财务数据关键指标变化 - 营业收入为52.5亿元人民币，同比下降6.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元人民币，同比增长35.56%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为16.44亿元人民币，同比增长5,147.30%[21] - 总资产为91.47亿元人民币，同比增长27.15%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为47.28亿元人民币，同比增长9.28%[21] - 铝产品销售量443,828.91吨，同比下降0.58%[31] - 铝产品生产量441,147.23吨，同比下降1.18%[31] - 库存量1,659.27吨，同比下降60.57%[31] - 销售费用同比增长21.77%至2443.93万元，管理费用增长3.19%至1.28亿元[34] - 所得税费用同比大幅增长191.61%至5070.35万元[34] - 研发支出总额为96.39万元，同比减少65.86%[35] - 经营活动现金流量净额同比激增5147.30%至16.44亿元[36] - 投资活动现金流出同比增加94.91%，主要因收购股权支出[36][37] - 报告期对外投资额大幅增加至20.893亿元人民币，同比增长4314.40%[48] - 总资产从719,379.99万元增至914,689.35万元，增幅27.1%[127] - 负债总额从286,736.93万元增至441,904.33万元，增幅54.1%[127] - 资产负债率从39.86%升至48.31%[127] - 货币资金期末余额为4.27亿元人民币，较期初5.51亿元下降22.6%[200] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2695.33万元人民币，较期初984.04万元增长174.0%[200] - 应收账款期末余额为3935.64万元人民币，较期初1.3亿元下降69.8%[200] - 预付款项期末余额为4024.57万元人民币，较期初3.39亿元下降88.1%[200] - 其他应收款期末余额为8788.07万元人民币，较期初6826.10万元增长28.7%[200] - 存货期末余额为4.30亿元人民币，较期初4.27亿元增长0.9%[200] - 其他流动资产期末余额为1.30亿元人民币，较期初1.73亿元下降24.7%[200] - 流动资产合计期末余额为11.99亿元人民币，较期初17.21亿元下降30.3%[200] - 长期股权投资期末余额为22.87亿元人民币，较期初16.72亿元增长36.7%[200] - 可供出售金融资产期末余额为1010万元人民币，与期初持平[200] 业务线表现 - 公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来未发生变化[18] - 公司于2014年收购万吉能源100%股权，新增油气勘探开发业务[18] - 全资子公司万吉能源实现净利润3,056.73万元人民币，占公司净利润比例8.58%[29] - 电解铝产品毛利率为7.76%，同比提升3.31个百分点[38] - 勘探服务业务毛利率达84.51%，为新增业务板块[38] - 公司全年实现转型收益1.54亿元人民币[27] - 铝产品销售量443,828.91吨，同比下降0.58%[31] - 铝产品生产量441,147.23吨，同比下降1.18%[31] - 库存量1,659.27吨，同比下降60.57%[31] - 公司2015年计划生产销售铝产品44.47万吨，其中铝液29.6万吨、铝锭8.77万吨、铝合金棒6.1万吨[67] - 电解铝生产线采用280KA槽铝电解槽技术，获国家科技进步二等奖[68] - 公司环境管理体系获ISO14001:2004认证[69] - 公司两台300MW自备发电机组正式投运发电，大幅降低用电成本[70] - 氧化铝采购价格与铝锭期货价格挂钩以锁定成本[70] - 铝行业产能过剩导致市场竞争加剧[70] 成本与费用 - 原材料成本占比49.50%，电力成本占比40.43%，分别同比变动+3.15%和-5.73%[33] - 销售费用同比增长21.77%至2443.93万元，管理费用增长3.19%至1.28亿元[34] - 所得税费用同比大幅增长191.61%至5070.35万元[34] - 研发支出总额为96.39万元，同比减少65.86%[35] 关联交易与客户供应商 - 前五名客户合计销售额为25.88亿元人民币，占年度销售总额的49.30%[32] - 前五名供应商合计采购额为51.52亿元人民币，占年度采购总额的93.45%[33] - 向中国铝业采购氧化铝关联交易金额为175,764.72万元占同类交易比例100%[96] - 向中国铝业采购氧化铝定价含包装车板价为2,087.44元/吨[96] - 向中铝国际贸易销售铝锭关联交易金额为9,367.12万元占同类交易比例9.94%[96] - 向中铝国际贸易销售铝锭定价采用上海期货交易所加权平均价11,314.50元/吨[96] - 公司向焦作市万方集团销售铝液61,389.02吨，单价为11,348.81元/吨，占同类交易比例17.25%[97] - 公司从中铝物资采购石油焦291吨，金额767.06万元，占同类采购比例32.00%[97] - 公司向中国铝业郑州研究院销售铝合金3,827.28吨，金额12,558.89万元，占同类销售比例6.37%[97] - 公司向焦作市万方集团销售铝合金2,292.16吨，金额12,027.95万元，占同类销售比例3.81%[97] - 2014年度日常关联交易实际发生金额343,658万元，较预计472,778万元下降27.31%[98] - 关联交易结算方式包括现款现货、先款后货及先货后款[97] - 铝锭定价采用"一半期货价一半现货价"模式，并在基础价下浮260元/吨[97] - 铝合金产品按长江现货市场AL99.70铝锭月均价加加工费定价[97] 投资与并购活动 - 公司于2014年收购万吉能源100%股权，新增油气勘探开发业务[18] - 公司收购万吉能源100%股权交易价格为170,000万元[90] - 公司收购万吉能源100%股权交易价格为17亿元人民币[103] - 股权收购事项于2014年9月19日完成工商变更登记[91] - 公司参股中国稀有稀土有限公司20%股权，投资金额38,933.33万元[99] - 对中国稀有稀土的入股价格在评估价值基础上溢价25.2%[100] - 公司参股焦作煤业集团赵固能源公司30%股权，年煤炭产量约500万吨[47] - 参股公司焦作煤业集团赵固能源总资产68.12亿元，净资产60.94亿元，营业收入20.76亿元，净利润6.33亿元[62] - 参股公司中国稀有稀土总资产45.45亿元，净资产16.63亿元，营业收入26.42亿元，净利润2781.11万元[62] - 子公司拉萨经济技术开发区万吉能源科技营业收入4485.51万元，净利润3056.73万元[63] - 公司报告期衍生品投资为铝期货套期保值，初始投资金额3166.4万元，期末投资金额3186.04万元，占公司报告期末净资产比例0.67%[56] - 衍生品投资报告期实际损益金额为4653.91万元[56] - 公司持有衍生品头寸严格控制风险，当月头寸不超过月产量6.6%，次月头寸不超过月产量13.3%[56] - 证券投资理财收益总计84.06万元人民币[52] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[54][59] - 公司报告期无募集资金使用情况[60] 公司治理与股权结构 - 公司第一大股东变更为西藏吉奥高投资控股有限公司，持股比例为17.56%[18] - 公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司[18] - 公司无控股股东和实际控制人[131][132][133] - 西藏吉奥高持股211,216,238股，占比17.56%[127] - 西藏吉奥高投资控股有限公司持股211,216,238股，占比17.56%[129] - 中国铝业股份有限公司持股207,451,915股，占比17.25%[129] - 焦作市万方集团有限责任公司持股89,154,266股，占比7.41%，其中质押21,600,000股，冻结880,000股[129] - 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金持股25,908,146股，占比2.15%[129] - 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金持股13,000,000股，占比1.08%[129] - 西藏吉奥高投资控股有限公司注册资本为3000万元[133][134] - 中国铝业股份有限公司注册资本为13,524,487,892元[134] - 报告期内股东聂平进行了530万股约定购回交易[130] - 股份总数从1,168,997,394股增至1,202,844,594股，增幅2.9%[123] - 无限售条件股份占比从73.94%升至79.63%[123] - 股权激励授予限制性股票总计33,847,200股[123] - 解除限售流通股304,680,445股于2014年5月5日上市流通[124] - 报告期末普通股股东总数为98,310股[128] - 公司报告期内不存在优先股[139] 管理层与员工 - 董事兼总经理周传良本期增持1,800,000股，期末持股1,800,000股[141] - 董事兼党委书记黄振彬本期增持1,800,000股，期末持股1,800,000股[141] - 副总经理赵院生期初持股21,060股，本期增持1,620,000股，期末持股1,641,060股[141] - 副总经理李勇本期增持1,620,000股，期末持股1,620,000股[142] - 副总经理兼董事会秘书贾东焰本期增持1,620,000股，期末持股1,620,000股[142] - 财务总监杨民平本期增持1,620,000股，期末持股1,620,000股[142] - 副总经理王绍鹏本期增持1,620,000股，期末持股1,620,000股[142] - 董事及高级管理人员合计期初持股21,060股，本期增持11,700,000股，期末持股11,721,060股[142] - 公司2014年底在职员工总数为4150人[156] - 生产人员占比最高为91.33%共3790人[158] - 中专及以下学历员工占比71.71%共2976人[159] - 董事、监事、高级管理人员报告期内报酬总额为669.04万元[152] - 报告期内已授予限制性股票总数11,700,000股[153] - 限制性股票授予价格为2.47元/股[153] - 专科及以下学历员工合计占比91.71%共3808人[159] - 行政人员占比5.04%共209人[158] - 技术人员占比2.14%共89人[158] - 销售人员占比0.82%共34人[158] - 公司对高层管理人员实行年薪制，薪资与效益收入同考核结果紧密结合[161] - 公司对员工实行岗位绩效工资制，以公司效益增长为基础确定工资增长[161] - 公司2015年度将通过请进来、走出去模式分层次对高管、中层管理人员等五类员工进行培训[162] 利润分配与资金情况 - 公司2014年利润分配预案为不分配且不以公积金转增股本[4] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为3.564亿元，现金分红金额为0元[77] - 2013年度现金分红金额为1.624亿元，占归属于上市公司股东净利润的61.75%[77] - 2012年度归属于上市公司股东净利润为-1535.86万元，现金分红金额为0元[77] - 公司总股本基数为6.494亿股，2013年每10股派发现金红利2.5元并送红股4股转增4股[77] - 公司未分配利润将用于补充流动资金及寻求投资机遇[78] - 公司因参股中国稀土及收购万吉能源支出大额现金导致2014年度不进行利润分配[77] - 公司通过售后回租方式向建信金融租赁有限公司融资5亿元人民币期限4年[107] - 公司债券发行募集资金8亿元人民币，票面利率6.7%[119] - 2014年债券利率上调至6.9%，回售数量1,353,810张，剩余6,646,190张[120] 审计与内部控制 - 公司聘请亚太（集团）会计师事务所进行审计，签字会计师为靳爱民、张元春[19] - 公司更换审计机构由安永华明变更为亚太集团会计师事务所[115] - 公司支付亚太集团会计师事务所审计费用共计70万元人民币[115][116] - 公司持续督导保荐机构为海通证券股份有限公司，督导期至2014年12月31日[19] - 公司内部控制体系已基本涵盖各主要环节，不存在重大缺陷[184] - 公司对财务报告的内部控制有效，不存在财务报告内部控制缺陷[184] - 公司2014年度内部控制评价报告于2015年4月25日披露[192] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告，确认公司2014年12月31日保持有效的财务报告内部控制[193] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[194] - 审计机构亚太（集团）会计师事务所于2015年4月23日出具标准无保留审计意见[197] - 公司未发生年度报告重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[194] - 公司应付职工薪酬追溯调整影响2013年末金额-846.37万元，2012年末-1173.61万元[71] - 长期股权投资重分类调整涉及焦作市商业银行510万元、国泰君安证券453.9万元等，合计1010万元[72] - 递延收益列报调整影响2013年初1189.81万元，2013年末1292.73万元[72] - 公司收购万吉能源科技100%股权并纳入合并报表范围[74] 股东大会与信息披露 - 公司2013年度股东大会于2014年04月09日召开，审议通过包括2013年度利润分配预案在内的8项议案[169] - 公司2014年度第一次临时股东大会于2014年01月13日召开，审议通过参股中国稀有稀土有限公司关联交易及2014年度铝锭期货套期保值方案2项议案[170] - 公司2014年度第二次临时股东大会于2014年02月07日召开，审议通过股权激励方案(草案修订稿)及其摘要等2项议案[170] - 公司2014年共召开3次临时股东大会，分别于7月11日、9月1日和12月26日举行，所有议案均审议通过[171] - 公司2014年第五次临时股东大会审议通过2015年原铝产品期货套期保值方案[171] - 公司2014年第四次临时股东大会审议通过收购拉萨万吉能源科技100%股权议案[171] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[17] - 公司制定并实施《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》以规范银行间债券市场信息披露行为[166] - 公司修订《公司内幕信息知情人登记报备及责任追究制度》并报河南证监局备案[167] - 公司报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情况[167] - 报告期内接待机构调研11家次，主要围绕万吉能源股权收购事项进行沟通[82] - 媒体质疑主要集中在万吉能源储量评估、业绩承诺及交易风险防范方面[86] 业绩承诺与展望 - 万吉能源2014年度实现净利润3056.73万元人民币超额完成3000万元承诺目标[114] - 万吉能源2014年度实现经营性现金净流量4031万元人民币超额完成承诺目标[114] - 西藏吉奥高承诺万吉能源2015年净利润不低于3.5亿元人民币[112] - 西藏吉奥高承诺万吉能源2016年净利润不低于5亿元人民币[112] - 西藏吉奥高承诺万吉能源2017年净利润不低于8.2亿元人民币[112] - 公司预计2015年1-3月累计净利润区间为2500-3000万元，同比下降51.49%-59.57%[65] - 业绩下降主因铝产品售价同比下降及联营公司焦作煤业集团赵固能源产销量与售价下降[65] 关联方资金往来 - 控股股东吉奥高投资非经营性资金占用期末余额27.5万元，占最近一期审计净资产比例0.01%[87] - 报告期内新增控股股东资金占用金额1000万元，已偿还1000万元[87] - 公司第一大股东西藏吉奥高资金占用费形成应收关联方债权期末余额为27.5万元人民币[102] 公司基本信息 - 公司股票简称焦作万方，股票代码000612，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址为焦作市塔南路160号