公司融资计划 - 向特定对象发行A股股票事项已获董事会审议通过 发行对象为控股股东茂名港集团 [1] - 计划发行不超过约1.56亿股 不超过发行前总股本的30% 发行价格定为3.41元/股 [1] - 拟募集资金不超过约5.32亿元 扣除费用后全部用于补充流动资金 [1] 业务结构 - 2025年上半年营业收入构成中石油化工占比95.91% 文旅娱乐占比4.09% [1] 市值情况 - 当前公司市值达22亿元 [1]

茂名石化实华股份有限公司 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-038 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 茂名石化实华股份有限公司董事会 本次预案披露事项并不代表审批机关对于公司本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预 案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资 - 1 - 风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第十三届董事会第十次临时会议，审议通 过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《茂名石化实华股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股 票 预 案 》 等 相 关 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 2025 年 9 月 1 日 - 2 - ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 上市地点：深圳证券交易所 茂名石化实华股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 二〇二五年九月 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"或 "公司"）是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务 发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟向特定对 象发行 A 股股票不超过 155,962,606 股（含本数），募集资 金不超过 53,183.24 万元，扣除发行费用后的净额拟全部用 于补充流动资金。 如无特别说明，本报告中相关用语与《茂名石化实华股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》释义 相同。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 2024 年 4 月，公司控股股东变更为茂名港，实际控制人 变更为茂名市人民政府国有资产监督管理委员会，公司从民 营企业变更为国有控制企业。在 2024 年度，面对 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 上市地点：深圳证券交易所 茂名石化实华股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年九月 茂名石化实华股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致 的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的 说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准， 本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会作出同意注册决定。 六、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 ...

茂名石化实华股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称公 司）募集资金的存储、使用、用途变更以及管理与监督，维 护证券市场秩序和社会公众股东利益，根据国家有关法律法 规和《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修 订）》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司募集资金监 管规则》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股 票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定 用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金 的投向。 - 1 - 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 实际使用情况，出现严重影响募集资金投资计划正常进行的 情形时，应当及时公告。 第五条 上市公司募集资金应当专款专用。公司使用募集 资金应当符合国家产业政策和相关法律 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范茂名石化实华股份有限 第一条 | 为规范茂名石化实华股份有限 | | 公司（以下简称公司）募集资金的存储、 | 公司（以下简称公司）募集资金的存储、 | | 使用、用途变更以及管理与监督，维护证 | 使用、用途变更以及管理与监督，维护证 | | 券市场秩序和社会公众股东利益，根据国 | 券市场秩序和社会公众股东利益，根据国 | | 家有关法律法规和《上市公司监管指引第 | 家有关法律法规和《深圳交易所股票上市 | | 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 的监管要求》《深圳交易所股票上市规则》 管指引第 1 | 号——主板上市公司规范运 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 作（2025 | 年修订）》（以下简称《规范运 | | 引第 1 号——主板上市公司规范运作 | 作指引》）《上市公司募集资金监管规则》 | | （2023 年修订）》（以下简称《主板上市 的规定，制定本制度。 | | | 公司规范运作指引》）的规定，制定本制 | | | 度。 | | | 第二条 本制度所称募 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-042 茂名石化实华股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》的有关规定： "前次募集资金使用情况报告 对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募 集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具 基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化， 发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）前次 募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会 计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况。因此，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请符 合规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报 告。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2025 年 9 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

茂名石化实华股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》等法律法规、规范性文件以及《茂名石化实华股份 有限公司章程》，茂名石化实华股份有限公司（以下简称： 公司）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公 司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 公司董事会在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制 定了《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025 至 2027 年度）》（以下简称本规划）。 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司重点着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考 虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、 外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润 分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定 性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润 分配应高度重视对股东的合理 ...

- 1 - 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项 规定： "有下列情形之一的，投资者可以免于发出要 约：……（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者 取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的 股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转 让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出 要约。" 鉴于，本次发行的认购对象为公司控股股东茂名港，本 次发行完成后茂名港控制公司的表决权比例将可能超过公司 表决权总数的 30%，茂名港已作出自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份的相关承诺。 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-044 茂名石化实华股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象免于发出收购 要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开的第十三届董事会第十次临时会议， 审议通过了《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收 购要约的议案》，本次事项涉及关联交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第十三届董事会第十次临时会议审议通过 了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就公司本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变 相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-041 茂名石化实华股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 茂名石化实华股份有限公司董事会 2025 年 9 月 1 日 特此公告。 ...