市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请中联评估担任评估机构，选聘程序合规[1] - 评估假设符合法规、市场惯例和实际情况[2] - 评估方法恰当，结论合理，结果公允[3][4] 交易定价 - 交易各方参考评估价协商定价，方式合理[4] 评估结论 - 公司认为评估机构具独立性，报告结论合理，不损害公司及股东利益[5][6]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票41,390,728股，每股面值1元，发行价6.04元/股，募集资金总额249,999,997.12元，净额243,456,114.36元[1] - 2021年5月21日，中信证券划转244,499,997.12元至公司募集资金专项存储账户[2] - 2021年5月31日，244,499,997.12元存入中国工商银行北京阜外支行，存储方式为活期[4] 资金使用及账户情况 - 截至2021年8月16日，募集资金账户余额54,765.13元，8月17日完成专户注销[6] - 截至2021年6月5日，公司以自筹资金偿还到期银行借款25,154.42万元，支付发行费用143.6515万元，总计25,298.07万元[7] - 公司使用募集资金244,499,997.12元置换上述预先投入的自筹资金[8] 资金整体情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更[7] - 截至2025年6月30日，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况[9] - 截至2025年6月30日，募集资金均已使用完毕[10] - 前次募集资金全部用于置换自筹资金，无法单独核算效益[12] 项目效益情况 - 后全部用于偿还银行借款、支付律师费、审计费、登记费项目截止日累计产能利用率和最近四年一期实际效益均不适用[17]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2025年4月14日股价13.80元/股，5月15日14.31元/股[1] - 停牌前20个交易日内累计涨幅3.70%，剔除因素后有不同涨跌幅[1] 其他 - 公司股票于2025年5月16日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年5月16日开始停牌，5月23日披露进展[1][2] - 5月27日、9月3日董事会审议通过交易议案并签协议[3][4] - 6 - 8月多次发布交易进展公告[3] 合规声明 - 董监高保证交易信息无虚假记载等[6] - 董事会认为交易程序完整、文件合法有效[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 标的资产资产总额、净额、营收占上市公司比例分别为14.17%、40.93%、3.09%[3] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[2][5][6] - 交易需深交所审核通过后报中国证监会注册[4] - 近三十六个月及交易前后公司实际控制权、控股股东和实控人均未变更[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募配资金[1] 交易保护措施 - 公司采取保护措施，制定保密制度，控制知情人范围等[2] 交易相关安排 - 公司股票2025年5月16日开市起停牌[3] - 交易报告书披露后查询相关人员核查期买卖股票情况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件[2] - 标的资产交易价格以评估结果为依据，定价合理、价格公允[2] 交易合规性 - 本次交易不涉及环保等审批手续，符合产业政策和反垄断法规[1] - 公司最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司及其现任董事、高管无被立案调查情形[5] 交易优势 - 交易有利于提高公司资产质量、增强持续经营能力[5] - 所购资产与公司现有主营业务具有协同效应[6] - 所购资产权属清晰，过户无法律障碍，预计能办理权属转移[2][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后标的公司将成公司全资子公司[3] 交易情况说明 - 本次交易不涉及立项、环保等报批事项，相关审批已披露并提示风险[1] - 交易对方已合法拥有拟购买资产完整权利，无限制转让等情况[2] 交易影响 - 交易有利于提高资产完整性、增强持续经营等多方面能力[4] 说明时间 - 说明出具时间为2025年9月3日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并同步募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年1 - 6月交易前归母净利润 - 5550.41万元，交易后 - 5059.45万元[1] - 2024年度交易前归母净利润 - 30554.42万元，交易后 - 29054.98万元[1] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益 - 0.16元/股，交易后 - 0.14元/股[2] - 2024年度交易前基本每股收益 - 0.91元/股，交易后 - 0.83元/股[2] 未来展望 - 公司拟加快完成对标的公司的整合，改善盈利能力[3] - 公司将加强经营管理及内部控制，完善公司治理[4] 其他新策略 - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益等[6] - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司权益、约束职务消费等[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权，同步募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等情况，近36个月无相关处罚或刑责[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2] 时间信息 - 董事会说明日期为2025年9月3日[3]