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滨海能源(000695)
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滨海能源(000695) - 董事会关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明
2025-05-16 11:48
天津滨海能源发展股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司")拟向旭阳集团有限公 司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、 农银金融资产投资有限公司发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100.00%股权,并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金(以下简称"本次交易")。 经公司董事会审慎判断,截至本说明出具日,公司不存在《上市公司证券发 行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形: (一)擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; (二)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外; (三)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚, ...
滨海能源(000695) - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
2025-05-16 11:48
证券代码:000695 证券简称:滨海能源 上市地点:深圳证券交易所 天津滨海能源发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投 制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、农银金融资 | | | 产投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年五月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺:如本 公司/本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前, 本公司/本人不转让在滨海能源拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交滨海能源,由其董事会代本公司 /本人向证券交易所和登 ...
滨海能源(000695) - 第十一届监事会第二十次会议决议公告
2025-05-16 11:45
股份购买 - 公司拟发行股份购买沧州旭阳100%股权并募集配套资金,议案2票同意通过,尚需股东大会审议[3][5] - 发行股份购买资产股份发行价格定为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%,即7.55元/股,最终价格需相关批准和同意[8][9] - 若定价基准日至发行日有除权、除息事项,发行价格按规则调整[10] - 发行股份购买资产发行数量=标的资产交易价格÷发行价格,最终数量以相关审核通过为准[11] 价格调整机制 - 本次交易引入发行价格调整机制应对股价波动[12] - 可调价期间为股东大会决议公告日至获证监会同意注册前,触发条件为指数和股价涨跌幅超20%[13] - 调价基准日为首次满足触发条件次一交易日,仅可调整一次发行价格,调整为不低于均价80%[14] 股份锁定与损益 - 旭阳集团和旭阳煤化工取得股份36个月内不得转让,部分交易对方视资产权益时间12或36个月锁定[16] - 过渡期间标的资产损益审计确认,盈利归公司,亏损控股股东现金补偿[19] 募集配套资金 - 募集配套资金拟发行A股,每股面值1元,上市地点深交所[22] - 发行方式为向不超过35名特定对象非公开发行,最终对象根据询价确定[23] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%,发行股份数量不超总股本30%[24] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[26] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 用于补充上市公司及标的公司流动资金或偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[29] 交易相关情况 - 本次交易决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月,若取得相关批复则延长至交易完成日[31] - 交易对方含旭阳集团、旭阳煤化工等,交易完成后旭阳集团预计成控股股东,交易构成关联交易[36] - 据标的公司未经审计财务数据初步判断,交易预计构成重大资产重组[38] - 公司近36个月内实际控制权未发生变更,交易不构成重组上市[39] 其他事项 - 公司全资子公司翔福新能源拟租用约6000亩土地用于源网荷储一体化项目[53]
滨海能源(000695) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告
2025-05-16 11:45
交易事项 - 公司拟发行股份购买沧州旭阳100%股权并募集配套资金[3][5] - 本次交易预计构成重大资产重组,拟购买股权不涉及报批事项[38][46] - 本次交易相关主体近36个月无重大资产重组内幕交易处罚追责情形[49] 发行股份 - 发行股份购买资产股票为A股,面值1元,上市深交所,发行对象有4家[6][8] - 发行价格7.55元/股,按定价基准日前20交易日均价80%确定[9][10] - 发行数量=标的资产交易价格÷发行价格,最终以审核为准[12] - 若有除权除息,发行价格和数量相应调整[11][12] - 发行价格调整触发条件为指数或股价涨幅超20%调高、跌幅超20%调低[14] - 旭阳集团和旭阳煤化工取得股份36个月内不得转让[17] - 深创投新材料基金、农银资产按资产权益情况确定股份限售期[17] 募集配套资金 - 募集配套资金拟发行A股,面值1元,上市深交所[23] - 发行对象不超35名特定投资者,总额不超购买资产交易价100%[24][25] - 发行价格不低于发行期首日前20交易日公司股票均价80%[27] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[28] - 补充流动资金或偿还债务比例有规定[30] 交易影响 - 交易完成后预计旭阳集团成上市公司控股股东[37] - 公司近36个月实际控制权未变,交易不构成重组上市[39] 子公司事项 - 全资子公司拟签署约6000亩土地租赁合同[60]
滨海能源:拟购买沧州旭阳化工有限公司100%股权 股票复牌
快讯· 2025-05-16 11:40
交易概述 - 滨海能源拟通过发行股份方式购买沧州旭阳化工有限公司100%股权 [1] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易 [1] - 公司股票将于2025年5月19日复牌 [1] 融资安排 - 公司将募集配套资金以支持此次交易 [1]
滨海能源: 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
证券之星· 2025-05-09 08:39
公司重大资产重组计划 - 公司正在筹划发行股份购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易尚处于筹划阶段 有关事项尚存在不确定性 [1] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年4月30日开市时起开始停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 即不晚于5月19日开市时起复牌 [1] - 停牌原因为避免对公司证券交易造成重大影响 [1] 信息披露计划 - 公司正在根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定编制本次交易预案 [3] - 预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的本次交易预案 [3] - 具体内容已通过巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露 [1]
滨海能源(000695) - 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
2025-05-09 07:45
市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年4月30日开市起停牌,预计不超10个交易日,不晚于5月19日开市复牌[2] - 公司预计于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的交易预案并申请复牌[2]
天津滨海能源发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
停牌事由和工作安排 - 公司正在筹划发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100%股权并拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组 交易完成后控股股东预计变更为旭阳集团 但实际控制人不变 [1] - 公司股票自2025年4月30日起停牌 预计在10个交易日内(即2025年5月19日前)披露交易方案 [2] 标的资产和交易对方 - 交易标的为旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产合计持有的沧州旭阳100%股权 [3] - 交易对方包括旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产 [3][4] 交易方式和意向性文件 - 交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金 构成关联交易和重大资产重组但不构成重组上市 [5] - 2025年4月29日公司与交易对方签署意向性协议 初步达成以发行A股股份购买资产的意向 定价将以资产评估结果为基础协商确定 [5] 停牌期间安排 - 停牌期间公司将履行必要程序 按期提交并披露符合规定的文件 [6] 备查文件 - 包括重大资产重组停牌申请表、交易意向性协议及交易对方的相关说明文件 [8]
天津滨海能源发展股份有限公司2025年第一季度报告
上海证券报· 2025-04-30 05:13
财务数据 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少,主要原因为原辅料价格上涨导致成本上升,利润降低 [5] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减少,主要原因为归属于上市公司股东的净利润大幅减少 [5] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要原因为子公司上年同期收到产业扶持奖励资金 [5] - 报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年同期大幅减少,主要原因为归属于上市公司股东的净利润大幅减少 [5] 股东信息 - 天津京津文化传媒发展有限公司持有公司11,107,277股股份,占比为4.999955%,表格中四舍五入后为5.00% [5] 投资项目 - 公司全资子公司拟投资建设源网荷储一体化项目,总装机规模58万千瓦,项目建设地为内蒙古自治区乌兰察布市商都县 [6] - 项目计划分两期建设,公司将结合市场需求及20万吨负极材料一体化项目的分期建设进度,统一规划源网荷储一体化项目的分期实施进度 [6] - 本项目投产后,有利于降低负极材料项目的用电成本,增强产品的整体竞争力,推动公司的可持续发展 [6] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元人民币,包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等 [7] - 公司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司及子公司的2025年度新增融资额度10亿元提供担保 [8] - 旭阳控股不会就上述担保收取任何费用,公司也不向其提供反担保 [10] - 自年初至本公告披露日,公司与旭阳控股及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为12,198万元,其中借款本息合计5,739万元 [11] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》的议案 [14] - 董事会审议通过《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》,关联董事回避表决 [14][15] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》的议案 [18][19] - 监事会审议通过《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》,关联监事回避表决 [20][21]
滨海能源:拟购买沧州旭阳100%股权 股票停牌
快讯· 2025-04-29 14:04
交易概述 - 滨海能源正在筹划发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100%股权 [1] - 交易对手方包括旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] 交易影响 - 交易完成后公司控股股东预计由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团 [1] - 交易不会导致公司实际控制人发生变更 [1] 交易进度 - 公司股票自4月30日起停牌 [1] - 预计在不超过10个交易日内披露交易方案 [1] 交易性质 - 本次交易预计构成关联交易 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1]