收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长88.72%至18.63亿元人民币[13] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长280.65%至3.88亿元人民币[13] - 基本每股收益同比增长350%至0.09元/股[13] - 母公司营业收入同比增长132.48%至12.50亿元人民币[13] - 母公司净利润同比增长1,101.84%至3.43亿元人民币[13] - 归属于母公司股东的净利润同比增长280.65%至3.88亿元[19] - 公司2019年上半年营业收入186,253.23万元，同比增长88.72%[36] - 公司2019年上半年利润总额55,733.92万元，同比增长245.88%[36] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润38,845.60万元，同比增长280.65%[36] - 合并营业收入18.63亿元人民币，同比增长88.7%[175] - 母公司营业收入12.50亿元人民币，同比增长132.5%[175] - 归属于母公司净利润3.88亿元，同比增长280.7%[175] - 基本每股收益0.09元，同比增长350%[175] 成本和费用（同比环比） - 公司营业支出130,468.21万元，同比增长58.15%[37] - 公司所得税费用14,339.32万元，同比增长280.54%[37] - 公司业务及管理费88,193.00万元，同比增长33.58%[42] - 母公司所得税费用同比激增4,030.87%至1.01亿元[21] - 信用减值损失1.26亿元（上年无此项目）[175] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降21.1%，从7.06亿元降至5.57亿元[176] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达46.84亿元人民币[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额468,395.78万元，上年同期为-63,569.79万元[37] - 经营活动现金流入小计同比大幅增长156.33%，达到1,135,297.62万元，主要因回购业务资金净增加618,553.69万元及代理买卖证券收到现金净额334,162.61万元[43] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为468,395.78万元，去年同期为-63,569.79万元[43] - 投资活动现金流入小计同比下降42.04%至48,798.24万元，主因去年持有至到期投资债券兑付本息收到83,611.70万元[45] - 投资活动现金流出小计同比激增189.33%至15,225.76万元，主要由于子公司长期股权投资支付6,000万元及债权投资支付4,900万元[45] - 筹资活动现金流入小计同比下降56.98%至180,843.00万元，因本期发行收益凭证收到现金净额较去年同期的420,396.00万元减少[45] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-6.36亿元改善至2019年上半年的46.84亿元，显著增长[176] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长10.3%，从13.46亿元增至14.85亿元[176] - 回购业务资金净增加额达61.86亿元，而2018年同期为0[176] - 代理买卖证券收到的现金净额为33.42亿元，2018年同期无此项[176] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降57.5%，从7.89亿元降至3.36亿元[176] - 发行债券收到的现金同比下降57.0%，从42.04亿元降至18.08亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额同比增长20.1%，从115.31亿元增至138.50亿元[176] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金同比增长35.25%至128.17亿元人民币[18] - 融出资金同比增长21.14%至47.38亿元人民币[18] - 代理买卖证券款同比增长38.31%至120.67亿元人民币[18] - 应付短期融资款同比下降73.37%至7.07亿元人民币[18] - 母公司货币资金同比增长50.43%至106.66亿元[20] - 母公司交易性金融资产新增111.88亿元[20] - 母公司应付短期融资款同比下降73.37%至7.07亿元[20] - 货币资金较年初增加334.05亿元至128.17亿元，占总资产比例上升3.19个百分点至18.19%[69] - 交易性金融资产期末余额132.64亿元，占总资产比例18.82%，本期购买金额高达7.63万亿元[69][71] - 融出资金增长82.83亿元至47.38亿元，占总资产比例上升0.53个百分点至6.72%[69] - 买入返售金融资产减少208.40亿元至78.19亿元，占总资产比例下降4.59个百分点至11.09%[69] - 卖出回购金融资产款增加425.18亿元至219.23亿元，占总资产比例上升3.13个百分点至31.11%[70] - 代理买卖证券款增加334.23亿元至120.67亿元，占总资产比例上升3.31个百分点至17.12%[70] - 应付债券规模增长12.48亿元至128.62亿元，占总资产比例微降0.14个百分点至18.25%[70] - 货币资金增加至128.17亿元，较期初增长35.25%，主要因代理买卖证券资金存款增加[73] - 融出资金增长至47.38亿元，较期初增长21.14%，反映业务规模扩大[73] - 买入返售金融资产减少至78.19亿元，较期初下降21.04%，因股票质押式回购业务规模收缩[73] - 应付短期融资款大幅减少至7.07亿元，降幅达73.37%，源于短期收益凭证规模缩减[74] - 合并总资产从2018年底631.67亿元增长至2019年6月底704.74亿元，增幅11.6%[173][174] - 货币资金从94.77亿元增至128.17亿元，增长35.2%[173] - 融出资金从39.11亿元增至47.38亿元，增长21.1%[173] - 交易性金融资产从0增至132.64亿元[173] - 代理买卖证券款从87.25亿元增至120.67亿元，增长38.3%[174] - 卖出回购金融资产款从176.72亿元增至219.23亿元，增长24.1%[174] - 应付债券从116.14亿元增至128.62亿元，增长10.7%[174] - 归属于母公司股东权益从135.73亿元增至138.89亿元，增长2.3%[174] - 未分配利润从10.95亿元增至13.69亿元，增长25.0%[174] - 负债合计从491.25亿元增至561.14亿元，增长14.2%[174] - 未分配利润从108.00亿元增至136.93亿元，增长26.8%[177] 各业务线表现 - 销售交易业务营业收入同比大幅增长694.30%至55,810.51万元，营业利润率提升19.11个百分点至76.35%[46] - 信用业务营业收入同比下降67.58%至14,559.08万元，营业成本同比上升328.88%导致营业利润率下降78.05个百分点[46] - 证券经纪业务营业收入同比增长23.09%至24,122.67万元，托管资产达1,434.97亿元，较2018年末增长16.98%[47] - 期货经纪业务营业收入为5,902.26万元，日均客户保证金规模27.73亿元，市场占有率0.62%[50] - 公司2019年上半年证券承销业务主承销金额合计462,210.30万元，较去年同期302,296.62万元增长52.9%[54][55] - 销售交易业务营业收入55,810.51万元，同比增长694.30%[57] - 证券投资收益31,212.93万元，较去年同期60,831.83万元下降48.7%[58] - 公允价值变动收益16,258.68万元，去年同期为亏损7,843.75万元[58] - 资产管理业务收入12,947.39万元，同比增长85.73%[60] - 受托资产管理规模11,160,034.51万元，较去年同期15,920,441.17万元下降29.9%[61] - 公募基金管理规模265.73亿元，业务收入10,912.41万元，同比增长10.21%[62] - 私募投资基金业务收入11,432.04万元，同比增长25.66%[62] - 集合资产管理业务收入7,966.92万元，较去年同期2,633.50万元增长202.5%[61] - 定向资产管理规模9,845,834.98万元，较去年同期14,280,701.78万元下降31.1%[61] - 公司融资融券规模为45.25亿元，较2018年末增长22.56%[63] - 自有资金股票质押业务待购回金额73.15亿元[63] - 信用业务实现营业收入14559.08万元[63] - 利息净收入同比增长71.35%至10.96亿元，因新会计准则调整列报口径[74] - 投资银行业务手续费净收入激增93.22%至1.34亿元，主因金融债承销业务增加[74] - 资产管理业务手续费净收入增长88.18%至1.34亿元，得益于业绩报酬增加[75] - 利息净收入由负转正，合并层面实现2.95亿元（上年同期为-3.05亿元）[175] - 手续费及佣金净收入6.96亿元，其中经纪业务3.03亿元/投行业务1.34亿元/资管业务1.34亿元[175] - 投资收益3.39亿元，同比下降51.9%[175] - 公允价值变动收益2.35亿元（上年同期为-0.86亿元）[175] 各地区表现 - 总部及分公司营业收入9.46亿元，同比增长221.95%[65] - 广西壮族自治区营业收入2.46亿元，同比增长26.42%[65] - 子公司及结构化主体营业收入7.14亿元，同比增长48.02%[66] - 广西壮族自治区营业利润1.57亿元，同比增长51.65%[67] 风险与资本管理指标 - 核心净资本为112.34亿元人民币，较上年度末增长2.12%[22] - 附属净资本为22.54亿元人民币，较上年度末下降54.30%[22] - 净资本为134.88亿元人民币，较上年度末下降15.35%[22] - 风险覆盖率为222.61%，较上年度末下降33.93个百分点[22] - 净稳定资金率为166.40%，较上年度末下降55.44个百分点[22] - 自营非权益类证券及其衍生品/净资本为289.07%，较上年度末上升65.19个百分点[23] - 利率上升100个基点将导致利润总额减少3038.02万元人民币[88] - 利率下降100个基点将导致利润总额增加3229.47万元人民币[88] - 市价上升10%对其他综合收益影响为27,081.48万元和750.00万元[90] - 市价下降10%对其他综合收益影响为-27,150.13万元和-750.00万元[90] - 融资融券客户期末总体维持担保比例为243.89%[90] - 股票质押式回购业务整体履约保障比例为173.11%[90] - 公司流动性覆盖率LCR为185.40%[90] - 净稳定资金率NSFR为166.40%[90] - 公司流动比率从2018年末89.10%上升至2019年6月末91.01% 上升1.91个百分点[167] - 公司资产负债率从2018年末74.21%上升至2019年6月末75.41% 上升1.20个百分点[167] - 公司EBITDA利息保障倍数从2018年同期1.22上升至2019年1-6月1.77 增长45.08%[167] 子公司表现 - 国海富兰克林基金管理有限公司上半年净利润为4460.11万元人民币[79] - 国海良时期货有限公司上半年净利润为2267.43万元人民币[79] - 国海创新资本投资管理有限公司上半年净利润为4805.55万元人民币[79] 诉讼与法律事项 - 公司起诉石某等股票质押回购违约案获判决 本金8619.34万元 利息62.85万元 违约金150.84万元[117] - 江苏中联物流债券违约案判决兑付本金5000万元及利息251.37万元[116] - 陕西某公司股票质押回购违约案判决支付本金3315万元 利息40.3万元 违约金436.88万元[118] - 公司通过场内处置实现部分债权 本金调整为8619.34万元[117] - 中联物流违约案案件受理费30.44万元由被告承担[116] - 石某质押股票1775.72万股被裁定优先受偿[117] - 何某某股票质押回购纠纷案完成管辖权裁定[118] - 国海明利股份1号资管计划违约案尚未宣判[117] - 股权投资基金股票质押违约案进入强制执行阶段[118] - 所有诉讼事项均不形成预计负债[116][117][118] - 公司起诉陈某某股票质押违约案涉及初始交易金额1.8亿元，未偿还本金1.734亿元，利息约531.76万元（年利率8%）[122] - 法院对陈某某案裁定财产保全措施，冻结资产价值1.787亿元[123] - 公司起诉贵州某公司股票质押违约案索赔总额2488.15万元（含利息、违约金及滞纳金）[124] - 报告期内其他诉讼涉案总金额约1785.75万元[124] - 江苏证监局因公司募集资金监督不到位问题出具警示函（〔2019〕46号）[125] - 邵某股票质押违约案因被告申请延期审理（原定2019年5月29日开庭）[119] - 匡某股票质押违约案已于2019年5月27日开庭未宣判[119] - 某投资控股公司质押违约案管辖权异议上诉获最高人民法院受理（2019年7月1日）[119] - 三起陈某某质押违约案管辖权异议均被法院驳回（案件编号：桂01民初2/17/18号）[120][121] 关联交易与承诺 - 公司支付广西投资集团认购的5亿元面额次级债券利息2850万元[131] - 广西北部湾银行卖出回购金融资产利息支出11589.69万元占同期同类交易比例3.87%[129] - 广西投资集团承销业务收入212.26万元占同期同类交易比例1.96%[129] - 株洲市国有资产投资控股财务顾问收入141.51万元占同期同类交易比例5.79%[129] - 广西投资集团、中恒集团、广投金控承诺保持国海证券资产、财务、机构、业务及人员独立[108] - 承诺方避免与国海证券存在潜在同业竞争问题[109] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行[109] - 广西投资集团成为控股股东后12个月内无改变主营业务或重大调整计划[109] - 广西投资集团承诺不挪用客户交易结算资金及托管债券[110] - 公司承诺自成为国海证券实际控制人之日起60个月内不转让直接或间接持有的国海证券股权[111] - 广西投资集团承诺不经营与存续公司相同业务并避免竞争[111] - 广西投资集团等股东承诺以现金全额认购公司配股方案确定的可配售股份[113] - 广投金控承诺以现金全额认购配股方案确定的可配售股份[113] 融资与资本活动 - 公司计划通过配股募集资金不超过50亿元人民币[139] - 全资子公司国海创新资本出资6000万元占股权投资基金20%份额[130] - 报告期新增对外股权投资6000万元，同比增长259.28%[76] - 公司债券余额总计约111.27亿元，其中15国海债余额19.59亿元[160] - 15国海01次级债券余额为25.68亿元，利率6.30%[160] - 17国海C1次级债券余额为27.90亿元，利率5.70%[160] - 17国海C2次级债券余额为20.60亿元，利率5.80%[160] - 18国海C1次级债券余额为17.50亿元，利率5.71%[160] - 报告期内公司按时足额支付15国海债、15国海01及17国海C1的年度利息[160] - 公司债券募集资金账户期末余额 "17国海C2"账户为1.48万元人民币[162] - 公司债券募集资金账户期末余额 "18国海C1"账户为16.29万元人民币 其中未使用募集资金3.12万元人民币[162] - 报告期内公司收益凭证付息金额为13763.57万元人民币 兑付金额为279623.00万元人民币[168] - 公司获得银行授信总额536.85亿元人民币 截至2019年6月30日已使用102.70亿元人民币[169] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为193,206户[150] - 广西投资集团有限公司为第一大股东，持股941,959,606股，占比22.34%[150][155] - 广西荣桂物流集团有限公司持股220,546,903股，占比5.23%，报告期内减持55,136,726股[150] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股183,750,000股，占比4.36%[150] - 广西桂东电力股份有限公司持股158,443,568股，占比3.76%[150] - 广西梧州