并购交易 - 伊泰B股已完成收购ST新潮总股本的50 10%的交割 [1] - 伊泰B股以3 40元/股的价格发起竞争性要约收购51%总股本 最终斥资115 85亿元完成50 10%股权收购 [3] - 此前金帝石油曾计划以3 10元/股要约收购20%股权 [3] 财务报告与审计 - 公司2024年年报和2025年一季报未能按时披露 因中兴华会计师事务所出具否定意见的《内部控制审计报告》 [1] - 公司股票自5月6日起停牌 若两个月内仍未披露年报将被实施退市风险警示 若再两个月内仍未披露则可能终止上市 [1] - 公司原审计机构中瑞诚会计师事务所因工作量超出预期辞任 后改聘立信会计师事务所 [2] - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报表和内部控制均出具无法表示意见的审计结论 [2] 公司应对措施 - 公司正全力推进2024年度财务报表审计及定期报告编制工作 与会计师事务所保持紧密沟通 [1] - 年审期间公司积极配合审计要求 但因材料复杂且时间紧迫导致部分询证函回函收集延迟 [2] - 上交所已就审计问题向公司下发监管工作函 [2] 市场关注度 - 公司去年曾收到汇能集团要约收购 今年先后吸引金帝石油和伊泰B股发起收购 [3]

要约收购结果 - 截至2025年5月22日要约收购期限届满 预受要约股东账户总数为20168户 预受要约股份总数共计34.07亿股 占公司股份总数50.10% [1] - 最终预受要约股份数量达到生效条件要求 但少于收购人预定收购数量 伊泰B股按约定条件购买预受股份 [1] - 要约收购清算过户手续已完成 伊泰B股持有公司34.07亿股股份 占总股本50.10% [1]

市场扩张和并购 - 2025年4月18日审议通过要约收购ST新潮控股权议案[1] - 要约收购价格为3.40元/股，最高预受要约收购股份占比51.00%[1] - 要约收购期限为2025年4月23日至5月22日[1] - 截至5月22日收盘，20168户股东预受要约，占ST新潮总股本50.10%[1] - 截至公告披露日，要约收购清算过户完毕，公司持股占比50.10%[2]

利润分配方案 - 以2,929,267,782股为基数，每股派现金红利1元，共派2,929,267,782元[5] - B股每股现金红利0.139022美元[2] 时间安排 - B股股权登记日2025/6/10，最后交易日2025/6/5等[2][7] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[8] - 股东内蒙古伊泰集团有限公司由公司直接发放[9] 税务处理 - B股非居民企业股东按10%税率代扣所得税[10] - B股居民个人股东按持股期限计税[10] - B股非居民个人股东暂不代扣所得税[11] 咨询信息 - 咨询联系资本运营与合规管理部，电话0477 - 8565729[12]

要约收购结果 - 伊泰B股要约收购ST新潮股份期限届满 预受要约股份总数达34.07亿股 占公司总股本的50.10% 达到生效条件要求 [1] - 伊泰B股已将100%要约收购最高资金总额存入指定账户 清算过户手续将于近日办理 [1][2] - 收购程序后续包括3个交易日内完成股份转让结算及过户登记 15日内提交书面报告并公告 [2] 收购背景与动机 - 伊泰B股发起要约收购前对ST新潮进行投资分析 目标为增强股权结构稳定性并取得控制权 提升经营及管理效率 [2] - 本次收购为A股首例竞争性要约收购案例 金帝石油因预受股份未达生效条件提前出局 [3] - 竞争性要约收购特征为多个收购方在重叠时段发起条件差异显著的收购 以争夺控制权为目标 [3] 公司经营风险 - ST新潮因未按期披露2024年年报及2025年一季报 股票自5月6日起停牌并被证监会立案 [5] - 若停牌2个月内仍无法披露2024年年报 公司股票将被实施退市风险警示 [5]

要约收购结果 - 截至2025年5月22日要约收购期限届满 [1] - 预受要约股东账户总数为20168户 [1] - 预受要约股份总数达34.07亿股占公司总股本的50.10% [1] - 预受股份数量满足要约收购生效条件但少于收购人预定数量 [1] 股权变动 - 伊泰B股按约定条件购买全部预受股份34.07亿股 [1] - 收购完成后伊泰B股持股比例升至50.10%成为控股股东 [1]

A股首例竞争性要约收购结果 - 伊泰B股成功完成对ST新潮的要约收购 预受要约股份达34.07亿股 占总股本50.10% 远超28%的生效条件 [1] - 伊泰B股最终收购金额超过115亿元 要约价格为3.40元/股 最高预受目标为34.68亿股(占比51%) [1][4] - 此次收购是A股市场首例竞争性要约收购案例 此前金帝石油3.10元/股的要约(目标20%)因未达条件失败 [4] 收购方与被收购方背景 - ST新潮(山东新潮能源)成立于1985年 核心业务为石油天然气勘探开采 目前处于无实控人状态 资产主要在海外 [4] - 收购方伊泰煤炭为内蒙古最大地方煤炭企业 成立于1997年 此次收购旨在取得ST新潮控制权 [4] 控制权争夺后续发展 - 尽管伊泰B股持股比例达50.10% 但市场人士认为控制权归属仍存不确定性 因ST新潮历史控制权争夺频繁 [4] - 本次收购期限为4月23日至5月22日 而此前金帝石油的竞争性要约期限为4月8日至5月7日 [4]

要约收购结果 - A股首例竞争性要约收购终局已定 伊泰B股以3.40元/股价格成功收购ST新潮50.10%股份 涉及34.07亿股 总金额达115.84亿元 [1][3][5] - 伊泰B股要约收购生效条件为预受股份不低于总股本28%（19.04亿股） 实际达成比例远超门槛 [4][5] - 竞争对手金帝石油此前以3.10元/股要约收购20%股权失败 仅获0.14%股份（963.2万股） 因价格劣势被伊泰B股截胡 [3][4] 收购背景与过程 - 竞争性要约始于2025年1月 金帝石油率先发起收购 4月伊泰B股以更高溢价（较市价20%）和更大规模（51%股权）介入 [3][4] - ST新潮因2024年报难产自5月6日起停牌 加速股东接受要约 流通股比例降低促使收购达成 [2][6][7] - 交易所数据显示预受要约股东账户达2.02万户 金帝石油阶段仅579户参与 显示市场明显倾向伊泰B股 [1][3] 公司治理与后续风险 - ST新潮长期存在控制权争夺 过去多次发生股东逼宫董事会事件 当前仍处无实控人状态 [8][9] - 伊泰B股计划调整董事会及高管团队 但公司海外资产结构及历史治理矛盾可能引发新控制权博弈 [8][9] - 公司面临退市风险警示 若停牌2个月内未披露年报将被ST 审计机构已对财报出具无法表示意见 [6][7] 市场影响与行业意义 - 本案为A股市场首例竞争性要约收购案例 体现市场化并购定价机制 [3][5] - 要约价格较停牌前股价2.84元溢价19.72% 反映收购方对标的资产价值的认可 [4][6] - 行业关注点转向混合所有制企业控制权争夺模式 及跨市场（A股与B股）并购操作可行性 [1][9]

市场扩张和并购 - 2025年4月18日公司审议通过要约收购ST新潮控股权议案[1] - 要约收购价格为3.40元/股[1] - 最高预受要约收购股份数量3468252870股，占比51.00%[1] - 要约收购生效条件为预受股份不低于1904138831股，占比28.00%[1] - 截至2025年5月22日，20168户股东3407350144股预受要约，占比50.10%，已达生效条件[2]

| 案 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度为部分全资子 | 6 | 4 | 64 | 1 | 0 | 45 | | 公司、控股子公司 | | | | | | | | 商业承兑汇票融资 | | | | | | | | 业务提供担保预计 | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | 暂时闲置自有资金 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 35 | | 委托理财的议案 | | | | | | | | (三) 关于议案表决的有关情况说明 | | | | | | | | 本次股东大会所有议案均获通过。 | | | | | | | | 三、律师见证情况 | | | | | | | 律师：李冰、湛晶心 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召 集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序 符合《公司法》 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-035 内蒙古 ...