证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-016 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2：30 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入514,445,369.94元，较上年同期增长53.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,043,963.09元，较上年同期增长7.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -77,968,801.47元，较上年同期减少5,954.40%[4] - 2023年第一季度营业总收入为5.1444536994亿元，上期为3.3619552723亿元，同比增长53.02%[22] - 2023年第一季度营业总成本为5.0000911965亿元，上期为3.2017366783亿元，同比增长56.16%[22] - 2023年第一季度营业利润为1698.58079万元，上期为1582.925276万元，同比增长7.30%[23] - 2023年第一季度净利润为1063.14976万元，上期为967.567957万元，同比增长9.88%[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7796.880147万元，上期为 - 128.780344万元，同比减少5944.77%[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1240.462389万元，上期为281.445654万元，同比增长340.74%[25] - 2023年第一季度负债合计为1.8908035226亿元，上期为1.5069184649亿元，同比增长25.47%[22] - 2023年第一季度所有者权益合计为26.1316056104亿元，上期为26.0110995115亿元，同比增长0.46%[22] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0190元，上期为0.0178元，同比增长6.74%[24] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0190元，上期为0.0178元，同比增长6.74%[24] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末数39,091,877.69元，较年初数增长118%，主要因营业额增加[9] - 预付账款期末数54,647,953.24元，较年初数增长135%，主要因预付供应商货款增加[9] - 存货期末数66,491,595.10元，较年初数增长142%，主要因增加油品库存量[9] - 期末货币资金1,263,116,404.42元，年初为1,306,234,991.50元；交易性金融资产期末155,885,754.72元，年初145,499,541.95元；应收票据期末799,288.50元，年初0元[20] - 应收账款期末39,091,877.69元，年初17,922,254.31元；预付款项期末54,647,953.24元，年初23,286,209.51元；其他应收款期末4,696,971.42元，年初4,429,560.83元[20] - 存货期末66,491,595.10元，年初27,428,400.58元；持有待售资产期末727,563.40元；其他流动资产期末14,815,853.39元，年初9,729,462.59元[20] - 流动资产合计期末1,600,273,261.88元，年初1,534,530,421.27元；长期股权投资期末272,052,253.25元，年初280,918,537.31元；其他权益工具投资期末495,196,119.08元，年初相同[20] - 投资性房地产期末113,765,776.95元，年初115,418,098.79元；固定资产期末41,626,964.97元，年初42,649,273.42元；使用权资产期末1,371,471.72元，年初1,508,618.88元[20][21] - 无形资产期末63,124,657.20元，年初64,500,957.90元；商誉期末132,619,611.85元，年初相同；长期待摊费用期末22,362,084.63元，年初23,741,414.86元[20][21] - 递延所得税资产期末5,254,134.42元，年初6,132,504.86元；其他非流动资产期末54,594,577.35元，年初54,586,239.42元；非流动资产合计期末1,201,967,651.42元，年初1,217,271,376.37元[20][21] - 资产总计期末2,802,240,913.30元，年初2,751,801,797.64元[20][21] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末数1,921,678.57元，较年初数增长975%，主要因应付供应商货款增加[10] - 预收账款期末数21,654,215.69元，较年初数增长515%，主要因预收售楼款及设备拆除补偿款[10] - 流动负债合计期末132,655,739.56元，年初93,901,394.37元；非流动负债中租赁负债期末819,584.84元，年初965,952.00元[20][21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,159[16] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例55.54%，为第一大股东[16] - 深圳市前海康永盛供应链有限公司持股比例2.53%，持股数13,364,256股；香港中央结算有限公司持股比例2.37%，持股数12,504,542股；黄木标持股比例1.76%，持股数9,312,123股；钟君豪持股比例0.80%，持股数4,246,102股；陈君瑜持股比例0.68%，持股数3,612,812股[17] 房产出售业务 - 2023年1月4日至2月22日，广聚置业分批挂牌出售前海东岸花园22套房产，同达阁1套已完成转让手续；4月14日董事会同意调整21套房产挂牌价格并择机分批出售[18] 第一季度现金流量及相关情况 - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为2293.01万元[26] - 公司2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金分别为14.4万元和24万元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2293.01万元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计分别为14.4万元和24万元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额分别为2278.61万元和 - 24万元[26] - 公司2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 34.05095万元和 - 12.512165万元[26] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额分别为 - 4311.858708万元和116.153145万元[26] - 公司2023年第一季度期初现金及现金等价物余额分别为13.062349915亿元和15.2778701744亿元[26] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额分别为12.6311640442亿元和15.2894854889亿元[26] - 公司2023年第一季度报告未经审计[26]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2,100,247,551.05元，较2021年的1,619,712,149.50元增长29.67%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润55,143,624.22元，较2021年的67,704,378.87元下降18.55%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,555,173.74元，较2021年的31,301,847.92元增长45.54%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额119,145,493.51元，较2021年的 - 54,912,324.61元增长316.97%[20] - 2022年基本每股收益0.1044元/股，较2021年的0.1282元/股下降18.56%[20] - 2022年稀释每股收益0.1044元/股，较2021年的0.1282元/股下降18.56%[20] - 2022年加权平均净资产收益率2.02%，较2021年的2.36%下降0.34%[20] - 2022年末总资产27.52亿元，较2021年末减少10.77%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产25.77亿元，较2021年末减少10.89%[21] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.36亿元、5.92亿元、6.52亿元、5.19亿元[24] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为937.98万元、2592.39万元、2570.56万元、 - 586.57万元[24] - 2022年非经常性损益合计958.85万元，2021年为3640.25万元，2020年为1204.22万元[26] - 2022年公司实现营业收入210,024.76万元，同比增加29.67%；营业成本192,271.66万元，同比增加32.06%；归属于上市公司股东的净利润5,514.36万元，同比减少18.55%[39] - 2022年销售费用68,409,443.97元，同比增长39.22%；管理费用52,629,152.56元，同比下降1.40%；财务费用 -40,298,367.26元，同比下降129.23%[50] - 2022年经营活动现金流入小计2,340,635,154.68元，同比增长26.44%；现金流出小计2,221,489,661.17元，同比增长16.55%；现金流量净额119,145,493.51元，同比增长316.97%[51] - 2022年投资活动现金流入小计58,705,643.57元，同比下降30.05%；现金流出小计28,362,320.74元，同比下降83.91%；现金流量净额30,343,322.83元，同比增长132.85%[51] - 2022年筹资活动现金流出小计372,477,747.72元，同比增长1,107.97%；现金流量净额 -372,477,747.72元，同比增长1,107.97%[51] - 2022年末货币资金1,306,234,991.50元，占总资产比例47.47%，较年初下降2.07%[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数146,851,186.96元，期末数145,499,541.95元，本期公允价值变动损益 -6,122,848.09元[56] - 其他权益工具期初数507,047,841.44元，期末数495,196,119.08元，计入权益的累计公允价值变动 -11,851,722.36元[56] - 投资收益1,974,196.19元，占利润总额比例2.38%；公允价值变动损益 -6,122,848.09元，占利润总额比例 -7.38%；资产减值 -5,573,138.11元，占利润总额比例 -6.72%[56] - 期末其他证券投资合计154,642,735.60元，较之前减少9,143,193.65元，剩余145,499,541.95元[59] - 2022年营业总收入21.00亿元，较2021年的16.20亿元增长29.79%[187] - 2022年营业总成本20.09亿元，较2021年的15.45亿元增长29.99%[187] - 2022年净利润5870.08万元，较2021年的7049.08万元下降16.72%[188] - 2022年末流动资产合计15.35亿元，较2021年末的18.00亿元下降14.72%[182] - 2022年末非流动资产合计12.17亿元，较2021年末的12.84亿元下降5.17%[183] - 2022年末流动负债合计9390.14万元，较2021年末的1.08亿元下降13.41%[184] - 2022年末非流动负债合计5679.05万元，较2021年末的6125.33万元下降7.29%[185] - 2022年销售费用6840.94万元，较2021年的4913.76万元增长39.22%[188] - 2022年财务费用 - 4029.84万元，较2021年的 - 1757.96万元减少129.23%[188] - 2022年综合收益总额为51248261.54元，2021年为67308491.51元[189] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.104元/股，2021年为0.128元/股[189] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为2284628893.01元，2021年为1799844244.16元[191] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为119145493.51元，2021年为 - 54912324.61元[192] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为30343322.83元，2021年为 - 92378570.45元[192] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 372477747.72元，2021年为 - 30835118.58元[192] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 221552025.94元，2021年为 - 178571860.43元[192] - 2022年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 314910194.02元[194] - 2022年专项储备本期提取11643173.01元，本期使用4644473.14元[196] - 2022年末股东权益合计为2601109951.15元[196] - 2021年末归属于母公司股东权益小计为2837914382.29元，少数股东权益为22245425.38元，股东权益合计为2860159807.67元[198] - 2022年初归属于母公司股东权益小计为2837914382.29元，少数股东权益为22245425.38元，股东权益合计为2860159807.67元[199] - 2022年本期归属于母公司股东权益增减变动金额为53883236.10元，少数股东权益增减变动金额为258713.10元，股东权益合计增减变动金额为54141949.20元[199] - 2022年综合收益总额使归属于母公司股东权益增加64522090.15元，少数股东权益增加2786401.36元，股东权益合计增加67308491.51元[199] - 2022年利润分配使归属于母公司股东权益减少10560000元，少数股东权益减少2527688.26元，股东权益合计减少13087688.26元[199] - 2022年专项储备使归属于母公司股东权益减少78854.05元，股东权益合计减少78854.05元[200] - 2022年末归属于母公司股东权益小计为2891797618.39元，少数股东权益为22504138.48元，股东权益合计为2914301756.87元[200] - 2022年其他综合收益减少3182288.72元[199] - 2022年专项储备减少78854.05元[199][200] - 2022年盈余公积增加3571811.42元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易等[34] - 公司2022年销售油品20.92万吨，同比增加13.82%[36] - 2022年公司成品油营业收入167,118.32万元，同比增加37.18%；营业成本153,759.00万元，同比增加39.71%；综合毛利率7.99%，同比减少1.66个百分点；业务净利润4,368.77万元，同比减少26.80%[36] - 2022年公司租赁业务收入3,608.05万元，同比增加15.42%；利润总额2,046.81万元，同比减少43.40%[36] - 2022年公司化工贸易业务利润总额185万元，较上年度增加35万元[36] - 2022年成品油营业收入1,671,183,181.75元，占比79.57%，同比增加37.18%；化学品贸易收入371,853,614.54元，占比17.71%，同比增加11.97%；便利店收入13,089,436.55元，占比0.62%，同比增加1.36%；物业租赁收入及其他44,121,318.21元，占比2.10%，同比减少21.90%[41][42] - 2022年成品油毛利率7.99%，同比减少1.66%；化学品贸易毛利率1.22%，同比减少0.52%；物业租赁毛利率85.22%，同比增加2.42%[44] - 2022年化学品贸易销售量10.98万吨，较上年5.11万吨增长114.94%[44] - 2022年成品油商品成本1,537,590,020.36元，占营业成本比重79.97%，同比增加39.71%；化学品贸易化工产品成本367,329,284.06元，占营业成本比重19.10%，同比增加12.57%[46] 利润分配情况 - 公司2022年利润分配预案以528,000,000为基数，每10股派发现金红利0.3元，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司以总股本528,000,000股为基数，每10股派现金7元，共分配现金红利36,960万元[104] - 公司2022年度拟定以总股本52800万股为基数，每10股派现金0.3元，共派发现金1584万元[107] - 公司可分配利润为308003166.90元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[105] 公司子公司及参股公司情况 - 公司全资子公司南山石油在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站[30] - 南山石油子公司注册资本130,000,000.00元，总资产788,276,114.17元，营业收入1,684,522,552.39元，净利润46,548,676.62元[64] - 广聚亿升子公司注册资本58,682,790.13元，总资产208,490,402.18元，营业收入24,730,149.17元，净利润10,425,800.20元[64] - 广聚亿联子公司注册资本200,000,000.00元，总资产220,930,872.91元，营业收入1,706,338.50元，净利润3,310,581.82元[64] - 广聚实业子公司注册资本111,110,000.00元，总资产435,533,378.79元，营业收入1,200,822.84元，净利润 -13,217,282.91元[64] - 香港广聚置业子公司注册资本20,000,000.00元，总资产103,336,107.10元，营业收入12,269,963.88元，净利润4,756,183.11元[65] - 广聚亿达子公司注册资本125,000,000.00元，总资产49,164,078.70元，营业收入371,853

公司基本信息 - 证券代码为 000096，证券简称为广聚能源，编号为 2014 - 003 [1] - 2014 年 12 月 25 日下午 2:00，方正证券梅韬、徐闯到公司会议室进行特定对象调研，公司董事副总经理、董事会秘书嵇元弘和证券事务代表李涵接待 [2] 油价影响 - 油价涨跌时公司成品油进价及销价随之涨跌，影响不大，仅油价高时占用资金较多；加油站销售价格由发改委定，目前对公司影响较大的是中石油、中石化定的毛利率 [2] 利润增加原因 - 2014 年前三季度公司利润较去年同期大幅增加，主营业务稳定且稳步提升，利润增加主要因深南电亏损大幅减少，妈湾电力收益基本稳定 [3] 新投资加油站情况 - 子公司南山石油年初竞得梅大高速东延线两侧茶阳服务区两座加油站建设及 20 年承包经营权，该路段未开通，此次竞拍成功使公司有参与高速加油站建设经营的资格和经验 [3] 前海土地价位 - 前海土地价位取决于政府具体规划和土地交易时间，规划用途及交易时间不同价格不同 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年3月11日下午3:00 [2] - 调研地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员有英大证券王成、华创证券李虹蓉、世纪恒丰王娜 [2] - 上市公司接待人员为董事副总经理、董事会秘书嵇元弘和证券事务代表李涵 [2] 公司资金情况 - 报表现金为合并子公司的，2013年末母公司现金3亿多，其中7000多万是大股东暂存款 [3] - 出售深南电的款项暂无具体投资方向 [3] 加油站运营情况 - 梅大高速茶阳加油站于2014年底梅大高速通车时投入使用 [3] - 该加油站投资回报率不高，此次投资是为向高速公路服务区加油站运营方向拓展积累经验和资质 [3] 合作与规划情况 - 前海自贸区挂牌到实施还有很长时间，公司无选择余地，由政府统一规划 [3] - 目前未看到区政府对公司有具体计划，公司以做强主营业务为目标 [3] 信息披露情况 - 接待过程中公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司业务概况 - 公司主营成品油及液体化工仓储，主营业务收入主要来源于加油站成品油零售及少量批发业务，但成品油利润占比不大 [2] - 近几年利润以电力投资收益为主，妈湾电力利润相对稳定；深南电历史上业绩最好时年盈利4亿左右，今年预计亏损1.8 - 2.2亿，公司持有其12%左右股份，亏损对公司利润影响较大 [2][3] - 加油站分布在深圳及广东省内周边地区，近几年毛利率较高，每年平均利润约3000万；液体化工仓储因前海规划问题无法实施技改，目前小幅亏损但仍维持经营 [3] - 原全资子公司深南燃气引入战略投资者后，公司持股40%，每年收取承包费约1000万元 [3] 交流问题及回复 加油站相关 - 公司从三大集团的分销商处购得成品油，2014年在高速公路增设两个加油站后获得参与高速公路建设加油站的资质 [3] 油价库存问题 - 子公司南山石油凭借销售经验，将库存量保持在合理范围，若判断油价下跌会适当减少库存或零库存销售 [3] 仓储业务问题 - 目前很难改变亿升仓储经营格局，只能等待前海规划 [3][4] - 若政府收回土地补偿，是否继续液体化工仓储业务取决于有无经营地及项目可行性，目前亿升发展情况不确定 [4] 电力投资问题 - 妈湾电力盈利是大股东深圳能源主要利润来源，目前无股东出让股份意向，公司暂无增持计划 [4] 资质相关问题 - 若成品油进出口权开放，公司会争取相关资质 [4] 价格相关问题 - 国内成品油价格实施双轨制，批发价和销售价由国家定，公司不能自行降低加油站价格，一般采用促销手段 [4] 信息披露情况 - 接待过程中公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司资本运作与改革 - 公司资金充裕，无增发需求和合适并购项目 [2] - 国企改革从股东层面发生，目前区国资委及大股东无相关动向 [2] 公司经营业绩与亏损原因 - 去年前三季度经营业绩良好，第四季度因参资企业深南电亏损较多致公司利润受影响 [3] 加油站建设与布局 - 2014年在广东与福建交界处梅大高速新建两侧一对茶阳服务区加油站 [3] - 公司希望在成品油行业继续做大，在价格合适时会考虑增加珠三角地区经营网点，但油站建设存在规划问题，且价格贵、难购买 [3] 成品油价格影响 - 成品油价高低对公司影响不大，利润源于差价，但价格波动周期太快、幅度太大，公司油品储存有风险 [3] 油站竞争与业务拓展 - 油站目前竞争激烈，城市规划和高速路规划使油站布局定量，如深圳中心区再加建困难 [3] - 加油站增加充电桩业务很难实现，存在安全技术问题，且充电时间长会引起油站拥堵，目前充电桩一般设在停车场 [3][4]

公司业务与利润 - 国际油价涨跌对公司利润影响不大，公司油品经销利润源于差价，2015年初低油价时加大成品油库存，上半年油价上涨使公司成品油经营毛利率大幅提高 [2][3] - 近年来成品油零售价差呈上升趋势，与市场水平基本一致，去年略高于市场平均水平是因年初加大库存获较大利润 [3] 成品油零售情况 - 公司加油站经营超20年，客户量基本稳定，各油站业务量维持稳定，偶有小幅增长 [3] 加油站建设成本 - 去年新增的茶阳服务区两侧一对加油站建设成本约2千万元，加油站成本主要是地价，因地理位置而异 [3] 危化品业务收入 - 公司合营企业广聚亿达因红花岭用地规划有变项目未开展，但人员配备后去年申请资质从事危化品贸易业务，增加部分收入 [3][4] 新能源发展规划 - 公司此前一直在跟踪新能源行业及相关项目，但尚无成熟项目可投资 [4]

主营业务情况 - 公司主营业务为成品油批发零售，零售主要是加油站，是主营业务利润主要来源 [2] - 去年年初油价低时加大成品油库存，波段操作获利，加油站近两年毛利率普遍偏高，但高毛利偶然性强，不一定能维持 [2] - 公司目标是做大做强主业，参与珠三角高速公路加油站及相关设施竞标 [3] 仓储业务情况 - 化工仓储行业毛利率正常范围在 40%-50%，因深圳化工行业结构性调整，公司仓储业务经营不佳，近年努力减亏 [3] - 曾考虑仓储业务技术改造，但因土地规划问题未获前海管理局批准，目前只能维持现状 [3] 业绩与股权情况 - 很难预估今年公司业绩是否大幅下降，公司持有深南电约 12%股权，深南电今年已 *ST，业绩影响要看 2016 年经营情况 [3] 国企改革情况 - 目前公司股东方未有国企改革意向方面的消息 [3]

国企改革相关 - 深圳国企改革未见示范，公司作为区属国企，对是否进行国企改革较被动，未听闻南山区国资委相关想法，也不知市国资委想法 [2] 业绩相关 - 今年半年度业绩较上年大幅下滑，原因是去年上半年减持深南电股份获投资收益，今年未发生减持事项，但主营业务业绩基本持平 [3] 土地相关 - 广聚亿升在前海占地7万多平方米，为危化品仓储用地，前海规划不断调整，所处位置暂无具体规划 [3] 业务利润相关 - 国家对成品油定价实行双轨制，控制好成本，成品油企业有一定盈利空间，但不会暴利 [3] 发展意向相关 - 公司一直在探索新能源项目发展方向，但条件未成熟，暂无具体项目进行 [3] 发展方向相关 - 公司目前旨在做大主营业务，去年两个新建加油站已投入使用，继续关注珠三角高速公路服务区加油站竞拍项目，曾因竞拍价格高、盈亏测算超平衡未参与 [3] 信息披露相关 - 接待过程中，公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]