湖北双环科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00375 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或楼-】-【此用用丁证明该市计报告是否出具有执业许可的会计则事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或逃-A-_f注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京2457VN 11号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing.China.100083 告 报 it 日 大信审字[2024]第 2-00375 号 湖北双环科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北双环科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及 ...

发行情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超70,896.00万元，发行数量不超139,243,729股，用于购买宏宜公司68.59%股权[5][13][138] - 发行对象不超35名符合条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 双环集团、长江产业集团认购股票18个月内不得转让，其余发行对象认购股票6个月内不得转让[19] 股权结构 - 截至2024年9月30日，双环集团持股116,563,210股，占比25.11%，为直接控股股东；长江产业集团持有双环集团70%股权，为间接控股股东；湖北省国资委为实际控制人[152][153] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，主营业务收入190,113.13万元，占比85.71%；其他业务收入31,684.77万元，占比14.29%[160] - 2023年度，主营业务收入329,766.07万元，占比86.91%；其他业务收入49,658.98万元，占比13.09%[160] - 2022年度，主营业务收入385,049.08万元，占比88.23%；其他业务收入51,381.10万元，占比11.77%[160] - 2021年度，主营业务收入280,260.62万元，占比91.48%；其他业务收入26,115.40万元，占比8.52%[160] 关联交易 - 2021 - 2024年1 - 9月，向应城宜化采购液氨金额分别为50465.76万元、131147.89万元、39130.70万元、0万元[179] - 2021 - 2024年1 - 9月，向宏宜公司采购液氨金额分别为0万元、0万元、79487.32万元、67633.29万元[179] - 2021 - 2024年1 - 9月，向宏宜公司采购蒸汽金额分别为0万元、0万元、13734.55万元、15223.90万元[179] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年关联销售商品或提供劳务合计分别为65292.63万元、55793.01万元、50865.19万元、25559.16万元，占营业收入比重分别为29.44%、14.70%、11.65%、8.34%[181] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司及其控股子公司取得权属证书的不动产174处，45处未取得权属证书[70][71] - 截至2024年3月31日，在建工程账面余额和账面价值均为4,748.31万元[76] - 截至2024年3月31日，拥有商标4项、专利19项、软件著作权8项、1项采矿权[77][80][81][82] 公司治理 - 公司业务、资产、人员、机构、财务独立，设立及股本变化合法合规[27][28][29][30][31][32][25][40] - 自2021年1月1日至法律意见出具日，召开22次股东大会、46次董事会及25次监事会会议[100] 其他事项 - 2024年1月8日和2月6日签署收购宏宜公司68.59%股权协议，各股东标的股权最终交易价格分别为长江化工24487.1091万元、新动能基金21571.9771万元等[196] - 2023年11月通过公开挂牌将宜化财务10%股权转让给青海宜化，2024年1月5日完成工商登记[200]

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受湖北双环科技股份有限公司的委托，担任湖北双 环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上 市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-3-1 湖北双环科技股份有 ...

会议信息 - 2024年11月25日14:50现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 351人出席，代表24,245,372股，占比5.2237％[7] 议案表决 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意89.2731％，反对9.4656％，弃权1.2613％[9] 其他情况 - 关联股东湖北双环化工集团有限公司回避表决[7] - 律师认为大会程序合法，表决结果有效[11]

会议安排 - 2024年10月29日召开董事会决议召集股东大会[4] - 10月31日发出股东大会通知，公告距会议超15日[4] - 11月25日14时50分现场会议召开，网络投票有时间安排[5] 参会情况 - 351人出席，代表24,245,372股，占比5.2237%[6] 议案审议 - 审议《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[11] - 关联股东回避表决，议案表决有结果[13]

会议相关 - 公司于2024年10月29日召开独立董事专门会议[2] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计符合法规，定价以市场价格为主且公允[2] - 公司在第三方同类交易价格更优时有权与第三方交易[2] 议案审议 - 同意将调整2024年度日常关联交易预计额度议案提交第十一届董事会第四次会议审议[3]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于11月25日14:50召开[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月25日9:15－15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[3] 其他信息 - 本次股东大会股权登记日为11月18日[7] - 现场会议地点为湖北应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室[10] - 审议提案为总议案及调整2024年度日常关联交易预计额度的议案[12] - 登记时间为11月18日交易结束后至主持人宣布相关信息前工作日工作时间段[13] - 登记地点为湖北应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场[13] - 普通股投票代码为"360707"，投票简称为"双环投票"[19][20] - 中小投资者指除特定人员及合计持股5%以上股东外的其他股东[13]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入为560319447.99元较上年同期减少35.76%年初至报告期末为2217979065.57元较上年同期减少22.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为21264177.91元较上年同期减少86.48%年初至报告期末为328800784.76元较上年同期减少27.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18306501.39元较上年同期减少87.93%年初至报告期末为319202002.38元较上年同期减少28.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为264654831.58元较上年同期减少14.96%[2] - 基本每股收益本报告期为0.0458元/股较上年同期减少86.49%年初至报告期末为0.7084元/股较上年同期减少27.80%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.90%较上年同期减少14.24%年初至报告期末为14.66%较上年同期减少12.22%[2] - 2024年第三季度营业总收入为22.18亿元较上期28.53亿元有所下降[14] - 2024年第三季度营业总成本为19.12亿元其中营业成本17.33亿元[14] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.29亿元较上期4.55亿元下降[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.7084较上期0.9811下降[15] - 2024年第三季度综合收益总额为3.30亿元[15] 财务状况指标 - 本报告期末总资产为3818267229.30元较上年度末增加26.71%归属于上市公司股东的所有者权益为2367735762.25元较上年度末增加12.77%[2] - 2024年第三季度负债合计为14.51亿元所有者权益合计为23.68亿元[13] - 2024年第三季度流动负债合计为5.82亿元非流动负债合计为8.68亿元[13] 资产项目变动 - 在建工程增加512806493.16元变动幅度为2534.19%主要系本期工程项目投入增加所致[5] - 其他非流动资产增加205663386.83元变动幅度为429.90%主要系本期公司预付工程材料设备款增加[5] 研发投入情况 - 本期研发投入80251916.24元同比减少45078295.56元减少35.97%主要系部分主要研发项目尚处于前期研究阶段投入较小所致[6] - 2024年第三季度研发费用为8025.19万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44052名[8] - 湖北双环化工集团有限公司持股比例25.11% 持股数量116563210股[8] 公司融资计划 - 公司正在推进向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元用于收购宏宜公司68.59%股权[10] 特定日期财务数据 - 2024年9月30日货币资金为1014581144.34元期初余额为809312042.66元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额未提及期初余额为5422384.84元[12] - 2024年9月30日应收款项融资为248658287.27元期初余额为289514263.59元[12] - 2024年9月30日预付款项为32587040.51元期初余额为8734165.97元[12] - 2024年9月30日存货为91178280.64元期初余额为62436252.89元[12] - 2024年9月30日长期股权投资为285994508.81元期初余额为273835854.54元[12] - 2024年9月30日固定资产为873195478.77元期初余额为955630974.37元[12] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1646352740.58元上期为2301060803.58元[16] - 本期经营活动现金流入小计为1682272766.41元上期为2310985239.36元[17] - 本期经营活动现金流出小计为1417617934.83元上期为1999760998.06元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为264654831.58元上期为311224241.30元[17] - 本期投资活动现金流入小计为2826540896.82元上期为878623080.21元[17] - 本期投资活动现金流出小计为3292270800.47元上期为1023177189.02元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -465729903.65元上期为 -144554108.81元[17] - 本期筹资活动现金流入小计为911990000.00元上期为219655000.00元[17] - 本期筹资活动现金流出小计为499899246.15元上期为561555765.17元[17] - 本期现金及现金等价物净增加额为211269101.68元上期为 -176042317.58元[18] - 2024年第三季度其他收益为841.47万元[14] - 2024年第三季度投资收益为1600.79万元[14]

投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[2] - 遵守合法合规性原则、投资者平等原则、诚实守信原则和主动性原则[2][3] 投资者关系管理的内容和形式 - 公司的发展战略、法定信息披露内容、公司依法可以披露的经营管理信息等[2] - 通过公司官网、深交所网站和平台、新媒体平台、电话、邮箱等方式进行沟通[5][10][12] - 举办股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研等活动[5][8][9] - 为中小股东、机构投资者提供现场参观、座谈沟通的便利[12] - 完善投诉处理机制，妥善处理投资者诉求[13] 信息披露和交流的要求 - 遵守信息披露规则，不得泄露未公开重大信息[3][4][7] - 对外宣传信息进行严格审查，防止泄露未公开重大信息[9] - 在投资者关系活动中不得对公司股票价格作出预期或承诺[6] - 及时编制投资者关系活动记录并披露[15] - 在年报披露后及时召开业绩说明会[16][17] 投资者调研的管理 - 要求调研机构及个人签署承诺书，不得从事违法违规行为[10][11] - 公司应当就接受调研履行事后核实程序，避免未公开重大信息被泄露[11] 投资者关系管理的组织和实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[29] - 定期对相关人员进行投资者关系管理培训[30] - 从事投资者关系工作的人员需具备专业知识和良好品行[31]