公司股息派发信息 - 中国交通建设每股派息0.12929港元，除净日2025-12-01，派息日期2026-01-09，属于重型基建行业 [1] - 中联重科每股派息人民币0.2元，除净日2025-12-15，派息日期2026-01-09，属于重型机械行业 [1] - 周大福每股派息0.22港元，除净日2025-12-15，派息日期2025-12-24，属于其他零售商行业 [1] - NIRAKU每股派息0.01港元，除净日2025-12-08，派息日期2026-01-12，属于赌场及博彩行业 [1] - 弥明生活百货每股派息0.003港元，除净日2025-12-16，派息日期2026-01-09，属于护肤与化妆品行业 [2] - 宾仕国际每股派息0.025港元，除净日2025-12-11，派息日期2025-12-23，属于包装食品行业 [2] - 旷世芳香每股派息0.05港元，除净日2025-12-08，派息日期2025-12-23，属于家具行业 [2] - 三花智控每股派息人民币0.1200元，除净日与派息日期未公布，属于工业零件及器材行业 [2] - 金山科技工业每股派息0.018港元，除净日2025-12-23，派息日期2026-01-08，属于消费电子产品行业 [3] - 维他奶国际每股派息0.04港元，除净日2025-12-09，派息日期2025-12-23，属于非酒精饮料行业 [3] - 万保刚集团每股派息0.025港元，除净日2025-12-08，派息日期2025-12-23，属于电子零件行业 [3] 指数成分股归属 - 中国交通建设是中证港股通央企红利指数（931233.CSI）成分股 [1] - 周大福是恒生中国内地企业高股息率指数（HSMCHYI.HI）成分股 [1] - 中联重科、NIRAKU、弥明生活百货、宾仕国际、旷世芳香、三花智控、金山科技工业、维他奶国际、万保刚集团均非中证港股通央企红利指数或恒生中国内地企业高股息率指数成分股 [1][2][3] 高股息率指数特征 - 中证港股通央企红利指数（931233.CSI）选取50只港股通范围内央企控股、分红稳定且股息率较高的上市公司股票 [4] - 截至11月25日，中证港股通央企红利指数近1年股息率为5.66%，高于同期10年期国债收益率3.84% [4] - 恒生中国内地企业高股息率指数（HSMCHYI.HI）筛选在港上市的内地公司中的高股息股票 [4] - 截至11月25日，恒生中国内地企业高股息率指数近1年股息率为5.31%，高于同期10年期国债收益率3.49% [4] 相关投资标的 - 港股央企红利ETF（513910）是跟踪中证港股通央企红利指数规模最大的投资标的 [4] - 恒生红利ETF（159726）是跟踪恒生中国内地企业高股息率指数的唯一ETF [4]

融资方案核心条款 - 公司计划发行不超过人民币60亿元（约65.77亿港元）的可换股债券 [1] - 配售代理将促成不少于六名承配人以债券本金总额100%的发行价认购 [1] - 可换股债券的初始转股价格为每股H股9.75港元 [1] 协议与执行安排 - 公司与配售代理已订立《配售代理协议》 [1] - 承配人需与公司及其他经办人订立《认购协议》并按条款支付价款 [1]

公司股东信息 - 公司在2025年第三季度报告期末普通股股东总数为236,356户 [1]

融资方案核心条款 - 公司计划发行不超过人民币60亿元（约合65.77亿港元）的可换股债券 [1] - 配售代理将尽合理努力促成不少于六名承配人认购债券 [1] - 债券持有人有权将债券转换为公司H股，初始转股价格设定为每股9.75港元 [1]

可换股债券发行 - 公司拟发行不超过60亿元（约6,576,928,136港元）可换股债券[16] - 初始转股价格为每股H股9.75港元（可调整）[4][16] 协议相关 - 2025年11月25日公司与配售代理订立《配售代理协议》[2][20] - 配售代理需促成不少于六名承配人认购[2][4] - 公司向配售代理有协议日期至交割日后90天内相关限制[6] - 本次配售需满足六项先决条件方可完成[7] - 配售代理特定情况下可终止《配售代理协议》[11] 会议安排 - 临时股东会2025年12月11日下午2时30分在湖南长沙公司大楼举行[15] - A股类别股东会议2025年12月11日下午2时45分在湖南长沙公司大楼举行[14] - H股类别股东大会2025年12月11日下午3时在湖南长沙公司办公楼举行[19] 其他 - 最后期限为2026年6月30日，可酌情延长至2026年10月31日[19] - 人民币按0.91228元兑1.00港元的汇率换算为港元[22]

会议信息 - 公司于2025年12月11日下午3时召开H股持有人类别会议[1] - 会议地点为中国湖南省长沙市银盆南路361号公司办公大楼多功能会议厅[1] 配售事项 - 本次配售可换股债券本金额最多为人民币60亿元[3] - 需审议批准配售可转换为H股的可换股债券等相关事宜[3] 投票文件 - 投票代理人委任表格及授权文件需在会议指定时间24小时前送达香港中央证券登记有限公司[5]

会议安排 - 公司将于2025年12月11日下午2时30分召开临时股东大会[1] 业绩与分配 - 2025年6月30日止六个月拟派中期股利每股0.20元（含税）[3] 制度修订 - 建议采纳修订后的《关联交易决策制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[3] 章程修改 - 建议修改《公司章程》，授权办理相关事宜[3] 融资计划 - 公司拟配售最多60亿元可转换为H股的可换股债券，授权办理配售及发行[3]

会议安排 - 2025年12月11日下午2时30分举行临时股东会，下午2时45分举行A股类别股东大会，下午3时举行H股类别股东大会[5][11][14] - H股持有人须在临时股东会及/或H股类别股东大会指定举行时间24小时前交回委任表格[6] 股利分配 - 建议向A股及H股股东宣派与支付中期股利每股0.20元，合共17.30亿元，预计2026年1月9日前后支付[22] - 不同类型股东按不同税率代扣代缴所得税[22][24] 可换股债券发行 - 建议配发根据特别授权发行不超过60亿元人民币（约65.77亿港元）的可换股债券[5][12][51] - 可换股债券初始转股价格为每股H股9.75港元（可予调整），期限5年，年化到期收益率1.8%[35][49][53] - 本次配售须达成或豁免先决条件方可完成，公司正努力满足[41][43][45] 业务发展 - 2025年上半年新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[85] - 本次配售募集资金净额的50%用于全球化发展战略落地，50%用于创新驱动高质量发展战略落地[88] - 海外生产制造基地建设计划在土耳其、德国、意大利、匈牙利、巴西等地进行[89] 公司制度修订 - 建议采纳修订后的关联交易决策制度、股东大会议事规则、董事会议事规则[5] - 建议修订章程，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[5][27] 股权结构 - 通函日期时，已发行A股总数为7,096,027,688股，占全部已发行股份的82.05%；已发行H股总数为1,552,507,548股，占全部已发行股份的17.95%[104] - 可换股债券全转后，已发行A股总数不变，占比变为76.11%；已发行H股总数变为2,227,064,279股，占比变为23.89%[104]

股东大会信息 - 时间为2025年12月11日14:30[4] - 地点在长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅[9] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年12月3日[6] - 网络投票时间为2025年12月11日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月11日上午9:15 - 9:25等[26] 审议事项 - 包括《2025年中期利润分配预案》等7项提案[10] 登记信息 - 预登记时间为2025年12月4 - 10日工作日9:00 - 12:00等[16] - 登记电话为0731 - 88788432，邮箱为157@zoomlion.com[17]

会议安排 - 公司将于2025年12月11日下午3时举行H股类别股东大会[3] - 预期H股类别股东大会需时不多于半天[12] - H股类别股东大会以投票方式表决[9] 股份相关 - 公司拟配售最多60亿元人民币H股可换股债券[4] - 2025年12月8日至12月11日暂停办理H股股份过户登记手续[5] - H股股东需在2025年12月5日下午4时30分前完成股份过户[5] 其他 - 股东可书面委任投票代理人，最迟到会议指定时间24小时前送达委任表格等文件[11] - 公司注册办事处位于中国湖南省长沙市银盆南路361号[12] - 公司电话为(86 731) 88788432，传真为(86 731) 85651157[12] - 公司电邮为157@zoomlion.com [12]