收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.14亿元人民币，同比下降13.10%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为2934.26万元人民币，同比下降206.82%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2698.47万元人民币，同比下降200.01%[8] - 基本每股收益为-0.025元/股，同比下降208.70%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.60%，同比下降1.18个百分点[8] - 投资收益亏损53,362,517.79元，同比下降292.41%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加增加至1,974,057.17元，同比增长4320.53%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金增加至117,091,388.64元，同比增长202.40%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额改善至3941.61万元人民币，同比上升112.42%[8] - 购建固定资产等支付的现金减少至15,371,481.40元，同比下降58.69%[17] - 偿还债务支付的现金减少至8,500,000.00元，同比下降94.89%[17] 资产和负债项目变化 - 应收帐款增加至46,155,663.78元，同比增长71.82%[16] - 预付款项减少至37,379,217.49元，同比下降39.23%[16] - 其他流动资产减少至14,128,150.16元，同比下降68.65%[16] - 预收款项减少至16,250,318.94元，同比下降62.50%[16] - 应交税费增加至16,723,065.33元，同比增长95.23%[16] - 总资产为84.87亿元人民币，较上年度末下降1.64%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为47.55亿元人民币，较上年度末下降0.19%[8] 非经常性损益及投资活动 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损失3687.13万元人民币[9] - 报告期衍生品投资购入金额64,133.1万元[25] - 报告期衍生品投资售出金额63,948.5万元[25] - 衍生品投资期末金额251.53万元，占公司报告期末净资产比例0.05%[25] - 报告期衍生品投资实际损失金额3,249.83万元[25] - 衍生品投资类型为套期保值，投资期间为2016年1月1日至3月31日[25] - 公司铝锭期货业务除交割量外当月所持头寸不超过当期月产量5%[25] - 公司铝锭期货业务次月所持头寸不超过当期月产量10%[25] - 衍生品投资资金来源为自有资金[25] 公司治理及股东信息 - 报告期末普通股股东总数为79,049户[12] 重大合同及承诺事项 - 西藏吉奥高承诺万吉能源2014至2017年度净利润分别不低于人民币3000万元、3.5亿元、5亿元及8.2亿元[21] - 公司与西藏吉奥高签署的股权转让协议已解除[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为46.58亿元，同比下降11.26%[17] - 公司2015年营业收入为4,658,342,703.68元，同比下降11.26%[35][37] - 电解铝行业营业收入46.58亿元，同比下降11.26%[40] - 营业总收入下降11.3%，从52.50亿元减少至46.58亿元[200] - 归属于上市公司股东的净利润为-6252.3万元，同比下降117.54%[17] - 公司2015年归属上市公司股东净利润为-62,520,000元，同比下降117.54%[35] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-62,522,960.53元[87] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为356,449,994.81元[87] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8163.3万元[21] - 基本每股收益为-0.053元/股，同比下降117.38%[17] - 加权平均净资产收益率为-1.32%，同比下降9.22个百分点[17] - 息税折旧摊销前利润同比下降57.73%至3.4936亿元人民币[127][128] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降6.6%，从47.81亿元降至44.63亿元[200] - 原材料成本22.97亿元，占营业成本比重51.46%[44] - 电力成本17.33亿元，占营业成本比重38.84%[44] - 研发投入金额54.28万元，同比下降43.68%[51] 各条业务线表现 - 铝液产品收入2,969,399,418元，同比下降16.57%，占营业收入63.74%[38] - 铝液产品收入29.69亿元，同比下降16.57%[40] - 铝合金产品收入731,069,731.49元，同比增长21.63%，占营业收入15.69%[38] - 铝合金产品收入7.31亿元，同比上升21.63%[40] - 公司2015年实际生产铝产品44.12万吨销售铝产品44.38万吨[77] - 2016年计划生产销售铝产品43.78万吨营业收入目标43.5766亿元人民币[77] 各地区表现 - 河南省外销售收入524,164,978.92元，同比下降49.8%[38] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2015年度利润分配预案为不分配不转增[85][88] - 公司2014年度利润分配情况为不分配不转增[85] - 公司要求返还万吉能源股权转让款17亿元人民币及赔偿相应利息损失[76] - 公司已建立符合ISO14001:2004及GB/T24001-2004标准的环境管理体系[79] - 公司电解铝生产线全部为国家科技示范工程280KA槽铝电解槽[79] - 公司参与研发的新型阴极结构铝电解槽节能技术正逐步推广应用[79] - 主要原材料氧化铝采购价格与铝锭产品期货价格挂钩[80] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-4343.47万元，同比下降102.64%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-5552.99万元[21] - 经营活动现金流量净额-4343万元，同比下降102.64%[53] - 投资活动现金流量净额同比上升94.91%至-1.1858亿元人民币[127][128] - 期末现金及现金等价物余额同比增加68.36%至5.5039亿元人民币[127][128] - 利息保障倍数同比下降88.24%至0.48倍[127][128] - 流动比率从0.49%上升至1.25%[127] - 速动比率从0.26%上升至1.07%[127] - 公司2015年非经常性损益合计为43,167,822.69元，同比下降19.2%[23][24] - 政府补助收入5,665,761.74元，同比下降46.3%[23] - 交易性金融资产公允价值变动损失55,430,106.00元[23] - 公司确认西藏吉奥高股权纠纷赔偿款93,742,157.48元[24] - 投资收益为3890.2万元，占利润总额比例为-42.59%[56] - 公允价值变动损失为2695.3万元，占利润总额比例为29.51%[56] - 资产减值损失为1.025亿元，占利润总额比例为112.26%[56] - 营业外收入为1.483亿元，占利润总额比例为-162.36%[56] - 可供出售金融资产公允价值变动收益为6741.7万元[61] - 持有国泰君安证券股票期末账面价值增至9.443亿元[68] - 衍生品投资初始金额为318.603万元人民币[70] - 报告期内衍生品实际损益金额为254.88万元人民币[70] - 衍生品期末投资金额为0元人民币占公司报告期末净资产比例0.00%[70] - 公司债券余额为6.64619亿元人民币，利率6.90%[119] - 公司获得银行授信总额37.61亿元人民币，已使用24.26亿元人民币[131] - 公司债券投资者回售1,353,810张，剩余托管量6,646,190张[119][132] - 公司债券募集资金8亿元人民币已全部使用完毕[121] - 与建信金融租赁开展5亿元融资租赁业务[111] - 融资租赁期限为4年[111] - 使用中国稀有稀土有限公司分红1984.27万元进行增资[108] - 增资后持有中国稀有稀土有限公司股权比例变更为13.17%[108] - 关联债权增加公司2015年利润总额235万元[107] 资产和债务变化 - 2015年末总资产为86.28亿元，同比下降5.67%[17] - 公司资产总额从年初103.14亿元下降至102.70亿元，减少0.43亿元（0.4%）[197][198][199] - 货币资金增加至5.504亿元，占总资产比例从4.67%增至6.38%[58] - 货币资金大幅增长42.4%，从3.86亿元增加至5.50亿元[197] - 货币资金期末余额为550,391,097.03元，较期初426,911,716.12元增长28.9%[193] - 其他应收款期末余额为1,738,038,471.73元，较期初87,880,707.83元增长1877.3%[193] - 其他应收款激增1878%，从0.88亿元飙升至17.38亿元[197] - 存货期末余额为351,391,251.56元，较期初430,253,386.92元下降18.3%[193] - 存货下降18.3%，从4.30亿元减少至3.51亿元[197] - 可供出售金融资产期末余额为99,989,326.40元，较期初10,100,000.00元增长889.9%[193] - 无形资产期末余额为37,353,553.31元，较期初1,725,953,511.69元下降97.8%[193] - 无形资产同比减少97.84%，主要因不再持有万吉能源100%股权[28] - 长期股权投资增加至23.757亿元，占总资产比例从25.01%增至27.53%[58] - 短期借款减少至5.5亿元，占总资产比例从11.48%降至6.37%[59] - 短期借款期末余额为550,000,000.00元，较期初1,050,000,000.00元下降47.6%[194] - 短期借款减少47.6%，从10.50亿元降至5.50亿元[198] - 一年内到期的非流动负债期末余额为1,021,355,437.34元，较期初117,129,038.34元增长772.1%[194] - 一年内到期非流动负债激增772%，从1.17亿元增至10.21亿元[198] - 长期借款增加至13.528亿元，占总资产比例从4.85%增至15.68%[59] - 长期借款期末余额为1,352,835,000.00元，较期初443,750,000.00元增长204.9%[195] - 长期借款增长205%，从4.44亿元增加至13.53亿元[198] - 归属于母公司所有者权益合计为4,764,020,804.58元，较期初4,727,850,233.60元增长0.8%[195] - 所有者权益增长1.5%，从48.77亿元增加至49.49亿元[199] 关联交易 - 公司向关联方万方集团销售铝液交易金额为4884.768万元，占同类交易比例16.45%[102] - 关联交易铝液定价采用期货价结合现货价模式，单价下浮230-260元/吨结算[102] - 向万方集团销售铝合金交易金额224.451万元，占同类交易比例3.10%[102] - 向关联方销售铸造铝合金棒系列产品金额为11189.35万元[103] - 关联交易总额为53773.64万元[103] - 关联债权期末余额为178262.11万元[107] - 关联债权计提坏账准备8913万元[107] 参股公司情况 - 参股公司焦作煤业集团赵固能源总资产为64.798亿元人民币净资产为62.799亿元人民币[75] - 参股公司中国稀有稀土总资产为46.3亿元人民币净资产为32.134亿元人民币[76] - 参股公司焦作万都实业总资产为2.275亿元人民币净资产为1.154亿元人民币[76] - 参股公司焦作万方水务总资产为2240.43万元人民币净资产为1694.59万元人民币[76] 库存和供应链 - 库存量3,003.54吨，同比大幅增加81.02%[42] - 前五名客户销售额25.99亿元，占年度销售总额比例55.80%[45][46] - 前五名供应商采购额46.22亿元，占年度采购总额比例95.38%[46] 公司治理和股权结构 - 公司无控股股东和实际控制人[99] - 公司为无控股股东和实际控制人的上市公司[167] - 公司无实际控制人[143] - 最终控制层面无持股比例超10%的股东[143] - 公司股份总数1,202,844,594股，其中有限售条件股份245,063,438股占比20.37%，无限售条件股份957,781,156股占比79.63%[137] - 第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司持股211,216,238股，占比17.56%，且全部股份处于冻结状态[139] - 第二大股东洲际油气股份有限公司持股104,612,990股，占比8.70%，全部股份为无限售条件股且处于质押状态[139] - 第三大股东焦作市万方集团有限责任公司持股88,481,331股，占比7.36%，报告期内减持672,935股，其中21,600,000股处于质押状态[139] - 中国证券金融股份有限公司持股35,459,173股，占比2.95%，全部为无限售条件股份[139] - 中国铝业股份有限公司持股29,582,057股，占比2.46%，报告期内减持1,778,698股[139] - 报告期末普通股股东总数80,248户，较年度报告披露前上一月末的79,049户增加1,199户[139] - 公司无控股股东，持股超5%的三名股东委派董事在董事会中均不占多数[142] - 股东陶世青持股22,364,900股占比1.86%，全部通过信用交易担保证券账户持有[139][140] - 股东焦作市万方集团除普通账户持有59,681,331股外，另通过信用账户持有28,800,000股[140] - 法人股东西藏吉奥高投资控股有限公司注册资本3000万元人民币[143] - 控股股东及承诺主体无股份减持限制情形[144] - 报告期不存在优先股[146] 管理层和人员变动 - 独立董事孟钟剑于2015年08月19日离任[150] - 独立董事文献军于2016年02月01日任期满离任[150] - 董事会秘书兼副总经理贾东焰于2015年07月17日被解聘[150] - 董事长蒋英刚于2016年02月01日任期满离任[150] - 周传良于2016年02月01日被任命为董事长兼总经理[150][152] - 董事黄振彬、马达卡、卢东亮均于2016年02月01日任期满离任[150] - 独立董事孙响林于2016年02月01日任期满离任[150] - 独立董事陈永石于2015年03月10日离任[150] - 赵院生、李勇、樊辉、杨保全均于2016年02月01日被任命为董事[150][151][153] - 江榕、王存生于2016年02月01日被任命为独立董事[151][153] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为582.69万元[157] - 总经理周传良获得税前报酬93.79万元[157] - 副总经理杨民平获得税前报酬67.91万元[158] - 总经理周传良持股1,800,000股[148] - 副总经理赵院生持股1,641,060股[149] - 副总经理李勇持股1,620,000股[149] - 财务总监杨民平持股1,620,000股[149] - 董事及高管期末持股总数11,721,060股[149] - 公司设有独立董事6名，其中3名在报告期内离任[157] - 独立董事孟钟剑本报告期应参加董事会次数5次[170] - 独立董事刘立斌本报告期应参加董事会次数8次[170] - 独立董事孙响林本报告期应参加董事会次数8次[170] - 独立董事文献军本报告期应参加董事会次数8次[170] - 报告期内监事会召开五次会议[174] 员工情况 - 公司员工总数4,051人，其中生产人员3,691人（占比91.1%）[160][161] - 当期领取薪酬员工总人数3,635人（占员工总数89.7%）[160] - 员工教育构成：硕士及以上22人（0.5%），本科315人（7.8%），专科843人（20.8%），中专及以下2,871人（70.9%）[161] - 专业构成：技术人员94人（2.3%），财务人员25人（0.6%），行政人员207人（5.1%）[161] - 劳务外包情况不适用[164] 股权激励 - 股权激励计划首次解锁1273.68万股限制性股票，涉及246名激励对象[101] - 回购注销不符合解锁条件的限制性股票18万股[101] - 公司股权激励授予限制性股票总数11,700,000股，授予价格2.47元/股[159] - 股权激励授予对象包含7名高管，每人获授1.62-1.8万股[159] 诉讼和承诺事项 - 涉及重大诉讼案件金额18703.3万元，已一审宣判但未执行[96][97] - 西藏吉奥高承诺万吉能源2015年度净利润和经营现金净额不低于35,000万元[89] 审计和内控 - 公司支付境内会计师事务所报酬70万元，审计服务连续年限2年[95] - 公司2015年财务状况良好，财务报告获亚太集团会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[175] - 公司获得标准无保留审计意见和标准无保留内部控制审计意见[185][187] - 公司2015年度内部控制评价报告显示财务报告重大缺陷数量为0个[180] - 公司2015年度内部控制评价报告显示非财务报告重大缺陷数量为0个[181] - 公司2015年度内部控制评价报告显示财务报告重要缺陷数量为0个[181] - 公司2015年度内部控制评价报告显示非财务报告重要缺陷数量为0个[181] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[180] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[180] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准中利润总额或税后净利润基准比例为5%-10%[181] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准中总资产基准比例为0.5%-1%[181] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准中营业收入基准比例为0.5%-1%[181] - 公司不存在处罚及破产重整事项[98][95] - 报告期合并报表范围未发生变化[94] - 报告期未发生大额销货退回[104] 股东大会和投资者参与 - 公司2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.45%[169] - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.02%[168] - 公司2014年度股东大会投资者参与比例为0.02%[168] 分红历史 - 公司2013年现金分红金额为162,360,703.99元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的61.75%[87]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入11.80亿元人民币，同比下降12.07%[8] - 年初至报告期末营业收入36.11亿元人民币，同比下降4.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损2915.94万元人民币，同比下降151.90%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1911.00万元人民币，同比下降88.30%[8] - 本报告期基本每股收益-0.025元/股，同比下降153.19%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率0.40%，下降3.26个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长44.12%至1.33亿元，因银行借款及融资租赁费用增加[18] 资产和负债变化 - 货币资金减少31.81%至2.91亿元，主要因支付信用证及到期应付票据[17] - 以公允价值计量金融资产减少100%至0元，因铝期货持仓由盈转亏[17] - 应收票据减少88.55%至196万元，因票据结算货款减少及背书转让[17] - 应收账款减少58.54%至1632万元，主要因上年末款项本期收回[17] - 可供出售金融资产增长512%至6181万元，因国泰君安股票上市以公允价值计量[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额120.95万元人民币，同比下降99.06%[8] - 购建固定资产支付现金减少48.51%至1.02亿元，因热电机组项目工程款支付减少[19] 投资收益和营业外收支 - 投资收益下降78.80%至2621万元，因对赵固能源投资收益减少[18] - 营业外收入增长302.80%至2338万元，因处置旧热电机组固定资产利得[18] 承诺和履约风险 - 万吉能源未收到2015年勘探服务费3.5亿元，存在业绩承诺履约风险[20] - 西藏吉奥高投资控股有限公司承诺万吉能源2014至2017年度净利润分别不低于人民币3000万元、3.5亿元、5亿元及8.2亿元[21] - 西藏吉奥高投资控股有限公司承诺万吉能源2014至2017年度经营活动现金净额分别不低于人民币3000万元、3.5亿元、5亿元及8.2亿元[21] - 中国铝业股份有限公司承诺向公司销售氧化铝价格不高于独立第三方价格[21] 金融资产和投资 - 公司持有国泰君安股份有限公司股票3,950,976股，占比0.0518%，限售期1年[24] - 公司衍生品投资初始金额为3186万元，期末投资金额为382万元，占期末净资产比例0.08%[25] - 公司衍生品投资报告期实际损益金额为589.5万元[25] - 公司套期保值业务持仓限制为当月头寸不超过月产量6.6%，次月头寸不超过月产量13.3%[26] - 公司衍生品投资以套期保值为目的，使用自有资金操作[25] - 公司衍生品公允价值按上海期货交易所每日收盘价确定[26] - 公司衍生品会计政策与上一报告期相比未发生变化[26] 其他财务数据 - 总资产87.24亿元人民币，较上年度末减少4.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产48.03亿元人民币，较上年度末增长1.58%[8] - 报告期末普通股股东总数84,426户[12]

收入和利润（同比） - 营业收入24.32亿元人民币，同比下降0.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4826.94万元人民币，同比下降54.97%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5807.03万元人民币，同比下降47.85%[21] - 基本每股收益0.041元/股，同比下降54.44%[21] - 加权平均净资产收益率1.02%，同比下降1.4个百分点[21] - 公司净利润为4826.94万元，同比下降54.97%[27] - 营业收入为24.32亿元，同比下降0.77%[28] - 营业总收入本期为24.32亿元，较上期24.51亿元下降0.8%[106] - 营业利润同比下降76.4%至2897万元[107] - 净利润同比下降55%至4827万元[107] - 营业收入同比下降0.8%至24.32亿元[109] - 基本每股收益同比下降54.4%至0.041元[108] 成本和费用（同比） - 营业成本为22.59亿元，同比下降1.88%[28] - 财务费用为9236.51万元，同比上升60.93%[28] - 财务费用同比上升61%至9237万元[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4114.85万元人民币，同比下降111.24%[21] - 经营活动现金流量净额为-4114.85万元，同比下降111.24%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为负，达-41,148,538.40元，同比下降111.25%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为负，达-51,441,144.66元，同比改善90.59%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为正，达245,186,775.07元，同比增长250.48%[114] - 期末现金及现金等价物余额为479,508,808.13元，同比增长10.37%[114] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,623,778,835.01元，同比增长29.44%[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金为157,455,994.36元，同比增长8.98%[113] - 支付的各项税费为21,016,438.51元，同比下降80.82%[113] - 取得借款收到的现金为1,060,000,000.00元，同比增长307.69%[114] - 偿还债务支付的现金为726,250,000.00元，同比增长263.13%[114] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-46,415,350.75元，同比下降112.60%[116] 业务表现 - 电解铝产品毛利率为6.59%，同比上升1.20个百分点[30] - 河南省内营业收入为19.95亿元，同比上升16.19%[30] - 河南省外营业收入为3.93亿元，同比下降42.80%[30] - 生产铝产品21.97万吨，完成年计划49.4%[29] 投资和理财活动 - 委托理财总额为4亿元人民币，全部使用自有资金[36] - 委托理财实现总收益55.75万元人民币[36] - 单笔委托理财金额为2亿元人民币，分别投向中国银行和中国交通银行[36] - 委托理财年化收益率约为0.14% (按加权平均计算)[36] - 衍生品投资初始金额为3186.04万元人民币[37] - 衍生品投资期末金额为1197.87万元人民币[37] - 衍生品投资实现收益2714.59万元人民币[37] - 衍生品投资占公司期末净资产比例为0.25%[37] - 铝期货套期保值头寸控制不超过月产量6.6%[38] - 投资收益同比下降63.2%至3729万元[107] 参股公司表现 - 参股公司焦作煤业集团赵固能源净利润为1.062亿元，营业收入为7.418亿元[42] - 参股公司中国稀有稀土净利润为5354.13万元，营业收入为1.426亿元[42] - 参股公司焦作万方水务净利润为190万元，营业收入为660.17万元[42] - 参股公司焦作市万方实业净利润为40.59万元，营业收入为493.67万元[42] - 参股公司焦作万都实业净亏损256.54万元，营业收入为192.88万元[42] - 子公司焦作万方电力净亏损1226.01元，无营业收入[42] - 子公司拉萨万吉能源净亏损47.61万元，无营业收入[42] 关联交易 - 关联交易向万方集团销售铝液金额为1.084亿元，占同类交易比例14.90%[58] - 关联交易向万方集团销售铝合金金额为923.09万元，占同类交易比例3.54%[58] - 向关联方中铝中州铝业采购氧化铝金额为911,592,600元，占同类交易比例100%[59] - 关联采购氧化铝交易总金额为1,139,894,980元[59] - 关联销售总金额为2,322,185,500元[59] - 应收关联方西藏吉奥高投资控股有限公司资金占用费利息27.5万元已全额收回[63][68] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.395亿元人民币，较期初4.269亿元人民币增长26.4%[99][100] - 短期借款期末余额为11.3亿元人民币，较期初10.5亿元人民币增长7.6%[100] - 存货期末余额为3.987亿元人民币，较期初4.303亿元人民币下降7.3%[99] - 应收账款期末余额为2289万元人民币，较期初3936万元人民币下降41.8%[99] - 长期股权投资期末余额为23.285亿元人民币，较期初22.873亿元人民币增长1.8%[100] - 固定资产期末余额为30.911亿元人民币，较期初31.930亿元人民币下降3.2%[100] - 应付票据期末余额为2亿元人民币，较期初3亿元人民币下降33.3%[100] - 可供出售金融资产期末余额为1.085亿元人民币，较期初1010万元人民币增长973.8%[100] - 资产总计期末余额为91.295亿元人民币，较期初91.469亿元人民币下降0.2%[100] - 货币资金期末余额为4.94亿元，较期初3.86亿元增长27.8%[103] - 短期借款期末余额为11.30亿元，较期初10.50亿元增长7.6%[104] - 长期股权投资期末余额为57.13亿元，较期初56.72亿元增长0.7%[103] - 归属于母公司所有者权益合计为48.75亿元，较期初47.28亿元增长3.1%[102] - 流动负债合计为35.17亿元，较期初38.70亿元下降9.1%[104] - 存货期末余额为3.99亿元，较期初4.30亿元下降7.2%[103] - 应收账款期末余额为0.22亿元，较期初0.30亿元下降25.7%[103] - 长期借款期末余额为6.98亿元，较期初4.44亿元增长57.1%[105] - 应付债券期末余额为6.65亿元，与期初持平[105] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产48.75亿元人民币，同比增长3.12%[21] - 总资产91.29亿元人民币，同比下降0.19%[21] - 有限售条件股份减少15795股至245063438股占比20.37%[82] - 无限售条件股份增加15795股至957781156股占比79.63%[82] - 股份变动系高管锁定股解锁所致总股本1202844594股不变[82] - 报告期末普通股股东总数为94,260户[84] - 西藏吉奥高投资控股有限公司持股比例为17.56%，持有211,216,238股普通股[84] - 洲际油气股份有限公司持股比例为8.31%，持有100,000,000股普通股，报告期内增持100,000,000股，其中100,000,000股处于质押状态[84] - 焦作市万方集团有限责任公司持股比例为7.36%，持有88,481,331股普通股，报告期内减持672,935股，其中21,600,000股处于质押状态[84] - 中国铝业股份有限公司持股比例为5.00%，持有60,142,157股普通股，报告期内减持14,730,975股[84] - 陶世青持股比例为1.97%，持有23,650,900股普通股[84] - 万杏瑛持股比例为1.57%，持有18,900,000股普通股[84] - 蔡鹏持股比例为0.89%，持有10,681,573股普通股，报告期内增持11,400股[84] - 重庆国际信托有限公司－渝信贰号信托持股比例为0.66%，持有7,891,882股普通股[84] - 全国社保基金六零四组合持股比例为0.53%，持有6,365,006股普通股[84] - 董事及高管持股总数期末为1172.106万股，其中限制性股票为1170万股[94] - 资本公积期末余额为1,603,085,493.02元，较期初增长24,146.82元[118][119] - 其他综合收益期末余额为102,472,095.98元，较期初增加93,168,973.28元[118][120] - 专项储备期末余额为95,887,098.29元，较期初增加6,150,836.69元[118][120] - 未分配利润期末余额为1,650,645,225.44元，较期初增加48,269,447.39元[118][120] - 所有者权益合计期末余额为4,875,463,637.78元，较期初增加147,613,404.18元[118][120] - 本期综合收益总额为141,438,420.67元[119] - 所有者投入资本增加24,146.82元[119] - 专项储备本期提取13,305,362.80元，使用7,154,526.11元[120] - 上年同期所有者权益合计为4,326,430,626.89元[120] - 股份支付计入所有者权益金额为78,431,340.00元[121] - 专项储备本期提取15,106,607.89元，使用6,684,350.30元，净增8,422,257.59元[121] - 母公司所有者权益合计期初余额4,877,200,151.35元，期末余额5,025,290,853.66元[122][123] - 母公司综合收益总额141,915,718.80元，其中其他综合收益93,168,973.28元[122] - 母公司专项储备本期提取13,305,362.80元，使用7,154,526.11元，净增6,150,836.69元[123] - 母公司未分配利润从期初1,805,801,856.61元增至期末1,854,548,602.13元[122][123] - 母公司资本公积从期初1,548,985,185.39元增至期末1,549,009,332.21元[122][123] - 母公司盈余公积保持307,763,863.05元不变[122][123] - 母公司股本保持1,202,844,594.00元不变[122][123] - 母公司其他综合收益从期初9,303,122.70元增至期末102,472,095.98元[122][123] - 公司期初股本为1,168,997,394.00元[124] - 公司本期通过股份支付增加股本32,022,000.00元[124] - 公司本期通过股份支付增加资本公积46,409,340.00元[124] - 公司本期综合收益总额为110,323,243.41元[124] - 公司本期专项储备增加8,422,257.59元[124] - 公司本期专项储备提取15,106,607.89元[125] - 公司本期专项储备使用6,684,350.30元[125] - 公司期末股本为1,201,019,394.00元[125] - 公司期末资本公积为1,524,664,336.28元[125] - 公司截至2015年6月30日总股本为1,202,844,594股[126] 融资和投资活动 - 公司增资中国稀有稀土有限公司出资1984.2694万元，对应注册资本310.678013万元[64] - 增资后公司持有中国稀土股权比例从20%降至约11.71%[64][65] - 增资价格确定为每元出资对应6.3869元净资产[64] - 增资额仅占公司经审计净资产的0.42%[66] - 公司与建信金融租赁签署融资租赁协议金额5亿元人民币[71] - 融资租赁期限为4年自2014年9月25日至2018年9月24日[71] - 租赁资产涉及2×300MW热电机组设备资产价值50354.8万元[71] - 租赁收益为负1336.45万元占报告期利润总额10%以上[71] 承诺和协议 - 西藏吉奥高承诺万吉能源2015年净利润不低于3.5亿元人民币[75] - 中国铝业承诺氧化铝销售价格不高于独立第三方价格[75] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期为2015年1月1日至2015年6月30日[11] - 非经常性损益合计为-980.09万元[24] - 公司报告期不存在委托贷款和募集资金使用情况[39][40] - 大股东非经营性资金占用期末余额为0万元，占净资产比例0.00%[68] - 报告期内未发生新增关联方资金占用情形[68] - 公司半年度财务报告未经审计[76] - 综合收益总额同比上升32%至1.414亿元[108] - 可供出售金融资产公允价值变动收益9835万元[108] - 股本期末余额为1,202,844,594.00元[118]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为52.5亿元人民币，同比下降6.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元人民币，同比增长35.56%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为16.44亿元人民币，同比增长5,147.30%[21] - 总资产为91.47亿元人民币，同比增长27.15%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为47.28亿元人民币，同比增长9.28%[21] - 铝产品销售量443,828.91吨，同比下降0.58%[31] - 铝产品生产量441,147.23吨，同比下降1.18%[31] - 库存量1,659.27吨，同比下降60.57%[31] - 销售费用同比增长21.77%至2443.93万元，管理费用增长3.19%至1.28亿元[34] - 所得税费用同比大幅增长191.61%至5070.35万元[34] - 研发支出总额为96.39万元，同比减少65.86%[35] - 经营活动现金流量净额同比激增5147.30%至16.44亿元[36] - 投资活动现金流出同比增加94.91%，主要因收购股权支出[36][37] - 报告期对外投资额大幅增加至20.893亿元人民币，同比增长4314.40%[48] - 总资产从719,379.99万元增至914,689.35万元，增幅27.1%[127] - 负债总额从286,736.93万元增至441,904.33万元，增幅54.1%[127] - 资产负债率从39.86%升至48.31%[127] - 货币资金期末余额为4.27亿元人民币，较期初5.51亿元下降22.6%[200] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2695.33万元人民币，较期初984.04万元增长174.0%[200] - 应收账款期末余额为3935.64万元人民币，较期初1.3亿元下降69.8%[200] - 预付款项期末余额为4024.57万元人民币，较期初3.39亿元下降88.1%[200] - 其他应收款期末余额为8788.07万元人民币，较期初6826.10万元增长28.7%[200] - 存货期末余额为4.30亿元人民币，较期初4.27亿元增长0.9%[200] - 其他流动资产期末余额为1.30亿元人民币，较期初1.73亿元下降24.7%[200] - 流动资产合计期末余额为11.99亿元人民币，较期初17.21亿元下降30.3%[200] - 长期股权投资期末余额为22.87亿元人民币，较期初16.72亿元增长36.7%[200] - 可供出售金融资产期末余额为1010万元人民币，与期初持平[200] 业务线表现 - 公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来未发生变化[18] - 公司于2014年收购万吉能源100%股权，新增油气勘探开发业务[18] - 全资子公司万吉能源实现净利润3,056.73万元人民币，占公司净利润比例8.58%[29] - 电解铝产品毛利率为7.76%，同比提升3.31个百分点[38] - 勘探服务业务毛利率达84.51%，为新增业务板块[38] - 公司全年实现转型收益1.54亿元人民币[27] - 铝产品销售量443,828.91吨，同比下降0.58%[31] - 铝产品生产量441,147.23吨，同比下降1.18%[31] - 库存量1,659.27吨，同比下降60.57%[31] - 公司2015年计划生产销售铝产品44.47万吨，其中铝液29.6万吨、铝锭8.77万吨、铝合金棒6.1万吨[67] - 电解铝生产线采用280KA槽铝电解槽技术，获国家科技进步二等奖[68] - 公司环境管理体系获ISO14001:2004认证[69] - 公司两台300MW自备发电机组正式投运发电，大幅降低用电成本[70] - 氧化铝采购价格与铝锭期货价格挂钩以锁定成本[70] - 铝行业产能过剩导致市场竞争加剧[70] 成本与费用 - 原材料成本占比49.50%，电力成本占比40.43%，分别同比变动+3.15%和-5.73%[33] - 销售费用同比增长21.77%至2443.93万元，管理费用增长3.19%至1.28亿元[34] - 所得税费用同比大幅增长191.61%至5070.35万元[34] - 研发支出总额为96.39万元，同比减少65.86%[35] 关联交易与客户供应商 - 前五名客户合计销售额为25.88亿元人民币，占年度销售总额的49.30%[32] - 前五名供应商合计采购额为51.52亿元人民币，占年度采购总额的93.45%[33] - 向中国铝业采购氧化铝关联交易金额为175,764.72万元占同类交易比例100%[96] - 向中国铝业采购氧化铝定价含包装车板价为2,087.44元/吨[96] - 向中铝国际贸易销售铝锭关联交易金额为9,367.12万元占同类交易比例9.94%[96] - 向中铝国际贸易销售铝锭定价采用上海期货交易所加权平均价11,314.50元/吨[96] - 公司向焦作市万方集团销售铝液61,389.02吨，单价为11,348.81元/吨，占同类交易比例17.25%[97] - 公司从中铝物资采购石油焦291吨，金额767.06万元，占同类采购比例32.00%[97] - 公司向中国铝业郑州研究院销售铝合金3,827.28吨，金额12,558.89万元，占同类销售比例6.37%[97] - 公司向焦作市万方集团销售铝合金2,292.16吨，金额12,027.95万元，占同类销售比例3.81%[97] - 2014年度日常关联交易实际发生金额343,658万元，较预计472,778万元下降27.31%[98] - 关联交易结算方式包括现款现货、先款后货及先货后款[97] - 铝锭定价采用"一半期货价一半现货价"模式，并在基础价下浮260元/吨[97] - 铝合金产品按长江现货市场AL99.70铝锭月均价加加工费定价[97] 投资与并购活动 - 公司于2014年收购万吉能源100%股权，新增油气勘探开发业务[18] - 公司收购万吉能源100%股权交易价格为170,000万元[90] - 公司收购万吉能源100%股权交易价格为17亿元人民币[103] - 股权收购事项于2014年9月19日完成工商变更登记[91] - 公司参股中国稀有稀土有限公司20%股权，投资金额38,933.33万元[99] - 对中国稀有稀土的入股价格在评估价值基础上溢价25.2%[100] - 公司参股焦作煤业集团赵固能源公司30%股权，年煤炭产量约500万吨[47] - 参股公司焦作煤业集团赵固能源总资产68.12亿元，净资产60.94亿元，营业收入20.76亿元，净利润6.33亿元[62] - 参股公司中国稀有稀土总资产45.45亿元，净资产16.63亿元，营业收入26.42亿元，净利润2781.11万元[62] - 子公司拉萨经济技术开发区万吉能源科技营业收入4485.51万元，净利润3056.73万元[63] - 公司报告期衍生品投资为铝期货套期保值，初始投资金额3166.4万元，期末投资金额3186.04万元，占公司报告期末净资产比例0.67%[56] - 衍生品投资报告期实际损益金额为4653.91万元[56] - 公司持有衍生品头寸严格控制风险，当月头寸不超过月产量6.6%，次月头寸不超过月产量13.3%[56] - 证券投资理财收益总计84.06万元人民币[52] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[54][59] - 公司报告期无募集资金使用情况[60] 公司治理与股权结构 - 公司第一大股东变更为西藏吉奥高投资控股有限公司，持股比例为17.56%[18] - 公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司[18] - 公司无控股股东和实际控制人[131][132][133] - 西藏吉奥高持股211,216,238股，占比17.56%[127] - 西藏吉奥高投资控股有限公司持股211,216,238股，占比17.56%[129] - 中国铝业股份有限公司持股207,451,915股，占比17.25%[129] - 焦作市万方集团有限责任公司持股89,154,266股，占比7.41%，其中质押21,600,000股，冻结880,000股[129] - 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金持股25,908,146股，占比2.15%[129] - 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金持股13,000,000股，占比1.08%[129] - 西藏吉奥高投资控股有限公司注册资本为3000万元[133][134] - 中国铝业股份有限公司注册资本为13,524,487,892元[134] - 报告期内股东聂平进行了530万股约定购回交易[130] - 股份总数从1,168,997,394股增至1,202,844,594股，增幅2.9%[123] - 无限售条件股份占比从73.94%升至79.63%[123] - 股权激励授予限制性股票总计33,847,200股[123] - 解除限售流通股304,680,445股于2014年5月5日上市流通[124] - 报告期末普通股股东总数为98,310股[128] - 公司报告期内不存在优先股[139] 管理层与员工 - 董事兼总经理周传良本期增持1,800,000股，期末持股1,800,000股[141] - 董事兼党委书记黄振彬本期增持1,800,000股，期末持股1,800,000股[141] - 副总经理赵院生期初持股21,060股，本期增持1,620,000股，期末持股1,641,060股[141] - 副总经理李勇本期增持1,620,000股，期末持股1,620,000股[142] - 副总经理兼董事会秘书贾东焰本期增持1,620,000股，期末持股1,620,000股[142] - 财务总监杨民平本期增持1,620,000股，期末持股1,620,000股[142] - 副总经理王绍鹏本期增持1,620,000股，期末持股1,620,000股[142] - 董事及高级管理人员合计期初持股21,060股，本期增持11,700,000股，期末持股11,721,060股[142] - 公司2014年底在职员工总数为4150人[156] - 生产人员占比最高为91.33%共3790人[158] - 中专及以下学历员工占比71.71%共2976人[159] - 董事、监事、高级管理人员报告期内报酬总额为669.04万元[152] - 报告期内已授予限制性股票总数11,700,000股[153] - 限制性股票授予价格为2.47元/股[153] - 专科及以下学历员工合计占比91.71%共3808人[159] - 行政人员占比5.04%共209人[158] - 技术人员占比2.14%共89人[158] - 销售人员占比0.82%共34人[158] - 公司对高层管理人员实行年薪制，薪资与效益收入同考核结果紧密结合[161] - 公司对员工实行岗位绩效工资制，以公司效益增长为基础确定工资增长[161] - 公司2015年度将通过请进来、走出去模式分层次对高管、中层管理人员等五类员工进行培训[162] 利润分配与资金情况 - 公司2014年利润分配预案为不分配且不以公积金转增股本[4] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为3.564亿元，现金分红金额为0元[77] - 2013年度现金分红金额为1.624亿元，占归属于上市公司股东净利润的61.75%[77] - 2012年度归属于上市公司股东净利润为-1535.86万元，现金分红金额为0元[77] - 公司总股本基数为6.494亿股，2013年每10股派发现金红利2.5元并送红股4股转增4股[77] - 公司未分配利润将用于补充流动资金及寻求投资机遇[78] - 公司因参股中国稀土及收购万吉能源支出大额现金导致2014年度不进行利润分配[77] - 公司通过售后回租方式向建信金融租赁有限公司融资5亿元人民币期限4年[107] - 公司债券发行募集资金8亿元人民币，票面利率6.7%[119] - 2014年债券利率上调至6.9%，回售数量1,353,810张，剩余6,646,190张[120] 审计与内部控制 - 公司聘请亚太（集团）会计师事务所进行审计，签字会计师为靳爱民、张元春[19] - 公司更换审计机构由安永华明变更为亚太集团会计师事务所[115] - 公司支付亚太集团会计师事务所审计费用共计70万元人民币[115][116] - 公司持续督导保荐机构为海通证券股份有限公司，督导期至2014年12月31日[19] - 公司内部控制体系已基本涵盖各主要环节，不存在重大缺陷[184] - 公司对财务报告的内部控制有效，不存在财务报告内部控制缺陷[184] - 公司2014年度内部控制评价报告于2015年4月25日披露[192] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告，确认公司2014年12月31日保持有效的财务报告内部控制[193] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[194] - 审计机构亚太（集团）会计师事务所于2015年4月23日出具标准无保留审计意见[197] - 公司未发生年度报告重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[194] - 公司应付职工薪酬追溯调整影响2013年末金额-846.37万元，2012年末-1173.61万元[71] - 长期股权投资重分类调整涉及焦作市商业银行510万元、国泰君安证券453.9万元等，合计1010万元[72] - 递延收益列报调整影响2013年初1189.81万元，2013年末1292.73万元[72] - 公司收购万吉能源科技100%股权并纳入合并报表范围[74] 股东大会与信息披露 - 公司2013年度股东大会于2014年04月09日召开，审议通过包括2013年度利润分配预案在内的8项议案[169] - 公司2014年度第一次临时股东大会于2014年01月13日召开，审议通过参股中国稀有稀土有限公司关联交易及2014年度铝锭期货套期保值方案2项议案[170] - 公司2014年度第二次临时股东大会于2014年02月07日召开，审议通过股权激励方案(草案修订稿)及其摘要等2项议案[170] - 公司2014年共召开3次临时股东大会，分别于7月11日、9月1日和12月26日举行，所有议案均审议通过[171] - 公司2014年第五次临时股东大会审议通过2015年原铝产品期货套期保值方案[171] - 公司2014年第四次临时股东大会审议通过收购拉萨万吉能源科技100%股权议案[171] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[17] - 公司制定并实施《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》以规范银行间债券市场信息披露行为[166] - 公司修订《公司内幕信息知情人登记报备及责任追究制度》并报河南证监局备案[167] - 公司报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情况[167] - 报告期内接待机构调研11家次，主要围绕万吉能源股权收购事项进行沟通[82] - 媒体质疑主要集中在万吉能源储量评估、业绩承诺及交易风险防范方面[86] 业绩承诺与展望 - 万吉能源2014年度实现净利润3056.73万元人民币超额完成3000万元承诺目标[114] - 万吉能源2014年度实现经营性现金净流量4031万元人民币超额完成承诺目标[114] - 西藏吉奥高承诺万吉能源2015年净利润不低于3.5亿元人民币[112] - 西藏吉奥高承诺万吉能源2016年净利润不低于5亿元人民币[112] - 西藏吉奥高承诺万吉能源2017年净利润不低于8.2亿元人民币[112] - 公司预计2015年1-3月累计净利润区间为2500-3000万元，同比下降51.49%-59.57%[65] - 业绩下降主因铝产品售价同比下降及联营公司焦作煤业集团赵固能源产销量与售价下降[65] 关联方资金往来 - 控股股东吉奥高投资非经营性资金占用期末余额27.5万元，占最近一期审计净资产比例0.01%[87] - 报告期内新增控股股东资金占用金额1000万元，已偿还1000万元[87] - 公司第一大股东西藏吉奥高资金占用费形成应收关联方债权期末余额为27.5万元人民币[102] 公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，股票代码000612，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址为焦作市塔南路160号

财务数据关键指标变化 - 营业收入为52.5亿元，同比下降6.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元，同比增长35.56%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为16.44亿元，同比增长5,147.30%[21] - 总资产为91.47亿元，同比增长27.15%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为16.44亿元，同比激增5147.3%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.28亿元，同比增加589.27%[40] - 总资产从719,379.99万元增至914,689.35万元，增幅27.15%[134] - 资产负债率从39.86%升至48.31%，增加8.45个百分点[134] - 净资产从432,643.06万元增至472,785.02万元，增幅9.28%[134] - 负债总额从286,736.93万元增至441,904.33万元，增幅54.11%[134] - 2014年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为3.5645亿元[87] - 2013年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2.6294亿元[87] - 2012年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-1535.86万元[87] 成本和费用 - 原材料成本为23.66亿元，占营业成本比重49.5%，同比增长3.15%[35] - 电力成本为19.33亿元，占营业成本比重40.43%，同比下降5.73%[35] - 公司全年实现运营转型收益1.54亿元[27] 各条业务线表现 - 电解铝行业营业收入为51.03亿元，同比下降7.59%[44] - 勘探服务业务毛利率达84.51%，为新增业务板块[44] - 铝产品销售量443,828.91吨，同比下降0.58%[31] - 铝产品库存量1,659.27吨，同比下降60.57%[31] - 全资子公司万吉能源贡献净利润3,056.73万元，占公司净利润比例8.58%[29] - 公司发电量同比提高20%[27] - 公司2015年计划生产销售铝产品44.47万吨，其中铝液29.6万吨，铝锭8.77万吨，铝合金棒6.1万吨[73] - 子公司焦作万方电力净亏损470.46万元[68] 各地区表现 - （注：原文未提供明确按地区划分的表现信息） 管理层讨论和指引 - 2015年第一季度预计净利润区间为2,500-3,000万元，同比下降51.49%-59.57%[71] - 业绩下降主因铝产品售价同比下降及联营公司赵固能源产销量与售价下降[71] - 公司持续督导保荐机构为海通证券股份有限公司[19] - 公司2014年审计机构为亚太（集团）会计师事务所[19] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[17] - 公司对高级管理人员考评基于年度生产经营目标实现情况和绩效完成情况[194] 公司股权和股东结构 - 截至报告期末西藏吉奥高持有公司17.56%股份为第一大股东[18] - 公司无控股股东和实际控制人，自2013年7月24日起变更[138][139][140] - 西藏吉奥高投资控股有限公司为第一大股东，持股211,216,238股，占比17.56%[136] - 中国铝业股份有限公司为第二大股东，持股207,451,915股，占比17.25%[136] - 焦作市万方集团有限责任公司为第三大股东，持股89,154,266股，占比7.41%，其中质押21,600,000股，冻结880,000股[136] - 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金持股25,908,146股，占比2.15%，报告期内减持7,075,616股[136] - 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金持股13,000,000股，占比1.08%[136] - 前10名无限售条件股东中，中国铝业股份有限公司持有207,451,915股人民币普通股[137] - 焦作市万方集团有限责任公司通过普通证券账户持有60,354,266股，通过信用交易账户持有28,800,000股，合计89,154,266股[137] - 报告期内股东聂平进行了530万股约定购回交易[137] - 公司股份总数从1,168,997,394股增加至1,202,844,594股，净增33,847,200股[130][134] - 有限售条件股份比例从26.06%降至20.37%，减少5.69个百分点[130] - 无限售条件股份比例从73.94%升至79.63%，增加5.69个百分点[130] - 股权激励授予限制性股票总计33,847,200股（首次3,202.2万股+预留182.52万股）[130][131] - 西藏吉奥高持有211,216,238股限售流通股，占总股本17.56%[130][132] - 2013年非公开发行限售股304,680,445股于2014年5月5日解除限售[131] 重大投资和收购活动 - 公司于2014年收购万吉能源100%股权新增油气勘探开发业务[18] - 公司参股中国稀有稀土有限公司20%股权并收购万吉能源100%股权[28] - 报告期对外投资额大幅增长4314.40%至20.89亿元[54] - 收购中国稀有稀土有限公司20%股权及万吉能源100%股权[54] - 公司收购拉萨万吉能源科技100%股权并纳入合并范围[81] - 公司参股中国稀有稀土有限公司20%股权，投资金额38933.33万元，较评估价值溢价25.2%[105][106] - 公司收购万吉能源100%股权交易价格为170,000万元[96] - 公司收购万吉能源100%股权交易价格为17亿元人民币[109] - 万吉能源承诺2014-2017年净利润分别不低于3,000万、3.5亿、5亿和8.2亿元人民币[118] 关联交易 - 向中国铝业采购氧化铝金额为175,764.72万元占同类交易比例100%[101][102] - 氧化铝采购定价采用比例价与现货价结合方式比例价权重40%现货价权重60%[101][102] - 氧化铝采购比例价基于上月上海期货交易所三月期铝结算价加权平均价的17.3%[101][102] - 向中铝国际贸易销售铝锭金额为9,367.12万元占同类交易比例9.94%[101][102] - 铝锭销售定价采用上海期货交易所现货月加权平均价[101][102] - 关联交易结算方式：采购为现款现货销售为先货后款[101][102] - 西藏吉奥高可能成为公司第一大股东及潜在关联人[96][97] - 西藏吉奥高可能因收购成为公司第一大股东构成关联交易[109] - 公司向焦作万方集团销售铝液采用“一半期货价，一半现货价”定价方式，单价按当月基础结算价下浮260元/吨结算，交易金额为6138.902万元，占同类交易比例17.25%[103] - 公司向中铝物资供销采购石油焦协议价格为767.06元/吨，交易金额2268.84万元，占同类交易比例32.00%[103] - 公司向中国铝业郑州研究院销售铝合金按铝锭现货价加加工费定价，交易金额3827.28万元，占同类交易比例6.37%[103] - 公司向焦作万方集团销售铝合金按长江现货市场AL99.70铝锭上月均价加370元/吨加工费定价，交易金额2292.16万元，占同类交易比例3.81%[103] - 2014年度日常关联交易实际发生金额343658万元（含税），较预计472778万元下降27.31%[104] - 西藏吉奥高投资控股有限公司（第一大股东）支付资金占用费1027.5万元，形成应收关联方债权27.5万元[108] - 控股股东吉奥高投资控股有限公司非经营性占用资金1000万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.01%[93] 融资和资金活动 - 公司与建信金融租赁签署5亿元人民币融资租赁协议期限4年[113] - 融资租赁标的为2×300MW热电机组设备资产[113] - 公司发行8亿元公司债券票面利率6.7%期限5年[125] - 公司债券后两年票面利率由6.7%上调至6.9%[126] - 投资者回售公司债券数量为1,353,810张[126] - 公司债券2014年付息期为2013年8月12日至2014年8月11日[126] 资产和负债结构 - 货币资金减少至4.27亿元，占总资产比例下降3.00%至4.67%[46] - 应收账款减少至0.39亿元，占总资产比例下降1.38%至0.43%[46] - 长期股权投资增加至22.87亿元，占总资产比例上升1.77%至25.01%[48] - 固定资产减少至31.93亿元，占总资产比例下降14.12%至34.91%[48] - 短期借款增加至10.50亿元，占总资产比例下降1.86%至11.48%[50] - 长期借款增加至4.44亿元，占总资产比例上升2.07%至4.85%[50] - 衍生金融资产公允价值增加1711万元，期末达2695万元[52] - 持有商业银行及证券公司股权期末账面价值1010万元[55][57] - 铝期货套期保值业务初始投资金额为3,166.4万元，期末公允价值为3,186.04万元，公允价值变动率为0.67%[64] - 铝期货持仓风险控制措施规定当月头寸不超过月产量6.6%，次月头寸不超过月产量13.3%[64] - 套期保值业务使用自有资金，会计政策未发生重大变化[64] - 衍生品投资经董事会于2013年12月28日及股东会于2014年1月14日审批通过[64] 参股公司财务表现 - 参股公司焦作煤业集团赵固能源总资产68.12亿元，净资产60.94亿元，营业收入20.76亿元，净利润6.33亿元[68] - 参股公司中国稀有稀土总资产45.45亿元，净资产16.63亿元，营业收入26.42亿元，净利润2,781.11万元[68] - 子公司拉萨万吉能源科技总资产1.73亿元，净资产1.73亿元，营业收入4,485.51万元，净利润3,056.73万元[68] 利润分配和分红政策 - 公司2014年利润分配预案为不分配且不以公积金转增股本[4] - 2014年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为0%[87] - 2013年度现金分红金额为1.6236亿元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为61.75%[87] - 2012年度因经营亏损未进行利润分配，现金分红金额为0元[83] - 2013年第三季度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）并送红股4股（含税）及转增4股[83] - 公司总股本基数为649,442,997股[83] - 2014年度未分配利润的原因为公司累计支出大额现金参股中国稀土并收购万吉能源[85] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为25.88亿元，占年度销售总额比例49.3%[32] - 第一大客户焦作市万方集团有限责任公司销售额为6.37亿元，占比12.13%[32] - 前五名供应商合计采购金额为51.52亿元，占年度采购总额比例93.45%[35] - 电供应商采购额为25.59亿元，占采购总额比例46.41%[36] 公司治理和内部控制 - 公司为无控股股东上市公司，与第一大股东西藏吉奥高在业务、人员、资产等方面完全独立[193] - 公司资产完整且独立于第一大股东，拥有独立的采购、生产、销售系统[193] - 公司建立独立财务部门，具备独立会计核算体系和银行账户[193] - 公司2014年度财务报告真实反映了财务状况和经营成果，财务管理规范且无资产非法侵占或资金流失情况[190] - 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的财务审计报告[190] - 公司内部控制体系无重大缺陷，财务报告内部控制有效[191][192][199] - 内部控制审计报告确认2014年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[200] - 内部控制评价报告于2015年4月25日在巨潮资讯网披露[199] - 内部控制审计报告于2015年4月25日披露[200] - 公司2014年共召开5次临时股东大会，所有议案均获审议通过[178] - 公司独立董事孟钟剑缺席1次董事会，未连续两次缺席[179] - 独立董事刘立斌委托出席1次董事会，未连续两次缺席[180] - 独立董事孙响林全年10次董事会全部亲自出席[180] - 独立董事文献军委托出席1次董事会，未连续两次缺席[180] - 监事会2014年召开7次会议，列席所有股东大会[186] - 监事会审议通过股权激励方案调整及预留限制性股票授予事项[187][189] - 监事会确认公司董事及高管未发现违规行为[189] - 审计委员会参与年报审计并与会计师保持沟通[183] - 独立董事对股权收购等重大事项均发表独立意见[182] 管理层和员工信息 - 公司法定代表人变更为蒋英刚[15][18] - 董事兼总经理周传良本期增持180万股公司股份[148] - 董事兼党委书记黄振彬本期增持180万股公司股份[148] - 副总经理赵院生本期增持162万股公司股份，期末持股164.106万股[148] - 副总经理李勇本期增持162万股公司股份，期末持股162万股[148] - 副总经理兼董事会秘书贾东焰本期增持162万股公司股份，期末持股162万股[149] - 财务总监杨民平本期增持162万股公司股份，期末持股162万股[149] - 副总经理王绍鹏本期增持162万股公司股份，期末持股162万股[149] - 公司董事、监事及高级管理人员本期合计增持1170万股股份[149] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为669.04万元[158][160] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从股东单位获得的报酬总额为169.51万元[158][160] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为524.61万元[158][160] - 董事兼总经理周传良从公司获得的报酬总额为105.2万元[158] - 副总经理王绍鹏从公司获得的报酬总额为83.13万元[160] - 副总经理贾东焰从公司获得的报酬总额为78.53万元[160] - 财务总监杨民平从公司获得的报酬总额为78.86万元[160] - 副总经理李勇从公司获得的报酬总额为77.85万元[160] - 董事蒋英刚从股东单位获得的报酬总额为55.46万元[158] - 报告期内公司新授予限制性股票数量为11,700,000股[161] - 公司2014年底在职员工总数4150人[164] - 生产人员占比最高为91.33%共3790人[165] - 销售人员占比0.82%共34人[165] - 技术人员占比2.14%共89人[165] - 财务人员占比0.67%共28人[165] - 行政人员占比5.04%共209人[165] - 中专及以下学历员工占比71.71%共2976人[166] - 专科学历员工占比20.05%共832人[166] - 本科学历员工占比7.73%共321人[166] - 硕士及以上学历员工占比0.51%共21人[166] 会计政策变更和追溯调整 - 公司应付职工薪酬追溯调整影响2013年12月31日减少846.37万元，长期应付职工薪酬增加846.37万元[77] - 长期股权投资重分类调整影响：焦作市商业银行持股0.51%计入可供出售金融资产510万元[77] - 国泰君安证券持股0.07%调整可供出售金融资产453.9万元[77] - 国泰君安投资管理持股0.03%调整可供出售金融资产46.1万元[77] - 递延收益列报调整影响2013年12月31日增加1292.73万元[77] - 其他非流动负债调整影响2013年12月31日减少1379.81万元[77] - 一年内到期非流动负债调整影响2013年12月31日增加87.08万元[77] 其他重要事项 - 公司注册地址变更为河南省焦作市塔南路160号[18] - 公司电子信箱为mdy668@126.com[15][16] - 公司股票代码000612在深圳证券交易所上市[15] - 公司拥有两台300MW自备发电机组正式投运显著降低用电成本[75] - 公司支付亚太会计师事务所审计及内控费用共计70万元[120][121] - 公司于2014年实施限制性股票股权激励方案[99] - 西藏吉奥高投资控股有限公司注册资本3000万元，主要从事新能源、矿产业投资[140]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.67亿元人民币，同比下降2.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2746.84万元人民币，同比下降55.58%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为2698.12万元人民币，同比下降59.34%[8] - 基本每股收益为0.023元/股，同比下降55.77%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用上升51.50%至4719.46万元，因融资租赁及应付票据融资额增加[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元人民币，同比下降1334.43%[8] - 取得借款收到的现金增长92.31%至5亿元，反映银行借款同比增加[17] - 支付的各项税费下降85.83%至1079.11万元，因增值税缴纳额减少[17] - 投资支付现金减少100%至0元，上年同期支付股权收购及理财款5.29亿元[17] - 收到票据保证金1亿元，使筹资活动现金流入新增100%[17] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少97.40%至70.07万元，因期货持仓减少及浮动盈利下降[16] - 应收账款激增546.48%至2.54亿元，主要因中铝国贸等客户欠款2.11亿元[16] - 应付利息增长59.60%至3259.34万元，因计提未付债券利息[16] - 总资产为91.74亿元人民币，较上年度末增长0.30%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为47.57亿元人民币，较上年度末增长0.61%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2105.76万元人民币[9] - 营业外收入暴涨8831.30%至2170.47万元，因固定资产处置收入增加[16] 投资收益 - 投资收益下降58.41%至2773.35万元，因联营公司赵固能源效益下滑[16] 衍生品投资 - 衍生品投资初始资金额为3186.04万元[23] - 衍生品投资实际损益金额为3590.43万元[23] - 期末投资资金额占公司报告期末净资产比例为0.10%[23] - 铝期货套期保值头寸控制：当月头寸不超过月产量6.6%[23] - 铝期货套期保值头寸控制：次月头寸不超过月产量13.3%[23] - 衍生品投资资金来源为自有资金[23] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2014年12月10日[23] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2014年12月27日[23] - 衍生品公允价值计量采用上海期货交易所每日收盘价[24] - 衍生品会计政策与上一报告期相比未发生变化[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为85,941户[12] - 西藏吉奥高投资控股有限公司为第一大股东，持股比例17.56%[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 本报告期营业收入13.41亿元人民币，同比下降5.59%[7] - 年初至报告期末营业收入37.92亿元人民币，同比下降9.91%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5618.76万元人民币，同比增长17.70%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.63亿元人民币，同比下降5.12%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.79亿元人民币，同比增长40.40%[7] - 基本每股收益0.137元人民币，同比下降54.33%[7] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 投资收益同比下降38.03%至1.24亿元，主要因联营公司赵固能源煤价下降[15] - 营业外收入同比下降90.86%至580.54万元，因上期收到政府补助5507万元[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额12.89亿元人民币，同比增长1607.71%[7] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增381.84%至3.04亿元，因保证金支付增加[16] - 取得子公司支付的现金净额17亿元，因收购万吉能源科技100%股权[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增2711.11%至5.06亿元，主要来自融资租赁款项[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增3233.33%至1.7亿元，因支付票据及融资租赁保证金[17] 资产和负债变动 - 总资产96.07亿元人民币，较上年度末增长33.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产45.86亿元人民币，较上年度末增长6.01%[7] - 无形资产大幅增加至17.33亿元，增幅3644.54%，主要因收购万吉能源科技100%股权所致[14] - 商誉增至4.54亿元，增幅1329.09%，因收购万吉能源科技产生溢价[14] - 短期借款增至16.72亿元，增幅74.17%，用于补充流动资金及收购万吉能源科技[14] - 应付账款增至1.89亿元，增幅116.62%，因应付未结算原材料货款增加[14] 投资活动 - 公司证券投资期初持股数量为0股，期末持股数量为0股，报告期损益为538,684.92元[25] - 公司衍生品投资类型为铝期货套期保值，初始投资金额3166.4万元，期末投资金额5855.25万元[26] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为12.76%，报告期实际损益金额为2104.45万元[26] - 公司铝期货套期保值业务以自有资金进行，持仓头寸严格控制不超过月产量的6.6%至13.3%[27] - 公司铝期货合约公允价值按每日上海期货交易所收盘价确定[27] 收购和业绩承诺 - 公司收购万吉能源100%股权，吉奥高投资承诺万吉能源2014至2017年净利润分别不低于人民币3000万元、3.5亿元、5亿元及8.2亿元[23] - 吉奥高投资对万吉能源的业绩承诺还包括经营活动产生的现金净额分别不低于人民币3000万元、3.5亿元、5亿元及8.2亿元[23] 会计政策变更和调整 - 长期股权投资调整减少1010万元至16.719亿元[30] - 可供出售金融资产因会计政策变更增加1010万元[30] - 应付职工薪酬调整减少815.53万元至2871.49万元[30] - 其他非流动负债因辞退福利重分类增加815.53万元至2195.34万元[30] - 会计政策变更对所有者权益及净利润无影响[30] - 报告依据修订后《企业会计准则第2号—长期股权投资》进行追溯调整[30] - 职工薪酬分类调整依据《企业会计准则第9号—职工薪酬》修订要求[30] - 2013年12月31日合并资产负债表发生结构性调整[30] - 不具有重大影响的权益性投资改按金融工具核算[30] - 辞退福利按支付期限重分类至不同负债科目[30] 关联交易和承诺 - 中国铝业承诺向公司销售氧化铝的价格不高于向独立第三方销售的价格[23] 投资者关系和媒体沟通 - 公司报告期内接待机构调研，讨论万吉能源股权收购协议的框架结构和合同权益内容[28] - 媒体沟通主要涉及万吉能源股权收购可能涉及的海外风险及业绩承诺无法兑现时的风险[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数84,718户[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.51亿元人民币，同比下降12.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元人民币，同比下降13.87%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元人民币，同比上升33.32%[21] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降61.21%[21] - 加权平均净资产收益率2.42%，同比下降1.60个百分点[21] - 主营业务收入24.03亿元人民币，同比下降12.47%[26] - 营业利润1.23亿元人民币，同比上升98.27%[26] - 营业收入同比下降12.11%至24.51亿元，主要因铝产品销售价格下降[28] - 营业总收入同比下降12.1%至24.51亿元[107] - 净利润同比下降13.9%至1.07亿元[108] - 基本每股收益同比下降61.2%至0.09元[108] - 归属于母公司所有者的净利润为1.07亿元[119] - 本期净利润为1.10亿元[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.02%至23.02亿元，主要因铝产品成本下降[28] - 销售费用同比大幅增长91.54%至1587万元，主要因省外销售量增加及运费上涨[28] - 财务费用同比下降19.98%至5739万元，主要因银行贷款减少及结构变化[28] - 营业成本同比下降16.0%至23.02亿元[107] - 销售费用同比大幅增长91.6%至1587万元[107] - 所得税费用同比增加276.9%至1521万元[108] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.66亿元人民币，同比大幅上升280.28%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善280.28%至3.66亿元，主要因采购票据结算增加[28] - 投资活动现金流量净额恶化255.32%至-5.47亿元，主要因支付中国稀有稀土20%股权款项[28] - 经营活动现金流量净额转正为3.66亿元[114] - 投资活动现金流出同比增加35.2%至6.87亿元[114] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3.68亿元，上期为-2.55亿元[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.84亿元，同比下降13.1%[117] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为20.27亿元，同比下降34.4%[117] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.47亿元，同比恶化13.7%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.70亿元，同比下降91.3%[118] - 现金及现金等价物净增加额为-1.09亿元，同比减少258.4%[118] - 期末现金及现金等价物余额为4.34亿元，同比下降171.5%[118] 业务运营表现 - 生产铝产品21.59万吨，完成年计划49%；销售21.36万吨，完成年计划48.8%[29] - 电解铝产品毛利率上升4.23个百分点至5.39%[31] - 河南省外销售收入增长5.08%至6.87亿元，毛利率上升8.55个百分点至6.41%[31] 投资和资产变动 - 对外投资额同比大幅增长722.59%至3.89亿元，主要投资中国稀有稀土有限公司20%股权[34] - 总资产75.05亿元人民币，较上年度末增长4.33%[21] - 归属于上市公司股东的净资产45.20亿元人民币，较上年度末增长4.49%[21] - 长期股权投资期末余额为21.77亿元，较期初16.82亿元增长29.4%[102] - 固定资产期末余额为33.88亿元，较期初35.27亿元下降3.9%[102] - 资产总计期末余额为75.05亿元，较期初71.94亿元增长4.3%[102] - 所有者权益合计增加1.94亿元，达到45.20亿元[120] - 母公司所有者权益合计增加1.97亿元，期末余额达47.00亿元[125] - 未分配利润期末余额为13.86亿元，较期初12.79亿元增长8.4%[103] - 未分配利润从上年末15.10亿元增至本期末16.19亿元，增加1.10亿元[125] - 资本公积从上年末14.78亿元增至本期末15.25亿元，增加4640.93万元[125] - 专项储备从上年末7141.24万元增至本期末7983.47万元，增加842.23万元[125] - 期末所有者权益总额4,503,123,270.86元[127] 负债和融资活动 - 短期借款期末余额为10.20亿元，较期初9.60亿元增长6.3%[102] - 应付账款期末余额为1.71亿元，较期初0.87亿元增长96.2%[102] - 流动负债超出流动资产约3.22亿元[134] - 未使用银行授信额度约15.07亿元[134] 关联交易 - 公司向中国铝业中州分公司采购氧化铝金额为100,148.12万元，占同类交易比例100.00%[62] - 公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭金额为59,349.37万元，占同类交易比例96.87%[63] - 公司向焦作市万方集团销售铝液金额为32,373.84万元，占同类交易比例17.16%[63] - 公司向中铝物资供销采购石油焦金额为1,368.02万元，占同类交易比例77.89%[63] - 公司向中国铝业郑州研究院销售铝合金棒金额为1,627.01万元，占同类交易比例5.20%[63] - 公司向焦作市万方集团销售铝合金棒金额为576.77万元，占同类交易比例1.84%[63] - 公司2014年度日常关联交易实际发生总额为195,443.13万元[64] 股权投资和股东结构 - 公司向中国稀有稀土有限公司现金增资38,933.33万元，持股20%[68] - 公司总股本由1,168,997,394股增加至1,201,019,394股，增幅2.74%[82][83][84] - 股权激励首次授予限制性股票32,022,000股，授予对象为247名自然人[82][83][84] - 有限售条件股份减少272,658,445股至32,037,795股，占比降至2.67%[83] - 无限售条件股份增加304,680,445股至1,168,981,599股，占比升至97.33%[83] - 股本变动使基本每股收益减少0.002元，稀释每股收益减少0.002元[84] - 股本变动使每股净资产减少0.036元[84] - 公司资产因股权激励增加7843万元[85] - 中国铝业持股207,451,915股，占比17.27%，为第一大股东[87] - 泰达宏利基金持股135,507,517股，占比11.28%[87] - 焦作万方集团持股89,154,266股，占比7.42%，其中质押21,600,000股[87] - 大成基金公司持股33,834,586股，占总股本比例2.82%[88] - 金元惠理基金公司持股33,834,585股，占总股本比例2.82%[88] - 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金持股28,519,326股，占总股本比例2.37%[88] - 境内自然人蔡鹏持股10,670,173股，占总股本比例0.89%[88] - 中信证券股份有限公司约定购回专用账户持股5,300,000股，占总股本比例0.44%[88] - 焦作市万方集团有限责任公司合计持股89,154,266股，其中通过普通证券账户持有60,354,266股，通过信用交易账户持有28,800,000股[89] - 股东聂平报告期内约定购回初始数量为288万股，占总股本0.25%，期末待回购股份为530万股，占总股本0.44%[89] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股21,060股，报告期内无增减持变动[95] - 公司向高级管理人员周传良、黄振彬等授予限制性股票合计11,700,000股[95] - 总股本增至1,201,019,394股[131][132] - 非公开发行股票169,266,914股每股发行价10.64元[130] - 股权分置改革流通股股东每10股获3股对价[130] - 实收资本增加3202.2万元，达到12.02亿元[119] - 实收资本（或股本）从上年末11.69亿元增至本期末12.01亿元，增加3202.20万元[125] - 资本公积转增资本259,777,198.00元[127] - 所有者投入资本总额为17.46亿元，其中实收资本增加1.69亿元，资本公积增加15.76亿元[122][125][126] 衍生品投资 - 铝期货套期保值初始投资金额为3166.4万元[40] - 衍生品投资期末金额为701.9万元，占公司报告期末净资产比例为0.16%[40] - 报告期衍生品实际损益金额为3055.37万元[40] - 衍生品投资头寸控制：当月不超过月产量6.6%，次月不超过月产量13.3%[40] - 衍生品公允价值以每日上海期货交易所收盘价计量[41] - 衍生品投资资金来源为自有资金[40] 参股公司业绩 - 参股公司焦作煤业集团赵固能源净利润为3.15亿元[46] - 参股公司焦作煤业集团赵固能源营业收入为11.68亿元[46] - 投资收益同比下降34.4%至1.01亿元[111] 利润分配政策 - 公司报告期未实施利润分配方案[48] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[49] - 公司对所有者（或股东）的分配为2.60亿元，导致未分配利润减少4.22亿元[122][126] 专项储备变动 - 专项储备本期提取4754.70万元，使用1542.53万元，净增加3212.17万元[122][125][126] - 专项储备本期提取47,547,007.67元[127] - 专项储备本期使用15,425,267.82元[127] - 期末专项储备余额32,121,739.85元[127] 资产和负债明细变动 - 货币资金期末余额为4.69亿元，较期初5.51亿元下降14.9%[101] - 交易性金融资产期末余额为99.7万元，较期初984万元下降89.9%[101] - 应收账款期末余额为1.42亿元，较期初1.30亿元增长9.2%[101] - 预付款项期末余额为3.72亿元，较期初3.39亿元增长9.7%[101] - 期末现金及现金等价物余额同比下降55.8%至4.34亿元[115] - 盈余公积保持2.75亿元不变[125] 会计政策和核算方法 - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司财务报表[142] - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初权益份额时余额冲减少数股东权益[142] - 非同一控制企业合并取得的子公司以购买日公允价值为基础调整财务报表[142] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[143] - 金融资产分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、贷款应收款、可供出售金融资产[146] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[146] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[148] - 可供出售金融资产公允价值变动作为其他综合收益于资本公积确认直至终止确认或减值[149] - 金融负债终止确认时若被不同条款负债取代差额计入当期损益[152] - 金融资产减值测试基于资产负债表日账面价值检查有客观证据表明减值时计提准备[155] - 单项金额重大应收款项指期末余额在前5名及人民币100万元以上的应收款项[160] - 应收账款和其他应收款按账龄计提坏账准备比例：1年以内5% 1-2年10% 2-3年30% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[162] - 存货按照成本与可变现净值孰低计量 成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[166] - 以摊余成本计量的金融资产减值损失可转回 但转回后账面价值不超过不计提减值情况下的摊余成本[156] - 以成本计量的金融资产减值损失一经确认不再转回[157] - 可供出售债务工具减值损失在公允价值上升时可转回计入当期损益[158] - 存货盘存采用永续盘存制[167] - 包装物和低值易耗品采用领用时一次性摊销法[168] - 长期股权投资控制情形下采用成本法核算 按初始投资成本计价[170] - 长期股权投资采用权益法时 按应享有被投资单位净损益份额确认投资损益[171] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物3.17-4.75%，机器设备4.32-19.00%，电子设备11.88-23.75%，运输设备9.5%，办公设备9.5%-19%[176] - 固定资产残值率统一设定为5%[176] - 土地使用权预计使用寿命23-70年，软件预计使用寿命10年[191] - 借款费用资本化中断条件：非正常中断且连续超过3个月[185] - 无形资产减值测试要求：商誉和寿命不确定无形资产至少每年末测试[193] - 开发阶段支出资本化需满足5项技术可行性及经济利益流入条件[196] - 在建工程结转固定资产时点：达到预定可使用状态按估计价值入账[181] - 长期股权投资减值损失一经确认后续期间不予转回[174] - 专门借款资本化金额按实际利息减临时存款收益确定[188] - 资产减值可收回金额按公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者确定[174][176][182][193] - 公司确认预计负债标准为涉及诉讼、债务担保、亏损合同及重组事项且金额可可靠计量[198] - 预计负债确认需满足该义务是公司承担的现时义务[200] - 企业合并中的或有对价及或有负债不适用预计负债确认标准[199] 审计状况 - 公司半年度财务报告未经审计[99]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.92亿元人民币，同比下降9.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6183.78万元人民币，同比下降12.88%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为6636.01万元人民币，同比大幅增长105.5%[8] - 基本每股收益为0.052元/股，同比下降64.86%[8] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降1.45个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业外收入暴跌99.53%至24.3万元，因上年同期收到5136万元政府补助[17] - 支付的各项税费增长195.54%至7613.7万元，因缴纳的税金同比增加[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2212.05万元人民币，同比改善75.71%[8] - 投资支付现金激增1018.39%至5.29亿元，主要用于支付稀土公司股权收购款3.89亿元及理财本金1.4亿元[19] - 取得借款收到的现金减少61.19%至2.6亿元，因银行贷款同比减少[19] - 购建固定资产等现金支出减少49.17%至8234.4万元，因热电机组工程款支付减少[19] 资产和负债变动 - 货币资金减少67.68%至1.78亿元，主要因支付收购中国稀有稀土20%股权款项[17] - 应收票据激增700.45%至1.75亿元，因应收票据结算货款增加[17] - 应收账款增长66.39%至2.17亿元，因部分销售货款尚未收回[17] - 应付账款增长186.13%至2.49亿元，因期末应付材料款增加[17] - 交易性金融资产减少100%至0元，因期货平仓结算且期末无持仓[17] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-452.23万元人民币，主要受金融资产公允价值变动损失影响[9] 衍生品投资与套期保值 - 铝期货套期保值初始投资金额为3166.4万元[25] - 报告期铝期货套期保值实际损益金额为3051.38万元[25] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0%[25] - 铝期货持仓头寸控制不超过当月产量的6.6%[25] - 次月持仓头寸控制不超过当月产量的13.3%[25] - 衍生品投资采用上海期货交易所收盘价作为公允价值计量基准[25] - 报告期衍生品投资未计提减值准备[25] - 衍生品投资资金来源为自有资金[25] - 公司持有中铝国际贸易有限公司铝期货套期保值头寸[25] - 衍生品投资期间为2014年1月1日至2014年2月21日[25] 股权与股东信息 - 报告期末股东总数为96,753户，中国铝业持股17.27%为第一大股东[12]