债券发行 - 公开发行可转换公司债券3590万张，总额35.9亿元[3] - 募集资金净额35.57亿元[4] - 债券期限6年，票面利率逐年递增[6] - 转股期限自发行结束6个月后至到期日[10] - 初始转股价格13.21元/股[12] 转股与赎回 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会可提修正方案[16] - 到期按债券面值118%赎回未转股债券[20] - 转股期满足条件，董事会可赎回未转股债券[21] - 连续30个交易日至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万触发条件[22] 回售与配售 - 最后两个计息年度，连续30日收盘价低于转股价70%，持有人有权回售[24] - 原股东可优先配售可转债上限约35895898张，占发行总额99.9886%[32] 资金用途 - 拟募资不超359000万元用于三个项目[33][34] - 2022年多次审议变更部分募集资金用途和调整募投项目投资结构[35] 业绩情况 - 2024年营收1903080.77万元，同比降8.55%[37] - 2024年净利润 - 114253.57万元，同比降495.31%[37] - 2024年扣非净利润 - 109287.10万元，同比降536.99%[37] - 2024年业绩下降因焦炭价格降幅大于原材料采购价降幅[37] 风险提示 - 可转换公司债券存续期若有重大负面事件，可能增加信用风险[39]

战略合作签约 - 中通快递与美锦能源在氢燃料电池车辆推广、绿色物流体系构建、氢能产业链整合等方面达成战略合作 [1] - 合作内容包括清洁能源运力升级、零碳物流解决方案、氢能多模态应用创新中心与智慧氢能数字生态平台建设 [1] - 合作场景覆盖快递末端配送、快运干线运输、仓储管理优化、冷链全程监控等关键物流环节 [1] 合作意义与前景 - 美锦能源董事长认为合作有利于实现低碳绿色发展，助力国家"双碳"目标，预计可减少碳排放20万吨 [1] - 合作将推动行业降本增效，通过氢能源设备提高快递处理效率 [1] - 双方将共同研发适合快递场景的氢能源产品，探索智能物流解决方案 [1] 公司背景与优势 - 美锦能源是全国最大独立商品焦和炼焦煤生产商之一，已完成氢气"制-储-运-加-用"全产业链搭建 [1] - 截至2025年3月底，美锦能源累计推广氢燃料电池汽车近4000台，安全运营里程约2亿公里 [1] - 中通快递2024年完成包裹量340亿件，连续九年市占率行业第一，拥有国内最完善的民营快递网络 [2] 氢能业务发展 - 美锦能源通过产业协同构建高效加氢网络，在山西、北京等7个战略区域形成初具规模的加氢站网络 [2] - 公司依托全生命周期管理平台实现氢能交通规模化发展，加速商业化场景落地 [2] - 中通快递致力于打造绿色物流体系，通过新能源应用为可持续发展注入力量 [2]

公司财务表现 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-114,253.57万元，合并报表累计可供分配利润为693,058.17万元 [2] - 母公司实现净利润127,329.25万元，提取盈余公积12,732.92万元，年末可供分配利润为227,854.83万元 [2] - 鉴于2024年度亏损，公司决定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [2] 募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额35.9亿元，扣除费用后净额为35.57亿元 [9] - 2024年投入募集资金项目9,933.34万元，累计投入32.63亿元，余额3.06亿元 [10] - 闲置募集资金30,477.36万元存放于七天通知存款账户 [13] - 使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过一年 [17] 氢能业务进展 - 清徐美锦华盛2000Nm³/h高纯氢项目已建成，二期建设将产能提升至12000Nm³/h [55] - 滦州美锦14000Nm³/h焦炉煤气制氢项目延期至2025年12月，因天然气管线迁移问题 [19] - 美锦氢能总部基地一期项目延期至2025年6月，受极端天气等因素影响 [18] - 持有1100余台燃料电池商用车，构建跨区域氢能干线 [58] 公司治理 - 续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计190万元 [23][30] - 聘任朱锦彪先生为公司副总裁，年度薪酬47.4万元 [35][36] - 子公司华盛化工拟为参股公司清徐泓博提供不超过4000万元担保 [40] 行业与业务 - 拥有"煤-焦-气-化-氢"一体化产业链，四座煤矿核准产能630万吨/年 [52] - 2024年全焦产量669.89万吨，同比增长14.79%；洗精煤产量363.39万吨 [52] - 加氢站网络初具规模，已投运加氢能力6260kg/12h，在建14500kg/12h [59] - 氢能重卡成功出口南美，氢能大巴进入以色列及欧洲市场 [57]

业绩数据 - 2024年资产规模达450.43亿元，职工总数10,103人[43] - 2024年度营业收入19,030.81百万元，利润总额 -1,539.19百万元，基本每股收益 -0.26元/股[44] - 2024年经营活动现金净流入940.86百万元，纳税总额1,572.16百万元，研发投入89.72百万元[44] - 2024年社会捐赠额10.75百万元，环保投入383.45百万元，职业健康投入23.77百万元，每股社会贡献值0.37元/股[44] 用户数据 - 2024年累计推广各类氢燃料电池汽车3,591辆，安全运营里程约1.6亿公里，减少碳排放约16.8万吨[41] - 截至2024年底，飞驰科技累计推广近3600辆氢燃料电池汽车，安全行驶里程约1.6亿公里[49] - 2024年飞驰科技对42家客户单位回访，客户满意度达92%，需求处理完成率达100%[143] 未来展望 - 以2020年为基准年，目标2026年碳排放总量达峰，2040年实现自身运营和部分价值链排放碳中和[158] - 计划向综合能源供应商转型[199] 新产品和新技术研发 - 2024年各项研发投入近9000万元，新增知识产权35项[28] - 2024年新增专利33项，同比增长50%[35] - 自主研发的49吨氢燃料电池重卡出口智利，成为中国首辆出口南美地区投入使用的氢燃料电池重卡[54] - 全球首款氢能大巴出口以色列及欧洲，并签署百台氢能客车订单签约协议[54] 市场扩张和并购 - 2024年在山西省吕梁市新增加氢站，规划加氢能力4800kg/12h，可满足约280台重卡加注需求[52] 其他新策略 - 2024年以“增储上产”为抓手，推动传统煤化工向新型煤化工产业转型升级[27] - 2024年推动氢能从“政策驱动”向“市场驱动”稳步过渡[27] - 2024年通过战略合作推动传统能源与氢能产业的智能化升级[28]

山西美锦能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东会决议，规范开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责， 为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2024 年度董事会主要工作 情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十 大精神，顺应时代发展趋势，在公司领导团队高瞻远瞩的引领与精细入微的管理 之下，凭借坚实的产业基础和灵活的应对策略，企业发展稳步向前，各项业务有 条不紊地推进，2024 年公司一以贯之地坚持绿色低碳的可持续发展观，坚定不 移向清洁能源转型。2024 年公司总资产 450.43 亿元，较上年末增长 5.95%；归 属于上市公司股东的净资产 144.51 亿元，较上年末减少 3.53%；2024 年实现营 业收入 190.31 亿元，同比减少 8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-11.4 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入1903080.77万元[2] - 2024年净利润 - 114253.57万元[2] - 2024年营收同比降8.55%，减少178023.30万元[3] 资产负债 - 2024年末总资产4504287.83万元，增253033.44万元[2] - 2024年负债总额2883151.72万元，增323686.37万元[2] 现金流 - 2024年经营现金流净额94085.78万元，增2964.38万元[3]

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-053 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 2025 年 4 月 24 日 附件： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营所需，根据提 名委员会的建议，决定聘任朱锦彪先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自 董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 根据薪酬与考核委员会的建议，朱锦彪先生的年度薪酬总额为税前 47.4 万 元。 朱锦彪先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职的要 求，不存在不得担任公司高管的情形。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 山西美锦能源股份有限公司董事会 山西美锦能源股份有限公司 关于新增聘任高管人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 朱锦彪先生，1982 年生，毕业于 Lion Nathan School of Business.New Zealand，历任美锦 ...

业绩总结 - 2024年度公司共计提资产减值准备480,279,044.05元，转回56,198,277.25元，结转/核销263,142,371.05元[2] - 各项减值准备总计年末金额391,934,181.89元[3] - 本期减值损失对整体利润总额影响 - 171,675,310.60元[5] 数据详情 - 应收账款年末金额107,522,792.59元[3] - 其他应收款年末金额35,628,443.92元[3] - 预付账款年末金额91,432,418.21元[3] - 存货年末金额118,618,673.51元[3] - 固定资产年末金额为0 [3] - 商誉年末金额15,046,962.26元[3] 决策情况 - 公司董事会和监事会均同意本次计提减值准备相关事项[6][7]

山西美锦能源股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕374 号），核准本公司公开发行 可转换公司债券 35,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 3,590,000,000.00 元。 本公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费， 本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额 为 3,558,575,471.70 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行 披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,466,037.74 元 （不含税）后，募集资金净额为 3,556,637,735.85 元。上述募集资金到位情况 已 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 24 日在山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场 形式召开，经全体独立董事同意推举李玉敏先生主持本次会议。本次会议应参加 表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定， 基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会审议的相关事项，形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 山西美锦能源股份有限公司 2025年第四次独立董事专门会议决议 李玉敏、辛茂荀、王宝英 2025 年 4 月 24 日 ...