长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司使用募集资金向全资子 公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供无息借 款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,062.0000 万股，每股发行价格为 人民币 69.98 元，募集资金总额为 1,442,987,600 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-005 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产 品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等）。 投资金额及期限：西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 使用最高余额不超过人民币 9.50亿元（含 9.50 亿元）的部分闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十六 次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐 机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号： 2023-001 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第七次会议（以下简称 "本次会议"），本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本 次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、《公 司章程》及公司制度的要求。 表决结果：3 ...

特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年九月二十七日 关于西安爱科赛博电气股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的公告 分享： 微信扫一扫，分享好友 2023-09-27 上证公告（股票）[2023]89号 西安爱科赛博电气股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为8248万股， 其中1814.7175万股于2023年9月28日起上市交易。证券简称为"爱科赛博",证券代码为"688719"。 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月28日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后公司总股数为8248.0000万股，新股上市初期无限售条件流通股1814.7175万股，占比22.00%[9] - 公司发行价格69.98元/股，对应市盈率最高达88.78倍，高于行业平均20.16倍[10] 业绩数据 - 报告期内精密测试电源收入分别为5055.34万元、15232.20万元和30758.84万元，同比增幅43.97%、201.31%和101.93%[15] - 报告期内光伏储能领域精密测试电源销售收入分别为2619.09万元、11505.69万元和23322.90万元，占比51.81%、75.54%和75.83%[16] - 报告期内特种装备领域客户贡献的销售收入分别为13891.19万元、14464.18万元和7822.32万元，占比分别为76.53%、71.65%和70.37%[20] - 2020 - 2022年末，公司应收账款余额分别为21522.12万元、31499.65万元和39499.09万元，占各期营业收入比例分别为57.96%、60.60%和68.22%[22][23] - 2020 - 2022年末，公司应收账款账面价值分别为14605.28万元、23573.43万元和30760.72万元，占同期流动资产比例分别为28.58%、38.18%和41.54%，占同期总资产比例分别为22.66%、31.73%和34.57%[23] - 2020 - 2022年，公司下半年主营业务收入占比分别为84.11%、67.16%和68.81%[24] - 预计2023年1 - 9月营业收入5.01 - 5.51亿元，较2022年同期增长55.45 - 70.95%[80][81] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润8037.87 - 9037.87万元，较2022年同期增长429.35 - 495.20%[81] 股东与股权 - 本次发行前公司注册资本为6186万元[39] - 本次发行前，白小青直接持股1317.80万股，占总股本21.30%，为控股股东[40] - 本次发行前，白小青配偶王琳直接持股55.48万股，占总股本0.90%[40] - 本次发行前，员工持股平台西安博智汇直接持股459.80万股，占总股本7.43%[41] - 本次发行前，白小青、王琳合计控制公司29.63%的股份，为实际控制人[41] - 本次发行后、上市前，控股股东白小青直接持股比例为15.98%[47] - 本次发行后、上市前，实际控制人白小青、王琳夫妇直接或间接控制发行人合计22.22%的股份[47] - 本次发行后白小青持股1317.8万股，占比15.98%为第一大股东，限售36个月[63] - 本次发行后、上市前公司前十名股东合计持股4653.6万股，占比56.42%[63] - 参与战略配售的投资者获配股票数量为125.3493万股，其中爱科赛博员工资管计划获配42.8693万股，长江创新获配82.4800万股[31] - 网下投资者获配股票中90%无限售期，10%限售期为6个月，网下无限售期部分最终发行股票数量为1095.2175万股，有限售期部分为121.9332万股[34] - 长江创新获配的82.4800万股限售期为24个月，爱科赛博员工资管计划获配的42.8693万股限售期为12个月[35] 募集资金 - 公司首次公开发行股票数量2062万股，发行价格69.98元/股，募集资金总额14.43亿元，净额13.18亿元[75][76] - 本次发行费用合计1.25亿元，保荐及承销费用1.06亿元占比最高[77] - 公司与长江证券承销保荐有限公司及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，开设6个募集资金专户[84] 股份锁定与减持 - 原始股股东股份锁定期为12个月、21个月及36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月[9] - 爱科赛博员工资管计划获配股票锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月[9] - 控股股东白小青承诺自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期延长6个月[101] - 持股5%以上机构股东在本次发行申报前12个月内取得的股份，自取得日起36个月内和上市交易之日起12个月内（以孰晚为准）锁定[109] - 持股5%以上机构股东在本次发行申报12个月前取得的股份，上市交易之日起12个月内锁定[109] - 持股5%以上自然人股东、董事、高级管理人员自发行人股票上市之日起12个月内锁定股份[116] 稳定股价与承诺 - 稳定股价预案自上市起生效，有效期三年，修订需经出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上同意[136] - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[136] - 公司承诺招股书无虚假记载等，若有问题将依法回购全部新股，回购价按发行价加银行同期存款利息确定[149] - 控股股东、实际控制人承诺督促公司回购新股，若致投资者损失依法担责[151] - 全体董监高承诺对招股书内容担责，若致投资者损失依法赔偿并督促回购[152]

上市信息 - 公司股票2023年9月28日在科创板上市[1] - 本次公开发行2062万股新股[3] - 发行后总股本8248万股[4] 股价相关 - 发行价格69.98元/股[7] - 对应2022年扣非后摊薄市盈率88.78倍[9] - 行业近一月平均静态市盈率20.16倍[8] - 同行业可比公司2022年扣非后平均市盈率47.96倍[11] 流通股情况 - 上市初期无限售流通股1814.7175万股，占比22.00%[6] 交易规则 - 科创板涨跌幅20%，前5日无限制[5] - 上市首日起可作为融资融券标的[10]

西安爱科赛博电气股份有限公司 (草案) - 外部类: 二〇三二年【刚 月 == 4-2-1 - l from the state of the 11 1 t and and station l here production in a and the same of the state of the first the first the first and the states of the s . ... .. an and and and the contract and the may be the may be the start of the seat of the seat of the seat of the seat of the seat of the seat of the seat of the state of the stat ter weeks and and and and and and a seating to the seat and and and the manage of the se an analysis contained from a the country ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 扫描二维码查阅公告全文 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 021-61118563 021-61118571 发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2023 年 9 月 22 日 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1493 号文同意注册。《西安爱科赛博 电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网， http://www.stcn.com；证券日报网 ...

发行信息 - 本次公开发行股票2,062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8,248万股[7][44] - 每股发行价格69.98元，发行市盈率88.78倍，发行市净率3.42倍[44] - 发行募集资金总额144,298.76万元，净额131,769.40万元[45] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为34,614.87万元、49,981.63万元和55,778.30万元[25] - 2023年1 - 6月营业收入31114.35万元，同比增长69.60%[87][89] - 2023年1 - 9月预计营业收入50143.35 - 55143.35万元，同比增长55.45 - 70.95%[97] 产品收入 - 2020 - 2022年精密测试电源收入分别为5,055.34万元、15,232.20万元和30,758.84万元[25] - 2022年特种电源收入11,115.51万元，电能质量控制设备收入13,029.94万元[67] 应收账款 - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为21,522.12万元、31,499.65万元和39,499.09万元[35] - 2020 - 2022年应收账款账面价值占同期流动资产比例分别为28.58%、38.18%和41.54%[35] 研发情况 - 最近三年累计研发投入占比9.91%，金额为14,574.75万元[75] - 截至2022年12月31日，研发人员234人，占比35.40%[76] 子公司情况 - 苏州爱科为全资子公司，2022年末总资产22,178.38万元，营收15,796.82万元[158] - 北京蓝军为控股子公司，持股53%，2022年末总资产8,273.55万元，营收6,030.65万元[157][160] 股权结构 - 发行前总股本6186万股，实际控制人控制1,833.08万股，占比29.63%[119] - 发行后实际控制人占比降为22.22%[119] 风险提示 - 精密测试电源业务面临增长不及预期、依赖特定行业等风险[27][28][29] - 公司面临新应用领域市场开拓、技术研发人员流失风险[128][130]

发行信息 - 发行价格为69.98元/股[3] - 发行股份数量为2062万股，发行后总股本为8248万股[4] 配售情况 - 初始战略配售309.3万股，最终125.3493万股[4] - 长江创新获配824800股，爱科赛博员工资管计划获配428693股[9] 发行分配 - 网上发行初步有效申购倍数约2771.83倍，启动回拨机制[5] - 网下最终发行1217.1507万股，网上最终发行719.5万股[6] 认购情况 - 网上投资者缴款认购6970755股，放弃224245股[9] - 网下投资者缴款认购12171507股，放弃0股[10] 费用与保荐 - 发行费用总额为12529.36万元[13] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[19] 中签率 - 网上发行最终中签率为0.04936782%[6]