战略投资者基本情况 - 招商证券投资有限公司为招商证券全资子公司 注册资本101亿元人民币 成立于2013年12月2日 属于保荐人跟投主体[4][5] - 科学城集团注册资本52.31亿元人民币 2024年资产规模超1500亿元 净资产超330亿元 年营收184.62亿元[7][9][10] - 越秀产业投资注册资本60亿元人民币 实际控制人为广州市国资委 母公司越秀资本2024年营收132.36亿元[12][13][17] - 旅控集团注册资本17.13亿元人民币 2024年总资产141亿元 净资产59亿元 营收41.96亿元[23][24] - 南方资产注册资本33亿元人民币 2024年总资产178.43亿元 净资产105亿元 母公司兵装集团为世界500强企业[29][30][31] 战略配售资格认定 - 科学城集团与发行人在建设工程检测鉴定 绿色建筑 环境工程等领域达成战略合作 协议包含股权合作及用地建设方案[10][11] - 越秀产业投资推动发行人与越秀地产在第三方材料检测 桩基检测等领域合作 并与越秀交通在高速公路检测业务协同[17][18][19] - 旅控集团旗下粤规院科技集团与发行人在全过程工程咨询 地基基础检测 绿色建筑等领域开展多维度业务合作[25][26][27] - 南方资产促进发行人与兵装集团在安全生产管理体系 建筑检测 资本运作等领域达成战略合作意向[32][33][34] 认购资金与限售安排 - 所有战略投资者均使用自有资金认购 资金规模足以覆盖认购需求 且不存在代持或募资行为[6][12][22][29][34] - 招商投资限售期为24个月（若发行价超"四个值"孰低值） 其他战略投资者限售期均为12个月[6][12][22][29][35] - 战略投资者承诺遵守减持规定 且不通过战略配售谋求发行人控制权[6][12][22][29][35] 合规性结论 - 战略投资者选取符合《实施细则》第三十八条 科学城集团 旅控集团属大型企业 越秀产业投资 南方资产属大型企业下属企业[11][21][28][34][36] - 发行人与战略投资者的配售协议不存在《实施细则》第三十九条规定的利益输送 违规承诺等禁止性情形[36][38]

公司高管变动 - 副总经理魏志甲因工作变动提交书面辞职报告 [1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1]

人事变动 - 魏志甲因工作变动辞去公司副总经理职务 将不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成：电和热业务占比96.37% 其他行业占比3.31% 储能业务占比0.32% [2]

人员变动 - 2025年7月30日公告高级管理人员魏志甲因工作变动辞副总经理职务[3][5] - 魏志甲原定任职至2027年5月30日，辞职报告送达生效[3] - 魏志甲未持股、无未履行承诺，工作交接不影响公司运作[4]

全国电力负荷创新高 - 全国最大电力负荷达15.06亿千瓦，首次突破15亿千瓦，较去年增加0.55亿千瓦 [1] - 相当于150亿盏100瓦灯泡同时点亮，7月内第三次刷新历史纪录（前两次为14.65亿千瓦和14.67亿千瓦） [1] - 高温天气是主因，空调负荷占比达40% [1] 区域电网负荷情况 - 16个省级电网负荷36次突破历史新高，包括天津、冀北、山东等地区 [2] - 无锡电网负荷达1651.5万千瓦创纪录，较2024年峰值增长0.77% [2] - 合肥电网负荷1341.2万千瓦同比增长8.14%，临沂电网负荷1211.4万千瓦同比增长6.3% [2] 东北地区用电变化 - 东北核心城市气温突破30℃，空调销量爆发式增长 [3] - 从"不需要空调"到"一机难求"的市场转变 [3] 用电需求增长原因 - 气温偏高叠加经济增长共同拉动负荷创新高 [4] - 1-5月全社会用电量39665亿千瓦时同比增长3.4%，第三产业用电量增速达6.8% [4] - AI数据中心和新能源车充电桩等新基建增加用电需求 [4] 电力供应保障措施 - 162项迎峰度夏电网工程6月底全部投运 [5] - 特高压跨区输电能力超2.25亿千瓦 [5] - 实施"一省一策"保供方案，优化跨省电力互济 [6] 电力板块市场表现 - 电力行业指数达17972.52点创十年新高 [7] - 华银电力60日涨幅超100%，协鑫能科、豫能控股涨幅超50% [7] - 27家电力上市公司发布业绩预告，22家盈利 [8] 行业基本面改善 - 煤炭价格回落降低发电成本，火电企业盈利提升 [8] - 豫能控股、建投能源等多家企业业绩显著增长 [8] - 部分企业通过新能源项目提高结算电价 [8]

业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为17,800万元至25,800万元，同比增长94%至181% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为16,500万元至24,500万元，同比增长90%至182% [1] - 基本每股收益预计为0.1709元/股至0.2477元/股，上年同期为0.0882元/股 [1] 业绩变动原因 - 投资收益同比上升 [2] - 汕头光伏项目投产 [2] - 燃煤价格同比下降导致发电业务经营效益上升 [2] 其他信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计 [1] - 公司与会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通，双方不存在分歧 [1]

公司业绩 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为17,800万元–25,800万元 [1] - 净利润同比增长94%–181% [1] 业绩增长驱动因素 - 投资收益同比上升 [1] - 汕头光伏项目投产 [1] - 燃煤价格同比下降 [1] - 综合带动发电业务经营效益提升 [1]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利17,800万元至25,800万元，比上年同期增长94%至181%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利16,500万元至24,500万元，比上年同期增长90%至182%[3] - 基本每股收益预计盈利0.1709元/股至0.2477元/股[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为9,183.75万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为8,698.81万元[3] - 上年同期基本每股收益为0.0882元/股[3] 业绩增长原因 - 业绩增长主要原因为投资收益同比上升、汕头光伏项目投产以及燃煤价格同比下降[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行219,301,948股A股，每股6.16元，募资1,350,899,999.68元[1] - 扣除费用后，募资净额为1,346,072,931.31元[2] 账户管理 - 公司为募资开立专项账户并签监管协议[3] - 广州恒运部分账户注销，汕头恒鹏和光耀部分账户存续[4] 募投项目 - 2025年4月3日募投项目结项，253.22万元节余资金补充流动资金[5] - 已办理募资专户销户，三方监管协议终止[5]

权益分派方案 - 公司以总股本1,041,401,332股扣除回购股份9,597,000股后的1,031,804,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配现金红利82,544,346.56元 [1][2] - 不进行资本公积金转增股本和送股 [2] - 回购专用证券账户股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利 [1][3] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [4] - 分派对象为截至2025年6月18日收市后登记在册的全体股东 [5] - 现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司划入资金账户 [5] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元 [3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [3] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.16元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.08元，持股超过1年不需补缴税款 [3] 除权除息计算 - 按总股本折算每股现金分红为0.0792627元/股 [6] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0792627元/股 [6]