收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.92亿元人民币，同比下降9.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6183.78万元人民币，同比下降12.88%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为6636.01万元人民币，同比大幅增长105.5%[8] - 基本每股收益为0.052元/股，同比下降64.86%[8] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降1.45个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业外收入暴跌99.53%至24.3万元，因上年同期收到5136万元政府补助[17] - 支付的各项税费增长195.54%至7613.7万元，因缴纳的税金同比增加[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2212.05万元人民币，同比改善75.71%[8] - 投资支付现金激增1018.39%至5.29亿元，主要用于支付稀土公司股权收购款3.89亿元及理财本金1.4亿元[19] - 取得借款收到的现金减少61.19%至2.6亿元，因银行贷款同比减少[19] - 购建固定资产等现金支出减少49.17%至8234.4万元，因热电机组工程款支付减少[19] 资产和负债变动 - 货币资金减少67.68%至1.78亿元，主要因支付收购中国稀有稀土20%股权款项[17] - 应收票据激增700.45%至1.75亿元，因应收票据结算货款增加[17] - 应收账款增长66.39%至2.17亿元，因部分销售货款尚未收回[17] - 应付账款增长186.13%至2.49亿元，因期末应付材料款增加[17] - 交易性金融资产减少100%至0元，因期货平仓结算且期末无持仓[17] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-452.23万元人民币，主要受金融资产公允价值变动损失影响[9] 衍生品投资与套期保值 - 铝期货套期保值初始投资金额为3166.4万元[25] - 报告期铝期货套期保值实际损益金额为3051.38万元[25] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0%[25] - 铝期货持仓头寸控制不超过当月产量的6.6%[25] - 次月持仓头寸控制不超过当月产量的13.3%[25] - 衍生品投资采用上海期货交易所收盘价作为公允价值计量基准[25] - 报告期衍生品投资未计提减值准备[25] - 衍生品投资资金来源为自有资金[25] - 公司持有中铝国际贸易有限公司铝期货套期保值头寸[25] - 衍生品投资期间为2014年1月1日至2014年2月21日[25] 股权与股东信息 - 报告期末股东总数为96,753户，中国铝业持股17.27%为第一大股东[12]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为56.16亿元人民币，同比下降8.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.63亿元人民币，同比大幅增长1,812.02%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元人民币，同比增长405.14%[22] - 基本每股收益为0.413元/股，同比增长1,390.63%[22] - 加权平均净资产收益率为7.05%，同比上升7.68个百分点[22] - 公司2013年主营业务收入为552,218.38万元，同比下降8.69%，主要因铝产品销量减少0.82万吨及售价下降1,091元/吨[26][27] - 铝行业营业收入55.22亿元，毛利率4.45%，同比下降8.69%[40] 成本和费用（同比环比） - 公司电力成本为2,444,961,949.77元，占营业成本比重同比下降3.03个百分点至46.16%[29][30] - 公司原材料成本为2,455,019,689.01元，占营业成本比重同比上升1.99个百分点至46.35%[29][30] - 公司财务费用为120,304,347.37元，同比下降10.35%，主要因偿还银行借款减少利息支出[32] - 公司所得税费用为17,387,729.51元，同比大幅上升122.41%，主要因资产处置导致递延所得税费用增加[32] - 研发支出总额为2,823,080.09元，同比增长71.34%[33] - 研发支出占净资产0.07%，占营业收入0.05%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,256.75万元人民币，同比下降110.02%[22] - 经营活动现金流量净额为-32,567,489.39元，同比下降110.02%[34] - 投资活动现金流入同比增长850.02%至1,180,583,467.24元[34][35] - 筹资活动现金流入同比增长121.01%至3,624,618,522.57元[34][35] 铝产品业务表现 - 公司2013年铝产品总销量为446,430吨，同比下降1.81%；生产量为446,429吨，同比下降0.95%[27] - 公司拥有铝电解产能年42万吨，自备发电装机容量600MW[73] - 2014年计划生产销售铝产品44.06万吨，其中铝液33.73万吨[74] - 公司自备发电机组投运后大大降低用电成本[80] - 公司拥有300MW自备发电机组已正式投运发电[80] 关联交易 - 向关联方中铝国际销售铝锭金额2.17亿元，占同类交易金额比例17%[107] - 公司向中国铝业销售铝锭定价为上海期货交易所现货月合约加权平均价每吨下浮60元，2013年交易金额为145.12万元，占同类交易比例0.13%[108] - 公司向中国铝业销售铝液采用“一半期货价，一半现货价”方式，按当月基础结算价每吨下浮210元，2013年交易金额为5,649.05万元，占比1.27%[108] - 公司向焦作万方集团销售铝液按当月基础结算价每吨下浮260元，2013年交易金额为50,064.2万元，占比13.12%[108] - 公司向中国铝业采购预焙阳极金额为2,069.04万元，占同类交易比例4%[108] - 公司向中国铝业采购氧化铝按上月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权均值的17%计算，2013年交易金额为210,571.5万元[109] - 2013年日常关联交易实际发生金额为360,676万元，较预计454,264.2万元下降20.60%[109] - 期末应收中铝国际贸易关联方债权余额为19,483.07万元，本期发生额为21,683.44万元[112] - 期末应付中国铝业关联方债务余额为677.77万元，本期采购氧化铝发生额为210,571.5万元[112] - 期末应付焦作万方集团关联方债务余额为30.56万元，本期发生额为53,311.9万元[112] 募集资金使用 - 公司2013年完成定向增发169,266,914股A股，募集资金净额为17.46亿元，使资产负债率从65%降至40%[25] - 募集资金总额17.46亿元，已全部投入使用[61] - 募集资金用途零变更，变更比例0%[61] - 募集资金承诺投资总额为174,568.2万元，其中2×300MW热电机组项目投资107,568.2万元，补充流动资金67,000万元[64] - 2×300MW热电机组项目累计投入212,744.9万元，投资进度达83.49%[64] - 补充流动资金项目已全额投入67,000万元，投资进度100%[64] - 热电机组项目本报告期实现效益47,657.8万元，达到预计效益[64] - 补充流动资金项目本报告期实现效益1,407.6万元[64] - 公司利用募集资金置换预先投入的自筹资金1,075,681,964.96元[64] - 公司以非公开发行募集资金1,075,681,964.96元置换预先投入项目的自筹资金[186] 投资活动 - 衍生金融资产公允价值变动收益9,840,425元[47] - 对外投资额同比大幅增长951.78%，从450万元增至4733万元[50] - 持有焦作市商业银行股权比例从期初3.16%降至期末0.51%[51] - 持有国泰君安证券股权比例从期初0.08%降至期末0.07%[51] - 铝期货套期保值初始投资额600万元，期末账面价值707.36万元[56] - 铝期货套期保值业务实现收益444.39万元[56] - 期末铝期货投资占公司净资产比例为0.98%[56] - 证券投资期末账面价值为0元，报告期损益139元[52] - 委托理财、委托贷款业务均未发生，金额为0[54][59] - 参股公司焦作煤业集团赵固能源总资产6,870,474,035.61元，净利润739,702,989.18元[69] - 参股煤炭企业年产量约500万吨[73] - 2014年预计投入资金7700余万元用于在建项目投资及研发投入[78] - 公司与中国铝业共同增资新疆铝电有限公司项目暂缓实施，原计划增资总额284799万元人民币[129] 利润分配与股东回报 - 公司以2013年3月7日总股本为基数，每10股派发现金红利0.00元（含税）[4] - 2013年现金分红金额为162,360,703.99元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的61.75%[90] - 2013年利润分配方案为每10股派现2.50元(含税)、送红股4股、转增4股[86][88] - 2012年经营亏损15,358,550.40元导致未进行利润分配[88][90] - 2011年未分配利润因电厂建设资金需求量大而未进行分配[87] - 公司累计向股东派发现金红利6.52亿元，超过累计募资4.3亿元[95] - 2013年定向增发募集资金净额17.46亿元[95] - 2013年实施每10股派现2.5元送4股转增4股方案，分派现金红利1.62亿元[95] 资产与资本结构变化 - 2013年末总资产为71.94亿元人民币，同比增长16.95%[22] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为43.26亿元人民币，同比增长76.73%[22] - 货币资金余额5.51亿元，占总资产比例同比增加3.92个百分点[42] - 长期股权投资16.82亿元，同比增长21.3%[42] - 固定资产35.27亿元，占总资产49.03%，同比上升22.43个百分点[42] - 公司总资产从661,261.87万元增至709,379.99万元，净资产从252,681.77万元增至432,643.06万元[140] - 公司资产负债率从61.79%降至39.86%，下降21.93个百分点[140] - 公司总股份数从480,176,083股增加至1,168,997,394股，增幅143.3%[134][136] - 无限售条件股份占比从100%降至73.94%，有限售条件股份占比增至26.06%[134] - 第一大股东中国铝业持股比例从24%降至17.75%[139] - 归属于普通股股东的每股净资产从9.01元降至3.70元[136] - 公司基本每股收益从0.548元降至0.413元，稀释每股收益同步下降[136] 公司治理与内部控制 - 报告期内无重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[100][101] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0万元[102] - 公司制定并批准了22项公司治理制度包括股东大会议事规则和董事会审计委员会工作细则等[173] - 报告期内董事会审议通过公司募集资金使用管理办法进一步规范资金使用和管理[173] - 公司治理与公司法及证监会要求不存在差异[174] - 公司制定内幕信息知情人管理制度并经董事会五届十一次会议审议通过[174] - 修订内幕信息知情人登记报备及责任追究制度并报河南证监局备案[174] - 2013年召开1次年度股东大会审议通过10项议案包括2012年度利润分配预案和关联交易议案[176] - 2013年召开5次临时股东大会审议通过募集资金管理办法和增加注册资本等议案[177][178] - 独立董事本报告期应参加董事会次数10次（孟钟剑/刘立斌/孙响林）和5次（陈永石/文献军）均无缺席[179] - 独立董事列席股东大会次数6次[179] - 独立董事对募集资金使用和重大关联交易等事项发表独立意见建议均被采纳[182] - 报告期内监事会共召开七次会议并审议通过季度报告及半年度报告[186][187] - 审计委员会与会计师沟通审计进程并审查财务报告及内部控制情况[183] - 监事会确认公司财务制度符合会计法及企业会计准则且财务管理规范[190] - 公司2013年度所有定期报告经审核确认真实反映实际状况[191] - 内部控制自评价报告显示制度覆盖各业务环节且无重大缺陷[192][199] - 股权激励方案激励对象资格经监事会审核确认为合法有效[187] - 公司设立审计部独立开展内部审计监督工作[199] - 监事会未提议召开临时股东大会或聘请外部机构协助调查[193] - 公司董事会承担建立健全和实施内部控制并披露评价报告的责任[200] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[200] - 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行[200] - 公司董事会监事会及董监高保证报告内容真实准确完整并承担法律责任[200] - 内部控制目标包括保证经营管理合法合规和资产安全[200] - 内部控制目标包括保证财务报告及相关信息真实完整[200] - 内部控制目标包括提高经营效率和效果促进实现发展战略[200] - 内部控制存在固有局限性仅能为目标实现提供合理保证[200] - 情况变化可能导致内部控制变得不恰当或遵循程度降低[200] - 根据评价结果推测未来内部控制有效性存在一定风险[200] 股东与股权结构 - 公司前五名客户销售额合计2,632,702,596.97元，占年度销售总额比例为46.88%[27][28] - 公司前五名供应商采购额合计4,852,128,132.47元，占年度采购总额比例为96.22%[30][31] - 中国铝业股份有限公司为最大股东持有207451915股人民币普通股占总股本比例未直接披露但根据上下文推断为重要股东[143] - 焦作市万方集团有限责任公司为第二大股东持有89154266股人民币普通股其中通过普通证券账户持有60354266股通过信用交易账户持有28800000股[143] - 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金持有32983758股占比2.82%[143] - 蔡鹏持有10670173股占比0.91%[143] - 中融国际信托有限公司-瑞华1号持有3455783股占比0.3%[143] - 公司于2013年7月24日变更为无控股股东和实际控制人状态[145][146][149] - 聂平通过约定购回交易初始持有280万股占比0.43%经送转后变为504万股报告期内购回216万股期末待购回288万股占比0.25%[144] - 中国铝业股份有限公司为最终控制层面持股10%以上股东注册资本1352448.7892万元[148] - 公司前十名股东中第二名第四名第五名第六名第七名因参与非公开发行所持股份自2013年5月3日起12个月内不能转让[143] - 报告期内公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划[150] - 公司变更为无控股股东和实际控制人状态解决与中国铝业的同业竞争问题[195] - 公司持股5%以上股东中国铝业关于氧化铝销售的承诺持续有效且未出现违反情况[124] 管理层与员工 - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动中，仅有副总经理赵院生持股，期初持股11,700股，本期增持9,360股（增幅80%），期末持股21,060股[152][153] - 公司董事长蒋英刚、总经理周传良等15名高管期初及期末持股均为0股，无增持或减持操作[152][153] - 副总经理赵院生增持股份数量占其期初持股比例的80%[152][153] - 公司高管团队年龄分布在38至61岁之间，平均年龄约49岁[152][153][154][155][156][157][158] - 独立董事陈永石（61岁）和文献军（51岁）于2013年7月24日新任，任期至2015年6月27日[152][156] - 监事沈玉杰（38岁）于2013年11月15日新任，为高管团队中最年轻成员[152][157] - 原监事会主席李刚（57岁）于2013年11月15日离任[153] - 公司高管中包含4名教授级高级工程师及多名注册会计师、注册造价工程师等专业资质人员[154][155][156][157] - 财务总监杨民平（48岁）及其他副总经理均无持股变动记录[153] - 所有独立董事（共5名）均无公司股份持有记录[152][156] - 公司员工总数4245人其中生产人员占比90.51%[167] - 员工教育程度中专及以下学历占比70.74%[168] - 董事监事高管报酬总额727.28万元[164] - 高管薪酬中从股东单位获得报酬总额198.49万元[164] - 总经理周传良从公司获得报酬78.04万元[164] - 独立董事年度报酬区间为2.75-6.25万元[164] - 技术人员占比2.07%共88人[167] - 硕士及以上学历员工27人占比0.64%[168] - 本科学历员工299人占比7.04%[168] - 专科学历员工916人占比21.58%[168] - 2013年职工教育培训投入71.6万元[93] - 投资1500余万元建设职工活动中心，1000余万元建设职工餐厅和澡堂[93] 非经常性损益与特殊项目 - 公司2013年非经常性损益合计为51,433,923.40元，其中政府补助为55,944,593.76元[23] - 公司吸收合并全资子公司焦作万方电力有限公司[105] - 限制性股票股权激励方案于2014年完成首次授予登记[106] - 公司参股中国稀有稀土有限公司关联交易议案于2013年12月28日披露[113] - 公司报告期内无托管、承包、租赁事项发生[115][116][117] - 公司对外担保审批额度为20000万元人民币，但实际发生额为0[119][120] - 公司对子公司担保审批额度与实际发生额均为0[120] - 公司期末实际担保余额总计为0，占净资产比例为0%[120] - 公司无违规对外担保情况，违规担保金额及余额均为0[121] - 公司支付安永华明会计师事务所审计服务费用75万元人民币[126] - 公司支付内部控制审计费用12万元人民币（包含在75万元内）[126] - 公司支付股权激励财务顾问费用60.3万元人民币[126] - 公司债券"11万方债"发行规模8亿元，票面利率6.7%，期限5年[131] - 公司债券8亿元将于2014年8月进入回售期[92] 环保与社会责任 - 公司2013年环保支出总额5166万元，同比上升379.2%[94] - 环保设施完好率100%，运行率100%，固体废物综合利用率98%，循环水综合利用率96%[94] 管理层讨论和指引 - 公司预测2014年铝行业供过于求矛盾将更加突出，铝产品价格将持续低位徘徊[12]