债券承销业务资格[36] 不适用业务 - 公司委托理财业务不适用[44] - 公司衍生品投资情况不适用[45]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司营业收入同比下降32.90%至9.87亿元（调整后对比）[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降71.49%至1.02亿元[17] - 基本每股收益同比下降75.00%至0.02元/股[17] - 母公司营业收入同比下降49.89%至5.38亿元[17] - 母公司净利润同比下降91.10%至2850.79万元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比下降71.49%至1.02亿元人民币[24] - 公司营业收入98688.16万元同比下降32.90%[53] - 公司利润总额16113.77万元同比下降67.95%[53] - 归属于上市公司股东净利润10205.02万元同比下降71.49%[53] - 公司2018年上半年营业利润同比下降67.82%至1.62亿元人民币，而2017年同期为5.03亿元人民币[88] - 公司2018年上半年营业收入同比下降32.90%至9.87亿元人民币，2017年同期为14.71亿元人民币[87] - 归属于母公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比下降71.49%[99] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业支出82497.68万元同比下降14.74%[55] - 所得税费用3768.11万元同比下降70.12%[55] - 资产减值损失同比激增97.40%至1731.63万元人民币[24] - 资产减值损失为1731.63万元人民币，同比增长97.40%[99] - 利息净收入为-3.05亿元人民币，同比亏损扩大189.35%[99] - 公允价值变动收益为-8604.09万元人民币，同比由盈转亏[99] 各条业务线表现：零售财富管理业务 - 零售财富管理业务收入占比38.41%同比上升6.52个百分点[58] - 零售财富管理业务营业收入同比下降19.19%至37,906.28万元，营业利润率下降12.32个百分点[64] - 母公司经纪业务手续费净收入下降12.68%至2.01亿元人民币[26] - 手续费及佣金净收入同比下降29.85%至5.32亿元人民币[24] - 移动端交易客户数占比达到63.29%[85] - 代理销售金融产品总金额达2,702,777.09万元，其中证券公司资管计划占比86.5%[72] 各条业务线表现：企业金融服务业务 - 企业金融服务业务收入占比6.67%同比下降8.60个百分点[58] - 企业金融服务业务营业收入同比大幅下降70.68%至6,583.04万元[64] - 投资银行业务手续费净收入同比大幅下降69.97%至6926.53万元人民币[24] - 证券承销业务收入同比下降87.8%至2,151.89万元，债券承销金额锐减93%[74] - 手续费及佣金净收入中的投资银行业务手续费净收入为6926.53万元人民币，同比下降69.97%[99] - 新三板业务累计挂牌项目数量为155家，行业排名第26名；做市股票家数为109家，行业排名第16名[75] 各条业务线表现：投资管理业务 - 投资管理业务收入占比29.04%同比上升11.39个百分点[58] - 投资管理业务实现营业收入28,662.22万元，同比增长10.44%[79] - 资产管理业务主动管理类产品收入同比增长24%[53] - 资产管理业务受托资产管理规模15,920,441.17万元，同比下降12.10%；实现收入6,970.97万元[80] - 公募基金管理规模263.46亿元，同比增长5.26%[36] - 公募基金管理规模263.46亿元，公募基金管理业务实现营业收入9,901.31万元[81] - 旗下管理33只公募基金产品和7只特定客户资产管理计划[36] - 私募投资基金业务实现营业收入9,097.53万元，同比大幅增长169.93%[82] 各条业务线表现：信用业务 - 信用业务收入占比45.50%同比上升15.81个百分点[58] - 信用业务实现营业收入44,904.56万元，同比增长2.84%[82] - 融资融券余额约47.62亿元，股票质押式回购业务待购回初始交易金额约83.43亿元[82] - 融资融券客户总体维持担保比例为215.60%[125] - 股票质押式回购业务整体履约保障比例为179.67%[125] 各条业务线表现：销售交易与投资业务 - 销售交易业务实现营业收入7,026.37万元[76] - 证券投资收益60,831.83万元，同比增长13.8%（2017年同期53,443.32万元）[77] - 债券投资期末账面价值为161.05亿元，本期购买金额高达2762.4亿元，本期出售金额为2757亿元[106] - 金融资产投资合计期末账面价值为183.07亿元，本期公允价值变动净损失为8346万元[106] - 股票投资期末账面价值为12.69亿元，本期公允价值变动损失为-1654万元[106] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为12.53亿元人民币，较期初数减少4.69%[93] - 可供出售金融资产期末数为57.82亿元人民币，期内计提减值损失922.33万元人民币[93] 各地区表现 - 广西自治区营业收入同比下降15.49%至1.95亿元人民币[87] - 总部及分公司营业利润从2017年上半年2.98亿元人民币转为2018年上半年亏损6722万元人民币[87] - 公司证券营业部总数129家，其中广西区内71家，为广西市场营业网点最多的证券公司[31] 子公司表现 - 子公司国海富兰克林基金管理有限公司净利润为3412.61万元[110] - 子公司国海良时期货有限公司净利润为2301.43万元[110] - 国海良时期货在全国拥有32家分支机构，可代理国内所有上市期货品种交易[32] - 期货经纪业务日均客户权益达31.45亿元，市场份额0.8%，实现营业收入7,596.82万元[69] 管理层讨论和指引：风险状况与风险管理 - 公司面临市场风险信用风险流动性风险操作风险声誉风险洗钱风险等[10] - 公司流动性覆盖率（LCR）为283.33%[125] - 公司净稳定资金率（NSFR）为198.86%[125] - 风险覆盖率上升7.07个百分点至254.12%[29] - 净稳定资金率大幅上升45.03个百分点至198.86%[29] - 公司整体投资组合在95%置信度下的单日VaR值为3129.28万元[122] - 利率上升100个基点将导致利润总额减少2074.07万元[123] - 金融工具价格上升10%将使利润总额增加1302.2万元[124] - 公司建立流动性风险管理系统实现T+1日监控[131] - 公司建立市场风险计量指标包括在险价值（VaR）和敏感性指标[130] - 公司建立客户信用评级体系和分级授信制度控制信用风险[130] - 公司建立逐日盯市机制履行一线监控职责[154] - 公司建立了四级风险管理组织体系并实现风险管理全覆盖[149] - 公司全面识别市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险[149] - 公司建立风险控制指标动态监控系统对净资本等指标进行动态监控和预警[149] - 创新业务执行论证分析、风险评估、分级审批、运行跟踪监督等管理措施[151] - 公司修订《全面风险管理办法》并制定《全面风险管理工作方案》[152] - 公司完成交易监测系统和涉恐名单监控系统的改造升级[135] - 公司无重大反洗钱违规事项及信息泄密问题[126][127] 管理层讨论和指引：资金与流动性 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.36亿元（上年同期为-19.48亿元）[17] - 经营活动现金流量净额为负63,569.79万元，与净利润12,345.66万元存在重大差异[63] - 经营活动现金流入同比下降29.50%至442,909.96万元，主要因利息及佣金收入减少[61] - 经营活动现金流出同比下降38.46%至506,479.75万元，主因回购业务资金净减少额降低[62] - 投资活动现金流入同比激增2,101.09%至84,191.29万元，主要来自持有至到期投资债券兑付83,611.70万元[63] - 筹资活动现金流入同比下降37.62%至420,396.00万元，主因收益凭证发行净额减少[63] - 货币资金同比下降6.14%至101.53亿元[23] - 货币资金下降5.71%至81.18亿元人民币[25] - 货币资金占总资产比例下降0.90个百分点至15.49%，金额为101.53亿元人民币[89] - 融出资金规模同比下降20.83%至50.26亿元[23] - 融出资金期末数为50.26亿元人民币，较上年末减少20.83%[97] - 融出资金占总资产比例下降1.95个百分点至7.67%，金额为50.26亿元人民币[89] - 买入返售金融资产同比增长27.18%至106.16亿元[23] - 买入返售金融资产同比增长25.04%至103.70亿元人民币[26] - 买入返售金融资产期末数为106.16亿元人民币，较上年末增长27.18%[97] - 买入返售金融资产占总资产比例上升3.55个百分点至16.19%，金额为106.16亿元人民币[89] - 应付短期融资款占总资产比例上升1.23个百分点至6.77%，金额为44.38亿元人民币[90] - 拆入资金占总资产比例上升1.56个百分点至7.32%，金额为48.00亿元人民币[90] - 代理买卖证券款占总资产比例下降0.92个百分点至16.08%，金额为105.41亿元人民币[90] - 应付职工薪酬同比下降61.81%至1.98亿元[23] - 应付职工薪酬同比下降63.27%至1.53亿元人民币[26] - 资产权利受限总额为219.44亿元人民币，其中质押式回购业务设定质押的持有至到期投资为52.59亿元人民币[95] 管理层讨论和指引：业务运营与内部控制 - 公司经纪业务实行集中管理，零售财富委员会统一制定制度并集中管理统一账户系统权限[137] - 结算托管部负责证券交易资金股份清算和客户资金账户管理及划付[137] - 公司每周进行客户账户关键信息比对和每周定期资金账户数据报送[139] - 公司每季度定期进行机构信息核查工作[139] - 公司暂停新开证券账户一年，自2017年7月30日起非现场开户系统屏蔽股票户开户入口[140][141] - 公司将投资者风险承受能力及产品风险等级细分为五个等级[141] - 资产管理业务以集合计划、专项计划和定向计划为主体独立建账独立核算[146] - 资管分公司每季度按关联方名单进行风控设置[147] - 公司设置禁止交易对手库禁止自营与资管产品间及资管产品内部交易[148] - 公司对债券产品询价和价格偏离进行统一管理和监控[148] - 2018年上半年实施20多个稽核审计项目涵盖主要业务领域[155] - 公司因投资银行业务隔离墙制度未严格落实等问题于2018年3月23日被中国证监会责令改正并增加内部合规检查次数[183] 管理层讨论和指引：关联交易与承诺事项 - 关联交易中向广西投资集团有限公司支付承销业务收入2,122,641.51元占同期同类交易比例7.54%[189] - 关联方广西北部湾银行卖出回购金融资产利息支出16,163,368.88元占同期同类交易比例3.56%[189] - 公司支付广西投资集团认购的5亿元面额次级债券利息2,850万元[190] - 计提次级债券利息支出1,419.20万元[190] - 期末应付次级债利息余额780.82万元[190] - 广西投资集团累计增持公司股份9499.22万股，占总股本2.25%[167] - 广西投资集团增持计划实施期限为2017年5月19日起12个月内[167] - 索美公司解除限售存量股份已全部减持，相关承诺履行完毕[165] - 配股方案承诺需待中国证监会核准后方可履行[165] - 所有承诺方截至报告日未出现违反承诺情形[163][164] - 所有承诺人均未出现违反承诺的情形[165][167] - 广西投资集团承诺避免同业竞争及保障关联交易公允性[163] - 国海证券承诺完善风险监控机制并披露客户资产保护信息[163] - 关联方资金占用及担保情况符合监管要求[164] 其他重要内容：重大资产重组与诉讼 - 重大资产重组涉及现金置换金额128,344,594.93元[8] - 重大资产重组涉及新增股份501,723,229股[8] - 未完成过户资产占交易总资产比例0.18%[164] - 北海集琦方舟基因药业持股比例13.54%[164] - 桂林集琦药业承接全部债务包括潜在及或有债务[163] - 索美公司承接债务未导致上市公司受损[164] - 国外专利变更手续涉及欧洲四国、美国、加拿大、韩国、印度、日本[164] - 北海集琦方舟基因药业处于破产清算阶段[164] - 石某股票质押回购违约，公司提起诉讼要求返还本金103.5百万元及利息1.5246百万元[175][176] - 某股权投资基金股票质押回购部分违约，剩余未购回本金22.555百万元及未付利息1.3628百万元[177][178] - 何某某两笔股票质押交易违约，公司分别追索本金50.35百万元和84.25百万元及相应利息[179][180] - 陕西某公司股票质押回购违约，未履行购回本金33.15百万元及利息0.403百万元[181][182] - 报告期内其他诉讼事项涉案总金额约6.8164百万元[182] - 江苏中联物流有限公司破产清算案已召开第一次债权人会议[172] - 公司作为管理人代表资管计划参与中联物流破产清算案[172] - 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项[171] 其他重要内容：公司基本信息与治理 - 公司注册资本为421,554.20万元[14] - 公司经营范围包括证券经纪证券投资咨询财务顾问证券承销与保荐证券自营证券资产管理等[14] - 公司注册地址为广西桂林市辅星路13号[12] - 公司办公地址为广西南宁市滨湖路46号国海大厦[12] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[7] - 公司2018年半年度财务报告未经会计师事务所审计[3] - 公司2018年半年度财务报告未经审计[169] - 报告期内公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[2] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[162] - 投资者参与2018年第一次临时股东大会比例为45.52%[162] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为43.81%[162] - 公司不存在破产重组相关事项[170] - 公司控制的结构化主体权益总额为4.52亿元[111] - 报告期投资额1670万元，较上年同期的1355万元增长23.25%[102] 其他重要内容：业务成就与客户服务 - 公司为全国430余家企业提供IPO、再融资、收购兼并等金融服务[33] - 国开行金融债承销金额券商排名保持前11位，进出口行前9位，农发行前7位[45] - 公司连续10年获得国开行"金融债优秀承销商"称号，6次获财政部"记账式国债承销优秀奖"[45] - 研究服务覆盖全国50多家公募基金、保险、资管等机构客户及数百家上市公司[40] - 帮助根力多生物科技股份有限公司2018年3月成功募集资金7,342万元[199] - 累计帮助根力多完成融资金额近2亿元[199]

收入和利润同比下降 - 2018年第一季度营业收入为5.87亿元人民币，同比下降23.66%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比下降36.24%[6] - 基本每股收益为0.03元，同比下降40.00%[6] - 稀释每股收益为0.03元，同比下降40.00%[6] - 加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降0.57个百分点[6] - 归属于母公司股东的净利润下降36.24%至1.4亿元[16] 现金流和投资收益表现 - 经营活动产生的现金流量净额为14.73亿元人民币，同比大幅增长1,532.48%[6] - 投资收益增长47.55%至4.37亿元[15] - 证券投资本期实现投资收益2.71亿元[35] 资产和负债变化 - 结算备付金减少20.51%至14.97亿元[15] - 存出保证金增加27.51%至17.94亿元[15] - 应付利息减少45.50%至3.38亿元[15] - 报告期末总资产为672.47亿元人民币，较上年度末增长1.88%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为138.83亿元人民币，较上年度末增长0.93%[6] 业务线表现 - 投资银行业务净收入下降87.55%至1919万元[15] 关联方交易 - 关联方广西投资集团有限公司承销业务收入为2,122,641.51元，占同期同类交易比例12.20%[22] - 关联方广西北部湾银行卖出回购金融资产利息支出为7,201,066.94元，占同类交易金额比例3.27%[22] - 公司支付广西投资集团有限公司次级债券利息2,850万元，计提利息支出705.50万元，期末应付利息余额70.27万元[27] - 关联方广西投资集团有限公司代理买卖证券业务收入11,035.86元，占同期同类交易比例0.01%[22] - 关联方广西索芙特科技代理买卖证券业务收入2,283.85元，占同期同类交易比例0.00%[22] - 关联方广西荣桂物流财务顾问业务收入47,169.81元，占同期同类交易比例0.47%[22] - 关联方广西北部湾股权交易所资产管理业务收入1,011.52元，占同类交易金额比例0.00%[24] 证券投资明细 - 股票投资初始成本17.34亿元，本期公允价值变动损失1910.13万元，期末账面价值16.15亿元[35] - 基金投资初始成本8.13亿元，本期公允价值变动损失89.4万元，期末账面价值8.13亿元[35] - 债券投资初始成本170.75亿元，本期公允价值变动收益3922.18万元，期末账面价值170.54亿元[35] - 其他投资初始成本5.6亿元，本期公允价值变动收益438.47万元，期末账面价值6.28亿元[35] - 证券投资合计初始成本201.82亿元，本期公允价值变动收益2339.92万元[35] - 证券投资本期总购买金额1015.81亿元，总出售金额1001.87亿元[35] 其他财务数据 - 报告期末普通股股东总数为151,763户[10] - 非经常性损益项目合计影响金额为-37.57万元人民币[10] - 其他综合收益由正转负至-624万元[15] - 营业外支出增长207.27%至156万元[16] 股东信息 - 广西投资集团持有9.42亿股无限售普通股[11] - 前十大股东中三家存在关联关系[11] 法律和监管事项 - 江苏中联物流有限公司破产清算案债权申报完成，第一次债权人会议定于2018年6月18日召开[18][29] - 国海明利股份1号资管计划纠纷案已申请追加被告及财产保全，尚未正式开庭[19][20] - 百花医药私募债违约案已获法院缺席判决，被告需偿还本金及利息[30][31] - 公司债券承销、资产管理和新开证券账户业务受到证监会监管措施影响[32] 管理层和公司治理 - 公司总裁项春生因个人原因于2018年1月4日辞职[32] - 公司2017年度业绩预告于2018年1月31日披露[32]

财务数据关键指标变化 - 2017年合并财务报表营业收入为26.59亿元，较2016年的38.38亿元减少30.73%[45] - 2017年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元，较2016年的10.16亿元减少63.00%[45] - 2017年母公司财务报表营业收入为18.17亿元，较2016年的31.80亿元减少42.87%[46] - 2017年母公司财务报表净利润为2.82亿元，较2016年的9.83亿元减少71.33%[46] - 2017年末合并财务报表资产总额为679.61亿元，较2016年末的660.09亿元增加2.87%[45] - 2017年末合并财务报表负债总额为537.48亿元，较2016年末的517.93亿元增加3.64%[45] - 2017年末母公司财务报表资产总额为616.78亿元，较2016年末的630.29亿元减少2.14%[48] - 2017年末母公司财务报表负债总额为482.81亿元，较2016年末的495.42亿元减少2.55%[48] - 2017年合并报表营业收入四个季度分别为7.37亿、7.01亿、7.80亿、4.41亿元，归属上市公司股东净利润分别为2.20亿、1.38亿、2.03亿、 -1.85亿元[52] - 2017年非经常性损益合计4637.16万元，2016年为1380.64万元，2015年为584.78万元[55] - 2017年末核心净资本112.62亿元，较上年度末减少0.84%；附属净资本33.93亿元，较上年度末增加69.65%[58] - 2017年末结算备付金18.84亿元，较2016年末减少25.38%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产131.42亿元，较2016年末增加60.21%[59] - 2017年末衍生金融资产为1230.13元；买入返售金融资产83.47亿元，较2016年末减少24.76%[59] - 2017年末应收款项9493.78万元，较2016年末减少96.42%；可供出售金融资产58.64亿元，较2016年末增加46.06%[59] - 2017年末递延所得税资产1.49亿元，较2016年末增加115.51%；拆入资金38亿元，较2016年末增加153.33%[60] - 2017年手续费及佣金净收入6.71亿元，较2016年减少21.91%；投资收益12.53亿元，较2016年增加41.32%[60] - 2017年资产处置收益3143.12万元，较2016年增加9005.15%；其他收益2669.84万元[60] - 2017年归属于母公司股东的净利润3.76亿元，较2016年减少63.00%[60] - 2017年末货币资金86.0966428818亿元，较2016年末减少22.99%[61] - 2017年手续费及佣金净收入4.8774098778亿元，较2016年减少29.62%[61] - 2017年投资收益11.039908387亿元，较2016年增长41.29%[61] - 2017年营业支出14.3753916732亿元，较2016年减少23.74%[61] - 2017年营业利润3.7953954081亿元，较2016年减少70.70%[62] - 2017年业务及管理费用182,374.17万元，同比下降16.29%[96] - 2017年经营活动现金流入684,901.69万元，同比下降14.10%；现金流出1,244,672.16万元，同比下降6.03%[97] - 2017年投资活动现金流入48,306.03万元，同比增长25,997.43%；现金流出15,478.41万元，同比增长22.75%[97] - 2017年筹资活动现金流入1,127,534.00万元，同比增长116.44%；现金流出893,178.96万元，同比增长90.92%[97] - 2017年末托管资产规模同比增长6%[101] - 2017年公司A股成交金额118,035,596.42万元，市场份额0.53%；B股成交金额62,944.14万元，市场份额0.32%；基金成交金额67,143,335.31万元，市场份额3.42%；债券成交金额581,655.57万元，市场份额0.06%[102] - 2017年期市累计成交量约30.76亿手，累计成交额约187.90万亿元，同比分别下降22.56%和3.95%；国海良时期货客户保证金规模达30.98亿元，市场占有率0.9012%；期货经纪业务营业收入18471.64万元，同比增加11.09%[105] - 2017年公司代理销售金融产品新增代销14只（不含收益凭证），在线产品123只；销售总金额5898344.28万元，赎回总金额6341120.00万元，代理销售总收入1367.48万元[106][108] - 2017年证券投资基金销售总金额66124.32万元，赎回总金额107310.49万元；证券公司资产管理计划销售总金额5691025.25万元，赎回总金额6028516.01万元；其他金融产品销售总金额141194.70万元，赎回总金额205293.49万元[107][108] - 截至2017年12月31日，公司受托资产管理规模1685.92亿元，同比增长26%，行业排名34位，同比提升6位，资产管理业务营业收入16239.89万元[123] - 2017年，公募基金管理业务营业收入24191.35万元，同比增长8.02%；私募投资基金业务营业收入6466.96万元，同比增长3.65%[125][126] - 2017年，集合、定向、专项资产管理业务收入分别为5521.38万元、9633.29万元、1085.22万元；2016年分别为4980.00万元、12538.47万元、221.71万元[127] - 截至2017年12月31日，公司融资融券规模63.93亿元；自有资金的股票质押业务待购回金额67.64亿元，同比增长33%；信用业务营业收入89034.95万元，同比增长1.78%[128] - 2017年，研究业务开立交易单元的机构家数60家，同比增长13.21%；网络金融业务线上化率93.53%，同比提高3个百分点[129][130] - 2017年，公司总部及分公司营业收入122.53亿元，同比减少47.91%；广西自治区4.70亿元，同比减少28.70%等[134][135] - 2017年，公司总部及分公司营业利润1.39亿元，同比减少83.85%；广西自治区2.47亿元，同比减少37.64%等[137] - 2017年末货币资金为108.17亿元，占总资产16.39%，较2016年比重降2.85个百分点[139] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为131.42亿元，占总资产19.91%，较2016年比重升7.84个百分点[139] - 2017年末买入返售金融资产为83.47亿元，占总资产12.64%，较2016年比重降3.68个百分点[139] - 2017年末应付债券为109.06亿元，占比16.52%，较2016年比重升4.76个百分点[140] - 2017年末结算备付金为18.84亿元，较2016年末降25.38%，因客户结算备付金减少[147] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为131.42亿元，较2016年末升60.21%，因期末银行间市场债券投资规模增加[147] - 2017年末应收款项为9493.78万元，较2016年末降96.42%，因期末应收款项减少[147] - 2017年末递延所得税资产为1.49亿元，较2016年末升115.51%，因期末可抵扣暂时性差异增加[147] - 2017年末拆入资金为38亿元，较2016年末升153.33%，因期末银行间市场拆入资金增加[147] - 2017年应付职工薪酬5.19亿元，较2016年的8.11亿元减少35.99% [148] - 2017年手续费及佣金净收入中经纪业务手续费净收入6.71亿元，较2016年的8.60亿元下降21.91% [148] - 2017年投资收益12.53亿元，较2016年的8.87亿元增加41.32% [148] - 2017年资产减值损失6455.61万元，较2016年的3188.09万元增加102.49% [149] - 2017年归属于母公司股东的净利润3.76亿元，较2016年的10.16亿元减少63.00% [149] - 截至2017年12月31日，公司负债总额517.93亿元，剔除客户存放的结算资金后为405.72亿元 [150] - 截至2017年12月31日，公司资产负债率为74.05%，流动比率为102.22% [151] - 2017年12月31日，公司流动性覆盖率（LCR）为303.41%，净稳定资金率（NSFR）为153.83% [154] - 公司2017年新增对外股权投资金额为1250万元，较上年同期的8970.77万元减少86.07% [157][158] - 公司各类资产初始投资成本合计188.71亿元，本期公允价值变动损益合计 - 4030.89万元，计入权益的累计公允价值变动合计907.57万元，本期购买金额合计3367.90亿元，本期出售金额合计3297.12亿元，本期投资收益合计5.50亿元，期末账面价值合计187.27亿元[160] 各条业务线表现 - 公司共设立证券营业部129家，营业网点覆盖18个省级区域，广西区内71家[64] - 国海良时期货在全国拥有30家分支机构，可代理国内所有上市期货品种交易[65] - 公司先后为全国400余家企业提供多元金融服务[66] - 截至2017年末，旗下共管理31只公募基金产品和8只特定客户资产管理计划，公募基金管理规模291.58亿元，同比增长45%[70] - 公司为客户提供一站式证券信用融资解决方案，涵盖融资融券等业务[72] - 公司整体业务线上化率达到93.53%，2017年网上商城总销售额同比增长215%[74] - 截至报告期末，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第23位、34位、29位[78] - 2017年公司投资银行业务净收入行业排名33位，股票主承销家数行业排名26位（同比提升9位），债券主承销家数行业排名29位，公司债主承销家数行业排名16位，可交换债承销家数行业排名第5位[78] - 2017年担任督导的新三板挂牌家数行业排名25位，做市股票家数行业排名23位，融资融券规模行业排名37位，自有资金的股票质押规模行业排名27位[78] - 2017年证券投资收益行业排名21位（同比提升8位），资产管理规模行业排名34位（同比提升6位）[79] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，在区内设有71家营业网点[81] - 公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年超过50%[81] - 截至2017年末，公司记账式国债承销金额的券商排名始终保持在前10位，国开行金融债承销金额的券商排名始终保持在前9位，农发行、进出口行金融债承销金额的券商排名始终保持在前8位[83] - 2007 - 2017年末，公司连续10年获国开行“金融债优秀承销商”称号，6次获财政部“记账式国债承销优秀奖”，8次获农发行“金融债券优秀承销商”称号，5次获进出口行“金融债优秀承销商”称号[83] - 零售财富管理业务2017年收入94,652.69万元，占比35.60%，较2016年上升6.30个百分点；企业金融服务业务2017年收入44,655.29万元，占比16.80%，较2016年下降15.52个百分点[92] - 零售财富管理业务2017年支出80,900.61万元，占比38.72%，较2016年上升5.23个百分点；企业金融服务业务2017年支出22,755.86万元，占比10.89%，较2016年下降17.95个百分点[93] - 2017年公司企业金融服务业务营业收入44655.29万元；完成IPO项目5家、再融资项目7家；完成30家公司债、2家企业债及多期债权融资计划项目发行；公司债主承销家数行业排名16位，可交换债承销家数行业排名第5位[109][110] - 2017年公司证券承销业务承销项目合计61个，承销金额3364747.11万元，承销收入35734.78万元[113]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年第三季度营业收入为7.8亿元人民币，同比下降33.35%[6] - 公司2017年前三季度营业收入为22.18亿元人民币，同比下降22.56%[6] - 公司2017年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币，同比下降53.29%[6] - 公司2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.61亿元人民币，同比下降42.66%[6] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降50%[6] - 归属于母公司股东的净利润减少42.66%至5.61亿元[19] - 投资收益增加66.44%至9.85亿元[19] - 营业外收入增加678.83%至4623.57万元[19] 成本和费用（同比环比） - 计提广西投资集团认购的5亿元次级债券利息支出721.41万元[28] - 向广西北部湾银行支付卖出回购金融资产款利息1120.2万元，占同类交易金额比例4.91%[25] - 向广西北部湾银行支付银行间市场债券现券交易结算费用750元，占同类交易金额比例0.17%[25] 各业务线表现 - 投行业务手续费净收入减少59.74%至3.68亿元[19] - 资产管理业务手续费净收入增加47.52%至1.19亿元[19] - 债券投资公允价值变动收益9354.61万元，投资收益3.90亿元[41] - 基金投资初始成本6.84亿元，本期投资收益1827.45万元，期末账面价值6.77亿元[41] - 信托产品投资初始成本100万元，公允价值增加4.78万元至104.78万元[41] - 其他类投资初始成本8.73亿元，本期出售金额10.96亿元，投资损失2298.76万元[41] - 期货投资产生收益178.02万元，金融衍生工具收益75.76万元[41] - 股票投资初始成本为13.26亿元，期末账面价值降至13.14亿元，公允价值变动损失2994.36万元[41] 资产和负债变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加91.43%至157.03亿元[17] - 应收款项减少95.19%至1.28亿元[17] - 可供出售金融资产减少21.70%至31.43亿元[17] - 拆入资金增加100.00%至30.00亿元[17] - 应付债券增加36.34%至108.94亿元[17] - 公司2017年9月30日资产总额为686.21亿元人民币，较上年度末增长0.97%[6] - 公司2017年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为139.35亿元人民币，较上年度末增长1.29%[6] - 债券投资规模最大，初始成本154.38亿元，本期购买金额2.40万亿元，出售金额2.34万亿元[41] 现金流表现 - 公司2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-35.69亿元人民币[6] 非经常性损益 - 公司2017年前三季度非经常性损益净额为3275.49万元人民币，其中影响归属于母公司普通股股东净利润为2909.56万元人民币[8][9] 融资与资本活动 - 完成2017年第一期次级债券发行规模27.9亿元[32] - 完成2017年第二期次级债券发行规模20.6亿元[32] 法律与监管事项 - 公司因监管措施被限制债券承销、资产管理及新开证券账户业务[35][38] - 国海良时期货涉及江苏中联物流私募债违约诉讼，法院判决支持偿还本金及利息[36] - 国海良时期货与北部湾股交所涉及百花医药私募债违约诉讼，法院判决支持偿还本金及利息[37] - 公司预计监管措施可能对当期经营业绩造成不利影响[38] 公司治理与股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为159,701户[11] - 公司入选广西第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单[34] 社会责任与捐赠 - 公司三季度向广西资源县精准扶贫捐资30万元[44][48] - 2006-2017年公司及扶贫助学基金会累计捐赠534.57万元[46] - 扶贫助学基金会初始规模210万元，由员工捐款设立并通过投资实现保值增值[46]