财务数据关键指标变化 - 营业收入为52.5亿元，同比下降6.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元，同比增长35.56%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为16.44亿元，同比增长5,147.30%[21] - 总资产为91.47亿元，同比增长27.15%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为16.44亿元，同比激增5147.3%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.28亿元，同比增加589.27%[40] - 总资产从719,379.99万元增至914,689.35万元，增幅27.15%[134] - 资产负债率从39.86%升至48.31%，增加8.45个百分点[134] - 净资产从432,643.06万元增至472,785.02万元，增幅9.28%[134] - 负债总额从286,736.93万元增至441,904.33万元，增幅54.11%[134] - 2014年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为3.5645亿元[87] - 2013年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2.6294亿元[87] - 2012年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-1535.86万元[87] 成本和费用 - 原材料成本为23.66亿元，占营业成本比重49.5%，同比增长3.15%[35] - 电力成本为19.33亿元，占营业成本比重40.43%，同比下降5.73%[35] - 公司全年实现运营转型收益1.54亿元[27] 各条业务线表现 - 电解铝行业营业收入为51.03亿元，同比下降7.59%[44] - 勘探服务业务毛利率达84.51%，为新增业务板块[44] - 铝产品销售量443,828.91吨，同比下降0.58%[31] - 铝产品库存量1,659.27吨，同比下降60.57%[31] - 全资子公司万吉能源贡献净利润3,056.73万元，占公司净利润比例8.58%[29] - 公司发电量同比提高20%[27] - 公司2015年计划生产销售铝产品44.47万吨，其中铝液29.6万吨，铝锭8.77万吨，铝合金棒6.1万吨[73] - 子公司焦作万方电力净亏损470.46万元[68] 各地区表现 - （注：原文未提供明确按地区划分的表现信息） 管理层讨论和指引 - 2015年第一季度预计净利润区间为2,500-3,000万元，同比下降51.49%-59.57%[71] - 业绩下降主因铝产品售价同比下降及联营公司赵固能源产销量与售价下降[71] - 公司持续督导保荐机构为海通证券股份有限公司[19] - 公司2014年审计机构为亚太（集团）会计师事务所[19] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[17] - 公司对高级管理人员考评基于年度生产经营目标实现情况和绩效完成情况[194] 公司股权和股东结构 - 截至报告期末西藏吉奥高持有公司17.56%股份为第一大股东[18] - 公司无控股股东和实际控制人，自2013年7月24日起变更[138][139][140] - 西藏吉奥高投资控股有限公司为第一大股东，持股211,216,238股，占比17.56%[136] - 中国铝业股份有限公司为第二大股东，持股207,451,915股，占比17.25%[136] - 焦作市万方集团有限责任公司为第三大股东，持股89,154,266股，占比7.41%，其中质押21,600,000股，冻结880,000股[136] - 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金持股25,908,146股，占比2.15%，报告期内减持7,075,616股[136] - 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金持股13,000,000股，占比1.08%[136] - 前10名无限售条件股东中，中国铝业股份有限公司持有207,451,915股人民币普通股[137] - 焦作市万方集团有限责任公司通过普通证券账户持有60,354,266股，通过信用交易账户持有28,800,000股，合计89,154,266股[137] - 报告期内股东聂平进行了530万股约定购回交易[137] - 公司股份总数从1,168,997,394股增加至1,202,844,594股，净增33,847,200股[130][134] - 有限售条件股份比例从26.06%降至20.37%，减少5.69个百分点[130] - 无限售条件股份比例从73.94%升至79.63%，增加5.69个百分点[130] - 股权激励授予限制性股票总计33,847,200股（首次3,202.2万股+预留182.52万股）[130][131] - 西藏吉奥高持有211,216,238股限售流通股，占总股本17.56%[130][132] - 2013年非公开发行限售股304,680,445股于2014年5月5日解除限售[131] 重大投资和收购活动 - 公司于2014年收购万吉能源100%股权新增油气勘探开发业务[18] - 公司参股中国稀有稀土有限公司20%股权并收购万吉能源100%股权[28] - 报告期对外投资额大幅增长4314.40%至20.89亿元[54] - 收购中国稀有稀土有限公司20%股权及万吉能源100%股权[54] - 公司收购拉萨万吉能源科技100%股权并纳入合并范围[81] - 公司参股中国稀有稀土有限公司20%股权，投资金额38933.33万元，较评估价值溢价25.2%[105][106] - 公司收购万吉能源100%股权交易价格为170,000万元[96] - 公司收购万吉能源100%股权交易价格为17亿元人民币[109] - 万吉能源承诺2014-2017年净利润分别不低于3,000万、3.5亿、5亿和8.2亿元人民币[118] 关联交易 - 向中国铝业采购氧化铝金额为175,764.72万元占同类交易比例100%[101][102] - 氧化铝采购定价采用比例价与现货价结合方式比例价权重40%现货价权重60%[101][102] - 氧化铝采购比例价基于上月上海期货交易所三月期铝结算价加权平均价的17.3%[101][102] - 向中铝国际贸易销售铝锭金额为9,367.12万元占同类交易比例9.94%[101][102] - 铝锭销售定价采用上海期货交易所现货月加权平均价[101][102] - 关联交易结算方式：采购为现款现货销售为先货后款[101][102] - 西藏吉奥高可能成为公司第一大股东及潜在关联人[96][97] - 西藏吉奥高可能因收购成为公司第一大股东构成关联交易[109] - 公司向焦作万方集团销售铝液采用“一半期货价，一半现货价”定价方式，单价按当月基础结算价下浮260元/吨结算，交易金额为6138.902万元，占同类交易比例17.25%[103] - 公司向中铝物资供销采购石油焦协议价格为767.06元/吨，交易金额2268.84万元，占同类交易比例32.00%[103] - 公司向中国铝业郑州研究院销售铝合金按铝锭现货价加加工费定价，交易金额3827.28万元，占同类交易比例6.37%[103] - 公司向焦作万方集团销售铝合金按长江现货市场AL99.70铝锭上月均价加370元/吨加工费定价，交易金额2292.16万元，占同类交易比例3.81%[103] - 2014年度日常关联交易实际发生金额343658万元（含税），较预计472778万元下降27.31%[104] - 西藏吉奥高投资控股有限公司（第一大股东）支付资金占用费1027.5万元，形成应收关联方债权27.5万元[108] - 控股股东吉奥高投资控股有限公司非经营性占用资金1000万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.01%[93] 融资和资金活动 - 公司与建信金融租赁签署5亿元人民币融资租赁协议期限4年[113] - 融资租赁标的为2×300MW热电机组设备资产[113] - 公司发行8亿元公司债券票面利率6.7%期限5年[125] - 公司债券后两年票面利率由6.7%上调至6.9%[126] - 投资者回售公司债券数量为1,353,810张[126] - 公司债券2014年付息期为2013年8月12日至2014年8月11日[126] 资产和负债结构 - 货币资金减少至4.27亿元，占总资产比例下降3.00%至4.67%[46] - 应收账款减少至0.39亿元，占总资产比例下降1.38%至0.43%[46] - 长期股权投资增加至22.87亿元，占总资产比例上升1.77%至25.01%[48] - 固定资产减少至31.93亿元，占总资产比例下降14.12%至34.91%[48] - 短期借款增加至10.50亿元，占总资产比例下降1.86%至11.48%[50] - 长期借款增加至4.44亿元，占总资产比例上升2.07%至4.85%[50] - 衍生金融资产公允价值增加1711万元，期末达2695万元[52] - 持有商业银行及证券公司股权期末账面价值1010万元[55][57] - 铝期货套期保值业务初始投资金额为3,166.4万元，期末公允价值为3,186.04万元，公允价值变动率为0.67%[64] - 铝期货持仓风险控制措施规定当月头寸不超过月产量6.6%，次月头寸不超过月产量13.3%[64] - 套期保值业务使用自有资金，会计政策未发生重大变化[64] - 衍生品投资经董事会于2013年12月28日及股东会于2014年1月14日审批通过[64] 参股公司财务表现 - 参股公司焦作煤业集团赵固能源总资产68.12亿元，净资产60.94亿元，营业收入20.76亿元，净利润6.33亿元[68] - 参股公司中国稀有稀土总资产45.45亿元，净资产16.63亿元，营业收入26.42亿元，净利润2,781.11万元[68] - 子公司拉萨万吉能源科技总资产1.73亿元，净资产1.73亿元，营业收入4,485.51万元，净利润3,056.73万元[68] 利润分配和分红政策 - 公司2014年利润分配预案为不分配且不以公积金转增股本[4] - 2014年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为0%[87] - 2013年度现金分红金额为1.6236亿元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为61.75%[87] - 2012年度因经营亏损未进行利润分配，现金分红金额为0元[83] - 2013年第三季度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）并送红股4股（含税）及转增4股[83] - 公司总股本基数为649,442,997股[83] - 2014年度未分配利润的原因为公司累计支出大额现金参股中国稀土并收购万吉能源[85] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为25.88亿元，占年度销售总额比例49.3%[32] - 第一大客户焦作市万方集团有限责任公司销售额为6.37亿元，占比12.13%[32] - 前五名供应商合计采购金额为51.52亿元，占年度采购总额比例93.45%[35] - 电供应商采购额为25.59亿元，占采购总额比例46.41%[36] 公司治理和内部控制 - 公司为无控股股东上市公司，与第一大股东西藏吉奥高在业务、人员、资产等方面完全独立[193] - 公司资产完整且独立于第一大股东，拥有独立的采购、生产、销售系统[193] - 公司建立独立财务部门，具备独立会计核算体系和银行账户[193] - 公司2014年度财务报告真实反映了财务状况和经营成果，财务管理规范且无资产非法侵占或资金流失情况[190] - 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的财务审计报告[190] - 公司内部控制体系无重大缺陷，财务报告内部控制有效[191][192][199] - 内部控制审计报告确认2014年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[200] - 内部控制评价报告于2015年4月25日在巨潮资讯网披露[199] - 内部控制审计报告于2015年4月25日披露[200] - 公司2014年共召开5次临时股东大会，所有议案均获审议通过[178] - 公司独立董事孟钟剑缺席1次董事会，未连续两次缺席[179] - 独立董事刘立斌委托出席1次董事会，未连续两次缺席[180] - 独立董事孙响林全年10次董事会全部亲自出席[180] - 独立董事文献军委托出席1次董事会，未连续两次缺席[180] - 监事会2014年召开7次会议，列席所有股东大会[186] - 监事会审议通过股权激励方案调整及预留限制性股票授予事项[187][189] - 监事会确认公司董事及高管未发现违规行为[189] - 审计委员会参与年报审计并与会计师保持沟通[183] - 独立董事对股权收购等重大事项均发表独立意见[182] 管理层和员工信息 - 公司法定代表人变更为蒋英刚[15][18] - 董事兼总经理周传良本期增持180万股公司股份[148] - 董事兼党委书记黄振彬本期增持180万股公司股份[148] - 副总经理赵院生本期增持162万股公司股份，期末持股164.106万股[148] - 副总经理李勇本期增持162万股公司股份，期末持股162万股[148] - 副总经理兼董事会秘书贾东焰本期增持162万股公司股份，期末持股162万股[149] - 财务总监杨民平本期增持162万股公司股份，期末持股162万股[149] - 副总经理王绍鹏本期增持162万股公司股份，期末持股162万股[149] - 公司董事、监事及高级管理人员本期合计增持1170万股股份[149] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为669.04万元[158][160] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从股东单位获得的报酬总额为169.51万元[158][160] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为524.61万元[158][160] - 董事兼总经理周传良从公司获得的报酬总额为105.2万元[158] - 副总经理王绍鹏从公司获得的报酬总额为83.13万元[160] - 副总经理贾东焰从公司获得的报酬总额为78.53万元[160] - 财务总监杨民平从公司获得的报酬总额为78.86万元[160] - 副总经理李勇从公司获得的报酬总额为77.85万元[160] - 董事蒋英刚从股东单位获得的报酬总额为55.46万元[158] - 报告期内公司新授予限制性股票数量为11,700,000股[161] - 公司2014年底在职员工总数4150人[164] - 生产人员占比最高为91.33%共3790人[165] - 销售人员占比0.82%共34人[165] - 技术人员占比2.14%共89人[165] - 财务人员占比0.67%共28人[165] - 行政人员占比5.04%共209人[165] - 中专及以下学历员工占比71.71%共2976人[166] - 专科学历员工占比20.05%共832人[166] - 本科学历员工占比7.73%共321人[166] - 硕士及以上学历员工占比0.51%共21人[166] 会计政策变更和追溯调整 - 公司应付职工薪酬追溯调整影响2013年12月31日减少846.37万元，长期应付职工薪酬增加846.37万元[77] - 长期股权投资重分类调整影响：焦作市商业银行持股0.51%计入可供出售金融资产510万元[77] - 国泰君安证券持股0.07%调整可供出售金融资产453.9万元[77] - 国泰君安投资管理持股0.03%调整可供出售金融资产46.1万元[77] - 递延收益列报调整影响2013年12月31日增加1292.73万元[77] - 其他非流动负债调整影响2013年12月31日减少1379.81万元[77] - 一年内到期非流动负债调整影响2013年12月31日增加87.08万元[77] 其他重要事项 - 公司注册地址变更为河南省焦作市塔南路160号[18] - 公司电子信箱为mdy668@126.com[15][16] - 公司股票代码000612在深圳证券交易所上市[15] - 公司拥有两台300MW自备发电机组正式投运显著降低用电成本[75] - 公司支付亚太会计师事务所审计及内控费用共计70万元[120][121] - 公司于2014年实施限制性股票股权激励方案[99] - 西藏吉奥高投资控股有限公司注册资本3000万元，主要从事新能源、矿产业投资[140]