债券发行 - 2020年4月9日公开发行1400万张可转换公司债券，总额14.00亿元[2] 转股情况 - 2020年10月15日至2026年4月8日可转股[2][3] - 2024年8月20 - 26日暂停转股，27日恢复[3][4] 回售条款 - 2024年7 - 8月股价低于转股价70%，“鲁泰转债”有条件回售条款生效[3]

可转债发行 - 公司于2020年4月9日发行1400万张可转换公司债券，总额14亿元，期限6年[1] 转股与回售条款 - “鲁泰转债”转股期限为2020年10月15日至2026年4月8日[2] - 可转债最后两计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价格70%时，持有人可回售[3] 回售情况 - 2024年7 - 8月鲁泰A股价触发回售条款[5] - “鲁泰转债”第五个计息期票面利率1.80%，回售价格100.656元/张[6][7] 时间安排 - 回售申报期为2024年8月20 - 26日[10] - 发行人资金8月29日到账，回售款8月30日划拨，9月2日到投资者账[12]

可转债发行 - 2019年多次会议审议通过公开发行A股可转换公司债券议案[7][8][9] - 2020年获证监会核准发行14亿元可转换公司债券[10] - 2020年“鲁泰转债”于深交所上市[11] 回售条款 - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价格70%，持有人有权回售[12] - 2024年7 - 8月满足回售条件，持有人可行使回售权一次[13][14] 转股价格 - 公司当期转股价格为8.74元/股，调整生效于2024年6月19日[13]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为59,000股，占回购注销前总股本0.0072%[3] - 首次授予股份回购价格为3.09元/股，预留授予股份回购价格为3.39元/股[3] - 2024年因绩效考评不合格且离职，6人所持59000股限制性股票被回购注销，占2024年7月31日总股本0.0072%[17] - 回购59000股限制性股票，应支付回购股份款186060元，应收回已获授权益419184.80元，已收回扣除回购股份款项后激励对象获授权益233124.80元[18] 限制性股票激励计划授予 - 2021年限制性股票激励计划授予价格为每股3.31元，拟授予24,285,000股，激励对象750人，收到认购资金80,383,350.00元[7] - 2022年向343名激励对象授予583.80万股预留限制性股票[9] 限制性股票解除限售 - 2022年首次授予股份第一个限售期满足解除限售条件的激励对象733人，可解除限售股票数量957.80万股[10] - 2023年预留授予股份符合解除限售条件的激励对象343人，解除限售股票数量291.90万股[12] - 2023年6月8日，2021年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期717人可解除限售697.95万股[14] - 2024年5月6日，2021年限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期340人可解除限售290.15万股[15] - 2024年6月7日，2021年限制性股票激励计划首次授予股份第三个限售期704人可解除限售690.15万股[16][17] 股本变化 - 本次回购注销完成后，公司总股本将由817,364,896股减至817,305,896股[3] - 有限售条件流通股份由2755667股减至2696667股，股权激励限售股减至0股[19] - 无限售条件流通股由814609117股增至814609229股，股份总数由817364784股减至817305896股[20] - 2024年4月13日至7月31日可转债转股数量为112股，变更后累计股本817305896元[20] 其他 - 2021 - 2022年分别有4人、11人、8人因个人原因、离职、岗位变更等，其限制性股票被回购注销[8][9][11] - 首次授予股份回购价格由3.31元/股调整为3.09元/股，预留授予股份回购价格由3.56元/股调整为3.39元/股[18] - 本次回购注销5.90万股，鲁泰转债转股价格未发生变化[21]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [11] 报告的核心观点 - 公司拟收购控股子公司鲁联新材剩余25%股权,成为公司全资子公司,有利于公司集中优势资源推动鲁联新材项目的快速发展 [1][4] - 鲁联新材主要生产和销售功能性面料,目前仍处于技术积累、产能爬坡阶段 [2][3] - 公司积极开拓新兴市场,在稳定现有市场的基础上全面提升客户服务能力,努力将公司打造成为以领先面料为核心的全球化服装解决方案供应商 [5][6] - 公司持续推进智能制造升级,整合国内国外优势资源,进一步提升公司的国际化水平 [7] 财务数据和估值分析 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.9/6.8/7.9亿元,EPS分别为0.72/0.83/0.96元/股,对应PE分别为8/7/6x [7] - 公司2022-2026年营业收入、营业利润和归母净利润均保持增长,毛利率和净利率也呈现上升趋势 [16] - 公司资产负债率维持在30%左右,偿债能力较强,流动性良好 [16]

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 证券代码：000726 200726 公告编号：2024-056 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：万象纺织有限公司，注册日期：2022年3月25日，注册地点： 越南西宁省，法定代表人：李健，注册资本为8500万美元，主营业务：主营梭织面料 和针织面料的生产、销售。 2、被担保人的股权情况：万象纺织有限公司为本公司全资子公司。 3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况： 申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 洲际纺织有限公司（以下简称"洲际公司"）为公司全资子公司，于2015年4月9 日注册成立，注册资本13000万美元，主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担 保协议于2024年7月6日在洲际公司所在地签署，被担保人：万象纺织有限公司，担保 金额：3500万美元，期限：3年，担保性质：连带责任担保。 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十三次会议以12 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 一、交易概述 1、山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁联新材"）是 2019 年 4 月 26 日鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与香港联业制衣有限公司（以下 简称"联业制衣"）共同出资成立的有限责任公司，注册资本人民币 40,000.00 万元，其中本公司出资 30,000 万元人民币，占注册资本的 75%，联业制衣出资 10,000 万元人民币，占注册资本 25%。 2、为集中优势资源推动公司在功能性面料领域的研发和生产能力，公司拟 以自有资金 2,592.52 万元人民币等值的外汇收购鲁联新材股东联业制衣持有的 25%股权。2024 年 7 月 5 日公司与联业制衣签订了《股权转让协议》。本次交易 完成后，鲁联新材将成为公司的全资子公司。 3、本次交易涉及的《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》已经公司 2024 年 7 月 6 日第十届董事会第二十三次会议以 12 ...

会议信息 - 第十届董事会第二十三次会议7月4日发通知，7月6日9：30召开[2] - 应出席董事12人，实际出席12人[2] 决策事项 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[2] - 审议通过子公司为全资子公司授信额度担保议案[3]

可转债情况 - 2020年4月9日公开发行1400万张可转债，总额14.00亿元[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期为2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格9.01元/股[6] - 2024年3月1日转股价格调整为8.87元/股[12] - 2024年6月19日转股价格调整为8.74元/股[12] - 2024年二季度鲁泰转债因转股减少金额1700元，数量17张，转股190股[13] - 截至2024年二季度末，剩余可转债金额1,399,847,700.00元，数量13,998,477张[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前11,389,392股，比例1.39%，变动后2,755,667股，比例0.34%[13] - 无限售条件股份变动前806,041,814股，比例98.61%，变动后814,609,229股，比例99.66%[13] - 股份总数变动前817,431,206股，变动后817,364,896股[14] 备查文件 - 截至2024年6月28日“鲁泰股份”股本结构表[16] - 截至2024年6月28日“鲁泰转债”股本结构表[16]

会议信息 - 鲁泰纺织第十届监事会第十六次会议于2024年6月14日16:00召开[3] - 应出席监事3名，2人现场出席，刘子龙通讯表决[3] 选举结果 - 《关于监事会选举商成钢为第十届监事会主席的议案》3票同意通过[4] 人员信息 - 商成钢1973年出生，大专学历，截至2024年6月5日持股330,000股[8]