定向增发进展 - 双环科技收到深交所审核意见告知函 符合发行条件及信息披露要求 后续需中国证监会注册[1] - 本次定向增发拟募集资金不超过7 08亿元 用于收购宏宜公司68 59%股权[2] - 发行对象包括控股股东双环集团及间接控股股东长江产业集团等不超过35名特定投资者 均以现金认购[2] 收购标的宏宜公司 - 宏宜公司为合成氨装置建设主体 采用水煤浆加压气化等绿色工艺技术 40万吨合成氨升级改造项目已于2023年4月投产[5] - 收购完成后宏宜公司将成为双环科技控股子公司 减少关联交易并增强原材料供给稳定性[5] - 交易价格依据评估机构报告确定 符合《证券法》要求[2] 纾困重组背景 - 本次收购是湖北省政府2021年纾困重组计划的关键步骤 此前已完成债务降低及控股股东变更[3] - 纾困重组协议要求将新建合成氨装置注入上市公司 宏宜公司即为该装置建设主体[3] - 原纾困方宏泰集团权利义务已由长江产业集团承接[3] 行业与业务协同 - 双环科技主营纯碱及氯化铵生产 纯碱广泛应用于玻璃、光伏、冶金等领域[2] - 合成氨为联碱法生产纯碱的关键前序工段 2021年剥离高成本旧设备后依赖关联方采购[5] - 设备更新符合国家绿色低碳政策导向 与中央财经委员会推动大规模设备更新的方向一致[4]